纷享销客CRM
产品
业务应用
营销管理
销售管理
服务管理
连接能力
连接渠道赋能伙伴
连接全员业务协同
连接生态和系统
定制平台
业务定制平台 (PaaS)
智能分析平台 (BI)
数据集成平台+开放平台
解决方案
按行业
ICT行业
专业服务
SaaS软件
教育培训
快消品
农资农贸
装备制造
医疗健康
家居建材
电子制造
按需求
AI PaaS平台
国产替代
企业出海
按规模
大中型企业
中小企业
按场景
标讯通
大客户关系管理
销售漏斗管理
交付项目管理
客户案例
高科技
制造业
快消农牧
医疗健康
家居建材
更多客户案例
资源中心
干货内容
电子书下载
博客文章
产品动态
视频资料
对话专家
市场活动
CRM知识
什么是CRM
什么是SaaS
什么是PaaS
什么是销售管理系统
什么是营销管理系统
什么是服务管理系统
更多知识>
客户支持
服务与支持
服务体系
客户实施服务
信任中心
学习和帮助
用户手册
学习中心
最新版本下载
关于纷享
企业简介
纷享动态
加入纷享
联系方式
登录
多语言
简中
繁中
ENG

什么是业财一体化


业财一体化旨在实现业务与财务数据流的闭环管理,促进企业实现真正的数智化。业财一体化将企业的三大主要流程:业务流程、财务会计流程、管理流程,进行融合,达到业财数据一体的目标。

在企业内部,业务与财务相爱相杀的“戏码”几乎每天都在上演。特别是月底,销售业绩冲刺的时候,销售部与财务部往往忙的不亦乐乎。销售几乎每天都在电话“炮轰”财务部,询问每个客户每笔款项的打款进度,财务部一边要结账、核算,一边又要核查每笔款项以及对应的客户、付款期别等等,事情繁杂凌乱。业务部门和财务部门两个独立的系统间,无法建立高效的合作机制,协作起来往往手忙脚乱。

针对两个部门在协作中出现的种种问题,业财一体化解决方案,从订单管理、应收管理到款管理、业绩管理、续约管理等多个方面帮助企业提升业财协作效率,实现回款、业绩、续约等环节的数字化管理,提高跨部门合作效率。

1.什么是业财一体化

业财一体化旨在实现业务与财务数据流的闭环管理,促进企业实现真正的数智化。业财一体化将企业的三大主要流程:业务流程、财务会计流程、管理流程,进行融合,达到业财数据一体的目标。

纷享销客业财一体化解决方案通过集成打通CRM和财务系统,根据CRM中的权限逻辑将后端的财务数据及时推送给一线业务人员,对他们进行深层次赋能,确保项目各个环节的有续进行。此外,CRM整合了从业务到财务的审批流程,不仅让数据更加精准,还能利用CRM系统的高扩展性,快速提升业务处理能力。

紛享销客业财一体化解决方案

2.业财一体化的应用场景

场景一:应收账款及回款核销管理

在企业原有混乱的财务应收账款管理模式中,都是通过线下沟通的方式逐一核对,效率低下;在新开订单或者续费场景时,要求客户先打款后业务才能下单的情形,但财务核准困难且周期长,因此产生的时间差拖缓了订单处理效率,时常会导致客户投诉。

通过CRM线上创建销售订单、到款流水、回款单,很好的解决了线下表格核对和回款核销流程周期长的问题,财务和业务协作效率提升,进而使客户的满意度提升。

场景二:预转申请管理

在业务往来中,时长会出现客户服务快到期,但是打款还未到账的情况,此时通过预转的方式进行线下人工处理,后续到款后只能人工线下核对预存和订单回款,费时又费力,效率低下。

通过CRM进行预转申请流程管理,由业务侧视情况发起并关联销售订单和订单产品,记录预转的服务内容;预转申请的金额反写至销售订单和订单产品,成为订单产品中计算逻辑的一环;当该销售订单的订单产品回款时,自动核销预转申请,变更预转申请核销状态。

通过预存申请的方式优先帮助客户开通服务,既保证客户满意度,同时预存申请后续作为订单回款核销的参考,进行核销结算。

3.业财一体化的应用价值

业务数据与财务数据的打通,实现了数据流的闭环。从订单、应收、到款、续费、业绩等多方面提升企业不同部门的协作效率和管理水平,降低跨部门协作难度的同时,也为企业积累核心数据资产,以及未来管理的优化提供了基础数据依据。

在CRM中业财一体化的价值更为明显,打通CRM系统与支出管理系统,让业务体系和财务体系实现业务融合、管理融合和数据融合。促进前后端业务流、信息流和数据流的效率,提升后端对前端的支撑和响应能力,以应对复杂的业务变化。

更多关于业财一体化和以CRM为基础的客户全生命周期管理的实践案例,请下载纷享销客出品《新增长橙皮书》

B2B企业增长资源库

B2B企业增长资源库

营销、销售、方案、最佳实践等电子书资源

关闭
售后服务

400-1122-778

售后问题转接 2

分享链接已复制,去粘贴发送吧!