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CRM
产品干货 飒！纷享销客CRM统计图支持「从对象」主题分析啦！

飒！纷享销客CRM统计图支持「从对象」主题分析啦！

pinpaibu ·   2020-9-9 11:37:46 关注
 

（点击这里了解纷享销客CRM）

 

从对象主题的统计分析：以「从对象」为核心分析对象，统计分析 从对象和它关联对象的数据。

在使用统计图分析数据时，你肯定遇到过这样的分析场景：

1. 选用「产品」主题，统计产品销量时：

a. 希望不同员工仅能查看自己有权限的订单销量排行；实现不了！（产品的数据权限是公开的，所以员工会看到所有产品的销量情况）

b. 希望统计某个大客户上年度 某种产品的销售趋势；实现不了！（产品主题下无法使用订单下的客户名称字段做为数据范围）

2. 商机业绩分析统计时，一个商机可能是多人跟进的，通过商机明细来记录不同人的业绩，统计的时候，需要按照商机明细的负责人统计商机金额；实现不了！（商机明细是从对象，维度无法选择商机明细下的负责人）

总之就是，从对象主题的数据分析都不支持。

现在，统计图支持“从对象主题”的分析后，维度和数据范围可使用从对象和它的主对象上的字段，指标可以选择从对象和查找关联该从对象的字段，满足更精细化的数据分析需求。

老规矩，细节奉上！我们以场景1、2为例，为您讲述如何用从对象主题配置出符合业务需求的统计图☟

从对象统计图配置锦囊

需求1：

按“产品名称”统计产品销量时

1. 不同员工仅能查看自己有权限的订单销量；

2. 统计某个大客户近几个月 某种产品的销售趋势。

操作过程：

1. 新建统计图>>自选主题>>选择「订单产品统计」（从对象主题）>>维度中拖入「订单产品统计」下的产品名称>>指标中拖入“订单产品小计”，点击应用即可。由于从对象的数据权限与主对象的数据权限一致，此时「订单产品」的数据权限是通过主对象「销售订单」控制的，所以员工看到的是自己名下的订单销量排行。

* 温馨提示：系统已经预设了「订单产品统计」主题，可以直接在此从对象主题下新建统计图

2. 数据范围选择「销售订单」下的客户名称、创建时间>>图表类型选择折线图，点击应用即可。

需求2：

商机下的业绩拆分，一个商机由多人跟进，通过商机明细的负责人来记录不同人的业绩。

操作过程：

新建统计图>>自选主题>>选择「商机2.0明细」统计（从对象主题）>>维度中拖入「商机2.0明细」下的负责人>>指标中拖入“商机2.0明细小计”>>数据范围选择商机阶段属于“赢单”，点击应用即可。

* 温馨提示：系统已经预设了「商机2.0明细」主题，可以直接在此从对象主题下新建统计图

从对象统计图的价值

☛ 满足从对象上的字段作为维度统计的分析场景，如：订单下的订单产品、 商机下的竞争对手，商机下的业绩拆分， 项目下的里程碑节点等都可以通过从对象主题分析实现；

☛ 有效提升数据分析效率。

常见FAQ

Q1：统计图支持从对象主题分析什么时候全网？

A1：本功能已于2月29日全网。

Q2：支持的从对象主题都是预设好的嘛？

A2：基于客户的高频使用场景，我们预设了订单产品统计主题、商机2.0明细统计主题，如有其它场景需求，需要去新建噢（新建从对象主题需要确保其关联的主对象主题已启用）～

PS：新建从对象主题步骤（统计指标管理>>新建主题）

Q3：从对象有独立的数据权限嘛？

A3：从对象没有独立的数据权限，跟随主对象的权限，场景为主对象的场景。

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