纷享销客CRM最新V7.9.0版本:销售管理新功能介绍

纷享销客 ·  2022-2-10 11:28:32 关注

01 联系人关系图谱支持按层级展示

【功能】

支持组织架构层级的样式展示上下级关系。

联系人关系图谱支持按层级展示

【价值】

☛ 可更加清晰的查看企业内联系人上下级关系,了解企业组织架构。

02 营销归因支持评估市场活动对订单的贡献(灰度)

营销归因是销售管理中一个重要的功能,可帮助企业科学评估ROI。查看营销归因详细介绍 >   下载营销归因白皮书>

【功能】

a. 支持按市场活动对订单的贡献分析 ;

b. 优化特殊场景下的归因占比赋值规则;

c. 支持单条数据或全部数据重新计算归因结果;

d. 原“营销归因”功能更名为“商机源线索设置,同时菜单迁移到商机管理下。

营销归因支持评估市场活动对订单的贡献

【价值】

☛ 通过自动化估算影响订单创建的市场活动,帮助市场人员更准确、更全面的评估营销渠道效果,更合理的分配业绩贡献。

03 新增线索过程跟进记录记录,助力精细化管理

【功能】

a. 线索过程跟进记录在预设对象中放开;

b. 支持添加自定义字段,并通过函数方式自动赋值。

新增线索过程跟进记录记录,助力精细化管理

【场景】

基于线索精细化管理的需求(如统计线索跟进超时情况等),支持通过增加自定义字段以及函数自动赋值方式来实现。

【价值】

☛ 助力线索精细化管理,支持灵活配置所需字段。

推荐了解: 了解线索管理系统所有功能 > 下载线索线索管理白皮书 >

04 线索跟进规则支持关联高级外勤

【功能】

a. 线索跟进规则支持关联”高级外勤”

b. 可设置包括“新建外勤签到”、“完成外勤”和“发布销售记录”在内的三种跟进行为,并基于“跟进行为”的更改来影响线索的 ”最后跟进时间”,进而影响线索回收时间。

线索跟进规则支持关联高级外勤

【场景】

适合在高级外勤中完成线索线索动作的客户,销售因为种种原因未来得及在高级外勤中跟进时,借助系统自动回收线索,及时再分配,最大化线索的利用率,助力企业业务过程自动化。

【价值】

☛ 提升通过高级外勤管理跟进的线索流转效率,及时释放线索资源;

☛ 起到压力销售,激发销售跟进积极性的作用。

05 商机2.0对象下支持配置商机2.0层级组件

【功能】

a. 商机2.0新增商机层级功能,同时可在布局中配置商机层级展示字段。

商机2.0对象下支持配置商机2.0层级组件

b. 新增「员工承诺赢率」字段;

c. 支持商机与商机明细主从一起导入;

d. 商机查找关联客户字段必填优化,不再校验当前商机是否关联报价单与订单,配置非必填后,均可进行修改。

【场景】

项目型客户,有时在跟进过程或跟进后期才了解甲方信息或甲方名称,商机2.0不支持编辑更换客户,这个需求是项目型客户比较普遍存在的;有新项目时,发布招投标信息的可能不是最终的使用单位,而是第三方比如设计院等,需要等着中标后才会知道,因此关联的客户期望能够更换。

【价值】

☛ 区别于公司设置的统一商机阶段赢率,新增支持「员工承诺赢率」字段,员工记录跟进的特定商机,填写个人承诺赢率。

☛ 商机与商机明细一起导入,提高商机与商机明细录入效率。

☛ 项目型客户,项目之间存在父子项目,可在项目下查看当前项目所处层级。

06 工商查询接入新合作伙伴

【功能】

a. 新增接入邓白氏全球企业信息查询(支持业务对象:线索、客户、企业库、客户主数据、合作伙伴)

工商查询接入新合作伙伴

b. 新增接入API直接调取天眼查工商信息(支持业务对象:线索、客户、企业库、客户主数据、合作伙伴)。

* 注:数据接口需单独付费购买

【价值】

☛ 对于出海企业,类似国内工商信息查询,需要对海外企业的信息进行相关查询,了解企业的真实性。邓白氏作为全球知名企业征信数据服务厂商,核心能力邓氏编码,作为全球企业唯一标识,被广泛应用于企业识别、商业信息的组织及整理。

☛ 对于工商信息更新时效性较高的企业,可通过集成的天眼查API接口工商调取方式,直接查询第三方天眼查的工商接口,以满足工商基础信息更新时效性问题。

07 产品分类对象化(灰度)

【功能】

a. 新增预设对象“产品分类”;

b. 产品分类增加图片、文本、数字等多种类型字段等,具备标准对象能力;

c. 产品分类作为标准对象可以被查找关联,产品分类可被引用,方便实现产品分类统计等功能;

d. 原分类数量最多2000条,有数量限制,产品分类对象化后,打破数量限制。

产品分类对象化

【场景】

少数客户对接ERP,而ERP的产品分类不做数量限制,有可能大量产品分类导入CRM中;

【价值】

☛ 产品分类作为独立的对象单据,上限不做限制,可创建超过2000条产品分类数据;

☛ 可实现以分类维度展示图片,描述等产品信息;

☛ 支持通过客开方式关联产品分类、根据产品分类推荐产品等更复杂的业务场景;

☛ 支持和ERP等异构系统实现系统对接。

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