BI小知识——报表订阅管理

纷享销客市场部 ·  2022-12-6 11:21:46 关注

订阅管理一般常用在企业的管理者、员工或者其他需要定期关注数据的人,可有针对性地通过订阅的方式,定期(设置发送周期)获取数据推送,只需要在企信或邮箱里查看数据即可。

订阅后由系统按照指定时间定期发送报表结果,可在企信或邮箱中收到报表提醒并查看报表结果。方便易用,保障不错过数据信息。

如销售主管订阅“客户拜访次数统计”报表,并设置每月1号上午8点推送,这样销售主管每月月初就能准时收到上个月客户的拜访情况,及时发现问题并尽早解决。

那么我们今天通过三个问题聊聊订阅管理的一些小知识

问题1:订阅管理的入口谁可见?

在管理后台-角色权限管理-业务功能权限中,至少有一个主题域的「订阅」权限,就会有订阅管理的入口。

问题2:订阅管理中可见哪些订阅任务?

CRM管理员和报表管理员可见所有的订阅任务;如果普通员工只可见自己配置的订阅任务

如图管理员可见所有员工的订阅任务:

如图普通员工仅能看到自己订阅的任务:

问题3:谁可以修改订阅任务?

CRM管理员和报表管理员可以修改所有的订阅任务;如果普通员工只可以修改自己配置的订阅任务

他人已经创建的订阅任务不允许普通员工修改

 

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