CRM 产品干货 灰度中 | 这几个线索池和公海的新能力,不懂真的很误事!

灰度中 | 这几个线索池和公海的新能力,不懂真的很误事!

2020-5-18 9:35:32 来源:纷享销客

提高用户体验最好的方向,就是尽力让用户切实地体会产品的可用性、易用性和好用性。日常工作中,有很多看似平凡的小细节,常被大家忽视,却影响着用户的真实体验。

   

在使用我们的CRM系统中,就因为一些小细节的缺失给客户使用造成困扰☟☟☟

   

1. CRM系统管理者设置多少天未跟进/未成交则自动回收,是为了督促销售及时跟进,提升客户的流转效率,但是实际业务跟进过程中,有些难啃的客户在回收前可能就差临门一脚即可成交,此时被回收?很不合理!

 

2. 当员工离职或者业务需求需要频繁变更负责人时,更换负责人也算对客户的跟进?很不合理!

 

3. 线索/客户转移的时候,销售人员可随意退回、转移到任何公海、线索池,导致业务数据混乱?很不合理!

 

4. 每次更换公海客户负责人只能找管理员?很不合理!

   

现在,「线索池/公海」能力升级后,上述场景中的困扰通通帮你解决掉!老规矩,细节奉上!

   
01线索/客户自动回收前允许申请延期
 

【功能描述】

 

管理员在后台新建或编辑“线索池/公海及非公海”客户收回规则时,允许配置“自动回收允许申请延期”,配置完成后客户详情新增预设按钮“申请延期”,可以填写延期天数及延期原因。

                   

【场景描述】

 

公海规则设定90天内未成交的客户,可以收回,若此时销售跟进的客户正在商务谈判中,即将成功,需要延期收回,此时销售可发起回收延期申请,审核通过后自动延期公海回收时间。

 

【价值说明】

 

基于业务实际进展而申请延期,销售人员点击申请延期后,输入申请天数和延期原因,方便管理者灵活管理。

 

*** 温馨提示:

 

1. 需要同时配置【申请延期】按钮的功能权限,前台才可展示;

             

2. 涉及到审批配额与预置审批人问题,所以该功能没有预置审批,若需要走审批,需要配置【申请延期】按钮触发审批流程。

       
02更换负责人可以不算作对客户的"跟进"
   

【功能描述】

 

客户跟进规则放开【客户】对象下的【更换负责人】操作,更换负责人是否算跟进行为可以自定义。

           

【场景描述】

 

当员工或者业务变动需要变更负责人时,此时更换负责人不能算作对客户的跟进。

 

【价值说明】

 

基于实际业务场景定义更换负责人是否算跟进,让客户的跟进行为管理更灵活。

     
03转移和退回线索的员工必须为线索池成员
     

【功能描述】

 

新增转移退回规则,管理员在后台新建或编辑线索池/公海时,可以配置 只有本线索池/公海的成员才可以将线索、客户转移退回到该线索池/公海。

***温馨提示:CRM管理员和线索池/公海管理员不受影响。

               

【场景描述】

 

☞ 客户公海池分为KA公海、直销公海,KA销售仅能将客户退回到KA公海池,直销销售仅能退回直销公海池时,而不能退到他不是成员的公海池。

 

☞ 非公海客户,销售人员转移时只能转移到自己所在公海池(自己作为公海成员)。

 

【价值说明】

 

方便管理员基于业务需求更科学地管理线索池/公海,避免因误操作导致的线索和客户随意退回其它线索池的操作发生。

     
04公海客户被领取分配后可以更换负责人
   

【功能描述】

 

新增更换负责人规则,管理员在后台新建或编辑公海时,允许配置“公海客户被领取分配后可进行更换负责人”的操作。

 

***温馨提示:拥有数据的读写权限且拥有更换负责人的功能权限即可更换

         

【场景描述】

 

某集团公司分各业务线公海和公司公海,公司公海的成员只能是各业务线的主管,由各业务线主管在公司公海中领取客户后再分配给分业务线的具体销售跟进,此时各业务线主管领取客户后,可以将客户负责人变更为本业务线的其它销售。

 

【价值说明】

 

满足员工离职或部门间协作需要频繁变更负责人的业务场景,无需通过管理员就可以更换负责人,操作更便捷。

 

售后服务

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