CRM的术语有哪些


1. SaaS

软件即服务(Software as a Service),是面向软件消费者的,用户无需安装,通过标准的 Internet工具(比如浏览器、移动端APP),即可使用云计算平台提供的软件

2. PaaS

平台即服务(Platform-as-a-Service),帮助企业定制开发个性化需求

3. 销售线索:销售线索是与客户初次接触获得的原始信息,可以是从展会中获得的名片,通过推广活动获 得的电话号码,或是会议、广告、外部购买等渠道获得的客户简单信息,然后通过管理和跟进可以转化 为客户。

4. 线索池:存放线索,供员工领取或者管理员分配即为线索池,如上海区线索池、北京区线索池、教育行 业线索池、金融行业线索池等。

5. 客户:客户是指与企业业务有往来企业、团体或个人,是企业的重要资源,可以通过线索转化而来,或是 销售挖掘等多种渠道获取。

6. 公海:按不同行业不同地区或是按某种相同特性组合一起的客户分组,即成为公海,如上海区公海、北京 区公海、教育行业公海等。

7. 联系人:即与企业直接联系的客户方相关人员。如果是企业客户,联系人是您与企业联系沟通的人。如果 是个人客户,联系人可以是与客户有关系的沟通联系人。

8. 商机:能够为企业带来商业利润的机会

9. 商机销售流程:为规范企业销售过程而制定的一套销售固化流程,以帮助销售人员按步骤,按阶段执行 并成交的过程。

10. 客户账户:客户账户是客户的资产管理账户,包括现金资产、现金等值物、有价券票等形式,具体形态 上包括预存款、返利、信用等多种形式,另外也存储了交易方式,包括预付、现付、赊销。

11. 预存款:预存款是下游分销商、经销商、代理商、客户等提前支付给上游供货商的预付款项,可以是来 自项目的保证金、定金、部分货款等,用于抵扣日常的订单款项。

12. 返利:返利是上游厂商、品牌商、经销商为了提升销售业绩,根据一定周期的销售业绩,或单次订购 量,给予下游分销商、经销商、代理商、客户一定金额的现金返利。可用于抵扣日常的订单款项。

13. 销售订单:销售订单是企业与客户之间签订的一种销售协议,销售订单实现企业与客户之间的沟通,实 现客户对企业待售货物的一种请求,同时也是企业对客户的一种销售承诺。通过订单信息的维护与管 理,实现企业对销售的计划性控制,使企业的销售活动、生产活动、采购活动处于有序、流畅、高效的 状态。

14. 合同:合同是销售过程中的一个重要组成部分,是营销活动中常见的一项法律活动,为了确定各自的权 利和义务而订立的各自遵守的条文。因为合同在法律上的各种特性,所以合同管理为销售过程管理的重 中之重。

15. 开票申请:发票开具是指法律、法规的规定在何种情况下开具发票,基于证明商品和资金所有权转移的 需要、进行会计核算的需要和进行税收管理的需要,发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向 付款方开具,特殊情况下,由付款方向收款方开具。

16. 产品:产品是企业向客户提供的各种有价值的物品、服务、信息、人力、组织等,或它们的组合,可以 是有形的或者无形的。但是他们均可以被某种单位或单位组合进行度量,同时表明价值。产品作为企业 提供服务的核心,整个企业的营销业务是围绕着产品展开的。

17. 价目表:价目表是企业在向客户销售产品时,基于不同类型客户所销售的产品的不同和所销售的产品的 折扣的不同所定义的产品列表。

18. 回款:回款是企业营销活动重要环节,针对特定销售订单,记录实际收到的款项。

19. 回款计划:回款计划是企业在针对回款周期较长、且分多次回款,所建立的回款计划,并根据回款计划 给出提醒,方便追款。

20. 报价单:报价单是企业在销售过程当中,向客户提供的产品报价清单,也为销售订单提供了一个基本的 价格信息。

21. 退款:退款是在企业的实际营销过程中,出现因为各种原因对客户进行退款的情况。

22. 退货单:退货单一般用于客户进货的商品,因错误或质量等问题,需退回企业的单据

23. 库存:库存是仓库中实际储存的产品,控制合理的库存水平,即用最少的投资和最少的库存管理费用, 维持合理的库存,以满足企业的需求和减少缺货损失。

24. 仓库:仓库是对仓储货物的容器,目的是为企业保证产品的完好无损,确保生产、经营活动的正常进 行,并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录,以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质 方面的状况,以及所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。

25. 入库单:入库单是对采购实物入库数量的确认,也是对采购人员和供应商的一种监控,如果缺乏实物入 库的控制,不能防止采购人员与供应商串通舞弊,虚报采购量、实物短少的风险。它是企业内部管理和 控制的重要凭证。

26. 发货单:发货单是企业或公司把产品发到指定的人或公司并作为提货、出门、运输、验收等过程的票务 单据,是企业或公司体现销售额的重要依据之一。

27. 工单:工单是根据不同组织、部门和外部客户的需求,需要有针对的管理、维护和追踪一系列的问题和 请求。

28. 业务流程管理:业务流程管理是一整套企业梳理业务流程,建模,多方参与且自动化执行,持续监控执 行过程,并不断分析改进的管理过程和方法。

29. 审批流:客户企业内部,为了保障诸多规章制度的顺利进行,往往会设置各种审批规则,对数据和操作 进行核准,需要各级领导和相关职能部门进行审批操作。

30. 工作流:工作流是指一类能够完全自动执行的经营过程,根据一系列过程规则,将文档、信息或任务在不同的执行者之间进行传递与执行。

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