CRM 产品干货 【产品升级】70+新能力!纷享销客CRM又双叒叕迭代更新了

【产品升级】70+新能力!纷享销客CRM又双叒叕迭代更新了

2021-8-5 15:58:17 来源:纷享销客

近期,纷享销客连接型 CRM 又双叒叕迭代更新了。在V7.6.0和V7.6.5新版本中,仅售前SFA、PaaS平台、代理通、协同、流程这几个维度就推出了70+新能力。下面,我们就来具体看看,都有哪些新功能吧~

                       

                     
- SFA -
                     

1、新建/编辑商机时,客户名称支持非必填

                     

在某些行业(比如制造业)中,会存在商机未到达某个阶段前不关联具体客户的业务场景。为适配不同行业企业的管理诉求,此次更新迭代版本中,企业可选择将商机中【客户名称】字段设置为非必填项。

                     

                     

2、商机保有量因人而异

                     

尺有所短寸有所长,企业中不同员工的工作效能也是千差万别。为提升商机资源利用率,合理管控商机资源分布和占用,提升员工跟进、管理商机的意识,v7.6.0新版本支持企业为员工、部门、代理商设定固定/动态的商机保有数量。

                     

                     

3、【移动端】联系人“保存到手机”可跟随布局配置

                     

作为企业的重要资产,联系人数据的安全性直接关乎其最终成单交易结果。为保证联系人数据安全性,企业在进行移动端布局配置时,可隐藏【保存到手机】这一功能,限定其不可以直接保存到手机移动端。

                     

                     

4、市场 ROI 预置报表

                     

企业在进行市场投放的时候往往需要识别从关键词/活动跳转进入的网站或落地页的流量指标,以评估网站或页面整体效果,从而优化资源及投放配置。

                     

V7.6.0产品新版本中新增落地页、落地页访问明细对象,使得企业对访客的访问路径更清晰,落地页数据指标评价更科学。同时,兼容“关键词”和“创意”两种广告数据的统一对象承接方案,以同时承接展示广告和搜索广告。 另外,营销通相关落地页数据与CRM完成对接,落在【落地页】相关对象下,且与市场活动产生关联。

                     

                     

5、按用户组、角色配置线索池、公海的管理员或成员

                     

当企业线索池个数较多,线索人员调离岗位时不方便维护新的管理员,还需手动一个个更改,效率非常低。另外,在添加人员角色这里可以添加用户组或角色,用‘用户组’代替人员,方便在相关人员调离岗位时可以快速维护线索池管理人员。

                     

                     

6、新建客户联合查重线索,可配置“是否允许继续新建”

                     

很多情况下,在企业开展多个市场活动时,会有直接生成客户的场景,为减少线索的重复录入,则需要联合查重线索对象中是否已存在重复的客户数据,故需要支持【客户联合查重线索是否允许继续新建】的功能。线索联合查重功能的升级,可方便一线人员联合操作。

                     

                     

7、【客户】和【联系人】对象”合并“权限按角色可配

                     

一般情况下,在企业的客户管理场景中,只有管理员可进行合并客户的操作,但合并客户属于高频需求,如果只能管理员在后台合并工作量太大非常大,就会导致效率的降低。

                     

开放权限后,非CRM管理员也可在列表页合并“客户”&“联系人”,满足客户对于重复客户和联系人数据进行合并处理的业务场景。同时,对于 "客户"和"联系人"对象 「合并」权限也能够按照角色配置,做到权责分明。

                     

                     

8、开启CPQ,选数据页面子件默认价目表显示规则

                     

为实现不同企业各种业务场景灵活适配,提升下单效率。对于开启CPQ的企业,后台增加了开关配置,用户可自行选择子件价目表显示规格 。

                     

                     

9、开启CPQ,订单/报价单打印模版可仅显示母件

                     

CPQ 本质是销售 BOM,即通过选配子件来确定产品结构,选配后的BOM作为整个产品来交付,交付给客户时以整体来交付,不是各个子件分别交付的。因此,为满足企业打印订单产品时仅显示母件的业务需求,在管理后台增加了打印配置 [ 报价单订单打印时只包含母件产品 ] ,企业开启后,打印模板中仅显示母件,不显示子件。

                     

                     

10、更多子件参数支持批量维护

                     

对于制造业企业,BOM数量巨大,批量维护产品是当前使用CPQ企业的最大痛点。对于企业产品组合中的产品复杂且数量多的时候,可直接点击批量编辑按钮(价格、数量、定价模式、默认选中、备注、启用状态可批量编辑维护),大幅提升配置效率。

                     

                     
- PaaS -
                     

1、单选&多选字段的选项值支持配置颜色

                     

从线索的获取到最终签单成交,线索对象会存在多个处理状态。当状态为未处理时,企业期望颜色为红色,如果状态为已处理,期望颜色为绿色,以便好区分。同时,对于客户的不同级别,也期望用不同的颜色显示。

                     

单选&多选字段选项值支持颜色配置,企业可自定义单选、多选字段的颜色,区分多个选项值,帮助用户快速定位关键信息。

                     

                     

2、定位字段支持回填到乡镇

                     

业务人员进行客户拜访/服务时,往往需要通过地址进行外勤签到/客户准确位置定位等,为满足企业精细化的定位需求,增加了客户输入定位信息后,页面回填详细地址到乡镇的选项,使定位更精确。

                     

                     

3、附件字段可以做为邮件的附件发送

                     

在原先的邮件模版中是不支持发送附件(如检测报告,邮件发给销售,转给客户等),对于客户体验而言是不友好的。为完善业务场景,新增发送邮件时可以添加附件,并且可预览,极大地满足了企业的发送业务场景。

                     

                     

4、企业安全设置(灰度)

                     

纷享销客部分头部客户在欧盟境内设有业务机构,为帮助这些企业符合欧盟所提出的《通用数据保护条例》(General Data Protection Regulation,简称GDPR),需要完善产品能力,建设纷享销客自己的合规性设置功能,助力企业健康发展。

                     

此次产品更新,在PaaS平台中新增了GDPR管理功能,助力企业在欧洲开展业务符合当地法律法规。其中,数据保护:未经数据主体同意的数据被禁止某些操作;数据主体权利:数据主体可向企业发起请求,并记录在案;个人字段保护:企业可根据实际情况针对对象的字段进行保护。

                     

                     

5、新增多时区功能,助力企业国际化发展(灰度)

                     

当公司有海外业务时,往往需要根据当地的时区来开展业务,因此,多时区能力对于他们来说非常重要。为助力企业国际化业务的开展,新增多时区功能,支持海外企业可以设置当地时区进行数据存储;支持海外用户使用个人时区进行数据查看。

                     

                     
- 流程 -
                     

所有流程支持一键复制

                     

在实际业务场景中,新建和编辑对象,都需要触发工作流。在原先的配置设置中,这些流程只能分开配置,导致工作量增加,且容易遗漏出错。为减少流程重复配置过程,提升实施配置效率。此次产品更新迭代后所有流程支持一键复制。

                     

对于审批流,操作者可复制并新建,并且可以重新选择对象+触发动作;

                     

                     

对于工作流,操作者可复制并新建,支持同一对象不同触发动作的工作流复制。

                     

                     

注:1)业务流:支持复制并新建,可修改触发动作,仅限同对象;2)阶段推进器:支持复制并新建,仅限同对象。

                     
- 代理通 -
                     

1、代理通中写销售记录可@、抄送同公司人员

                     

目前CRM中支持填写销售记录时,选择抄送范围(同事、部门、合作伙伴)以便更多的相关人员参与讨论。但是下游人员在代理通中写销售记录时候无法@和选择抄送范围,这对下游业务的开展是非常不便的。

                     

为满足代理通中销售记录可以@及抄送同公司人员的需求,在V7.6.5新版本中,增加了@和抄送入口,支持@及抄送本公司对接人,同时,在代理通中@下游人员时,可以在业务通知中收到提醒,及时进行业务跟进。

                     

                     

2、上下游数据共享

                     

在业务开展中,当下游伙伴填报业务机会和报价单时,需要上游厂商开放部分【产品】对象数据给到所有下游合作伙伴用户,或者当上游厂商添加新的产品数据或者增加新的下游的时候,也需要进行手动处理,效率及其低下。

                     

另外,上游自定义对象(比如销售政策)时,会按月、季度更新,需要分区域共享给对应的下游查看和选择,但是目前数据共享不支持上下游,也没办法基于条件共享,只能一个个添加相关团队,对于用于近千家下游的企业而言,一家一家选,工作量非常大。

                     

为解决以上问题,在V7.6.5新版产品中,增加了上下游数据共享功能,上游厂商可以快速将数据开放给伙伴,提升数据共享效率。

                     

【功能】

                     

1. 上游数据共享给【下游企业】对应的人员(只读、读写);2. 数据共享的目标方支持选择下游企业,包括全部下游企业、部分下游企业、下游企业组(按分组/标签)。

                     

                     

以上我们列举的仅是此次V7.6系列产品更新迭代中的部分功能,后续小编将为大家分享该系列版本中互联产品(营销通、订货通、服务通等)的一系列新能力,解锁纷享销客CRM产品新实力。

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