BI小知识——CRM首页预置图表指标定义解析-纷享销客CRM

CRM

产品干货

BI小知识——CRM首页预置图表指标定义解析

纷享销客 ⋅编辑于 2022-12-5 12:32:55

微信咨询

售前顾问一对一沟通

获取专业解决方案

CRM首页数据分析展示了业务数据的图表化分析结果，提供了丰富的报表模板和统计图模板，可直接使用这些模板查看统计结果，也可以基于这些模板或完全自定义新建符合企业个性化需求的报表和统计图，同时结合了CRM的权限体系，确保了数据的安全性。

下图是我们企业销售管理过程中的常见指标，以及结果指标的呈现，方便管理者和销售对销售数据有全局的了解。

一、销售简报

指标：

二、线索转化

指标：

转化为商机的线索数：统计的是 “线索总数”中转换生成了商机的线索

线索总数：通过新建/领取/被分配的方式新增的线索总数
转化为客户的线索数：统计的是 “线索总数”中转化为客户的线索数（包括转新客户和转已有客户数，是对商机的主线索数量的统计）
转化为订单的线索数：统计的是 “线索总数”中的这些线索转换生成了商机后进一步生成订单的线索数

三、销售阶段转化分析

指标：

商机总数 / 商机总金额

商机总数：进入过本阶段的所有商机数

商机总金额：进入过本阶段的所有商机的预测金额求和（预测金额 =商机金额 * 赢率）

平均停留，格式为 “x天x小时x分x秒”

在当前阶段停留的平均时长

平均停留 = 求和(本阶段的累计耗时）/ 商机总数

三个颜色分别代表了流转、滞留、流失

流失/流失率

流失：从本阶段直接流转到输单、无效的商机数

流失率 = （流失 / 商机总数）* 100%

滞留

目前停留在本阶段的商机数

销售周期，格式为 “x天x小时x分x秒”

当前销售流程的、赢单商机的平均结单周期

每条商机的结单周期 = 从商机创建到商机赢单的耗时，销售周期即为

平均每条赢单商机的结单周期

平均客单价

当前销售流程的、赢单商机的平均商机金额

总转化率

（本阶段的商机总数 / 第一阶段的商机总数） * 100%

四、排行榜

指标：

商机金额：将商机下的商机金额，按创建时间，求和生成，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
赢单商机金额：将商机下的商机金额，按阶段变更时间，求和生成，阶段状态-属于-赢单，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
预测：将商机下的预测金额，按预计成交日期，求和生成，阶段状态-属于-进行中、赢单，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
订单金额：将销售订单下的销售订单金额，按下单日期，求和生成，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
已回款金额：将回款明细下的已回款金额，按回款日期，求和生成，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
合同金额：将合同下的合同金额，按创建时间，求和生成，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
新增客户数：将客户下的客户名称，按负责人变更时间，唯一计数生成，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
新增联系人数：将联系人下的联系人名称，按负责人变更时间，唯一计数生成，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
新增商机数：将商机下的商机名称，按创建时间，唯一计数生成，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
新增订单数：将销售订单下的销售订单编号，按下单日期，唯一计数生成，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
新增合同数：将合同下的合同编号，按创建时间，唯一计数生成，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
拜访次数(高级外勤)：将高级外勤下的名称，按完成日期，唯一计数生成，是否完成-属于-是，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
新增跟进动态数：将跟进动态下的信息ID，按创建时间，唯一计数生成

五、回款统计

指标：

回款数(含审核中)：将回款明细下的回款明细编号, 按照回款编号.回款日期唯一计数统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态不属于未生效,已作废。
回款金额(含审核中)：将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态不属于未生效,作废。
已回款金额：将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。
审核中的回款金额：将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态属于审核中。

六、销售漏斗(商机金额)

指标：

商机金额：将商机2.0下的商机金额, 按创建时间求和生成。

七、员工目标完成率排行

目标规则：

销售收入目标（回款目标）：将回款明细下的使用金额按的回款(回款编号).回款日期求和。

八、部门目标完成情况

目标规则:

销售收入目标：将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。

九、订单统计

指标：

订单数(含审核中)：将销售订单下的销售订单编号, 按照下单日期唯一计数统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于作废,未生效。
订单金额(含审核中)：将销售订单下的销售订单金额, 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,作废。
订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按照下单日期求和统计方式,按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
审核中的订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态属于审核中。

十、退款统计

指标：

退款总数：将退款下的退款编号, 按照退款日期唯一计数统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
总退款金额：将退款下的退款金额(元), 按照退款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
已退款金额：将退款下的退款金额(元), 按照退款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。状态属于已退款且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
审核中的退款金额：将退款下的退款金额(元), 按照退款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态属于审核中。

十一、目标完成率

目标规则：

销售收入目标（回款目标）：将回款明细下的使用金额按的回款(回款编号).回款日期求和。

十二、年度目标完成情况

目标规则：

销售收入目标（回款目标）：将回款明细下的使用金额按的回款(回款编号).回款日期求和

首页预制图表的指标定义以及指标设置我们已经介绍完，接下来各位同学可以将图表落地到自己公司的CRM系统中，将业务数据展现在CRM首页中。

商业智能BI

阅读下一篇

BI小技巧——销售记录对象在BI中的用法

电子书/视频干货推荐

BI智能分析平台橙皮书2024版

B2B企业增长资源库

《销售管理白皮书》免费下载《营销获客白皮书》免费下载《服务管理白皮书》免费下载《AI场景应用白皮书》免费下载《国产替代橙皮书》免费下载《中企出海橙皮书》免费下载

更多电子书 →

纷享 AI-ShareAgent

渠道管理

销售云

集团 1+N

营销云

生态类产品

服务云

AI 平台（ShareHive 操作平台）

业务定制平台（PaaS）

智能分析平台（BI）

数据集成平台 + 开放平台

成功案例

高科技

制造业

消费品

医疗健康

家居建材

BI小知识——CRM首页预置图表指标定义解析

相关产品推荐

B2B企业增长资源库

推荐CRM场景解决方案

推荐阅读