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新能力速递 | 8.20新版本来袭,这些PaaS产品新功能必须了解

纷享销客市场部 ·  2022-11-17 18:17:31 关注

最新的V8.20 版本又双叒叕 来啦!

快来看看你的需求反馈是否上榜?

01 支持配置循环定时删除任务

【功能】

在数据删除工具中新增【周期性删除】,实现每天、每周、每月定期删除数据。

【场景】

大企业有很多删除数据的诉求,定时循环删除;走计划任务+函数的接口速度低,他们希望走批量删除工具,在批量删除工具那可以建立循环定时任务。

【价值】

解决客户循环删除数据的需求,完善了删除工具的基础能力。

02 按钮设置下新增字段内容

【功能】

在按钮设置下,新增加了【人员(多选)】、【关联对象(多选)】和【部门(多选)】字段。

【价值】

补齐普通字段的能力,满足更多业务场景能力。

03 自定义业务按钮支持前验证

【功能】

  1. 在按钮前验证处,函数支持二次弹窗功能,即
  2. 支持文本提示编写
  3. 支持规则判断

【场景】

自定义对象按钮执行时没有二次弹窗提示,无法直接提醒客户该按钮执行后所带来的影响,同时对于一些重要的数据也不能做到二次提醒。

【价值】

借助前验证实现二次提醒,加强用户对其操作的了解,最大限度地减少失误。

04 对象详情页从对象组件可配置显示样式

【功能】

在从对象的展示样式设置中,增加了【业务类型下拉】样式,使从对象可实现多个业务类型的切换筛选。

【场景】

为解决从对象详情页面显示数据加载超时的问题,特此支持详情页从对象组件展示样式,新组件具备分页能力。

【价值】

  1. 从对象组件支持切换,解决从对象页面数据加载超时问题;
  2.  从对象多种展现形式,满足多种业务场景需求。

05 对象筛选支持选择已停用部门

【功能】

在部门筛选组件中增加停用的tab,同时支持显示近500个停用部门的展示。

【场景】

各区域分公司下面的部门(销售团队)会经常调整,部门停用后,该销售团队在停用前是产生过业绩、订单等数据的,分公司管理者在查看统计整个分公司业绩的时候,需要按团队筛选查看(已停用的部门也需要能够筛选出来)。

【价值】

 方便管理人员对停用部门数据的筛选查看,满足更多的业务场景。

06 Web主站支持菜单显示图标设置

【功能】

  1. 租户级视图单菜支持“菜单显示图标设置”;
  2. CRM菜单(未迁移)支持“菜单显示图标设置”。

【价值】

租户级可将菜单图标配置为“显示/隐藏”两种模式,增加界面可视区域,保持界面清爽。

07 驳回方式,支持选项配置

【功能】

  1. 高级配置中可默认选择【驳回至节点】或【直接驳回】为默认勾选项;
  2. 配置【驳回至节点】后,流程驳回方式默认勾选为【驳回至节点】。

【场景】

客户驳回合同时,不想直接驳回,需要驳回到某个节点,但是目前不支持。

【价值】

流程处理优化升级,便于企业依据实际流程处理情况进行自定义。

08 【查看审批意见】和【查看审批配置】取消联动

【功能】

业务功能权限配置权限设置,「查看审批意见」和「查看审批配置」取消联动。

【场景】

角色-业务功能设置,查看审批意见和查看审批配置是联动的,客户这边想设置只能看配置,不看意见,但是无法设置想看到谁审批,不想看审批人填的意见和内容。

【价值】

减少不必要的操作,提升实施交付效率。

09 业务节点,支持编辑关联对象字段

【功能】

  1. 流程定义,支持选择关联对象、对象字段;
  2. 流程业务节点支持编辑当前对象关联对象的数据的字段。

【场景】

当前工单,有关联设备字段,关联了固定的某台设备,可以在流程中更新这台设备某些参数。

【价值】

 业务节点支持编辑关联对象字段,补足细节,完善体验。

10 统计字段触发工作流,支持白名单配置

【功能】

  1. 工作流-定义列表,增加【字段白名单配置】入口;
  2. 当选择【字段更新触发】时,只有配置的白名单-统计字段(预置+自定义),才能支持【变更时】,否则无法选择到【变更时】。

【场景】

只是想让客户回款金额变化触发工作流, 不想要其它对象的统计字段变化参与工作流的触发。

【价值】

为统计字段增加更多策略,减少不必要的统计字段的匹配触发,降低统计字段带来数据风暴的风险。

11 流程处理人,支持配置APL代码

【功能】

  1. 在流程节点处理人配置中,增加【基于APL代码】,选择后展示可选择APL代码的弹窗;
  2. 当触发流程时,自动解析APL代码的人员信息,并在任务节点展示。

【价值】

平台核心能力演进,对标竞品现有能力,提高工作效率。

12 流程运维监控强化升级

【功能】

  1. 功能权限,增加「流程运维监控」入口;
  2. 对于异常的流程和任务,在详情页展示任务异常原因;
  3. 支持按审批流、业务流的不同状态导出。

【场景】

目前的审批流程,如果已经触发审批后再停用账号,就不会在流程运维监控的流程异常里面显示,这样导致排查有问题的流程的时候没办法及时发现,希望能把这种情况也放在流程异常里面,方便管理员及时发现有问题的流程。

【价值】

提供分角色监控流程运维数据,允许企业释放多角色来分担CRM管理员职能;

方便通过筛选、统计、分析来处理流程异常原因,避免以后出现问题,减少流程异常的数量。

13 字段变更触发,增加【富文本】字段

【功能】

触发器、条件判断支持选择【富文本】字段。

【场景】

目前工作流配置了销售记录字段更新及触发工作流,但是编辑销售记录富文本字段并不会触发流程。

【价值】

流程通用化能力加强,提升企业流程处理效率。

14 流程后动作能力加强

【功能】

  1. 流程后动作-CRM提醒,支持选择流程发起人汇报对象、任务执行人主部门负责人;
  2. 流程后动作-邮件通知,支持选择关联对象中人员。

【场景】

客户有一个审批流,比较重要,希望审批人通过的时候,能通知一下审批人的上级领导(主部门负责人),目前只能选到流程发起人和发起人主部门负责人,不能选择节点审批人和审批人主部门负责人。

【价值】

审批流节点通过后动作,增加提醒对象,增强流程后动作的能力。

15 日志支持触发工作流

【功能】

新建工作流时,流程发起对象处新增系统预设的【日志】对象。

【场景】

协同日志功能可以支持配置触发工作流。销售每天会提交日报,日报关联客户,需要影响客户对象的最后跟进时间,从而延迟客户数据调入公海的时间。

【价值】

 使企业对员工所提交日志实现自动化监听。

16 日志支持查找关联字段

【功能】

日志对象-新建/编辑页、详情页布局,支持查找关联(多选)字段;

选择的多个查找关联数据,支持在BI报表统计。

【价值】

日志对象的标准化能力,与对象侧对齐。

 
更多新能力:
1.当关联对象数据超过100w,不让新建统计字段;2.单选、多选、Bool类字段,默认平铺;3.移动端详情页操作自定义按钮页面自动刷新;4.互联共享规则对象支持字段【合作伙伴】;5.网盘1-5级文件夹支持设置管理权限; 6.自定义菜单项支持配置指定的数据驾驶舱; 7.自定义菜单项类别选择“CRM对象”时,支持全部业务类型; 8.流程处理人,支持选择汇报对象;

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