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纷享销客CRM新能力 | 自定义目标分析统计图,目标管理更灵活

2020-5-18 9:36:29 来源:纷享销客

CRM目标管理目的是通过CRM系统将组织的整体目标逐级转化为下属部门和个人的子目标,形成一个完整的目标考评体系,以此来提高组织绩效。(点击这里了解纷享销客CRM

         

纷享销客CRM支持对每个销售人员制定销售目标,并追踪目标完成情况。在之前的产品说中已经为大家讲解了具体的配置过程可参考「自定义目标规则应用实例」(新建目标规则并启用>>为考核部门配置目标值>>查看目标完成情况)

       

但是,在实际业务使用过程中,大家又对我们提出了更多的新需求,比如:☟

 

1. 客户实际分析需求,不仅仅局限于目标值和完成值,需要支持能够统计未完成值(目标值-完成值)等需要计算后得到的指标;

 

2. 客户的业务有差异,会自定义多个目标规则,统计的时候,经常会切换目标规则,但是目前我们的首页显示的是系统默认的目标规则,一旦设置好之后则无法更改,很不方便;

 

3. 目标指标只有系统固定的几个指标可选,不能满足目标设置需求,如:某互联网企业考核的是销售部门每个月的赢单商机金额,部门领导在分析各月目标完成情况的时候,不仅要看各月目标值、完成值、完成率,还要与去年同期的完成值对比以了解业绩的增长情况,同时需要与预计成交金额对比以预测能否正常达成目标;

 

总之就是,目标分析很重要,但是目前不是很好用。

           

现在,BI支持自定义目标统计图之后,增加预设的目标分析统计图和模版,以上新需求统统满足。

         

老规矩,细节奉上!为您讲述如何用自定义目标统计图帮助企业做好目标管理。

   
01自定义目标统计图-目标主题新建
     

【功能1】

 

自选主题中 新增「目标分析统计」主题,满足以日期、部门及人员为维度,目标值和完成值为指标的基础目标统计分析需求。

 

【操作过程】

 

新建统计图>>自选主题-选择「目标分析统计」主题>>选择目标规则>>进入目标统计图配置页面>>维度选择“主属部门”>>指标选择目标值、完成值、未完成值(目标值-完成值)、完成率(完成值/目标值)>>选择图表类型>>应用即可。

           

* 温馨提示:

1. 需要确认自己拥有「自选主题」的操作权限噢;

2. 配置统计图时,指标可以进一步计算,比如完成率=完成值/目标值,未完成值=目标值-完成值。

         

【功能2】

 

从模版新建中 新增「目标分析」主题,预设高频使用的目标分析图表,开箱即用。

         

【操作过程】

 

新建统计图>>"从模板新建">>选择「目标分析」主题>>选择预设的图表模板(如:员工目标完成率排行)>>进入目标统计图配置页面>>调整「数据范围」>>筛选「场景」和「目标规则」>>选择图表类型>>应用即可。

           

* 温馨提示:

1. 需要确认自己拥有「目标分析」主题的操作权限;

2. 目标分析主题下预设了“目标完成率”、“各部门目标完成情况”、“各月目标完成情况”、“员工目标完成率排行”四个图表;如果需要统计更多的指标,自己拖入指标字段即可;

3. 统计图配置完成后,详情页可查看当前选中的目标规则详情,也可对目标值、完成值进一步下钻或查看明细,以便深入洞察数据。

     

     

【价值】

 

☛ 增加预设的目标分析统计图和模版,开箱即用;

 

☛ 满足维度仅围绕部门、人员及时间维度,指标仅围绕目标值和完成值及两指标间计算的数据分析场景;

 

☛ 简单便捷,提升简单的目标分析效率。

     
02自定义目标统计图-员工主题新建
     

【功能1】

 

自选主题中,通过「员工统计」主题支持新建目标统计图。满足除了目标值、完成值之外需要结合其它指标一起分析的统计需求。

 

【操作过程】

 

新建统计图>>自选主题-选择「员工统计」主题>>进入目标统计图配置页面>>维度选择“日期”>>指标选择目标值、完成值、未完成值(目标值-完成值)、完成率(完成值/目标值)、完成值(同环比)、赢单商机金额>>选择图表类型>>应用即可。

         

【功能2】

 

从模版新建中 选择「人员业绩分析」主题,预设常用目标完成情况的图表(如:「各月销售情况」、「各部门销售情况」),便捷高效。

 

【操作过程】

 

新建统计图>>"从模板新建">>选择「人员业绩分析」主题>>选择「各月销售情况」/「各部门销售情况」>>进入目标统计图配置页面>>维度选择“日期”>>指标选择目标值、完成值、商机预测金额(两次,可以查看该指标同环比)>>选择图表类型>>应用即可。

         

* 温馨提示:

1. 讲解中维度选择“日期”,方便进行目标完成值及其它指标的同环比分析,根据具体的分析需求,也可以选择人员对象下其它字段,如:归属部门、负责人等;

 

2. 员工主题的目标分析除了可以统计目标值、完成值之外,可以统计所有的相关业务指标;

 

3. 统计图配置完成后,详情页可查看当前选中的目标规则详情,也可对目标值、完成值及相关指标进一步下钻或查看明细,以便深入洞察数据。

 

【价值】

 

☛ 员工主题满足除了目标值、完成值之外与其它业务指标一起分析的业务场景,目标达成情况分析更全面;

 

☛ 简单便捷,提升数据分析效率。

   
03目标管理驾驶舱查看数据更全面
   

【功能】

 

以前>>我们查看目标完成情况只能在这里:

     

     

现在,不止原来的入口>>新增数据驾驶舱入口

         

肯定有小伙伴要问了,这两个入口查看有啥区别?

 

答案是:没区别,在驾驶舱里面的图表设置,会同步到目标完成情况中。

 

【使用场景】

 

☛ 当企业需要同时查看多个规则的目标完成情况时,可以新建多个目标分析图表(分别对应不同规则),将这些图加入到一个自定义的驾驶舱里。

           

【价值】

 

☛ 更直观、更全面的了解公司、部门、员工的目标完成情况,辅助正确的决策分析。

 

* 温馨提示:全局筛选权限走个人类型驾驶舱逻辑;

支持编辑、分享、另存为等个人类型驾驶舱通用功能;

目标完成情况现有的四个卡片均添加至预置模块中。

 
常见FAQ
 

Q1:以上能力什么时候全网?

 

A1:本功能已于3月10日全网。

 

Q2:所有的目标统计图都支持切换自定义的目标规则嘛?

 

A2:是的。

 

Q3:用目标主题和员工主题做目标分析时,支持双维度统计图嘛?

 

A3:「目标分析主题」及「员工主题」做目标分析时,暂不支持双维度统计图,后期会放开。

 

Q4:为啥我没找到目标统计分析主题?

 

A4:需要确认你拥有「自选主题」的操作权限。

 

Q5:目标统计图支持下钻和查看明细嘛?

 

A5:已支持。

 

Q6:用目标主题和员工主题自定义统计图时,有什么区别嘛?

 

A6:都可以统计目标完成情况,但是员工主题可以统计除目标值、完成值及两指标间计算值外的其它业务指标,如:商机赢单金额、订单金额、回款金额、商机数等。

 

Q7:找到了目标主题,怎么没找到完成率指标?

 

A7:完成率是计算指标,完成率=完成值/目标值,需计算得到

           

Q8:用仪表盘看完成情况时,用完成率做指标为什么不行?

 

A8:当你图表类型需要用到仪表盘时,应该是完成值做指标,仪表盘最大值设置为目标值

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