纷享销客CRM新能力 | 自定义目标分析统计图，目标管理更灵活-纷享销客CRM

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纷享销客CRM新能力 | 自定义目标分析统计图，目标管理更灵活

pinpaibu ⋅编辑于 2020-9-10 16:45:58

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CRM目标管理目的是通过CRM系统将组织的整体目标逐级转化为下属部门和个人的子目标，形成一个完整的目标考评体系，以此来提高组织绩效。（点击这里了解纷享销客CRM）

纷享销客CRM支持对每个销售人员制定销售目标，并追踪目标完成情况。在之前的产品说中已经为大家讲解了具体的配置过程可参考「自定义目标规则应用实例」（新建目标规则并启用>>为考核部门配置目标值>>查看目标完成情况）

但是，在实际业务使用过程中，大家又对我们提出了更多的新需求，比如：☟

1. 客户实际分析需求，不仅仅局限于目标值和完成值，需要支持能够统计未完成值（目标值-完成值）等需要计算后得到的指标；

2. 客户的业务有差异，会自定义多个目标规则，统计的时候，经常会切换目标规则，但是目前我们的首页显示的是系统默认的目标规则，一旦设置好之后则无法更改，很不方便；

3. 目标指标只有系统固定的几个指标可选，不能满足目标设置需求，如：某互联网企业考核的是销售部门每个月的赢单商机金额，部门领导在分析各月目标完成情况的时候，不仅要看各月目标值、完成值、完成率，还要与去年同期的完成值对比以了解业绩的增长情况，同时需要与预计成交金额对比以预测能否正常达成目标；

总之就是，目标分析很重要，但是目前不是很好用。

现在，BI支持自定义目标统计图之后，增加预设的目标分析统计图和模版，以上新需求统统满足。

老规矩，细节奉上！为您讲述如何用自定义目标统计图帮助企业做好目标管理。

01自定义目标统计图-目标主题新建

【功能1】

自选主题中新增「目标分析统计」主题，满足以日期、部门及人员为维度，目标值和完成值为指标的基础目标统计分析需求。

【操作过程】

新建统计图>>自选主题-选择「目标分析统计」主题>>选择目标规则>>进入目标统计图配置页面>>维度选择“主属部门”>>指标选择目标值、完成值、未完成值（目标值-完成值）、完成率（完成值/目标值）>>选择图表类型>>应用即可。

* 温馨提示：

1. 需要确认自己拥有「自选主题」的操作权限噢；

2. 配置统计图时，指标可以进一步计算，比如完成率=完成值/目标值，未完成值=目标值-完成值。

【功能2】

从模版新建中新增「目标分析」主题，预设高频使用的目标分析图表，开箱即用。

【操作过程】

新建统计图>>"从模板新建">>选择「目标分析」主题>>选择预设的图表模板（如：员工目标完成率排行）>>进入目标统计图配置页面>>调整「数据范围」>>筛选「场景」和「目标规则」>>选择图表类型>>应用即可。

* 温馨提示：

1. 需要确认自己拥有「目标分析」主题的操作权限；

2. 目标分析主题下预设了“目标完成率”、“各部门目标完成情况”、“各月目标完成情况”、“员工目标完成率排行”四个图表；如果需要统计更多的指标，自己拖入指标字段即可；

3. 统计图配置完成后，详情页可查看当前选中的目标规则详情，也可对目标值、完成值进一步下钻或查看明细，以便深入洞察数据。

【价值】

☛ 增加预设的目标分析统计图和模版，开箱即用；

☛ 满足维度仅围绕部门、人员及时间维度，指标仅围绕目标值和完成值及两指标间计算的数据分析场景；

☛ 简单便捷，提升简单的目标分析效率。

02自定义目标统计图-员工主题新建

【功能1】

自选主题中，通过「员工统计」主题支持新建目标统计图。满足除了目标值、完成值之外需要结合其它指标一起分析的统计需求。

【操作过程】

新建统计图>>自选主题-选择「员工统计」主题>>进入目标统计图配置页面>>维度选择“日期”>>指标选择目标值、完成值、未完成值（目标值-完成值）、完成率（完成值/目标值）、完成值（同环比）、赢单商机金额>>选择图表类型>>应用即可。

【功能2】

从模版新建中选择「人员业绩分析」主题，预设常用目标完成情况的图表（如：「各月销售情况」、「各部门销售情况」），便捷高效。

【操作过程】

新建统计图>>"从模板新建">>选择「人员业绩分析」主题>>选择「各月销售情况」/「各部门销售情况」>>进入目标统计图配置页面>>维度选择“日期”>>指标选择目标值、完成值、商机预测金额（两次，可以查看该指标同环比）>>选择图表类型>>应用即可。

* 温馨提示：

1. 讲解中维度选择“日期”，方便进行目标完成值及其它指标的同环比分析，根据具体的分析需求，也可以选择人员对象下其它字段，如：归属部门、负责人等；

2. 员工主题的目标分析除了可以统计目标值、完成值之外，可以统计所有的相关业务指标；

3. 统计图配置完成后，详情页可查看当前选中的目标规则详情，也可对目标值、完成值及相关指标进一步下钻或查看明细，以便深入洞察数据。

【价值】

☛ 员工主题满足除了目标值、完成值之外与其它业务指标一起分析的业务场景，目标达成情况分析更全面；

☛ 简单便捷，提升数据分析效率。

03目标管理驾驶舱查看数据更全面

【功能】

以前>>我们查看目标完成情况只能在这里：

现在，不止原来的入口>>新增数据驾驶舱入口：

肯定有小伙伴要问了，这两个入口查看有啥区别？

答案是：没区别，在驾驶舱里面的图表设置，会同步到目标完成情况中。

【使用场景】

☛ 当企业需要同时查看多个规则的目标完成情况时，可以新建多个目标分析图表（分别对应不同规则），将这些图加入到一个自定义的驾驶舱里。

【价值】

☛ 更直观、更全面的了解公司、部门、员工的目标完成情况，辅助正确的决策分析。

* 温馨提示：全局筛选权限走个人类型驾驶舱逻辑；

支持编辑、分享、另存为等个人类型驾驶舱通用功能；

目标完成情况现有的四个卡片均添加至预置模块中。

常见FAQ

Q1：以上能力什么时候全网？

A1：本功能已于3月10日全网。

Q2：所有的目标统计图都支持切换自定义的目标规则嘛？

A2：是的。

Q3：用目标主题和员工主题做目标分析时，支持双维度统计图嘛？

A3：「目标分析主题」及「员工主题」做目标分析时，暂不支持双维度统计图，后期会放开。

Q4：为啥我没找到目标统计分析主题？

A4：需要确认你拥有「自选主题」的操作权限。

Q5：目标统计图支持下钻和查看明细嘛？

A5：已支持。

Q6：用目标主题和员工主题自定义统计图时，有什么区别嘛？

A6：都可以统计目标完成情况，但是员工主题可以统计除目标值、完成值及两指标间计算值外的其它业务指标，如：商机赢单金额、订单金额、回款金额、商机数等。

Q7：找到了目标主题，怎么没找到完成率指标？

A7：完成率是计算指标，完成率=完成值/目标值，需计算得到

Q8：用仪表盘看完成情况时，用完成率做指标为什么不行？

A8：当你图表类型需要用到仪表盘时，应该是完成值做指标，仪表盘最大值设置为目标值

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干货！纷享销客CRM : BI支持双维度统计图啦，有图有真相

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