产品

业务应用

营销管理

销售管理

服务管理

AI场景应用

连接能力

连接渠道赋能伙伴

连接全员业务协同

连接生态和系统

定制平台

AI平台

业务定制平台 (PaaS)

智能分析平台 (BI)

数据集成平台+开放平台

解决方案

按行业

ICT行业

专业服务

SaaS软件

教育培训

物流行业

消费品

农资农贸

外贸行业

装备制造

医疗健康

家居建材

电子制造

精细化工

能源电力

汽车零部件

按需求

国产替代

企业出海

按规模

大中型企业

中小企业

按场景

售后服务管理

标讯通

大客户关系管理

销售漏斗管理

交付项目管理

更多场景解决方案>>

客户案例

高科技

制造业

消费品

医疗健康

家居建材

更多客户案例

资源中心

干货内容

电子书下载

博客文章

产品动态

视频资料

市场活动

2025年城市客户生态会

CRM知识

什么是CRM

什么是SaaS

什么是PaaS

什么是销售管理系统

什么是营销管理系统

什么是服务管理系统

更多知识>

客户支持

服务与支持

服务体系

客户实施服务

信任中心

学习和帮助

用户手册

学习中心

产品功能演示

最新版本下载

关于纷享

企业简介

纷享动态

加入纷享

联系方式

登录

多语言

简中

繁中

ENG

CRM

知识问答

如何实施销售自动化

如何实施销售自动化

纷享销客 · 2025-8-5 10:02:48 关注

“销售周期缩短30%，线索转化率提升45%，报价错误率降至0.5%以内。”——这是纷享销客在2024年《中国企业销售数字化白皮书》中披露的一组真实数据。销售自动化（Sales Force Automation，简称SFA）不再是跨国巨头的专利，国产CRM正以“开箱即用”的姿态走进千行百业。本文以纷享销客CRM为蓝本，拆解一套可落地的实施路线图，帮助企业在3-6个月内完成从“人治”到“数治”的跃迁。

免费下载《纷享销客销售管理产品白皮书》

一、为什么要做销售自动化？

Gartner 2023年报告指出，销售团队平均将68%的时间花在非销售活动上：录数据、找报价、追合同。当市场红利见顶，谁能率先把时间还给一线，谁就能把存量客户的LTV（生命周期价值）放大2-3倍。销售自动化的本质，是把“线索→商机→合同→回款”的全流程固化成系统动作，用算法代替人力，用数据驱动决策。

二、一张图看懂销售自动化全景

市场活动 → 线索池（自动查重、打分）→ SDR清洗 → 销售跟进 → 商机漏斗 → CPQ报价 → 合同 → 订单履约 → 应收 → 收入确认 → 客户成功服务

三、落地前必须回答的5个问题

1.线索从哪儿来？——广告、直播、招投标、企微、官网表单。

2.谁来判定线索质量？——系统根据属性评分+行为积分自动计算AQL。

3.报价需要几步？——复杂BOM产品可一键选配，3分钟生成PDF报价单。

4.合同风险怎么控？——工商+司法+舆情三维风控模型，实时预警。

5.回款如何追踪？——RMS自动拆分应收计划，逾期7天触发催收任务。

四、实施四步法

阶段	目标	关键动作	周期	成功标尺
1.梳理流程	共识L2C主流程	召开Workshop，绘制泳道图	1周	形成《销售流程SOP》
2.数据清洗	建立唯一客户主数据	批量导入+API对接+查重合并	2周	重复客户<3%
3.系统配置	跑通最小闭环	配置线索池、CPQ价目表、合同模板	3周	首单全流程≤24小时
4.运营迭代	指标驱动优化	每周看BI驾驶舱，AB测试转化路径	持续	线索转化率季度环比+20%

五、真实案例：某工业设备商的90天蜕变

背景：300人销售团队，年营收12亿，项目型交付，报价需6级审批。

痛点：报价慢、撞单多、回款逾期。

实施动作：

CPQ上线：将2.6万种零部件做成可配置BOM，报价时间从2天缩至15分钟。

线索打分：引入招投标数据+工商风险评分，AQL线索转化率由18%提到39%。

应收预警：RMS对接ERP，逾期账款30天内回收率提高55%。

结果：全年新增现金流1.4亿，销售人均产出提升27%。

六、常见误区与对策

误区1：一次性上全模块 → 对策：先做L2O（线索到商机），跑通再补CPQ。

误区2：把SFA当Excel用 → 对策：设置“线索超72小时未跟进即回收”的硬性规则。

误区3：忽略移动端 → 对策：销售外勤打卡+语音录入，碎片时间即可更新客户动态。

七、给不同角色的行动清单

CEO：把“线索转化率”写进季度OKR，每周亲自Review红黄绿灯商机。

CMO：用营销归因模型，砍掉ROI<1的渠道，预算向高AQL活动倾斜。

销售总监：建立“商机C139画像”看板，提前一个月预测季度缺口。

IT负责人：选择具备PaaS能力的国产CRM，降低后期定制成本30%以上。

八、未来趋势：AI+CRM的三重进化

1.智能外呼机器人自动完成首轮线索筛选，人力只跟进高意向客户。

2.基于大模型的“销售助手”实时推荐下一步最佳行动，例如“今天该联系采购经理张工，提及上周招标公告”。

3.数字员工7×24监控合同履约风险，一旦出现司法诉讼，自动冻结发货。

结语

销售自动化不是买一套软件，而是一场组织级效率革命。从纷享销客的实践来看，凡是将SFA与业务流程、激励机制、数据文化深度绑定的企业，都能在6-12个月内看到可量化的业绩增长。现在，轮到你回答：你的销售流程里，哪一个环节最应该先被自动化？

常见问题Q&A

Q：小型企业只有10个销售，需要SFA吗？

A：需要。线索<1000条时，用免费版CRM即可跑通“线索池+报价单”，先把撞单和报价错误清零，人均每月可省出2天有效销售时间。

Q：老销售排斥系统怎么办？

A：采用“双轨制”过渡——前3个月系统与Excel并行，但奖金只按系统数据发放，2周内即可实现90%渗透率。

Q：CPQ适合非标定制行业吗？

A：纷享销客在装备制造行业已有成熟模板，支持“参数化选配+高级公式定价”，复杂BOM也能3分钟出报价。

Q：如何衡量ROI？

A：盯住三个数字：线索转化率、销售周期、报价准确率。以100人团队为例，每缩短10%销售周期，全年可多释放约5000万现金流。

Q：国产CRM能否替代Salesforce？

A：在本地化部署、微信生态、招投标数据三大场景下，国产CRM已具备“功能对等+成本减半”的优势，纷享销客等厂商还提供源代码级定制，满足国央企信创要求。

版权声明：本文章文字内容来自第三方投稿，版权归原始作者所有。本网站不拥有其版权，也不承担文字内容、信息或资料带来的版权归属问题或争议。如有侵权，请联系zmt@fxiaoke.com，本网站有权在核实确属侵权后，予以删除文章。

纷享销客SFA

阅读下一篇

相关产品推荐

营销管理

智能化的全渠道营销工具，精准获客，高效转化。

销售管理

精细化的线索到现金的业务闭环，助力企业业绩增长。

服务管理

一体化的在线服务与现场服务管理，高效便捷专业。

B2B企业增长资源库

B2B企业增长资源库

营销、销售、方案、最佳实践等电子书资源

高技术服务业｜驾驭ToB下沉市场新机遇

SaaS系统销售CRM 营销云服务管理系统订单管理订货软件 CRM管理系统 CRM客户管理系统

更多直播活动、视频回放

SCRM软件公司哪家好

企业怎么做直播推广

CRM营销管理系统可以进行客户线索自动分派吗？

如何实现CRM的自动化管理

通过企业对CRM软件的利用我们可以学到什么？

分享链接已复制，去粘贴发送吧！