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如何通过设置线索跟进规则，提高线索转换效率

企业可以通过配置线索跟进规则，满足不同的公司管理要求，提高线索的跟进效率。 根据公司特性设置不同的有效跟进动作，进一步配合收回规则，完成对客户跟进效率管理

2024-12-6  |  纷享销客

新建线索查重规则，防止撞单

不同销售人员收集录入的线索可能存在跟进重复的问题，可通过新建线索查重功能，依据不同企业对重复线索的要求来定义规则，从而避免重复线索产生。如此一来，既能减少销售团队的资源浪费，又可确保数据的准确性，有效提升线索管理效率。

2024-12-6  |  纷享销客

什么是全局变量？如何配置

全局变量是一种在CRM任何地方都能够被引用的字段类型。 可以通过设置全局变量确保在不同模块或流程中的数据一致性，可用于计算字段、默认值和业务校验规则等多种场景，能够增强系统灵活性、提升工作效率。

2024-12-6  |  纷享销客

如何配置目标规则， 助力多维度业务运营分析

企业可以通过配置目标规则，对目标进行多维度管理，从而实现目标执行的可视化分析，助力企业科学决策。 例如，可以设定考核销售各部门及销售人员的订单业绩，考核核心客户的销量情况，考核核心产品的销量情况等。

2024-12-6  |  纷享销客

如何配置销售记录规则？

销售记录设置有助于企业高效管理并优化销售流程，优化客户关系并实现数据驱动决策，提升销售业绩。 本期视频为您介绍纷享销客CRM后台如何配置是否可以更改销售记录以及销售记录的关联规则。

2024-12-6  |  纷享销客

如何配置报价单？提高销售效率

报价单是销售流程中的一个关键环节，它通常标志着销售机会从产品或服务介绍阶段进入到价格协商阶段。 一个敏捷高效的报价管理可以有效提升赢单率。

2024-12-4  |  纷享销客

如何配置客户成交规则？

客户成交规则主要影响客户的【成交状态】与【最后一次成交时间】，【最后一次成交时间】将会影响客户的自动收回与提醒。 销售做了哪些动作，会触发状态变更呢，我们可以进行客户成交规则配置。

2024-12-4  |  纷享销客

如何配置客户跟进规则？

通过配置客户跟进规则，可以对销售人员的跟进行为进行监测。 从而自动判断公司的客户负责人有没有按时去跟进手里的客户。 若销售长期没有执行跟进规则里面的跟进行为，那么客户就会自动回收，再重新分配给其他员工，减少客户流失。

2024-12-4  |  纷享销客

什么是客户规则？如何配置

本期视频为您讲解，如何通过设置客户规则，实现客户信息的高效整理，避免重复工作。

2024-12-2  |  纷享销客

如何配置客户保有量？

客户保有量可以设置部门或者个人的客户拥有上限，以便更好地管理客户资源，加速客户资源流转。

2024-12-2  |  纷享销客