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上新啦 | 纷享销客CRM7.1版本发布,十大亮点升级推荐

2020-8-11 16:53:26 来源:纷享销客

距离纷享销客连接型CRM7.0版本正式发布1个月后,我们的7.1版本也和大家正式见面了。新版本在销售管理、商机管理、营销管理的功能上做了很多超级棒的升级,小编特别挑出十大亮点功能做详细推荐。

               
01转化漏斗,从全局掌控线索储备与转化情况
     

【功能】

         

         

在后台设置总预设线索转化漏斗,可直观地查看线索转客户、客户转商机、赢单商机、商机转订单全过程的阶段数据及转化情况。

       

【场景】

     

针对于公司管理层希望了解从获客到成交的每一步转化情况和过程数据,以便分析业务问题,辅助经营决策。

       

【价值】

       

以漏斗的形式展现从线索到回款的全流程数据及转化,从而判断各个阶段蓄客健康度以及转化率。

       
02市场活动结果数据,准确评估投入产出比
         

【功能】

         

1. 客户开启纷享销客营销通后,线索新增查找关联字段-营销活动,从营销通产生的线索,自动回填到线索对象下,方便营销管理者从全局评估活动效果;

             

2. 在市场活动列表页、详情页、驾驶舱中均可查看市场活动结果分析;

               

3. 预设的结果分析图表包括:按市场活动查看ROI、按市场活动统计线索转化情况、按来源统计线索转化情况ROI;

               

*ROI=(赢单商机金额-市场活动成本)/市场活动成本*100%

                 

【场景】

           

营销管理者需要对活动效果负责,希望能够明确知道每一场市场活动的投入产出情况,以便为后续活动开展提供决策支持。

               

【价值】

               

*帮助营销管理者分析市场活动ROI,评估渠道质量;

                 

*为后续市场活动开展提供决策依据。

             
03移动端可批量分配线索,提升线索分配效率
         

【功能】

                 

在APP端新增支持线索批量分配功能。

       

【场景】

       

销售管理者更多的业务场合是在办公室外,经常需要分配大量的线索给销售,目前手机端线索分配时没有全选功能,如果有100个线索需要点击一百次很不方便。

       

【价值】

       

*满足销售Leader在外出或使用手机端开展业务的需求;

       

*一键快捷操作,一次把多条线索分配给相关人员,提升线索的分配效率。

       
04跟进中/无效按钮标准化,灵活满足管理需求
       

【功能】

       

1. 线索跟进中及无效按钮支持批量操作;

       

2. 线索跟进中、无效按钮的入参字段(点击按钮后,弹框中需要填写的字段及是否必填)可以自定义

                   

【场景】

       

1. 线索无效时,处理结果字段可以设置必填,当员工变更为无效时,无效原因必须填写,方便后续做无效原因分析。

       

2. 对接进来的线索,与系统中的线索如有重复,管理员需要手动把这部分线索标记为无效,工作量比较大,需要增加批量操作按钮更快捷。

       

【价值】

       

*提升跟进中与无效按钮的自定义能力,规范销售行为,方便后续数据分析;

       

*批量操作,提高业务数据的处理效率。

       
05记录下次跟进要点,更好制定跟进计划
       

【功能】

                   

线索、客户对象下增加“下次跟进时间”、“下次跟进要点”两个预设字段,准确记录下次跟进要点。

       

【价值】

       

为持续跟进做准备,让跟进动作形成闭环,结合场景提醒等,帮助电销/销售人员合理规划日常工作。

       
06自定义业务标签,快速识别客户关键特性
       

【功能】

       

1. CRM管理后台,对象管理下新增标签管理入口,支持新建标签分组和新建标签;

       

2. 对象详情页可打标签;

       

3.对象列表页支持标签筛选;

             

【场景】

       

电销人员跟进线索,根据沟通结果在对应线索上打标签,针对不同标签的线索做不同方式的自动化营销。

       

【价值】

       

直观地展示线索、客户等业务对象的关键属性、特点,有利于销售人员快速围绕客户开展业务。

       
07客户层级关系图谱,识别上下级关系链
       

【功能】

       

1. 布局配置中新增「客户层级关系」组件,可根据业务需要拖拽到布局中;

       

       

2. 允许配置业务组件中所展示的字段,字段顺序可调整;

             

3. 新建客户时填写上级和下级客户,客户间的关系会自动同步到客户层级中,在详情页展示。

             

【场景】

       

主要服务的客户类型是银行,银行下有多个分行,需要层级化的了解各分支银行的相关销售数据及关键决策人信息,需要根据分支机构数据的差异,匹配不同的资源。

       

【价值】

       

*准确识别分/子公司和上下游关系;

       

*全面了解客户各层级的业务数据,有效把控资源的投入产出。

       
08开票申请重构
       

【功能】

       

1.开票申请重构后,增加开票明细开关,支持按销售订单、订单产品两种方式开票;

       

2.支持批量添加多个销售订单、多个订单产品合并开票 ,依据订单/订单产品信息自动回填开票明细。

       

       

【价值】

       

*根据实际业务情况,满足企业多种开票需求;

       

*多个订单可合并开票;

       

*支持按发票金额开票,更快捷、高效。

       
09实时编辑审批内容,快速完善审批信息
       

【功能】

       

1. CRM管理员新建/编辑审批流时,可以配置所需的审批内容;

       

2.审批内容区域,增加“编辑”按钮,点击进入编辑审批内容页面,可以快捷完善审批信息。

             

【场景】

       

审批的时候还可以加上审批意见以及管理员配置的某些字段,直接在审批的时候填写相关信息,也能同步到表单中了。这个需求已经真的好多客户提出了,便于领导的使用

       

【价值】

       

实时完善审批内容,方便下一个审批人,快速完成审批,提升审批效率。

       
10WEB端详情页支持嵌入第三方页面
       

【功能】

       

WEB端详情页布局支持嵌入外部页面。

             

【价值】

       

满足企业与多家业务系统合作,希望统一在纷享CRM中查看的需求,轻松连接外部系统。

       

纷享销客持续致力于连接型CRM的开创与创新,助力企业营销升级。7.1版本的推出将更好的服务于客户,帮助企业级客户对用户全生命旅程中的每个环节进行细颗粒度管理,精细化运营每个增长因子。

       

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