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一个完整的crm系统都应该具备哪些功能?

纷享销客市场部 ·  2022-12-28 10:26:25 关注
如果你的企业需要CRM系统,要先了解业务需求,因为不同的企业,发展规模不同,需要的功能需求也会不一样,企业想要弄清楚一个完整的CRM系统应该具备哪些功能,首先得清楚CRM系统使用者、使用场景以及主要功能这三个因素。很多企业在选择CRM系统时都捉摸不定,不知道该怎么选择,那么通常情况下,一个完整CRM系统都应该具备哪些功能?

一、客户管理

客户管理主要为了配合销售人员在日常工作中能够更为高效、有计划性的对客户的跟进、关系维护、日常咨询解答等服务进行管理。

1、客户资源管理存储

CRM系统能够帮助企业制定科学的服务流程,帮助企业人员有效地追踪客户各类信息,不断提升客户满意度,同时对挖掘新客户,维系老客户等起着重大作用。同时,通过CRM系统更好的维护客户档案管理,业务员可以随时随地查看客户资料,做到信息变动及时同步通知。 跟进客户的过程中,可能还会有其它费用支出,如路费、餐费等可上传发票信息,方便财务核对。

2、潜在客户关联业务机会

业务人员及时记录潜在的客户信息,预测销售结果,并且跟进潜在客户,对已经转化的潜在客户进一步洽谈,达成交易后,可以线上把机会列表的信息转移到订单。这样做的目的可以及时了解潜在客户的跟进情况,后续报价等信息管理人可随时随地进行审核。

3、客户分组管理

按照总—分的模式对客户信息进行收集和分组管理。简历企业自己的客户数据库(线索池、公海池等等),将分散在销售人员手中的客户信息集中管理,方便后续跟进管理,销售人员可以随时随地查询、修改客户信息。

二、市场营销

运用市场营销模块管理市场活动和销售线索,并分析线索的转化情况,以便有针对性的策划市场活动,更加有效的拓展市场。

1、线索精细化管理

  • 线索分配:根据业务分配线索给相应的销售,同时,销售人员也可自行在线索池里面领取客户,进行跟进。
  • 信息移交:系统自动进客户信息进行移交,不用担心撞单的现象发生。满足了企业对客户信息的共享,公司内部使用,也不会担心客户信息的泄密。

2、规范化线索跟进

  • 销售与客户之间通常是一对多的关系,线索跟进的规范化是十分重要的。
  • 销售在领取客户之后,在系统中制定对应的跟进计划,系统根据跟进计划定期智能提醒,防止销售忘记跟进
  • 销售在线填写跟进记录、包括跟进内容、跟进商机、跟进方式、跟进时间等,跟进记录一目了然

三、销售管理

对客户的合同进行了全过程的履约管理和有效跟踪,显著的提高企业的销售收入。可以很方便地查看各个业务员手里在跟进的单子进展、销售流水等等。另外,它也会自动进行某些销售工作的跟进,比如人物提醒、客户分配、自动批量发送邮件、重大交易提醒等。

1、订单管理

将客户的订单处理流程公开透明,关系到客户付款——拣练产品——出库发货整个流程能否顺利的开展。用来发掘潜在客户和现有客户的潜在商业机会,推动公司经济效益,提升客户满意度。

四、报表管理

crm系统可定制报表和统计图表,支持多个模块的交叉链接、运算操作、不同类型的布局、定时自动生成报表等。展示了业务数据的图表化分析结果,用户可直接通过这些报表查看统计结果。

1、数据图表

  1. 自动数据分析:做数据分析有句话叫“一图胜千言”,图表是展现数据的一种重要展现形式,而系统的自动数据分析能力则是图表展现的基础。
  2. 实时数据呈现:系统将收集到的客户信息进行数据统计分析,并自动生成客户以及商机数据图表,数据自动更新实时呈现,所有数据一目了然。
  3. 商机跟进:在客户信息表中新建多个商机,并针对每个商机进行跟进。
  4. 售后服务:客户反馈货物存在问题时,直接在系统中发起退货流程;客户方需要现场测试、安装、演示等服务时,销售可以在系统中录入服务工单,记录工作任务量。

五、财务管理

对于公司而言,前期客户签约后,后期就会涉及到客户的合同管理,费用管理、收据管理等,这也是CRM系统基本的功能。 以上就是对crm管理系统的功能有哪些相关介绍,因为不同系统之间的确是存在部分差异性的,文章仅供参考。

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