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纷享销客CRM客户账户是什么

2017-12-19 14:05:26 来源:纷享销客

纷享销客CRM客户账户是客户拥有的预存款、返利、信用、卡券、积分等资产的统称,用于日常销售订单管理中的校验和结算 。

       

纷享销客CRM客户账户具体包含一下功能:

         

           

1、预存款:客户通过线上充值、线下转账/付现、退款等方式形成的预付资金,可抵扣订单及退回。

         

2、返利/返点:上游企业根据客户的交易额、或一定的让利措施,给予客户一定的 返利、返点等,返点返利只能购买货物,不可提现。

       

3、信用:上游企业根据客户的交易记录、历史信用给予客户一定的信用评级,客户可以购买信用额度以内的商品、但仍然需要继续回款。

         

4、卡券:上游企业活动产生的卡券等虚拟资产,可用于抵押货款、兑换优惠券、礼品等,有明确的有效期。

       

5、积分:客户购买过程中发生的积分赠送,积分一般可用于抵押货款、兑换优惠券、礼品等,有明确的有效期。

       

纷享销客CRM客户账户具体应用场景主要有:没有预存款就不能下订单;使用预存款抵扣订单;退款可退到预存款。

           

纷享销客CRM客户账户基本操作流程如下:

     

1、启用客户账户。CRM管理员进入管理后台,启用客户账户。如有必要,可启用信用 额度控制。

       

2、维护结算方式。为了是系统平滑升级,结算方式默认为“现付”, 如客户是使用预存款结算的,需调整为“预付” 。在客户账户列表中,找到具体客户进行调整。

       

3、创建预存款收入。销售或财务收到客户的付款收据后,录入预存 款收入,系统预置了审批流,默认为回款财务 审批。(如有需要,在审批流中调整。)对于线上充值的预存款 ,不需要审批,下游可直接下单。

         

4、预付订单校验。订单的结算方式自动从 客户账户中带入,如果 是“预付”订单,会自 动校验客户账户余额(包括预存款可用余额+ 返利可用余额)。当客户账户中,设置了多种结算方式时,可选择一个。

         

5、回款抵扣预存款。对于预付的订单,在回 款时,默认使用预存款 、返利支付。提交回款时会校验对应的可用余额。回款提交后,系统自动 产生与预存款支出明细 ,待回款确认后,支出明细同步确认,扣减客 户账户的预存款余额。

         

上游企业通过纷享销客CRM客户账户对客户预存款、卡券等资产进行管理,提升了业务往来中产生的交易繁琐流程管理的效率,对于下游客户也可通过此账户平台享受到上游企业给予的各种活动福利。

     

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