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V7.0神助攻 | 读懂这篇,你就消化了95%以上的CRM产品新能力

2020-4-26 14:23:59 来源:纷享销客

为了能更快的响应客户的需求

即使是持续的远程办公模式

也无法阻挡研发大大加速发版的脚步

呶,700版本很快就要与大家见面拉~

一起来看看700这个版本,又有什么亮眼的新能力吧。我们分别从管理篇、业务篇、分析篇、了解篇四个维度为大家详细解读700新版本的29个新能力。

 

管理篇

 
01 执行线索无效操作,会触发审批流
 

【功能】

新增无效按钮支持触发审批,设置之后,当销售人员点击无效按钮后,输入无效原因和处理结果,处理结果可以作为销售记录发送,及时与管理者同步。

 

输入无效原因和处理结果展示:

 

【场景】

线索被判定无效时需经过审核,管理者需要做到心中有数。

【价值】

防止部分员工随意判定线索为无效,浪费资源,更严谨的开展无效处理。

 
02 线索跟进过程详细记录,科学评估流转效率
 

【功能】

增加一个新对象——线索跟进过程记录;通过记录线索的操作操作过程,来分析分配、退回、转移的数据,协助管理者评估员工效能。

   

【场景】

客户希望统计每条线索哪些销售曾经跟进过,是什么原因未继续跟进,比如是超时回收、还是手动退回等? 从而要分析每个人的超时被回收数量、手动退回数据、转换数量等,来分析人员效能

【价值】

核心解决退回、更换负责人那类已经不在员工名下的线索数据,且可按线索查看流转过程,判断人员效能和线索价值。

 
03 收回规则支持申请延期(灰度)
 

【功能】

管理员在后台新建公海,配置收回规则时,允许配置“自动回收允许申请延期”,配置完成后客户详情新增预设按钮“申请延期”。

后台配置:

 

前台展示:

   

【场景】

公海规则设定90天内未成交的客户,可以收回,若此时销售跟进客户正在商务谈判中,即将成功,需要延期收回,此时销售可发起回收延期申请,审核通过后自动延期公海回收时间。

 

【价值】

基于业务实际进展而申请延期,销售人员点击申请延期后,输入申请天数和延期原因,方便管理者灵活管理。

业务篇

 
01 行为积分,基于互动行为判定客户意向及跟进优先级
 

【功能】

1. 追踪用户在营销通中的关键操作行为,比如:对于公众号的操作行为(关注、取关)、对于邮件的操作行为(订阅、退订、打开)、对于会议的操作行为(报名会议、访浏览会议资料、参加会议)等,企业可以根据用户的各类行为设置积分规则,计算评分结果,依据评分结果可以自动变更对象本身字段数值;

 

2. 详情页新增“行为积分结果”字段,点击后可直接查看「行为积分明细」。

 

用户评分规则后台设置:

 

用户行为积分明细前台展示:

   

【价值】

1. 借助自动化的积分体系,及时洞察用户与企业的关键交互行为,评估客户的意向度;

2. 基于评分结果,销售人员可以判断跟进优先级,调整跟进策略。

 
02 手机号归属地自动识别并回填
 

【功能】

在线索、客户、联系人对象中预设【手机归属地】字段;用户在新建/编辑字段失焦后或导入、API、表单、函数时,数据进入后,若可以验证到归属地,则自动回填国家、省、市到归属地字段。

 

【场景】

销售线索输入手机号码后,城市字段能自动跳出XX省XX市,且后续可以统计线索城市分布结果。

【价值】

☛ 可验证手机号的有效性;

☛ 系统自动验证手机号归属地并存入字段,在列表页筛选、后台配置分配、收回规则中均可调用,提升业务处理效率。

 
03 线索转换时可将线索相关团队自动带入客户对象中
 

【功能】

在线索转换页面,增加选项“销售线索的相关团队自动带入客户”(该选项默认勾选)。

 

【场景】

销售人员在进行线索转换时,相关团队成员希望能了解线索的后续进展。

【价值】

SDR或电销等相关团队的角色可以更方便的了解分配出去的线索后续进展,打破部门壁垒。

 
04 商机2.0可将创建商机联系人作为阶段任务
 

【功能】

商机2.0阶段推进器中 设置阶段任务时,创建关联对象下,允许将创建商机联系人作为阶段任务。

 

【场景】

商机推进过程中,某些场景下要求销售人员必须创建商机中的决策人。

【价值】

在阶段推进过程中,创建商机联系人往往是必要的(如在验证客户阶段),这样有利于更精细化的管理阶段任务。

 
05 开票申请重构(灰度)
 

【功能】

依据订单信息自动回填开票明细,支持多订单合并开票

a. 新增开票明细从对象,开票包含开票明细;

b. 多张订单可合并开票;

c. 订单中可查看开票情况。

d. 支持超额开票

 

【场景】

新的开票方案适用于制造业、快消等需要开票出具产品明细的企业,此功能为需要手动开启功能,默认不对全网生效。

【价值】

增加开票明细,让核销、报销有依据。

***温馨提示:

a.新开票目前必须关联订单产品;(老的开票支持不关联订单明细,但只支持一票一单)

b.老企业开启开票明细后,自动切换为新开票(包含开票明细),开启后不可关闭;

c.没有开票明细,无法保存开票申请;

d.开票明细中的开票数量必须大于0;

 
06 新版详情页体验优化
 

【功能】

*** 上线对象范围:客户、线索、销售订单、自定义对象

a. 整体布局优化,新增两栏式布局,对象的业务信息与成员的跟进信息分开展示,空间利用更合理;

b. 右栏可手动收起,针对不同对象展示不同布局;

c. 新增紧凑布局,宽屏(1920)可显示4列,页面利用率更高;

d. 详情页窗口全屏化,充分利用页面空间展示更多信息;

e. 页面宽度自适应,浏览终端更大展示更多内容;

f. 新增上下翻页功能:让用户更轻易地接触更多信息;

g. 详细信息增加“仅显示已填信息”开关,未填信息可隐藏,聚焦关键业务信息;

支持页签容器布局,可在新详情页后台布局设计器配置一个页面展示多个相关对象组合。

   

【价值】

直观地展示线索、客户的关键属性、特点,有利于销售人员快速围绕客户开展业务。

 
07 客户、线索对象支持标签能力
 

【功能】

租户已开通营销通并在营销通中对数据进行标签维护,会同步到CRM侧;用户在CRM数据详情页也可对标签进行维护;且支持在CRM对象列表页面进行标签筛选及过滤。

 

【场景】

客户跟进比较频繁,希望在客户列表可以自定义客户标签,这样销售能够直观看到这个客户的情况,不需要每次进入详情查看。

【价值】

直观地展示线索、客户的关键属性、特点,有利于销售人员快速围绕客户开展业务。

 
08 手机字段支持验证码(灰度)
 

【功能】

手机字段允许配置“是否启用验证码”,启用后,如果验证码输入错误3次,则再次获取短信验证码时需要图形验证码。

 

【场景】

客户有自己的一套系统,所有门店都会在,他们的系统中开户(身份绑定),后续的订单交易记录以及下单的分红都在这个账户中;开户是通过手机号来开通的,因此必须确保手机号的真实准确性,并且通过发送验证码的形式告知门店老板。

【价值】

确保手机号的真实准确性,并且通过发送验证码的形式确认有效性。

 
09 手机、邮箱字段支持掩码
 

【功能】

允许配置手机、邮箱新增“是否掩码显示” ,且配置掩码的字段可进行“去掩码显示”角色配置,手机字段中间4位用“*”代替,邮箱字段全部用“*”代替。(手机端和WEB端都支持)

详情页、对象列表页、相关列表、选择列表、修改记录。

 

【场景】

a. 金融行业不希望因为员工误操作截图导致大批量客户信息泄漏,需要在列表页对手机号码、邮箱掩码;

b. 保险类行业在手机、邮箱的原值是需要除自己和领导看到,其他人看到的是掩码。

c. 希望手机号录入之后后四位是隐藏的,只能通过系统直接拨号出去,员工不能导出。

【价值】

手机和邮箱字段均可在列表和详情页掩码展示,保证内部数据安全,避免数据泄漏。

 
10 审批加签 -- 前加签支持多人
 

【功能】

前加签可选择多人,并新增加签模式,支持 串发 和 并发 模式,串发(按加签顺序依次审批),并发(加签人员并行审批)。「web端和移动端同步」

 

【场景】

有时候审批人审批时,发现前面需要好几个同事审批完才行,目前只能选择前面加签一个人,导致选择这个人审批,然后这个人再选择其它人加签,导致流程变得很长,而且很容易被遗漏;希望加签的时候可以选择在他本人后面的几个人。

【价值】

缩短加签流程,审批过程中如果发现前面的审批人有遗漏,可以一次性选择多人,快速完成审批,以便自己快速完成审批。

 
11 数据负责人和发起人是否能撤回审批 可配置
 

【功能】

管理员可配置“数据负责人和发起人是否可以撤回审批”(默认勾选),前台“撤回审批”按钮根据后台配置适配。「web端和移动端同步」

   

【价值】

更灵活的审批配置,解决很多领导审批后,需要撤回的场景。

 
12 阶段视图通用化,商机2.0阶段视图通用到全对象
 

【功能】

a. 阶段视图通用化支持对象:销售线索、客户、销售订单、自定义对象。 「web端和移动端同步」

   

b. 阶段视图卡片可以快速拖动,变更 数据所在阶段,支持多种校验:包括进入条件、完成条件、终结阶段等。

【价值】

对于需要分阶段推进的业务场景,可以借助阶段推进器,设置每个阶段的核心任务,帮助管理者精细化的管理业务。

 
13 待处理业务流程列表:支持默认处理页面选择
 

***详情可参考产品说:移动端BPM体验优化,提升业务处理效率

【功能1】-待处理业务流程列表:支持默认处理页面选择

管理员可以在后台“业务流程管理中”配置“业务流默认处理页”(任务处理页或数据),当选择数据默认进入数据详情页时,在CRM中点击待办列表区域默认进入详情页。

 

【价值】

任务处理页如果不是你想要的,可以切换回默认进入数据详情页,保留原有的操作习惯。

在充分保证交互优化的基础上,也让客户可以保留原来的操作习惯。

【功能2】-数据详情页可以处理所有任务

在web端的“数据详情页”中可以处理所有的任务,直接点击待处理的操作按钮,在当前页面弹框处理即可,更加符合用户使用习惯。

 
14 移动端任务落地页展示优化,信息读取更高效
 

***详情可参考产品说:移动端BPM体验优化,提升业务处理效率

【功能】

移动端BPM“任务落地页”展示信息优化:

1)重新梳理了页面信息逻辑,突出任务名称、任务所处阶段及任务处理人等重点信息的展示;

2)展示更多的数据摘要信息,用户不需要跳转至数据详情页查看数据摘要;

3)在任务页直接展示出流程日志,方便用户查看任务进度;

 

【场景】

销售人员在进行线索转换时,相关团队成员希望能了解线索的后续进展。

【价值】

SDR或电销等相关团队的角色可以更方便的了解分配出去的线索后续进展,打破部门壁垒。

 

分析篇

 
01 自定义目标分析统计图,目标管理更灵活
 

***详情可参考产品说:自定义目标分析统计图,目标管理更灵活

【功能】

BI支持自定义目标统计图之后,增加预设的目标分析统计图和模版,允许使用「目标主题」和「员工主题」新建目标分析统计图表。

 

【场景】

a.预设的目标分析统计图和模版,开箱即用,满足维度仅围绕部门、人员及时间维度,指标仅围绕目标值和完成值及两指标间计算的数据分析场景;

 

b.员工主题满足除了目标值、完成值之外与其它业务指标一起分析的业务场景,目标达成情况分析更全面;

 
02 目标管理驾驶舱查看数据更全面
 

***详情可参考产品说:自定义目标分析统计图,目标管理更灵活

【功能】

「目标完成情况」除了有独立的菜单入口,在数据驾驶舱里也可见,此驾驶舱有「目标规则」的全局筛选条件,并且管理员可以进一步编辑调整驾驶舱包含的图表和样式,比如可以将企业自定义的图表加进去。

 

【场景】

当企业需要同时查看多个规则的目标完成情况时,可以新建多个目标分析图表(分别对应不同规则),将这些图加入到一个自定义的驾驶舱里。

【价值】

更直观、更全面的了解公司、部门、员工的目标完成情况,辅助正确的决策分析。

 
03 统计图支持「从对象」主题分析
 

***详情可参考产品说:飒!统计图支持「从对象」主题分析啦!

【功能】

统计图支持“从对象主题”的分析后,维度和数据范围可使用从对象和它的主对象上的字段,指标可以选择从对象和查找关联该从对象的字段,满足更精细化的数据分析需求。

 

【价值】

☛ 满足从对象上的字段作为维度统计的分析场景,如:订单下的订单产品、 商机下的竞争对手,商机下的业绩拆分, 项目下的里程碑节点等都可以通过从对象主题分析实现;

☛ 有效提升数据分析效率。

 
04 BI支持双维度统计图
 

***详情可参考产品说:干货!BI支持双维度统计图啦,有图有真相

【功能】

统计图支持双维度分析后,除了按照常用的时间(年月日)、地区(省市区)、部门等单维度统计数据外,支持添加其他维度(如客户等级/客户类型/产品类别等)一起分析。

 

【场景】

在一个图表中,显示相关客户的每月销售额折线图,以便分析订单异常波动的客户。(维度中需要“创建时间”和“客户名称”)

【价值】

a. 数据在两个维度交叉展现,多角度结合分析,业务了解更全面。

b. 有效提高分析效率。

 
05 列表页洞察—业务与数据指标联动(灰度)
 

【功能】

销售线索、客户、商机2.0、销售订单、回款对象列表页,支持统计图与列表数据同时查看。a. 支持点击数据指标与列表联动;b.对象列表页支持UI自定义,管理员可以自定义列表页的统计图。

(入口:管理后台>>App定制管理>>对象列表页自定义菜单)

   

【价值】

☛ 直观的看到对象下的核心业务指标,更方便的实现业务的场景化洞察;

☛ 满足企业在列表页个性化配置的需求。

 
06 支持销售记录与对象的联合分析(灰度)
 

销售记录对象化后,可以与其它业务对象联合分析。

07 统计图指标格式化
 

a. 默认:系统默认格式,当超过万时,自动按照万、亿格式化,比如:8,500 、142.5万 、 3.12亿;

b. 数值型:设置小数位、单位,无代表了显示明细数值,比如:67,467,900

c. 百分比

d. 时长型:显示格式为x天x小时x分x秒,比如商机停留时长

了解篇

 
01 PC客户端新版本升级提醒
 

【功能】

系统修复的bug和新版本都会推送给客户。

 

【具体提醒内容】

a. 修复bug等,一周2-3次,如果修复小bug无较大用户影响的直接重新登录更新无提醒;如果影响用户较多的大bug或小功能,会给提示是否更新并说明更新内容;

b. 按版本新功能上新。弹窗提醒新功能内容,用户可选择是否升级。

【价值】

与客户同步一些核心能力和关键bug修复,提升用户在客户端的体验。

 

02关联业务对象/业务数据且可筛选(灰度)

 

销售记录可显示关联业务对象/关联业务数据,支持筛选。

   
03  CRM订单下单时可以查看当前可用库存
 

【功能】

新建/编辑订单时,选择客户、仓库、添加产品后,可查看当前可用仓库。

 

***备注:通过预设UI事件的方式支持,UI事件只支持旗舰版、集团版,因此本功能只对这两个版本的客户生效。

 
04 代理通支持自定义按钮

【功能】

当上游配置了自定义按钮后,在代理通的外部功能权限会自动出现该操作权限(默认不勾选),勾选后则在代理通该对象的详情页出现该操作。(暂不支持列表页批量操作)

 
05 审批流设置触发条件支持合作伙伴字段变更触发
 

【功能】

跟换合作伙伴是个特殊操作,实际业务场景中代理商变更有时需要审批通过后生效,因此在审批流中增加了当「更换合作伙伴」时的触发条件。

 

更多新能力:

1. 更新导入支持相关团队;

2. 规格/规格值支持新建导入、更新导入;

3. 通讯录隔离支持按用户组设置人员隐藏;

4. 企信基础功能优化;

5. 客户被退回公海时,公海群中的卡片消息内容文案增加【其它】文本框的具体内容;

5. 移动端的流程待办列表优化;

6. 代理通支持存草稿(Web端);

7. 代理通Web端支持导出&打印。

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