怎么制定打单策略：从客户洞察到成交落地的全流程指南-纷享销客CRM

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知识问答

怎么制定打单策略：从客户洞察到成交落地的全流程指南

纷享销客 · 2025-9-2 10:21:29 关注

在当今竞争激烈的商业环境中，制定有效的打单策略已成为企业销售团队的核心能力。根据Gartner的研究报告，采用系统化打单策略的企业比传统销售方式的成交率高出37%。本文将深入探讨如何利用CRM系统和数字化工具构建科学有效的打单策略，帮助销售团队提升赢单率和客户生命周期价值。

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一、打单策略的核心：从"打猎"到"耕作"的思维转变

传统销售模式往往以"机会"为中心，销售人员像猎人一样四处寻找商机，这种方式在存量市场竞争中已显乏力。现代销售管理强调从"打猎"到"耕作"的思维转变，即以客户为中心，通过精细化经营持续挖掘客户价值。

纷享销客CRM中的MCR(Manage Client Relationship)模块正是基于这一理念设计，它引导企业不再以短期的机会与项目诱惑为出发点，而是建立基于核心客户的持续精细化经营体系。根据波士顿咨询公司的数据，采用客户中心型策略的企业，客户留存率可提升25%，客户生命周期价值(LTV)提高40%。

关键转变包括：

从单次交易到长期关系经营

从产品推销到解决方案提供

从销售主导到客户需求驱动

从个人英雄主义到团队协同作战

二、打单策略四步法：基于CRM系统的科学流程

1. 市场到线索(MTL)：精准获客与线索培育

有效的打单策略始于高质量的线索获取。纷享销客CRM提供多渠道营销线索自动导入功能，支持活动线索自动流转至线索池，并按活动名称标记线索，便于后续转化效果分析。

标讯通功能是纷享销客的一大特色，它通过搜索方式获取历史和增量标讯数据，可按关键词、地区、发布时间、招标单位等多维度查询。销售人员可以：

订阅目标企业的招标信息

分析市场竞争格局

了解客户采购偏好

提前布局潜在商机

线索评估是MTL阶段的关键，纷享销客提供三种评分体系：

1.行为积分：基于客户在营销素材中的浏览行为累计

2.属性评分：基于线索基本信息与目标客户画像的匹配度

3.智能评分：通过机器学习预测线索转化概率

2. 线索到商机(L2O)：客户洞察与关系经营

将线索转化为商机的核心在于深入的客户洞察。纷享销客CRM提供360°客户画像，全方位记录客户信息与互动历史，为销售策略制定提供数据支持。

大客户管理(MCR)是打单策略的高级阶段，纷享销客提供完整的解决方案：

客户树：可视化展示企业上下级关系，评估合作覆盖情况

组织架构图：梳理客户决策链，制定公关策略

权力地图：识别关键决策人及其影响力

风险洞察：监控客户经营状况，规避合作风险

RFM模型(最近一次消费Recency、消费频率Frequency、消费金额Monetary)是评估客户价值的重要工具，纷享销客CRM内置RFM打分功能，帮助企业科学分类客户，优先跟进高价值客户。

3. 商机管理：科学控单与决策链分析

商机阶段是打单策略的核心战场。纷享销客CRM支持多阶段销售流程设计，每个阶段可配置特定任务，确保销售团队按照最佳实践推进商机。

决策链分析是提升赢单率的关键。纷享销客的商机决策链功能可清晰展示：

决策链中各角色的立场

关键决策人的影响力

支持者与反对者分布

需要突破的决策节点

C139控单模型是纷享销客提供的另一利器，它从9个维度评估商机状态，并给出行动建议：

1.客户需求(Customer Needs)

2.竞争态势(Competitive Landscape)

3.决策流程(Decision Process)

4.价值主张(Value Proposition)

5.资源投入(Resource Commitment)

6.时间规划(Timing)

7.风险因素(Risk Factors)

8.成功标准(Success Criteria)

9.关系网络(Relationship Network)

4. CPQ与合同管理：高效报价与风险控制

配置-定价-报价(CPQ)是打单策略的最后冲刺阶段。纷享销客CPQ模块支持复杂产品配置和多维度定价策略，帮助销售团队快速生成精准报价。

CPQ核心功能包括：

多规格产品管理：支持SPU和SKU体系

复杂BOM配置：满足制造业需求

多维度定价：基础价目表、属性价目表、阶梯价目表

智能促销引擎：支持各种复杂促销场景

高级公式报价：满足定制化需求

合同管理(RMS)确保打单成果顺利落地。纷享销客提供从合同签订到执行的全过程管理，包括：

合同模板管理

审批流程配置

履约进度跟踪

风险预警提示

收入确认管理

三、数字化工具赋能：CRM如何提升打单效率

现代CRM系统已从简单的客户信息记录工具，发展为销售全流程的智能决策助手。纷享销客CRM作为国内领先的连接型CRM，提供以下数字化能力：

1.AI赋能：智能评分、风险洞察、行动建议

2.移动办公：随时随地访问客户信息，记录跟进情况

3.数据分析：实时监控销售漏斗，识别瓶颈环节

4.协同平台：打破部门壁垒，实现售前售后一体化

5.系统集成：与ERP、OA、BI等系统无缝对接

根据IDC的报告，使用智能化CRM系统的企业，销售周期平均缩短22%，客户满意度提升18%。特别是在国产替代背景下，纷享销客等本土CRM产品更符合中国企业业务流程和合规要求。

四、实施建议：如何落地有效的打单策略

1.流程梳理先行：在部署CRM前，先梳理现有销售流程，识别优化点

2.分阶段实施：从基础客户管理开始，逐步上线高级功能

3.数据质量管控：建立数据录入标准，确保系统数据准确可靠

4.培训与考核：将系统使用纳入绩效考核，确保落地效果

5.持续优化迭代：定期回顾系统使用情况，调整配置以适应业务变化

对于不同规模的企业，打单策略重点也应有所差异：

中小企业：聚焦线索获取和基础客户管理

中大型企业：加强商机管理和团队协同

集团企业：重视大客户战略和复杂定价管理

五、常见问题解答

Q1：如何评估线索质量，优先跟进哪些线索？
A：纷享销客CRM提供三种评分体系：行为积分(基于互动行为)、属性评分(基于基本信息匹配度)和智能评分(基于AI预测)。建议优先跟进三项评分均高的线索，同时结合行业经验和客户实际情况综合判断。

Q2：对于长期跟进的客户，如何避免跟丢或跟进不及时？
A：可利用纷享销客的客户池功能和跟进提醒功能。设置客户保有量限制，对超期未跟进的客户自动回收至公海；配置关键节点提醒，确保重要客户得到定期关注。

Q3：如何应对复杂采购决策流程的客户？
A：首先利用权力地图功能梳理客户决策链，明确各角色立场和影响力；其次制定针对性的沟通策略，对关键决策人重点突破；最后通过C139模型定期评估商机状态，及时调整策略。

Q4：产品配置复杂如何快速生成准确报价？
A：纷享销客CPQ模块支持复杂BOM配置和属性定价，销售只需选择客户需求的产品属性，系统即可自动计算价格并生成报价单。对于定制化需求，还可使用高级公式报价功能。

Q5：如何评估打单策略的有效性？
A：通过CRM中的BI分析功能，监控关键指标如：线索转化率、商机赢率、销售周期、客单价等。对比策略调整前后的数据变化，同时结合赢单/丢单分析，持续优化打单策略。

在数字化转型浪潮下，科学系统的打单策略结合强大的CRM工具，将成为企业销售竞争力的关键差异点。纷享销客CRM作为全流程销售管理平台，从市场获客到合同回款，为企业提供端到端的数字化解决方案，助力企业在存量市场中实现持续增长。

纷享销客SFA

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