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合思·易快报:从产品合作到互为客户,CRM助力业绩数倍增

合思·易快报作为中国SaaS行业报销费控领军企业,率先打通费控报销全链路,为市场带来L4级的无需报销解决方案,实现从申请、订购、验票、报销、支付、记账、归档的全链路自动数字化闭环。自2014年成立以来,已获得软银愿景、红杉中国、老虎环球基金、明势资本等知名投资机构加持,累计融资超过15亿人民币,连续7年市场占有率位居行业头部,服务付费企业客户超过5000家。纷享销客助力易快报数据互联,打通企业收支“任督”二脉,应用CRM构建的工单体系,助力销售产研高效协作,通过CRM软件自动计算业务团队的销售提成,运用灵活且可配置的PaaS,支撑业务数倍增长。

自 2015 年 11 月,国家政策明确表示电子发票具备法律效力后,发票电子化时代已全面来临。

2021年,财政部、商务部、国家税务总局、国家档案局也联合发布了《关于进一步扩大增值税电子发票电子化报销、入账、归档试点工作的通知》,更意味着财务数字化已成为时代浪潮,“申请-订购-验票-报销-支付-记账-归档”的全流程财务数字化管理体系将成为企业发展布局的新方向。

作为中国SaaS行业报销费控领军企业,合思·易快报率先打通费控报销全链路,为市场带来L4级的无需报销解决方案,实现从申请、订购、验票、报销、支付、记账、归档的全链路自动数字化闭环。

如今,这家成立于2014年的费控报销SaaS厂商,已获得软银愿景、红杉中国、老虎环球基金、明势资本等知名投资机构加持,累计融资超过15亿人民币,连续7年市场占有率位居行业头部,服务付费企业客户超过5000家。

1、数据互联,打通企业收支“任督”二脉

为什么选择上CRM,易快报首席产品架构师佟佩泽介绍,易快报与纷享销客的合作是从产品合作起步的。

易快报首席产品架构师佟佩泽

当时公司围绕“无需报销”这个主轴去做产品研发,“无需报销”就是想着怎么把报销这件事情尽可能简化,消除掉很多不必要冗余的环节(其中一种尝试便是通过收入来自动分配费用预算,这样既简化了支出管理,又能解决费用不好估算的问题。)。而企业做好“无需报销”,落地的关键在于收支数据的联动。只有聚合业财数据,将企业的收入和支出数据连接起来,提升对支出动因的管理,才能保证支出“有据可依”。

“易快报有费用支出的数据,但是没有收入的数据,没有‘收’就定不了‘支’,所以我们希望能够把收入系统接进来。”佟佩泽说,“在调研中发现,其实很多客户是用CRM来管理收入,那我们就考虑去和CRM系统做一个整合,所以自然找到了纷享销客。”

佟佩泽透露,当时易快报的产研团队研究了整个纷享销客的PaaS体系。在他看来,纷享销客是一个非常灵活的基于PaaS生长出来的一个SaaS,当时团队也和纷享销客的同学做了包括产品理念、服务响应等多维度沟通交流。“纷享销客有非常好的开放性,这种开放性和灵活性带来的就是这个产品上限会很高。随着我们的需求或者业务变得复杂,CRM一直都可以去支撑,这个是我们看到纷享销客非常棒的一点。”

2019年底,易快报与纷享销客建立战略合作,基于双方在各自领域的最佳实践,依托广泛连接策略,实现数据互通,为中国企业量身打造业绩增长与费用管控一体化新体验。

数据互通后,易快报则以深度集成的特性,同步纷享销客平台中的客户、项目、商机来源等收入数据,生成利润台账,让管理者不仅能够实时掌握企业销售部门的整体数据,还能够对每一个客户的营销成本状况一目了然,可有效避免“只关注收入报表却不知钱花到哪里”的尴尬,以及因某个组织单元出现呆滞账款等问题,危及企业安全问题的发生。

2、CRM构建的工单体系,助力销售产研高效协作

随着易快报的销售规模逐渐增大,也需要一套CRM系统建立公司整个的销售流程管控和销售漏斗分析能力。产品层面的深度对接之外,易快报作为一个客户去选择并使用纷享销客的CRM系统也自然成了水到渠成的事情。

据佟佩泽介绍,当时对于销售管理,内部有为了解决一线反馈产品需求而搭建的一套工单系统,除此之外也没有成体系化的系统。“所以纷享销客填补了我们在销售管理上的空白。”

据悉,当时的工单系统也存在一些设计上的不足:

首先,整个流程其实是以一个项目管理的思路运作。但销售毕竟不是研发,研发是做项目管理,但销售是要做客户管理,因为这个视角是完全不一样的,所以销售用的很不习惯。

而且当时系统没有移动端,销售天天在外面跑业务,记在脑子里,然后在晚上到办公室之后再录进系统,这就很难受。

同样,对于产研团队来说,工单系统的弊端也是显而易见的,核心的点是数据没办法做统计和分析。作为产品的迭代者,一旦没有数据,你就不知道哪里是功能的重灾区,也就不知道该把资源投放在哪一块上。

所以基于前面的三个原因,易快报就把整个的工单体系全都搬到纷享销客上去维护了。

用纷享销客之后,销售在拜访完客户的路上就可以在手机上直接把问题记录并提交上来了,问题反馈也会更及时,而且销售工作也会简化很多。

因为纷享销客CRM的逻辑是以客户关系为中心的,反而销售在CRM上去提交产品需求等信息就会变得很自然。

“某客户有问题,就在这个客户下面提一个‘产品问题的自定义对象’,后端团队就可以看到客户身上所挂的所有的问题,销售也可以通过所挂问题的情况来判断这个客户的健康度。”

现在整个纷享销客上面运转了超过几万条各种各样的客户提的需求。佟佩泽介绍,这些需求都可以基于客户归类搜集起来,又可以通过纷享销客的报表,从产品功能模块的视角把这些信息归结起来,这些都是用CRM的自定义对象搭建起来的。

“以前,销售遇到什么问题,都会先想想这个事该找谁反馈,现在销售直接在纷享销客提一个工单就OK了,剩下所有的流程都早就在CRM系统配置好了,它会基于问题去自动分发给对应的人。这个东西好像跟客服的工单系统有点像,但是我们是通过CRM把它搭建出来。

CRM让整个前后端的对接完全顺畅起来了,之前是很混乱的,需求信息分散在各种各样的邮件里,微信/企业微信的聊天记录里,现在全都统一到纷享销客的系统里了,对于整个组织协同效率有一个非常大的改善。”

3、通过CRM软件自动计算业务团队的销售提成

当销售团队人数较多,业务量也较多时,计算销售提成就是一项繁重且易出错的工作。

2021年,易快报开始在纷享销客上搭建一系列的自动计算规则,旨在能够通过销售的回款,项目的回款来去自动计算该项目上售前、商务以及实施人员的提成。

现在,财务同事、销售运营同事都解放了非常多的工作量,不仅不再需要人工手算,而且销售的业绩还可以实时查看。

4、灵活且可配置的PaaS是支撑业务数倍增长的头号功臣

现在,易快报的员工真正是每天都会用到纷享销客。“这种结合着PaaS能力的SaaS产品真正使用起来的时候,我们确实会觉得纷享销客的PaaS做的真的很好。”佟佩泽表示,“我们有非常多的定制化诉求,都是通过这种低代码的方式来去解决的。”

因为纷享销客整个的产品体系,它在底层也是抽象的,所以我们只要沿着纷享销客这个底层抽象去设计连接器,那么这个数据管道就可以应用在任何一个场景下。

相比之下,在某些项目里去做定制化对接的时候,真的就是必须要先跟客户确认清楚场景边界是什么,然后再去做对接。“在纷享销客的代码体系下,我们可以不用确定边界。”佟佩泽解释道,“这是因为大家是基于对象的概念来做整合。开始用纷享销客到现在,我们的收入规模、业务规模也扩大了数倍,销售团队的规模发生了巨大变化,但是纷享销客依然可以很好的支撑我们,CRM背后PaaS平台的稳健性,以及其所展现出来的这种灵活性与可配置性是头号功臣。”

 

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