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您有一份705 CRM产品更新单,请注意查收!

2020-5-18 9:34:00 来源:纷享销客

客户虐我千百遍

   

我待客户如初恋

   

没有什么能够阻挡

   

我对新版本的向往

   

呶,705版本又双叒叕全网啦~

   

一起来看看这个版本,有什么令你欢喜的新能力吧。

     
01 开票申请重构(灰度)
 

【功能描述】

   

☞ 开票申请重构后,增加开票明细开关,支持按销售订单、订单产品两种方式开票。

   

注:a. 开启开关后,无开票明细无法保存开票申请;b. 老客户默认不开启“开票明细”开关,开启后默认为按销售订单开票,新客户默认为按销售订单开票。

     

     

☞ 按销售订单开票:支持批量添加多个销售订单合并开票 ,依据订单信息自动回填开票明细,订单中可查看开票情况;

     

     

☞ 按订单产品开票:支持批量添加多个销售订单的多个订单产品合并开票,依据订单产品信息自动回填开票明细,订单产品中可查看开票情况;

             

☞ 按发票金额快捷开票:两种开票方式均支持直接在“快捷操作”输入开票金额,快捷开票;

           

☞ 超额开票:两种开票方式均支持超额开票,当开启“支持超额开票”开关后,可开票金额,允许大于销售订单金额,每张开票申请&开票明细,均可以超出对应销售订单&订单产品的金额。

     

注:关闭超额开票开关后,已有的超额开票申请,不可编辑修改

     

【价值说明】

   

1. 根据实际业务情况,满足企业多种开票需求;

   

2. 多个订单可合并开票;

   

3. 支持按发票金额开票,更快捷、高效。

       

*** 温馨提示:

   

1. 已在使用开票的企业,若不开启开票明细开关,则依然延续原来的开票方式,一个开票申请只可选择一个销售订单,此能力后期不演进;

 

2. 已在使用开票的企业,可以切换为按照销售订单开票,但是不能直接切换为按订单产品开票;

 

4. 新客户,不支持一个开票申请只可选择一个销售订单,无开票明细的开票方式,默认是按销售订单开票;

 

5. 无论新客户还是老客户如果需要按订单产品开票,可以先按照销售订单开票完成数据迁移后,再切换到按订单产品开票;

 

6. 为避免开票计算的误差,请确保金额/计算字段/统计字段/数字类型字段,小数位数配置一致;

 

7. 本功能随705版本灰度上线,新客户和老客户,想要按销售订单或者订单产品开票,均需提交灰度申请,使用过程中如有任何问题,可私信@韩莎莎。(详情可参考附件)

       
02 回款计划非必填时,校验优化
 

【功能描述】

   

主从同时新建/编辑时,当“回款计划编号”为非必填时,同一订单允许创建多条回款明细。(如:客户无需使用回款计划时,不用填写“回款计划编码”,当回款明细提交时,不会出现“订单编码+回款计划编码不能完全相同”的校验提示)

             

【应用场景】

   

客户新建回款时,无需设置回款计划,需根据订单里的不同产品记录回款,即回款明细会选择两个相同的销售订单的情况,此时无需校验“订单编号”和“产品计划编号”是否相同。

     

【价值说明】

   

满足客户不需要使用回款计划时,为同一订单创建多条回款明细的业务场景。

     

*** 温馨提示:

   

1. 当“回款计划编号”为必填时,才校验“订单编码+回款计划编码不能完全相同”;

   

2. 直接创建回款明细(从对象),不存在“订单编码+回款计划编码不能完全相同”的校验。

       
03 Web端详情页布局支持自定义组件(灰度)
       

【功能描述】

   

☞ 布局设计器组件库新增【自定义组件】,Web端详情页支持嵌入自定义组件;

     

(注:平台客开之前已支持用户自定义组件)

             

【价值说明】

     

满足用户个性化的业务需求,管理员可在后台自定义组件,自定义的组件可以展示在详情页布局中;

     

配置自定义组件:

             
04 新增 UI 按钮,可跳转自定义页面
       

【功能描述】

     

按钮设计器中新增按钮类型选项:业务按钮、UI按钮,自定义组件可用在按钮的函数中,用于执行按钮成功后做为返回值显示到界面。

     

注:a. 原来的自定义按钮统称为业务按钮;b. UI按钮只能放在详情页;c. UI按钮,执行动作只能添加自定义函数,且只能添加一个。

             

【价值说明】

     

满足点击UI按钮后,可以自动跳转到自定义组件或自定义页面等业务场景。

     

*** 温馨提示:

   

仅支持在网页端运行,不能触发流程。

       
05审批流-审批内容支持编辑
       

【功能描述】

     

CRM管理员新建/编辑审批流时,可以配置所需的审批内容,员工在审批时,在对象详情页审批流程区域,可以实时编辑配置好的审批内容。

             

审批内容区域,增加“编辑”按钮,点击进入编辑审批内容 页面,可以快捷完善审批信息。

   

注:用户能否编辑,受对象侧字段权限控制;

             

实时完善审批内容,方便下一个审批人,快速完成审批。

             

【应用场景】

     

新建对象触发审批,在审批流程区域能够快速编辑对象中字段;

     

【价值说明】

     

直接在审批的时候填写相关信息,增加审批灵活性、便捷性。

     

*** 温馨提示:Q&A:

   

1. 审批中支持编辑对象字段 与 BPM中填写任务的差异:

 

① 审批流的核心是审批(同意/驳回),在审批的基础上可以编辑对象字段,补充/修改信息(非必须);

 

② BPM中填写任务的核心是编辑对象字段,完成任务,与BPM中的审批无关;

       
06审批流重复节点可自动跳过
       

【功能描述】

     

新建审批流时,在高级配置中,新增“连续节点是同一审批人,合并处理 ”配置项,默认不勾选,如果连续两个节点或多个节点为同一审批人,则只需要审批一次即可。

     

后台配置:

             

前台显示:

             

【价值说明】

     

同一个审批流程中,重复审批人系统自动跳过,减少工作量,提升工作效率。

       
07审批流待办显示当前待审批人
       

【功能描述】

     

审批流待办支持显示当前任务处理人。

             

【价值说明】

     

清晰展现待审批流程的当前处理人,加速审批处理效率。

     

//* 其它小优化

   

8. BI产品主题预置模板 产品销售情况统计迁移到订单主题

   

9. BI预设开票申请明细主题

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