大、中、小型企业选型要点都有哪些

客户是所有企业的生命线，客户关系一定要重视。幸运的是，在不断发展的技术的帮助下，客户关系管理（CRM）软件可以帮助企业主维系和提升客户关系。

CRM是最重要的企业管理系统之一，每个企业，无论大小，都应该将客户数据集成在CRM中。CRM可以把营销、销售、服务等数据安全存储，代替手动收集和记录客户信息，然后保存在表格或文件夹中。但如何为企业选择合适的CRM呢？不同规模的企业，在选择CRM时有哪些相同和不同的注意事项？我们来讨论大、中、小型企业选型要点都有哪些。

一、任何规模的企业选型CRM都要注意的问题

这些共性的选型要点有：

1.行业化CRM

寻找 CRM 软件时首先要检查的事情之一是它的行业化。您的企业属于专门行业吗？如果是这样，则可以使用专为满足特定“利基市场”而设计的CRM。比如你在金融行业，有提供金融功能和监管的CRM解决方案。还有一些是专门为快消、制造业、医药行业等设计的CRM。例如纷享销客专注高科技&企业服务行业、制造业、快消农牧行业等，而红圈专注在快消、工程领域。

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选择有行业解决方案的CRM好处是可以快速匹配业务需求，无论企业规模大小，都能更快地让CRM发挥功效。而且那些行业性CRM供应商的实施和客户成功（客服）也更懂您的行业性需求，在落地和改进CRM的过程中会省去很多沟通成本。

2.兼容性

兼容旧有数据，方便对接其他系统。CRM是否能连接您原有的营销系统和财务系统，甚至进销存和ERP系统？这对于中大型企业主来说是上线CRM前一定会考虑的问题。很多小微企业可能除了CRM系统就只有OA系统，那么要不要用包含OA功能的CRM，如纷享销客？原来OA中的数据可以打通到CRM里吗？这也是小企业主会考虑的问题和选项，所以兼容性是CRM选型中必不可少的考量。

3.功能

要带着需求去选择CRM，那么怎样确定需求呢？首先要在企业内部调研和讨论，CRM的使用者（通常是营销和销售部门的员工和管理者）日常工作中有什么难题，汇总起来，从反馈最多的问题开始往下排列这些需求的重要性。您所选择的CRM至少要帮助解决一半以上的难题，然后考察市面上的CRM产品，有哪些是可以解决这些困难的。

4.价格

虽然CRM价格不在选型要点的首位。因为一分钱一分货，更高的价格意味着更好的功能，同等功能下，那些主流、更贵的大型供应商的CRM，会比便宜的小型供应商更稳定、更安全，多付钱总是值得的。但是，价格和预算仍应是购买 CRM 软件时要考虑的因素之一。因为除了软件本身的成本外，还要考虑对员工使用CRM的培训成本，以及软件必要的更新费用，才能以最佳状态使用它。

5.体验好、使用方便

CRM 不仅是为了让您的客户信息井井有条；它可以帮助提高您的整体生产力并帮助实施更有效的营销策略。您和您的客户、渠道伙伴都会用到CRM。请务必选择一个易于使用的CRM产品，要有令人舒适的交互设计，完善的移动端。很多供应商都提供免费试用的机会，可以多试几家对比使用感受。

纷享销客移动端CRM

6.本地或上云

CRM 软件以两种不同的方式托管——本地和云服务。前者需要将软件安装到您的本地办公室的服务器中；而后者提供的服务是基于云平台交付的。了解这两个系统的区别以及它们如何帮助您的公司非常重要。您的业务和客户数据是否可以上云？使用云服务的CRM支持移动端，您的企业是否需要移动CRM？

7.安排演示并申请试用

一旦您圈定了几个可行的CRM解决方案，您肯定希望安排演示以查看CRM用起来是什么样的。您可能需要安排多个演示，并让销售代表引导您完成各种用例。如果可能请尽量申请免费试用，让一线销售和销售经理都使用几天，然后反馈优点和不足。

二、大型企业选型CRM可能需要额外考虑的问题

1.定制化

当然，所有 CRM 软件都是为了与客户保持良好关系而创建的。然而，使一个好的软件更好（甚至最好）的是，必要时它能够在在某些领域进行定制和修改。大型企业业务复杂，特定需求多，这些往往标准版的CRM无法满足，所以即使定制化的CRM比基本的 CRM 软件花费更多，大型企业也会为它买单，因为它可以完美地满足企业的独特需求。

2.是否有同行业成功案例

对于大型企业来说，没有什么比“竞对用了这套系统业绩明显提升”更有诱惑力，特别是那些非定制的CRM，选择一个被同行业企业“历练过”，有成功应用案例的CRM，可以事半功倍地快速让CRM发挥降本增效的作用。

3.扩展性

大型企业所用的CRM功能更全面，随着业务扩大进展要能新增功能，所要对接的系统也更多，所以大型企业选择的CRM要有很好的扩展性。这样的CRM系统应该可以二次开发并随时升级，解决复杂销售随时可能出现的新问题，CRM要和企业一同成长。而且对于大型企业来说，因为CRM使用者可能涉及多个部门，更要认真仔细地梳理需求，才能选到真正可以促进企业增长的CRM。