纷享销客CRM最新V7.9.0版本：PaaS平台新功能介绍-纷享销客CRM

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纷享销客CRM最新V7.9.0版本：PaaS平台新功能介绍

纷享销客 · 2022-8-23 17:46:57 关注

一. PaaS平台

01 翻译工作台能力提升

【功能】

翻译工作台支持分组名称、页签名称、字段说明翻译。

【价值】

☛ 完善多语言能力，助力出海企业的国际化经营。

02 对象支持【通用选项集】（灰度）

【功能】

对象支持【通用选项集】功能，单选、多选字段选项值可引用用用选项集，大幅提升实施配置效率。

【价值】

☛ 该功能主要减少实施人员在实施企业时的重复配置问题，通过一次新增多次可用的原则，大大减少实施人员配置对象流程，减少实施时间提高实施效率。

03 CRM租户级用户使用分析（灰度）

【功能】

a. 新增预设对象：【登录使用情况】【对象使用情况】；

b.CRM租户级用户使用分析，管理人员可在【企业日志】菜单下【员工使用分析】页面开启需要分析的登录和对象开关，系统会生成对应的对象存储其数据，可在BI报表处配置关于该对象的分析报表。

【场景】

1.需要CRM里线索和客户的操作日志，比如领、退、转、分、状态变更，根据人员和部门查看报表，希望能够按照一定周期导出来。比如：张三本周一共领取多少客户，退回多少客户，变更状态多少客户等。

2. 添加公海回收时间的字段，希望在客户的对象下添加公海回收时间的字段，系统可以记录到最新的公海回收时间，可以筛选，并且支持通过报表分析每天被回收客户的情况。

【价值】

☛ 统计员工登录及对各对象的操作行为数据，实现人员使用情况和人效评估等业务场景。

04 通用按钮“保存”更名为“提交”（灰度）

【功能】

通用按钮“保存”更名为“提交”，“保存”含义和客户很多产品意义不一致，保存其实也是暂存，提交才是审核。

【场景】

和客户多产品意义不一致，提交才是审核，且系统内部保存也有歧义，在阶段推进阶段，保存其实也是暂存，建议统一并增加提交的按钮。

【价值】

☛ 保障新建单据点击保存，数据仅保存进数据库，确认无误后再进入审批流程，更符合客户的实际业务场景。

05 掩码字段可自定义去掩码显示角色

【功能】

掩码字段可自定义去掩码显示角色，对于手机、金额字段，当【是否掩码显示】为是时，【去掩码显示角色】可配置能力增强，增加角色维度配置。

【场景】

希望放开CRM管理可配置，放开其他角色，支持配置管理员是否可见掩码信息。

【价值】

☛ 支持自定义去掩码角色，提升配置的灵活性。

06 百分数字段支持设置小数位

【功能】

百分数字段支持设置小数位。

【场景】

1. 没有提供可配置小数位，用户不需要小数位，默认显示4位，导致数据后面补了4个0；

2. 有的用户是金融业务，精确度要求较高，需要小数位6位，目前4位导致数据出现误差。

07 UI事件能力提升

【功能】

a. UI事件支持控制从对象业务类型的显示、隐藏；

b. 支持隐藏选项值；

c. UI事件可控制按钮显示/隐藏；

d. 支持控制从对象字段的只读、隐藏, 在编辑记录时，从对象一些字段不允许修改;

e. UI事件可指定错误提示显示位置&清除具体某个字段的错误提示。

【场景】

1. UI事件支持控制从对象业务类型的显示隐藏：LED照明行业，高定制多系列产品，场景送样或订单选择产品是根据系列参数由业务选择下单，产品系列多达50+，且每个系列参数不一样，目前通过多业务类型区分，但从对象显示太多，客户希望通过主对象多选选择控制显示从对象明细业务类型。

2.可控制按钮显示/隐藏：在活动举证场景中，从对象批量添加有两种方式，门店有活动只可从活动中选择；门店没有活动时，从项目列表中选择；

3. 用a校验b，错误提示在a上显示的，但b填写正确后，a上的提示没有被清空。

【价值】

☛ 提升详情页的自定义能力，更灵活的满足客户不同场景下界面字段、按钮、从对象的业务类型的只读、显示、隐藏等。

08 打印模板支持word格式模板（灰度）

【功能】

打印模板支持word格式模板。

【场景】

电子签，合同格式要求比较严格，正式签约前，一般都是双方看Word版的合同来谈判的，客户看了合同，最后打印模板出来的合同样式都不一样，需要支持配置word模板。

【价值】

完善打印的业务场景，打印完整的业务数据。

09 对象显示字段支持whatlist关系

【功能】

对象显示字段支持whatlist关系。

【场景】

拜访记录等关联线索的业务单据，查找关联线索的字段显示的是线索对象的【姓名】字段，无法直观看到是哪个客户，需要查找关联字段显示线索的【公司】字段。

10 附件字段支持配置上传方式

【功能】

附件字段支持配置上传方式。

【场景】

市场活动新建“附件”字段，目前是必须要选择“本地上传、网盘上传"，需要改成默认只有本地上传。

【价值】

☛ 灵活配置附件的上传方式。

11 统计字段可选数据范围支持查找关联字段(灰度)

【功能】

统计字段可选数据范围放开查找关联字段做为过滤条件。

【场景】

客户对象上新增字段统计单个或多个账户余额，订单对象上新增字段统计单个或多个账户的支出流水，需要解决包含（某几条）/等于（某一条）的具体数据作为条件。

【价值】

☛ 精准定位需要查找字段信息。

12 作废按钮支持自定义入参字段

【功能】

作废按钮支持自定义入参字段。

【场景】

客户在作废数据进行审判的时候，需要填写数据里面的一些字段，目前只能进入编辑页填写，很麻烦，希望能直接在审批内容处填写。

【价值】

☛ 丰富作废场景下，需要填写作废原因等的业务场景。

【功能】

移动页面布局支持底导航，小程序引擎支持 tab，平台侧在纷享小程序支持，一并考虑兼容微信小程序的方案。

* 注：仅支持订货通。

03 渠道门户增加自定义菜单项

【功能】

互联侧支持自定义菜单，复用平台自定义菜单能力；

【场景】

【价值】

☛ 编辑从对象，支持选择默认从对象，方便人员在处理业务时，快捷定位到需要编辑的从对象。

06 批量新建关联对象，支持保存并完成

【功能】

批量新建关联对象_创建关联对象时，支持保存并完成。

【场景】

业务流程任务为新建关联对象，目前是提交之后，还需要点击一下完成任务。客户希望可以在提交那就直接有提交并完成任务。

【价值】

☛ 提升关联对象的创建效率。

07 业务流待办列表，支持卡片模式

【功能】

业务流待办-列表，支持卡片模式。

【价值】

☛ 业务流待办列表，支持卡片式展示，助力用户快捷处理待办流程。

PaaS平台

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一. PaaS平台

01 翻译工作台能力提升

02 对象支持【通用选项集】（灰度）

03 CRM租户级用户使用分析（灰度）

04 通用按钮“保存”更名为“提交”（灰度）

05 掩码字段可自定义去掩码显示角色

06 百分数字段支持设置小数位

07 UI事件能力提升

08 打印模板支持word格式模板（灰度）

09 对象显示字段支持whatlist关系

10 附件字段支持配置上传方式

11 统计字段可选数据范围支持查找关联字段(灰度)

12 作废按钮支持自定义入参字段

13 纷享账号登录方式新增邮箱登陆（灰度）

14 相关团队数据权限交互优化

二. UI_PaaS

01 移动端启动页支持自定义

02 移动页面布局支持底导航

03 渠道门户增加自定义菜单项

三. 流程

01 审批角色支持自定义（灰度）

02 审批流：流程发起人与处理人相同时，可自动通过

03 批量处理审批时不能处理有设置必填项的审批

04 业务流：终止流程-后动作时，可以自定义APL函数

05 业务流 ：编辑从对象，支持选择默认从对象

06 批量新建关联对象，支持保存并完成

07 业务流待办列表，支持卡片模式

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05 业务流：编辑从对象，支持选择默认从对象