CRM 产品干货 飒!纷享销客CRM统计图支持「从对象」主题分析啦!

飒!纷享销客CRM统计图支持「从对象」主题分析啦!

2020-5-18 9:37:05 来源:纷享销客

 

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从对象主题的统计分析:以「从对象」为核心分析对象,统计分析 从对象和它关联对象的数据。

在使用统计图分析数据时,你肯定遇到过这样的分析场景:

1. 选用「产品」主题,统计产品销量时:

a. 希望不同员工仅能查看自己有权限的订单销量排行;实现不了!(产品的数据权限是公开的,所以员工会看到所有产品的销量情况)

b. 希望统计某个大客户上年度 某种产品的销售趋势;实现不了!(产品主题下无法使用订单下的客户名称字段做为数据范围)

2. 商机业绩分析统计时,一个商机可能是多人跟进的,通过商机明细来记录不同人的业绩,统计的时候,需要按照商机明细的负责人统计商机金额;实现不了!(商机明细是从对象,维度无法选择商机明细下的负责人)

总之就是,从对象主题的数据分析都不支持。

现在,统计图支持“从对象主题”的分析后,维度数据范围可使用从对象和它的主对象上的字段,指标可以选择从对象和查找关联该从对象的字段,满足更精细化的数据分析需求。

老规矩,细节奉上!我们以场景1、2为例,为您讲述如何用从对象主题配置出符合业务需求的统计图☟

从对象统计图配置锦囊

需求1:

按“产品名称”统计产品销量时

1. 不同员工仅能查看自己有权限的订单销量;

2. 统计某个大客户近几个月 某种产品的销售趋势。

操作过程:

1. 新建统计图>>自选主题>>选择「订单产品统计」(从对象主题)>>维度中拖入「订单产品统计」下的产品名称>>指标中拖入“订单产品小计”,点击应用即可。由于从对象的数据权限与主对象的数据权限一致,此时「订单产品」的数据权限是通过主对象「销售订单」控制的,所以员工看到的是自己名下的订单销量排行。

* 温馨提示:系统已经预设了「订单产品统计」主题,可以直接在此从对象主题下新建统计图

2. 数据范围选择「销售订单」下的客户名称、创建时间>>图表类型选择折线图,点击应用即可。

需求2:

商机下的业绩拆分,一个商机由多人跟进,通过商机明细的负责人来记录不同人的业绩。

操作过程:

新建统计图>>自选主题>>选择「商机2.0明细」统计(从对象主题)>>维度中拖入「商机2.0明细」下的负责人>>指标中拖入“商机2.0明细小计”>>数据范围选择商机阶段属于“赢单”,点击应用即可。

* 温馨提示:系统已经预设了「商机2.0明细」主题,可以直接在此从对象主题下新建统计图

从对象统计图的价值

☛ 满足从对象上的字段作为维度统计的分析场景,如:订单下的订单产品、 商机下的竞争对手,商机下的业绩拆分, 项目下的里程碑节点等都可以通过从对象主题分析实现;

☛ 有效提升数据分析效率。

常见FAQ

Q1:统计图支持从对象主题分析什么时候全网?

A1:本功能已于2月29日全网。

Q2:支持的从对象主题都是预设好的嘛?

A2:基于客户的高频使用场景,我们预设了订单产品统计主题、商机2.0明细统计主题,如有其它场景需求,需要去新建噢(新建从对象主题需要确保其关联的主对象主题已启用)~

PS:新建从对象主题步骤(统计指标管理>>新建主题)

Q3:从对象有独立的数据权限嘛?

A3:从对象没有独立的数据权限,跟随主对象的权限,场景为主对象的场景。

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