BI报表-支持明细报表表头修改和自定义计算列功能

纷享销客市场部 ·  2022-12-5 12:30:28 关注

报表目前支持【明细报表表头修改】和【添加自定义计算列】这两个功能,解决的是在配置明细报表过程中不同场景的问题,接下来让我们详细了解在不同场景下如何进行操作吧!

功能一:明细报表表头支持修改字段名

在查看明细报表时,一定有这样的需求:

【场景一】

我只想针对这个报表修改某一个字段名称,但不改变对象上的这个字段名

比如:在报表中统计各商机阶段下的商机数,需要将商机名称唯一计数,但在报表里显示的确是商机名称,针对这个报表,想改成商机数展示更适合报表查看,但却没有地方可以修改

【场景二】

在拉取报表时,涉及到多个对象的同名字段,在报表中查看时不能直观的看出哪个字段来自哪个对象

比如:商机负责人以及订单负责人在同一张报表显示,无法直观的看出负责人是属于哪个对象的,导出报表之后也无法区分

现在,报表表头支持修改对象名称,就可以解决上面的问题啦~

1、报表表头支持修改字段名称

创建报表时,鼠标滑到表头所在行,点击编辑之后,在文本框内输入要显示的字段名称,点击“确定”即可

* 需要注意的是,当清空文本框中的内容,点击确定之后,将会显示原字段名称

最终展示样式:

2、报表表头支持显示所属对象名称

创建报表时,鼠标滑到表头所在行,点击编辑之后,勾选“显示对象名称”,点击“确定”即可显示出来对象名。

最终展示样式:

功能二:明细报表支持添加计算列

需求场景:

我在配置明细报表时,只想针对这一个报表添加计算字段,不想同步到对象上也加上这个字段,但目前明细报表不支持添加计算列。

现在报表支持添加计算列,上面的这个问题就迎刃而解了。

【具体操作】

步骤一:

拉取相应对象关系后,在表头处拖入客户名称、销售订单金额和已回款金额,然后添加【计算列】待回款金额,选取相应对象上的字段并添加运算符

步骤二:

默认计算列会出现在分组列的后面,明细列的最前面,然后再把计算列拖到相应的位置

步骤三

计算列是针对明细列的计算,在计算列的基础上,可再继续进行统计,目前支持【求和】

显示明细效果:

不显示明细效果:

*另外说明:

  • 计算列添加完成之后默认显示在明细列的最前面,可以在明细列之间拖动,不能拖动到分组列中。
  • 每个计算列最多只能添加5个报表对象中的数值型字段,其他类型的字段不支持添加。
  • 每个图表计算列添加个数走企业分版。

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