BI小技巧——销售记录对象在BI中的用法

纷享销客市场部 ·  2022-12-5 12:30:31 关注

销售记录对象化后,可按业务对象、跟进类型、负责人等统计员工的销售记录,并支持在报表中直观地查看具体的记录内容。

 销售说到记录在BI中的用法,那就要提前科普下创建报表啦~

我们自选主题创建报表,选择业务模块后却选择不到销售记录。如何能选到销售记录呢?

跟进动态中没有信息类型为“销售记录”的数据,需要在销售订单对象中添加具体的跟进动态内容,操作如图:

接下来在看一下就可以选到“销售记录”对象了

那接下来再给大家详细的介绍一下销售记录在BI分析中的几个应用场景:

一、销售记录在报表中的用法

典型用法一:

单独使用销售记录模块,查看销售记录明细

若筛选某个关联业务对象下的数据时,需要在数据范围中对“关联业务对象”进行过滤

典型用法二:

销售记录对象和其他对象关联使用

新建报表,主业务模块选择【客户】,关联业务模块选择【销售记录】,或者主业务模块选择【销售记录】,关联业务模块选择【客户】,如下图
两者的区别是:底层首先会取主业务模块的全部数据,再通过关联关系去拉取次业务模块的数据

例:以客户为主业务模块,统计各级别客户下的客户数及销售记录数

*以下取的就只有关联了客户的销售记录,未关联客户的销售记录不会被统计到

销售记录在统计图中的用法

典型用法一:单独使用销售记录主题,统计每个人所创建的销售记录数

若筛选某个关联业务对象下的数据时,需要在数据范围中对“关联业务对象”进行过滤

典型用法二:

基于业务对象主题统计销售记录数

例:以客户主题为例,统计各客户级别下的销售记录数
以客户主题进行分析,取到的是关联了客户的所有销售记录,未关联客户的销售记录不会被统计到,所以在销售记录数的指标中,无需再过滤“关联业务对象”字段

销售记录在我们日常销售的过程中起着非常重要的角色,在报表和统计图中的用法方法已经教给大家啦,快快用起来吧~

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