CRM 产品干货 纷享销客CRM最新V7.8.0 版本销售管理新增功能介绍

纷享销客CRM最新V7.8.0 版本销售管理新增功能介绍

2021-11-19 15:15:48 来源:纷享销客

纷享销客CRM最新的V7.8.0 版本又双叒叕 来啦!快来看看关于销售管理你的需求反馈是否上榜?

 

     

01广告投入情况评估

           

【功能】市场活动 对象增加“广告账户”字段,关键词投放计划、关键词投放明细 对象可以引用该字段,实现数据分析,便于营销人员评估同一广告渠道不同广告账户的投放效果。

         

       

*注:该能力受liscese控制,开通营销通后下发

           

【场景】企业基于同一广告渠道会设置不同的广告账户,可以在CRM中查看不同广告账户下的广告投放效果(即“广告营销”类市场活动效果)和关键词投放效果,并支持BI分析。

           

【价值】☛ 聚合不同广告渠道的投放数据,使广告投放人员可以在CRM中统一查看和分析不同账户下的投放效果,避免跳到不同广告渠道后台查看,可提升广告投放人员整体工作效率。

           

02行为记录对象支持在布局中隐藏

         

【功能】行为记录 对象支持新建、编辑、导出;

           

           

线索详情页布局支持放出“行为记录”组件,根据实际业务需求;

           

           

线索相关对象列表支持新建 行为记录。

           

         

* 行为记录对象下发规则:1.旗舰版以上自动开通;2.单独购买“自动识别重复”应用后自动开通。

           

【场景】线索“自动识别重复”后会在重复线索下自动产生行为记录数据,目前仅可关联【线索】对象。但是下发条件是只要开启了“自动识别重复”,就会看到该对象,线索 相关列表上就可看到行为记录,没有这块需求时希望那个可以隐藏。

           

【价值】

         

☛ 基于线索的行为追踪情况可手动录入到系统中;

         

☛ 当客户对行为记录无诉求时,可在布局中灵活隐藏。

           

03线索转换商机时,支持转换多次

           

【功能】商机主线索 可关联数据范围优化为{状态=已转换}的线索数据。 (Before:商机主线索的可关联范围为 已转换且未成为其它商机主线索 的线索数据)

               

           

需配合实施方案使用:配置线索转换商机2.0的映射关系,同时会在线索对象下新建【转换为商机2.0】的按钮。

           

【场景】

         

1.多业务线联合跟进场景:企业存在多条业务线,线索转换为客户A时,可能会同时转换新建商机A。此时企业其它业务线销售可能也跟进客户A,继而可能生成基于客户A购买不同产品的多个商机BCD。

           

2. 复购、增购场景:线索A在转换为客户A和商机A后,客户A又产生了基于同一产品或不同产品的增购、复购行为,也就需要新建商机BCD。而出于市场部归因统计需要,新产生的商机需要关联线索,就存在多个商机关联线索A的场景。

           

【价值】

             

☛ 满足企业一个线索可多次转换为多条商机的业务场景;

           

☛ 实现商机溯源,便于准确评估线索转化情况。

             

04初始化线索池/公海时,参数批量设置

           

【功能】初始化批量配置池子时,相应参数支持匹配设置。

             

             

【价值】

           

☛ 批量维护线索池/公海规则,减少实施配置工作量。

           

05线索转换时销售记录和相关团队自动带入

           

【功能】线索转换时销售管理记录和相关团队带入到联系人和商机2.0中,默认为选中状态。

             

           

【场景】当线索转换后,销售可以在跟进联系人和商机时参考之前的跟进记录,了解跟进进展。

           

【价值】☛ 帮助销售人员了解线索跟进全貌。

           

06客户成交状态可自定义

             

【功能】成交状态字段,支持添加自定义选项值。成交规则,在预置成交规则下可选择开启支持流动后动作更改。

           

             

【场景】客户【成交状态】字段支持可以添加新的选项值,例如已流失 未续费等,目前较多客户提出需要类似已流失的字段。

             

【价值】☛ 客户成交状态支持添加自定义选项,可完善企业全生命周期状态,以及给企业提供更个性化的客户全生命状态定义。

             

07价目表复制同时复制价目表明细

           

【功能】价目表复制同时复制价目表明细。

               

           

* 注:保存并复制价目表明细,价目表明细的复制是异步处理,后台处理完成后,将会在CRM提醒中提示;

             

【场景】价目表复制,每次只能复制价目表主对象信息,从对象价目表明细不支持批量复制。

         

【价值】☛ 提升易用性,方便用户复制价目表同时也可以复制此价目表的明细数据。

           

08CPQ:子产品选配页面,搜索到产品有高亮显示

           

【功能】子产品选配页面,搜索到产品有高亮显示

           

         

【场景】搜索子产品后,无高亮,很难看到哪个是搜索产品。

         

【价值】☛ 搜索后产品名称高亮,快速定位到产品数据。

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