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crm管理系统软件有哪些功能

小纷 · 2022-12-26 19:21:22 关注

CRM系统功能有哪些：线索管理、客户公海池、销售人员管理、商机管理、客户管理、业绩管理、报价管理、服务管理、数据分析等功能。

crm管理系统软件有哪些功能

市场上又上千家CRM系统，每家宣传的功能、特性略有不同，不过核心模块和功能只有那几个，本篇文章为大家盘点CRM系统中哪些主要的功能都有哪些：线索管理、客户公海池、销售人员管理、商机管理、客户管理、业绩管理、报价管理、服务管理、数据分析等功能。

1、线索管理：自动化分配与培育

线索管理指寻找、跟踪、评价和培养线索的过程，直到线索足够成熟可以交付给销售代表完成交易。将线索转变为销售机会所采取的步骤，称为线索管理。CRM中的线索管理要实现覆盖从多渠道线索获取、线索精准识别、线索分配与回收、销售跟进过程管理到市场ROI分析全流程线索管理。

2、客户公海池：盘活客户资源

公海池指的是一个客户信息公共池、共享池，是大多数CRM系统为了能够帮助企业将现有的客户流转起来，最大化提升客户价值。这种方式可以降低因为一个销售不能开发而造成客户流失的情况。公海池一般具有自动回收机制，它能督促销售人员实时掌握客户。当逾期未联系，逾期交易自动转移到客户公海池时，其他销售人员可以随时在公海池中重新获得并推进成交。

3、销售管理&销售团队管理

销售管理是指通过销售报价、销售订单、销售发货、退货、销售发票处理、客户管理、价格管理等功能，对销售全过程进行有效的控制和跟踪。可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务。销售人员管理中常见的有销售团队管理、销售拜访计划、拜访打卡、销售任务系统、日报/周、月报总结、日程管理等，帮助销售更科学合理对客户进行管理和对团队工作的安排。

4、客户管理：建立客户资产

所谓客户管理，就是对客户基本信息、联系历史记录、营销活动记录、订单、合同、回款、服务记录等劝全流程的信息进行“管理”。客户管理不仅是管理这些信息的本身，更重要的是管理与客户的“关系”。客户管理还记录了营销活动的反应、支持状态和访问状态等各种信息，所有这些信息有助于企业理解客户行为，进行各类营销决策。客户管理的价值主要是借助360°客户视图与客户分级、全生命周期跟进管理、客户数据分析功能，企业可落地客户差异化服务、盘活存量客户、获取更多客户，真正提升客户服务与客户价值。

5、业绩管理：销售团队管理核心目的

业绩管理功能其实指的是CRM客户关系管理系统可以帮助企业实现PDCA的整个业绩目标管理循环。从销售线索、商机过程过程、销售预测到各种销售统计报表，都以业绩为中心，从行为上规范销售人员的销售行为，从而实现以业绩为中心的制度化、数字化的销售业绩管理。

6、商机管理：销售跟进过程管理

商机管理是CRM客户管理系统的核心，作为销售流程的中间阶段，数据驱动的商机管理可以帮助企业洞察经营状况，提升决策水平。商机管理主要是通过标准化销售流程、联系人图谱、商机作战地图、销售漏斗等功能实现商机精细化管理，实现商机阶段透明可控，销售行为规范管理，将最佳销售实践固化进系统中，提升商机赢单率，实现业绩的精准预测。

7、订单管理：管理客户下单到回款整个过程

主要管理订单的输入，处理，输出，并跟踪整个系统的每一个订单跟踪，通过对客户下达的订单进行管理及跟踪，动态掌握订单的进展和完成情况，提升物流过程中的作业效率，从而节省运作时间和作业成本，提高物流企业的市场竞争力。CRM中的订单交易管理要实现从订单到现金（Oder to Cach）这一组业务流程相关管理，可帮助企业简化、自动化、跟踪和履行客户订单从启动下单到最终交付的过程。交易管理包括销售过程中与财务相关的CRM组件，如网上订货系统、CPQ、订单管理、应收管理以及最后的交付管理。