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【产品升级】70+新能力！纷享销客CRM又双叒叕迭代更新了

纷享销客 · 2021-8-25 9:27:14 关注

近期，纷享销客连接型 CRM 又双叒叕迭代更新了。在V7.6.0和V7.6.5新版本中，仅售前SFA、PaaS平台、代理通、协同、流程这几个维度就推出了70+新能力。下面，我们就来具体看看，都有哪些新功能吧~

- SFA -

1、新建/编辑商机时，客户名称支持非必填

在某些行业（比如制造业）中，会存在商机未到达某个阶段前不关联具体客户的业务场景。为适配不同行业企业的管理诉求，此次更新迭代版本中，企业可选择将商机中【客户名称】字段设置为非必填项。

2、商机保有量因人而异

尺有所短寸有所长，企业中不同员工的工作效能也是千差万别。为提升商机资源利用率，合理管控商机资源分布和占用，提升员工跟进、管理商机的意识，v7.6.0新版本支持企业为员工、部门、代理商设定固定/动态的商机保有数量。

3、【移动端】联系人“保存到手机”可跟随布局配置

作为企业的重要资产，联系人数据的安全性直接关乎其最终成单交易结果。为保证联系人数据安全性，企业在进行移动端布局配置时，可隐藏【保存到手机】这一功能，限定其不可以直接保存到手机移动端。

4、市场 ROI 预置报表

企业在进行市场投放的时候往往需要识别从关键词/活动跳转进入的网站或落地页的流量指标，以评估网站或页面整体效果，从而优化资源及投放配置。

V7.6.0产品新版本中新增落地页、落地页访问明细对象，使得企业对访客的访问路径更清晰，落地页数据指标评价更科学。同时，兼容“关键词”和“创意”两种广告数据的统一对象承接方案，以同时承接展示广告和搜索广告。另外，营销通相关落地页数据与CRM完成对接，落在【落地页】相关对象下，且与市场活动产生关联。

5、按用户组、角色配置线索池、公海的管理员或成员

当企业线索池个数较多，线索人员调离岗位时不方便维护新的管理员，还需手动一个个更改，效率非常低。另外，在添加人员角色这里可以添加用户组或角色，用‘用户组’代替人员，方便在相关人员调离岗位时可以快速维护线索池管理人员。

6、新建客户联合查重线索，可配置“是否允许继续新建”

很多情况下，在企业开展多个市场活动时，会有直接生成客户的场景，为减少线索的重复录入，则需要联合查重线索对象中是否已存在重复的客户数据，故需要支持【客户联合查重线索是否允许继续新建】的功能。线索联合查重功能的升级，可方便一线人员联合操作。

7、【客户】和【联系人】对象”合并“权限按角色可配

一般情况下，在企业的客户管理场景中，只有管理员可进行合并客户的操作，但合并客户属于高频需求，如果只能管理员在后台合并工作量太大非常大，就会导致效率的降低。

开放权限后，非CRM管理员也可在列表页合并“客户”&“联系人”，满足客户对于重复客户和联系人数据进行合并处理的业务场景。同时，对于 "客户"和"联系人"对象「合并」权限也能够按照角色配置，做到权责分明。

8、开启CPQ，选数据页面子件默认价目表显示规则

为实现不同企业各种业务场景灵活适配，提升下单效率。对于开启CPQ的企业，后台增加了开关配置，用户可自行选择子件价目表显示规格。

9、开启CPQ，订单/报价单打印模版可仅显示母件

CPQ 本质是销售 BOM，即通过选配子件来确定产品结构，选配后的BOM作为整个产品来交付，交付给客户时以整体来交付，不是各个子件分别交付的。因此，为满足企业打印订单产品时仅显示母件的业务需求，在管理后台增加了打印配置 [ 报价单订单打印时只包含母件产品 ] ，企业开启后，打印模板中仅显示母件，不显示子件。