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新能力速递 | 8.30新版本来袭,这些PaaS产品新功能必须了解

纷享销客市场部 ·  2022-11-21 15:23:16 关注
最新的V8.30 版本又双叒叕 来啦!
快来看看你的需求反馈是否上榜?

自定义对象

01 详情页布局支持设置“发起阶段推进器”按钮的显隐

【功能】在自定义对象的详情页布局支持设置“发起阶段推进器”按钮的显示/隐藏。注:“发起阶段推进器”按钮显示的前提是:此对象下配置了对应的阶段推进器的流程。
【场景】客户希望线索对象布局能支持设置显示/隐藏“发起阶段推进器”按钮。

02 新增可用资源数提示

【功能】在新建字段处增加问号提醒,提示剩余可用资源数。
【场景】客户希望可以直观的看到对象中目前已使用和剩余可用的资源情况。
【价值】清晰可见目前已有资源,提升工作效率。

03 手机字段支持()符号

【功能】
【场景】国际号码中会包含“()”等符号,客户反馈手机要是通过文本字段做的话,就不能通过手机APP上直接拨号了。
【价值】补齐电话字段能力,完善更多业务场景,满足国际化需求。

04 停用的人员/部门显示已停用标识

【功能】
【场景】客户希望自定义对象编辑的时候,如果人员字段有员工停用了,自动标红注明下,可以让员工去删除下,现在不提示的,处理人也不知道停用了,导致保存后执行函数失败。
【价值】基本标识能力,减少用户误解,提高用户使用体验。

05 新建/编辑页附件支持预览

【功能】在Web端新建/编辑页上传后的附件支持预览。
【场景】客户希望可以在新建/编辑页上传附件后支持预览,以方便快速确认上传的附件对不对。
【价值】可以解决用户上传文件后想再次确认检查的需求,提高用户的产品使用体验。

06 更换外部责任人支持清空

【功能】更换外部负责人为空时,可以点击“将外部负责人清空”,提交后就会把该数据外部负责人清空。

07 移动端搜索能力优化

【功能】移动端具体字段搜索后,不会清空排序、场景、筛选。
【场景】客户希望手机端搜索后,一开始的场景不要变,现在一搜索就变成全部,看到的内容就是全部数据了。
【价值】修补基本能力和pc端做对齐,增加用户体验。

08 日期时间字段筛选逻辑优化

【功能】
  • 管理后台租户级场景设置中【日期时间】【日期】类型字段支持前n月/后n月、前n天/后n天;
  • 【日期】切换类型为【年】【年-季度】时,不支持【前n月/后n月、前n天/后n天】;切换为【年-月】时,不支持【前n天/后n天】。
【场景】客户在客户列表上,新建个人场景时,使用日期时间字段,能设置筛选条件中支持前n月,后n月;但是,在管理后台新建企业场景时,不支持这个筛选设置。
【价值】前后端筛选逻辑保持一致,满足更深的用户使用场景。

09 打印文件名称支持自定义

【功能】
  1. 支持word、Excel、pdf三种模板;
  2. 下载文件名支持变量和客户文本输入的拼接【客户名称】+【性别】,例如:梁小凡2022女。
【场景】 客户反馈希望在针对对象设置的打印模板下载下来的时候直接取固定某个字段给这个文件命名,这样提高工作效率,不然每次下载了都要去改文件名称浪费时间。

10 更多能力

【功能】
  1. 导入模版字段顺序优化:导入模版随布局顺序优化(全网)
  2. 设计器对象列表,布局列表增加创建人,最后修改人,创建时间,最后修改时间(全网)
  3. 列表页进详情页操作后,再返回列表页可保留原来位置(全网)
  4. whatlist的前端&移动端效果复用到what字段(全网)
 

流程

01 审批相关操作,支持自定义排序、隐藏

【功能】审批流程处理节点中的相关操作按钮,支持自定义排序、显示/隐藏。
【场景】客户的审批流中,前端展示的界面,加签的按钮可以放出来,因为客户公司企业使用加签的功能比较多,每次加签审批时,都要多点击一次。
【价值】☛ 解决企业审批过程中的场景闭环,及流程处理效率。

02 流程处理支持后加签

【功能】
【场景】客户希望加签可以往后加签,比如当前审批,是「当前处理人」来判断下一个人应该是谁的。
【价值】优化加签逻辑,便于更高效处理审批流程。

03 线索对象执行操作,支持任意组合

【功能】拆分无效、跟进中、转换为三个按钮,允许在【操作对象(多选)】下进行任意组合选择。
【场景】线索对象在配置业务流时,【执行操作按钮】位置,无效、跟进中、转换这三个按钮是放在一起设置的,客户反馈不满足需求场景,要求拆分开设置。

04 批量新建关联对象体验提升

【功能】点击【批量新建关联对象】,在新建数据——点击【提交】时,返回关联对象数据列表。
【场景】批量新建关联对象时,无法直观查看已创建的关联对象数据列表。

【价值】

产品体验优化项,减少不必要的操作。

05 阶段推进器高级能力升级

【功能】
  • 进入终结态提示语,支持自定义;
  • 忽略进入下一阶段的提示语;
  • 阶段描述,支持在前台展示;
  • 普通阶段_任务类型下,增加「空任务」类型;
  • 进入阶段,函数校验支持非阻断。

06 附件、图片支持分支筛选条件

【功能】
【场景】客户希望附件字段可以支持在流程中作为分支筛选条件,包括 审批流、业务流、工作流等。
【价值】完善分支筛选条件能力,便于客户使用。

07 流程图,支持导出

【功能】
  1. 待处理的审批流程—查看审批配置处,流程配置处新增【流程导出标识】;
  2. 对象详情页—查看审批配置处,流程配置处新增【流程导出标识】;
  3. 后台管理—审批流程管理—流程配置处,新增【流程导出标识】;
  4. 历史版本-查看流程图,新增【流程导出标识】
【场景】客户的审批流程比较复杂,截图一张图截不全,手工整理费时费力,客户希望后台配置的审批流能支持导出,方便查看和存档。
【价值】便于业务查看完整流程图或分享存档。

08 流程日志,支持展示流程触发日志

【功能】
【场景】企业日志,增加【流程日志】,并聚合展示流程触发日志(展示的是触发失败的日志)和工作流执行日志(展示的是匹配成功日志)。
【价值】聚合展示审批流程的配置、变更、分支、变量,便于实施侧分析。

09 更多能力

【功能】
  1. 多人/会签审批节点,相同审批人支持自动通过
  2. 翻译工作台,支持流程多语的复制并应用

 

协同

01 流程Feed通栏布局依赖

【功能】布局_详情页布局,切换到【上下布局】后,审批流Feeds自动在顶栏展示。提供审批流、业务流、阶段推进器组件,支持在对象布局自由拖拽、隐藏,同时自适应对象布局的分列配置。
【价值】封装流程模块组件化,支持在流程布局拖拽配置。

02 通话时长回填到销售记录

【功能】当销售人员给客户打完电话后,系统自动识别通话时长并自动回填到销售记录指定的内容下。
【场景】客户界面拨打电话后,会由系统自动生成销售记录,将打电话的时长填入其中,现只支持安卓系统。

【价值】

补足客户需要了解通话时长等数据的需求。

03 协同富文本能力演进

【功能】
  1. 富文本关联业务数据能力:能够在协同富文本通过"/"符号快速关联业务数据,复用销售记录的“关联业务数据”能力
  2. 清除格式按钮:能够清楚选中的富文本的格式
  3. 图片预览:在查看模式下,点击富文本图片能够展开图片的full size并下载图片
  4. underline按钮:能够给文本增加下划线
  5. app端显示、修改富文本功能:app端能够显示富文本,修改富文本的内容(只能改内容,不开放修改格式的能力)
  6. 富文本表格能够根据表格宽度自动加横滚动条(超过协同页面的宽度时)
  7. 对齐日志的老功能:话题、附件、网盘
  8. 放大日志富文本的使用范围到全体协同内容场景(除了分享和审批)

04 更多能力

【功能】
  1. CRM管理员可以对协同对象化的数据进行修改操作
  2. 协同对象,支持移动端摘要布局
  3. 日志编辑/详情,支持嵌入销售数据简报
  4. 工作圈外勤统一国内外时间

UI PaaS

01 Web端主导航增加“历史访问记录”

【功能】
【场景】销售团队在跟进客户的过程中:常常需求快速定位到经常访问的数据页面或常跟进的客户页面,而通过正常的访问流程,层级较深,所以需要提供一个快捷的访问入口。
【价值】提升工作效率,通过主导航的历史访问记录入口,可直接访问最近进入的对象详情页。

02 移动端能力优化

【功能】移动端设计器的菜单及底导航选择对象时,支持选择该对象的业务类型。
【场景】目前在移动端“APP底导航自定义”与“移动端自定义页面”中无法选择所配置对象的业务类型。

03 移动端自定义菜单复用菜单入口组件

【功能】
【场景】移动端自定义页面用户使用数量庞大,但在原移动端自定义页面插入菜单的时候,需要将应用一个一个选择进菜单位置,无法进行快捷操作,效率低下。而在PaaS移动应用视图以及在App底导航配置的时候,可选择菜单入口组件。
【价值】通过菜单入口组件来进行应用的添加/删减,发挥其最大价值。

04 App主频道可配置PaaS应用

【功能】
【场景】PaaS应用的配置能力强大,本身可区分WEB应用视图与移动应用视图。但paas应用目前只可配置在应用列表中,无法快捷调用,同时无法发挥出paas应用的最大价值。
【价值】可将PaaS应用配置进App底导航中,扩大PaaS应用使用场景。

05 Web端主页新增轮播图组件

【功能】
  1. Web端布局的基础组件中,新增”轮播图”组件;
  2. 轮播图组件可适配多种布局,可拖拽至布局的任意位置;
  3. 可在crm首页、web端自定义页面、PaaS应用web视图、渠道门户web应用视图及代理通web应用视图配置此组件。
【场景】客户搭建页面时,需要将一些具有宣传性的页面以轮播图的形式展示重要位置

06 管理后台支持新开页签

【功能】
点击web端主导航下部的“后台管理”入口支持新开页签。

07 更多能力

【功能】
  1. 新租户启用CRM应用视图能力
  2. App主频道与PaaS应用底导航支持多语切换能力
  3. 公告组件页面在没有公告消息时可隐藏该组件
  4. 渠道门户新增WEB自定义页面配置,且互联自定义菜单支持选择该自定义页面(web)、H5页面(移动端)
  5. 互联应用支持选择自定义组件
  6. 企微SCRM底部导航栏支持灵活配置(本版本仅支持企微和飞书)

权限

01 人员归属部门显示完整部门路径

【功能】个人信息中的部门和附属部门均显示完整部门路径。
【场景】客户为集团化公司,存在总部部门及下属事业部。总部的副总裁,隶属总公司的副总裁室,且会兼任事业部总裁。而事业部有多家子公司,且子公司也有总裁室和副总裁室。但目前CRM主属部门只显示到最下一级的部门,导致总公司副总裁和分公司总裁都归属总裁室,不易区分;且客户管理层对此需求看比较重视。

02 部门人员支持特殊字符

【功能】当前部门/人员名称支持特殊字符,范围包括:空格、小数点、小括号、间隔号、下划线、连接符、中括号。
【场景】添加外籍员工英文名字、系统名需要支持加空格,目前系统不支持添加空格。

03 体验优化

【功能】部门列宽优化。
【场景】部门架构这里,即便把宽度拉宽了,部门名称也还是只显示一部分,不会随着页面变宽而显示更多字。

04 系统管理员可以批量给人员设置管理角色和业务角色

【功能】
【场景】之前只能在角色菜单中给人员分配角色,无法在人员管理列表中批量分配。
【价值】支持批量给员工设置角色,提升管理员管理效率。

05 新增查看全部/修改全部权限

【功能】
  1. 针对业务角色,按业务对象增加功能权限【查看全部】和【编辑全部】,拥有对应权限的用户即可查看或编辑相应对象的全部数据;
  2. 针对管理角色中的管理权限:新增系统级权限【查看所有数据】和【编辑所有数据】,拥有该权限的用户,在已有业务对象功能权限的前提下能够查看/编辑全部业务数据。
【场景】特定业务人员,如财务和运营类管理人员需要查看相关对象的全部数据权限。例如运营中心需要根据客户所有工单,费用等进行成本核算,需要查看客户的所有工单和费用
【价值】提供对象级查看全部和修改全部数据权限,解决公司高管和特定角色用共享规则查看全部数据的性能问题。

06 对象管理的权限设置屏蔽恢复默认功能

【功能】删除了【预置对象和自定义对象管理/角色权限设置】页面的【恢复默认】按钮。
【场景】对象侧角色的【恢复默认】按钮,会恢复整个角色对所有对象的权限设置,容易导致误操作。

07 数据权限迁移工具优化

【功能】新增迁移相关团队功能,支持批量添加、删除、替换团队成员,支持批量移除团队成员中的停用人员和部门。支持批量迁移启用了多组织租户的归属组织。
【场景】租户启用多组织后,之前的历史业务数据和人员负责维度数据都为空;现有迁移工具不支持更新;人员离职后,作为团队成员参与的数据无法跨对象批量转移。
【价值】完善数据迁移工具,支持维护全部数据权限相关字段。

08 数据权限查询工具优化

【功能】取消按【业务类型+主属性】组合查询方式,改为通过查找关联列表搜索,使用标准的查找关联列表,默认全部数据权限;需要屏蔽新建按钮
【场景】当选择的业务类型和按文本填写的主属性不匹配时,查找不到数据;容易导致实际有权限时,误以为没有权限。相同主属性存在多条重复数据时,工具随机返回任意一条结果:导致查询结果不准确。

09 更多能力

【功能】

  1. 部门和组织名称支持多语
  2. 新增角色APL函数,支持新建、编辑、删除、复制业务角色

 

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