纷享销客CRM系统BI平台新升级：人员多关联分析，企业精益人效管理-纷享销客CRM

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纷享销客CRM系统BI平台新升级：人员多关联分析，企业精益人效管理

纷享销客 · 2021-10-29 13:36:33 关注

德鲁克在一次采访中曾说，管理其实是一门真正的博雅艺术，管理者每天都要面对形形色色的人，因此管理的本质，其实就是激发和释放人本身固有的潜能，不断创造价值。

从人与工具的“和谐相处”说起

从茹毛饮血的原始时代到科技腾飞的今天，我们使用的工具经历了从石器到数字化工具的转变，人始终是工具的主宰者、创造者、使用者。产业互联网大潮下，各行各业正在逐步深化数字化转型，数字化、生态化、智能化是企业现在及未来发展的必然形态。数字化软件工具也在随之不断变化，以满足不断加快的企业数字化转型需求。正如纷享销客创始人&CEO罗旭所言，云服务软件将成为产业互联网最核心的抓手，CRM将成为数字化商业时代的未来引擎。

工具从来不是冰冷的，人会在使用过程中，将思想和理念灌注其中，赋予它源源不断的生机。我们都知道，业务的开展过程中，需要营销、销售、实施、管理、交付、服务等多个角色相互协作，而对每个角色的业绩考核与分析，就要深入拆解到每个角色和业务细节中去。但仅仅依靠人力手工，便妄想人效最大化和业务的精细化管理，是不现实的，管理的即时性、精准度、全面性等都无法把控，更遑论管理的精益化。这便需要做到人与工具的“和谐相处”。

无论是在客户获取、客户跟进成交，还是客户实施、交付、服务阶段，客户全生命周期的每个环节都对应着不同的业务场景，也都需要不同角色的人员参与到其中，业务与人员紧密相连，缺一不可。因此，做好两者相关联的场景分析，是提升企业管理决策水平，提高人效，推动业绩增长的关键。

纷享销客CRM中的BI工具【点击了解BI详细介绍】，为企业用户提供了从敏捷分析到智能决策的专业解决方案，为企业构建决策大脑。在最近更新的V7.4.5版本中，针对业务各参与人员角色增添了多关联分析功能，将人员与业务之间的连接进行智能化分析，解决了业务对象与人员对象之间存在多种关系时的场景分析需求。那么在不同的业务场景下，在具体操作层面，是怎么进行场景分析的呢？

你的业绩怎样？让数据来“说话”

我们将业务发展的整个过程拆解开来看，可以发现，业务的整体业绩状况是由整个业务生态链条中，扮演着不同角色的人员业绩组成的，比如前端销售人员的订单情况、参与售前支持的服务状况、项目经理的跟进状况、实施人员的实施状况、客户成功人员的售后服务质量等等，各种因素相互协作、组合在一起，形成了客户对公司产品、技术、服务，乃至品牌形象的认知，从而也就决定了是否会成为公司的客户。

企业用户可以对统计指标进行分门别类的精细化管理，比如可以在员工主题下创建项目负责人、售前人员、项目经理3个指定的统计角色，接着再按照负责的订单数、售前支持的订单数、跟进的项目数等统计指标进行分析统计。由于每名员工扮演的角色不同，因此他们的工作也对应着不同的统计指标，从最终统计表中我们便可以看到不同角色的统计结果。

在订单与业务角色之间，画一个完美的“圈”

上面，我们提到在系统中，可以根据人员在业务中的不同角色进行工作指标的业绩统计。那么，这就为员工考核奠定了良好的数据基础，依据上述统计数据对不同业务角色进行科学考核，便变得有理有据。

比如，考核时，不仅需要考核负责人的订单情况，还需要考核售前人员支持的订单状况。在系统中，用户就可以将目标规则配置为“售前人员”，那么接下来，从目标规则配置、目标值设定，到目标完成情况分析，所对应的目标维度则全部指向“售前人员”，售前人员的订单跟进情况、业绩完成情况便一目了然。

很多时候，业绩统计是比较复杂的，我们在分析订单时，往往会从获客渠道和手段、商机转化率等多个角度洞察，以便找到获取客户的最优方式和途径，从而不断进行优化、调整，争取更高的成单率，这也就要求我们要在人员角色的业务数据上寻找答案。为便于订单分析，用户在系统后台的销售订单页面，可以同时选择某项业务的不同参与人员，作为参与分析的对象。如此，便能更精细地分析出订单来源的更多细节，更好地优化业务流程及渠道。