纷享销客CRM最新V7.9.0版本:PaaS平台新功能介绍

纷享销客 ·  2022-2-10 14:26:22 关注

一. PaaS平台

01 翻译工作台能力提升

【功能】

翻译工作台支持 分组名称、页签名称、字段说明翻译。

翻译工作台能力提升

【价值】

☛ 完善多语言能力,助力出海企业的国际化经营。

02 对象支持【通用选项集】(灰度)

【功能】

对象支持【通用选项集】功能,单选、多选字段选项值可引用用用选项集,大幅提升实施配置效率。

对象支持“通用选项集”

【价值】

☛ 该功能主要减少实施人员在实施企业时的重复配置问题,通过一次新增多次可用的原则,大大减少实施人员配置对象流程,减少实施时间提高实施效率。

03 CRM租户级用户使用分析(灰度)

【功能】

a. 新增预设对象:【登录使用情况】【对象使用情况】;

b.CRM租户级用户使用分析,管理人员可在【企业日志】菜单下【员工使用分析】页面开启需要分析的登录和对象开关,系统会生成对应的对象存储其数据,可在BI报表处配置关于该对象的分析报表。

CRM租户级用户使用分析

【场景】

1.需要CRM里线索和客户的操作日志,比如领、退、转、分、状态变更,根据人员和部门查看报表,希望能够按照一定周期导出来。比如:张三本周一共领取多少客户,退回多少客户,变更状态多少客户等。

2. 添加公海回收时间的字段,希望在客户的对象下添加公海回收时间的字段,系统可以记录到最新的公海回收时间,可以筛选,并且支持通过报表分析每天被回收客户的情况。

【价值】

☛ 统计员工登录及对各对象的操作行为数据,实现人员使用情况和人效评估等业务场景。

04 通用按钮“保存”更名为“提交”(灰度)

【功能】

通用按钮“保存”更名为“提交”,“保存”含义和客户很多产品意义不一致,保存其实也是暂存,提交才是审核。

通用按钮“保存”更名为“提交”

【场景】

和客户多产品意义不一致,提交才是审核,且系统内部保存也有歧义,在阶段推进阶段,保存其实也是暂存,建议统一并增加提交的按钮。

【价值】

☛ 保障新建单据点击保存,数据仅保存进数据库,确认无误后再进入审批流程,更符合客户的实际业务场景。

05 掩码字段可自定义去掩码显示角色

【功能】

掩码字段可自定义去掩码显示角色,对于手机、金额字段,当【是否掩码显示】为是时,【去掩码显示角色】可配置能力增强,增加角色维度配置。

掩码字段可自定义去掩码显示角色

【场景】

希望放开CRM管理可配置,放开其他角色,支持配置管理员是否可见掩码信息。

【价值】

☛ 支持自定义去掩码角色,提升配置的灵活性。

06 百分数字段支持设置小数位

【功能】

百分数字段支持设置小数位。

百分数字段支持设置小数位

【场景】

1. 没有提供可配置小数位,用户不需要小数位,默认显示4位,导致数据后面补了4个0;

2. 有的用户是金融业务,精确度要求较高,需要小数位6位,目前4位导致数据出现误差。

07 UI事件能力提升

【功能】

a. UI事件支持控制从对象业务类型的显示、隐藏 ;

b. 支持隐藏选项值;

c. UI事件可控制按钮显示/隐藏;

d. 支持控制从对象字段的只读、隐藏, 在编辑记录时,从对象一些字段不允许修改;

e. UI事件可指定错误提示显示位置&清除具体某个字段的错误提示 。

UI事件能力提升

【场景】

1. UI事件支持控制从对象业务类型的显示隐藏:LED照明行业,高定制多系列产品,场景送样或订单选择产品是根据系列参数由业务选择下单,产品系列多达50+,且每个系列参数不一样,目前通过多业务类型区分,但从对象显示太多,客户希望通过主对象多选选择控制显示从对象明细业务类型。

2.可控制按钮显示/隐藏:在活动举证场景中,从对象批量添加有两种方式,门店有活动只可从活动中选择;门店没有活动时,从项目列表中选择;

3. 用a校验b,错误提示在a上显示的,但b填写正确后,a上的提示没有被清空。

【价值】

☛ 提升详情页的自定义能力,更灵活的满足客户不同场景下界面字段、按钮、从对象的业务类型的只读、显示、隐藏等。

08 打印模板支持word格式模板(灰度)

【功能】

打印模板支持word格式模板。

打印模板支持word格式模板

【场景】

电子签,合同格式要求比较严格,正式签约前,一般都是双方看Word版的合同来谈判的,客户看了合同,最后打印模板出来的合同样式都不一样,需要支持配置word模板。

【价值】

完善打印的业务场景,打印完整的业务数据。

09 对象显示字段支持whatlist关系

【功能】

对象显示字段支持whatlist关系。

09 对象显示字段支持whatlist关系

【场景】

拜访记录等关联线索的业务单据,查找关联线索的字段显示的是线索对象的【姓名】字段,无法直观看到是哪个客户,需要查找关联字段显示线索的【公司】字段。

10 附件字段支持配置上传方式

【功能】

附件字段支持配置上传方式。

10 附件字段支持配置上传方式

【场景】

市场活动新建“附件”字段,目前是必须要选择“本地上传、网盘上传",需要改成默认只有本地上传。

【价值】

☛ 灵活配置附件的上传方式。

11 统计字段可选数据范围支持查找关联字段(灰度)

【功能】

统计字段可选数据范围放开查找关联字段做为过滤条件。

【场景】

客户对象上新增字段统计单个或多个账户余额,订单对象上新增字段统计单个或多个账户的支出流水,需要解决包含(某几条)/等于(某一条)的具体数据作为条件。

【价值】

☛ 精准定位需要查找字段信息。

12 作废按钮支持自定义入参字段

【功能】

作废按钮支持自定义入参字段。

12 作废按钮支持自定义入参字段

【场景】

客户在作废数据进行审判的时候,需要填写数据里面的一些字段,目前只能进入编辑页填写,很麻烦,希望能直接 在审批内容处填写。

【价值】

☛ 丰富作废场景下,需要填写作废原因等的业务场景。

13 纷享账号登录方式新增邮箱登陆(灰度)

【功能】

纷享账号登录方式新增邮箱登陆。

13 纷享账号登录方式新增邮箱登陆

【场景】

国外很多用户习惯用邮箱注册toB产品而不想用手机。

【价值】

☛ 手机号、企业账号、邮箱等多种方式满足用户的登录场景。

14 相关团队数据权限交互优化

【功能】

a. 切换不同的相关团队角色,设置当前对象下不同相关对象的数据权限,此配置支持记忆;

b. 所有相关团队角色的配置统一保存。

14 相关团队数据权限交互优化

【场景】

客户要设置普通成员和负责人权限,但是一次只能设置一个角色,并且设置保存要等24后,才可以设置另一个角色的权限。

【价值】

☛ 优化相关团队数据权限这一高频操作的界面配置体验。

二. UI_PaaS

01 移动端启动页支持自定义

【功能】

启动页自定义,为适配不同型号手机,需上传规定尺寸图片(宽x高),均以像素(px)为单位;支持jpg、png格式,图片大小不超过1M;

01 移动端启动页支持自定义

【场景】

启动图替换后,底部还有纷享销客的logo,客户要求改成全覆盖,启动图没有纷享logo。

【价值】

☛ 定制企业专属品牌形象,助力品牌传播及日常运营。

02 移动页面布局支持底导航

【功能】

移动页面布局支持底导航,小程序引擎支持 tab,平台侧在纷享小程序支持,一并考虑兼容微信小程序的方案。

* 注:仅支持订货通。

02 移动页面布局支持底导航

03 渠道门户增加自定义菜单项

【功能】

互联侧支持自定义菜单,复用平台自定义菜单能力;

03 渠道门户增加自定义菜单项

【场景】

希望在渠道门户中,也能基于对象业务类型设置菜单,比如根据订单的业务类型,设置不同的菜单,原型客户:订单有3个业务类型,但下游仅能查看1个。

【价值】

☛ 让下游业务开展过程中,业务数据处理更聚焦。

三. 流程

01 审批角色支持自定义(灰度)

【功能】

流程节点处理人选人控件,新增“审批角色标签”,支持为自定义角色设置审批部门权限,可针对不同角色设置不同部门的审核人。

审批角色支持自定义

【场景】

产品现在仅支持针对部分预设角色配置部门权限,目前无论是培训或者是函数开发对于未来客户维护工作都会很头痛,之前其它也同样有这个问题,对于集团性客户这点需要重点考虑一下。

【价值】

☛ 灵活配置角色人员对不同部门数据的审核权限,提升审批配置效率。

02 审批流:流程发起人与处理人相同时,可自动通过

【功能】

后台配置审批流时,流程节点,允许设置「当前节点审批人与流程发起人为同一个人,自动通过」。

02 审批流:流程发起人与处理人相同时,可自动通过

【场景】

配置审批流时,按照部门负责人审批。那如果部门负责人自己提交的单据,支持自动跳过自己。

【价值】

☛ 节点审批人与流程发起人为同一个人,允许自动通过,加快审批进程,提升审批效率。

03 批量处理审批时不能处理有设置必填项的审批

【功能】

批量选择多条审批待办进行处理时,若审批节点配置了「必填审批内容」则不能批量处理,并给出系统提示不能批处理的待办条数,展示 “已成功处理X条待办, 失败 X条, 共X条”;及处理失败的原因。

03 批量处理审批时不能处理有设置必填项的审批

【场景】

审批流程配置了审批必填内容,客户批量操作审批同意时,其实没有操作成功,但是系统提示已经操作成功了。

【价值】

☛ CRM待办中 批量审核 点击同意时,如果有设置审核时有必填的字段 系统没有提示信息。

04 业务流:终止流程-后动作时,可以自定义APL函数

【功能】

定义业务流时,终止流程后动作-添加后动作,支持添加「执行APL代码」。

04 业务流:终止流程-后动作时,可以自定义APL函数

【场景】

报价请求后,技术人员会判断此业务是否需要技术报价,若需要报价则技术员制作报价单;若无需技术报价则技术员会在流程节点-点击【终止】按钮,系统弹窗需要输入终止原因,然后 需要将终止原因回填到报价请求对象的单据字段里。

【价值】

☛ 可帮助客户将终止原因、自定义的字段信息自动回填到对象数据下。

05 业务流 :编辑从对象,支持选择默认从对象

【功能】

业务活动节点,选择编辑从对象,设置默认进入的从对象。

05 业务流 :编辑从对象,支持选择默认从对象

【价值】

☛ 编辑从对象,支持选择默认从对象,方便人员在处理业务时,快捷定位到需要编辑的从对象。

06 批量新建关联对象,支持保存并完成

【功能】

批量新建关联对象_创建关联对象时,支持保存并完成。

06 批量新建关联对象,支持保存并完成

【场景】

业务流程任务为新建关联对象,目前是提交之后,还需要点击一下完成任务。客户希望可以在提交那就直接有提交并完成任务。

【价值】

☛ 提升关联对象的创建效率。

07 业务流待办列表,支持卡片模式

【功能】

业务流待办-列表,支持卡片模式。

07 业务流待办列表,支持卡片模式

【价值】

☛ 业务流待办列表,支持卡片式展示,助力用户快捷处理待办流程。

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