2023年中大型企业CRM系统选型建议

中大型企业选择CRM时与小型企业有所区别，中大型企业要考虑的因素会更多、对CRM的需求也更多，能匹配的CRM会更强大也更贵。

产品架构、集成能力、个性化配置能力、培训成本等都是中大型企业选型CRM的难点。但是即便选型难一些，花费高一些，但对中大型企业来说，合适的CRM所带来的的价值是远超投入的。CRM会提升营销、销售、服务、数据分析等各部门的工作效率，让业务在自动和智能中健康增长。

一、中大型企业需要什么样的CRM？

从本质上讲，更大或增长更快的公司需要更完整的CRM解决方案。

适合中大型企业的CRM系统和小规模的CRM系统之间有相当多的区别。其中大多数都直接解决了运营大型组织与运营小型组织相比的复杂性。

中大型企业的CRM是为有更复杂需求的大公司量身定制的。这些公司通常有多个部门和团队，他们都依赖于对CRM中保存的数据的即时访问。如果正确使用，企业CRM可以实现更高级别的自动化，例如记录客户交互，或解决供应链挑战。

它还将协调影响销售的流程，并将促进与客户接触的所有员工之间的协作和信息共享——不仅是销售和市场，还包括会计团队、帮助台和客户服务部门。

简而言之，企业解决方案将以一种有组织的方式整合客户数据，帮助每个人更有效地管理销售过程。

然而，中大型企业的CRM将比标准化的CRM更加昂贵。

对于许多企业来说，这个价格是完全合理且值得的。大部分成本会是来自中大型企业的确切需求的定制化功能的费用，另一大部分成本是在整个公司部署它所花费的时间和人力。

CRM将简化任务和工作流程，为您节省时间和资源。而且更高的成本还包括更强大的支持，您的供应商将始终有人在实施、培训或您可能遇到的任何问题方面帮助您。

如果你有多个部门直接与你的客户打交道，那么你的各个团队都必须从相同的信息中工作，因此从长期来看，更昂贵的CRM系统将是最佳解决方案。

二、适合中大型企业的CRM推荐

(1) 纷享销客

纷享销客可以说是国产CRM第一名，是国内第一批做CRM的公司，产品全而精。在Salesforce、Oracle、Sieble等国际大牌CRM相继淡出中国市场，很多大型本土企业都在做CRM国产替代，纷享销客是被选择最多的供应商之一。

对中大型企业来说，CRM能否与公司原有系统集成和整合十分重要，纷享销客在这方面表现出色。纷享销客有成熟的业务定制PaaS平台，还有数据集成平台和开放平台，支持低代码连接，实现企业多系统数据同步。营销管理、销售管理、服务管理、渠道管理、全员协同纷享销客都能支持，还能和企业微信、钉钉、HR、ERP等多异构系统的无缝打通，适应中大型企业复杂的内部结构和业务需求。

纷享销客也有丰富的服务中大型客户的成功经验，标杆客户有制造业的钱江机器人、快消行业的元气森林、医疗行业的瑞慈医疗等。（官网：https://www.fxiaoke.com/ ）

三、如何选择最适用的CRM？

从根本上讲，客户关系管理是为您提供关于您的公司如何与潜在客户和客户互动的见解，它使您能够更快地完成销售，处理客户反馈，并提高品牌忠诚度，与其他项目管理和业务管理系统集成，以支持整体业务增长。 可以说每个企业都需要CRM，从本地企业到跨国企业，从大集团到小微企业。CRM系统不仅能提高客户满意度，还能更轻松地增加销售和管理收入。 不过在选择 CRM 之前，需要检查以下五件事。

（1）整理贵公司现状

在选择CRM之前，首先要审视贵公司的管理层，看看是否存在以下与客户管理和与客户建立关系相关的问题。

• 购买问询、资料请求和网站访问本身很少
• 潜在客户对销售材料要求很多，但不会最终购买
• 销售仅把意向客户添加到客户列表中，但未更新跟进状态
• 客户资料不足

通过明确告知员工这些发现的问题，不仅可以选择适合公司的CRM，还可以向员工传达引入CRM的必要性，以便引入后顺利推广。

（2）确定使用CRM的目的

通过使用CRM 您想实现哪些目标？应优先考虑：

• 高效的客户管理
• 加强与客户的关系
• 提高客户满意度
• 提高客户复购率
• 提高每位客户的单价

例如，如果你想加强与客户的关系，一款具有出色沟通和数据分析功能的CRM产品是合适的。 为了在实施后快速见到成果，选择满足您的高优先级目标的 CRM 非常重要。

（3）探索必要的功能

一旦您明确了您尝试引入 CRM 的目的，请列出实现它所必需的 CRM 功能。

您可能需要的一些功能包括：

• 易于使用的客户管理功能
• 客户沟通功能
• 接触顾客以及购买历史和购买模式的分析功能
• 按产品和季节的销售分析功能
• 谈判进度管理等业务管理功能

如果您认为您的公司需要任何其他功能，我们建议您列出它们。

（4） 勾选你要连接的系统

在买CRM之前，一定要先了解一下CRM可以对接什么样的系统，是否可以对接和集成自己公司使用的系统。

有可能与数据库、财务系统、OA系统等进行联动，所以如果检查了这几点，就可以选择更合适的CRM。

（5）预算确认

实施 CRM 时，计算成本并确保其符合您的预算也很重要。

许多CRM工具都有免费试用期或优惠期，所以你不仅可以在引进时计算成本，还可以从长远角度考虑。估计费用如下。

• 导入系统时的一次性成本
• 内部CRM系统建设团队人员成本
• 运营成本，例如 CRM 月费
• 数据输入和分析工作的人工成本

劳动力成本往往被忽视。有必要根据工作量的变化和系统在员工之间建立所需的时间来计算人事成本的变化。

四、选型CRM的5个重要考察点

在引入 CRM 时，重要的是安装必要的功能并且员工可以毫无问题地操作它。功能不全或操作复杂的 CRM 大家都不愿意用。选择 CRM 时需要考虑以下五点。

(1) UI 是否易于使用？

首先，重要的是，要有一个在工作中经常使用CRM的现场员工可以高效操作的UI。

连接员工和CRM系统的界面，例如员工操作CRM的屏幕，称为用户界面（UI）。UI的易用性很重要，即信息井井有条，信息一目了然，易于进行输入等操作。

在组织信息方面，您可以始终以仪表板的形式在一屏上查看，也可以将数据的聚合结果以图表等方式展示。

在操作方面，包括键盘、鼠标、手指、笔等触摸操作，语音操作，必要画面一键打开等。

(2) 支持系统是否足够？

即使您引入了 CRM，员工也需要时间才能使用它。尤其是很多平时不使用电脑的销售人员，对使用CRM感到不自在。

如果仅在内部处理，会影响其他操作且效率低下，因此选择具有良好支持系统的 CRM 产品是安全的。

关于支持体系，最好查看支持时间、时区、支持方式和支持范围、是否有支持费用等。

(3) 它与您要使用的工具兼容吗？

如果您已经在使用一个系统，请具体说明您要使用哪个系统。即使 CRM 是一个强大的候选者，它也可能与您想要集成的工具不兼容。

在这种情况下，还有一种方法是切换现有系统或更改使用的工具。然而，由于改变系统和工具会产生成本和麻烦，因此在决定政策之前仔细考虑是明智的。

(4) 是否具备必要的功能？

CRM的功能可分为基本功能、分析功能和针对客户的操作功能。CRM 的基本功能包括：

• 客户基本信息管理功能
• 销售机会进度管理功能
• 采购历史功能
• 查询、来访等客户访问日志功能
• 问卷咨询记录功能
• 按购买产品和次数提取客户功能

大多数 CRM 产品都安装了基本功能，因此重点是易用性、与现有系统的连接能力以及随着组织的发展而扩展的能力。

CRM功能的差异往往体现在对客户的分析功能和行动功能上。数据分析功能将是考虑销售策略的基础，因此在考虑精准度和多样性的同时需要考虑成本之间的平衡。

(5) 是否支持自定义设置？

很多完善的CRM供应商提供基于PaaS平台的低代码定制功能，比如可以让企业自定义按钮、页签和关联项，非常灵活，可以快速修改，能及时响应中大型企业快速变化的业务。

(6) 云服务类型还是本地部署类型？

CRM 有两种类型：一种是内部部署型，其中系统本身是在内部购买和运行的，另一种是云型，其中服务器可以通过 Internet 使用。

云服务型

如果你有一台可以上网的电脑或平板电脑，无需任何特殊设备就可以使用云类型，只需要支付月费等运行费用。

由于多个员工可以从每个终端访问，因此无需指派专人做CRM录入。但是，很难根据您自己的规格进行定制。

本地部署类型

另一方面，本地部署类型需要成本和时间来启动 CRM，并且在某些情况下，需要 CRM 数据输入人员。

虽然初始成本较高，但与内联网等专用网络连接增加了客户个人信息的安全性，并且可以根据公司情况和现有系统灵活定制。

综合两者的优缺点，选择适合贵公司经营使用的。

五、确认 CRM 的定价

CRM工具从实施到建立都会产生一定的成本。例如，在云类型的情况下，有初始成本和每月使用费。如果是on-premises类型，服务器建设成本是必不可少的。

本地类型的成本根据服务器的大小等而有所不同，但云类型往往保持在一定范围内。在这里，我们将解释您要检查的有关基于云服务的费用的项目。

(1) 有没有免费试用

许多 CRM 产品都有免费试用版，也可以用作测试实施。第一个月可视为免费试用期，全面导入期间可能会免费，请查看是否有免费试用。

但是，某些产品在免费试用期间会限制 CRM 功能。如果一个月后CRM功能增加，员工可能会感到困惑，因此需要检查是否可以免费试用，以及免费期结束后是否有除价格外的任何变化。 .

(2) 包括选项和维护费用在内，费用是多少？

如果您在比较 CRM 产品的成本时只考虑初始成本和月度成本，您可能最终会犯将选件成本和维护成本相加的错误。

此外，为了在公司内部建立使用CRM的业务，有必要将负责人的人事费包括在初始成本中。即使在成立之后，如果你指派专人负责CRM的输入工作和管理工作，也意味着在运行成本方面也会产生人员成本。 那么，从引入CRM到建立CRM的总成本必须算作初始成本，而运行成本必须包括人员和维护成本。

六、总结

CRM 工具不仅可以帮助您管理和培养客户关系，还可以帮助您审查客户服务、营销和管理策略。选择功能强大的CRM固然重要，但要充分发挥CRM的功能，从引入到建立，确保可操作性和周密的跟进是必不可少的。

选择最适合贵公司的CRM工具，要考虑总的运行成本，包括从引入CRM到建立CRM的初始成本，以及人工成本和维护成本。中大型企业选型CRM要更重视与原有系统的集成能力和自定义配置能力。

综上，国内中大型企业选型国内厂商建议选择纷享销客。