如何使用CRM做好交付项目管理


在企业客户生命旅程中,项目实施期是最为关键的阶段之一。项目交付物是衡量实施过程质量的重要指标之一。项目交付物也是项目实施过程中体现项目成果的重要依据,项目交付物还是项目实施全生命周期过程管理的综合结晶,所以项目过程管理中项目交付管理是非常必要的。

CRM系统是企业管理软件,目前优秀的CRM软件都可以做到营销-销售-服务全流程数字化管理,当然交付项目管理也是不可或缺的。本文我将为大家介绍我是如何使用纷享销客CRM进行交付项目管理。

交付项目管理的流程有哪些

由于B2B企业交付项目管理特点,完整的交付项目管理开端,应该是从商机销售过程中即可开始立项,完整的项目过程应该包括: 1、项目立项:在商机阶段可以根据情况进行立项; 2、启动项目管理 3、项目规划与变更:在投标阶段根据预算进行; 4、项目启动:签署合同之后即可启动; 5、项目执行 6、项目移交与关闭:之后可以进行合同关闭和结算

交付项目管理中有哪些痛点

因为B2B项目可能因为各种可能性如价格高、周期长、项目复杂性高等原因,项目管理过程中经常会面临诸多困难。因此“如何更好地对交付项目进行管理”是多数中台管理者思考的问题。

例如,在企业实际进行项目管理过程中,项目总监经常面临很多问题: 1、项目总监对整体项目的延期/交付风险无法提前预知; 2、资源的饱和度与负载度无法衡量; 3、合同回款信息滞后,核算工作量大等各种交付管理的难题

这些问题导致管理者对公司整体的进度、风险无法管控,项目的交付效率得不到提升,客户的满意度不高。

如何使用CRM做好交付项目管理

为更好地管理交付项目,下面介绍我是如何使用纷享销客CRM系统进行项目管理的。

1、采用甘特图管理

在项目创建完成后,可以快速创建项目阶段及项目任务,完成WBS任务拆分到人。然后使用甘特视图来管理项目进度,方便快速查看项目进度及完成情况,及时了解项目风险。

2、交付项目四算管理

项目四算(即概算、预算、核算、决算)是项目成不成功最终的财务指标。通俗讲: 项目概算:交付项目要花多少钱、要赚多少钱; 项目预算:交付项目能化多少钱、能赚多少钱; 项目核算:交付到目前为止已花多少钱、已赚多少钱; 项目决算:交付项目最终共花了多少钱、共赚了多少钱。 项目中要能计算项目损益评估,要清楚知道项目成本的构成,对每个客户每个项目都可以评估ROI。这就要做到工时管理,方便核算成本。

填报工时

财务核算表:

另外借助CRM系统销售线L2C全流程管理包括财务管理对接,可以完整实现「销售-交付-服务-财务一体化」,围绕销售交付协作,业务财务数据统一,最终让交付服务满意,围绕交付进度、成本、质量进行管理。

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