CRM 产品干货 纷享销客CRM最新V7.8.0 版本PaaS平台新增功能介绍

纷享销客CRM最新V7.8.0 版本PaaS平台新增功能介绍

2021-11-19 15:39:34 来源:纷享销客

纷享销客CRM最新的V7.8.0 版本又双叒叕 来啦!我们一起看看PaaS平台新增了哪些功能。

           

01定位字段支持自动定位并回填

           
【功能】定位(包括国家省市区中的定位)支持配置:自动定位并回填,支持配置定位可选范围。
             

         

【场景】客户有很多驻外人员每天创建多种crm数据,总部要求在员工收集在crm中的定位准确,但现在的定位字段是可以手动选择任意地点的(而非像外勤签到一样限定范围),希望可以在crm中的定位不允许员工修改。 客户有较多种的crm定位需求,用高级外勤会让驻外人员操作繁琐。

         

【价值】☛ 规范员工的外勤签到行为,做到透明化管理。

         

02草稿箱能力优化

         

【功能】1.不填主属性字段保存草稿时,草稿标题显示为已填的第一个字段。2.草稿箱中编辑数据时已手动修改过的默认值字段保存时默认不重新计算;

           

           

【场景】

           

1.不填主属性字段保存草稿时,标题显示为无标题,希望标题可以显示更多可见的信息。

         

2.复制商机保存到草稿箱后,设置了默认值字段的内容会被清掉,在用户看来就是bug。

         

【价值】☛ 提快速识别出草稿内容,提升草稿箱的易用性。

         

03打印模板支持打印引用的图片

           

【功能】打印模板支持打印引用了图片的引用字段。

           

             

【场景】客户那边有针对不同汽车品牌店有不同的报价单,目前建立了不同的价目表;需要在报价单的打印模版中体现产品图片;价目表中的产品图片为引用字段,引用的是产品对象下的产品图片字段。

           

【价值】☛ 完善打印的业务场景,打印完整的业务数据。

           

04编辑按钮支持满足条件后展示

           

【功能】编辑按钮支持配置显示条件。

             

             

【场景】编辑不支持设置显示条件,所以在提交时按钮前验证,体验感极差,希望支持设置显示条件,在不满足编辑时,没有编辑入口。

           

【价值】☛ 根据客户实际业务需求限定按钮的展示与隐藏,提升页面体验,避免无关操作按钮的露出。

           

05相关对象列表页展示优化

             

【功能】后台开启“仅显示有数据列表”时,仅显示有业务类型的数据。

           

           

【价值】☛ 业务类型的数据较多时,可以筛选显示有业务类型的数据,提高数据筛选效率;

           

06更新导入支持指定任意字段为唯一值

         

【功能】更新导入时,数据导入识别方式可选择任意字段为唯一值。

             

           

*注:任意字段仅支持字段属性设置为不可重复的。支持的字段类型为单行文本、自增编号、手机、邮箱、网址。

             

【场景】原更新导入数据识别只能通过唯一性ID或主属性,并不能满足客户所有更新导入场景,部分数据根据第三方系统对接,需指定字段作为数据的识别方式。

             

【价值】☛ 更新导入使用任选字段,满足用指定字段作为数据的识进行批量更新数据的场景。

             

07新增whatlist类型字段,支持关联多对象多数据

           

【功能】新增支持whatlist类型字段,可以选择多个对象下的多条数据进行关联。

           

             

【价值】☛ 当涉及到数据多对多关联逻辑,需用到”whatlist“字段类型进行数据关联。

             

08待处理业务流页面优化

         

【功能】

       

1. 列表增加快捷操作,可快速触发,获取信息及完成任务操作;

           

2. 支持 筛选字段外露(关联对象、发起人、开始时间) ;

         

3. 待我处理 和 我已处理,是分开筛选,切换时,保留原有的筛选配置。

           

         

【价值】

         

☛ 待处理业务流列表提供快捷触发操作、设置清晰呈现的任务主题,提高处理人的读取效率 ;

         

☛ 清晰呈现任务流程的阶段全貌、业务操作按钮的主次分明,帮助处理人决策。

   

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