如何定制ShareAI Agent-纷享销客CRM

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如何定制ShareAI Agent

纷享销客 · 2025-10-15 10:47:22

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在数字化浪潮席卷各行各业的今天，企业销售管理正面临前所未有的挑战与机遇。根据Gartner研究，到2025年，超过60%的企业将把人工智能作为销售决策的核心工具。而作为连接型CRM的开创者，纷享销客推出的ShareAI平台，正通过可定制的AI Agent矩阵，帮助企业实现销售管理的智能化升级。那么，企业如何根据自身业务需求，定制专属的ShareAI Agent呢？

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一、理解ShareAI Agent的核心价值：从"工具使用"到"业务赋能"

传统的CRM系统主要解决的是数据记录和流程管理问题，而ShareAI Agent的创新之处在于，它将AI能力深度融入业务场景，实现了从"人适应系统"到"系统赋能人"的转变。这种转变主要体现在三个层面：

赋能型AI：通过全场景业务赋能，实现营销精准触达、销售智慧赢单和服务高效响应

企业级AI：支持公有及私有多模型接入，Agent可灵活定制编排，RAG技术支持多形态知识便捷接入

行业型AI：融合行业知识与业务数据，为不同行业提供切实可行的增长策略

以某知名医疗器械企业为例，在引入ShareAI的客户互动Agent后，销售人员在客户拜访过程中能够实时获得话术建议，系统自动记录并分析客户需求，将转化率提升了35%。

二、定制ShareAI Agent的四步法

第一步：明确业务场景与需求

在定制Agent之前，企业需要先梳理自身的业务痛点和需求。例如：

销售团队是否需要情报洞察能力来获取市场动态？

客服部门是否需要7×24小时智能响应支持？

营销团队是否需要内容创意自动生成？

纷享销客的ShareAI平台提供了丰富的预置场景，企业可以根据自身需求选择合适的Agent类型。其中，销售场景的客户互动Agent能够聚合多模态互动语料，包括IM、电话、邮件、会议录音等，并自动转换为文本进行分析。这种能力使得销售团队能够客观还原客户现场，准确把握客户的关键时刻（MOT）。</think>

第二步：选择合适的技术架构

ShareAI平台采用分层架构设计，为企业提供灵活的技术选型方案：

模型层：支持多种大模型接入，包括DeepSeek、通义千问、文心一言等

平台层：提供RAG、Agent Builder等核心能力

应用层：支持业务助手、知识助手、研发助手等多种Agent类型

对于有特殊安全要求的企业，ShareAI支持私有化部署，确保数据不出境，同时提供完整的审计日志和毒性检测机制。根据IDC的调查数据显示，采用混合云架构的CRM系统在数据安全性方面比纯公有云方案提升45%。

第三步：知识库构建与训练

一个高效的AI Agent离不开高质量的知识库支持。ShareAI的RAG技术支持多形态知识接入，企业可以：

1.导入产品资料、销售话术、服务案例等内部知识

2.整合市场报告、行业动态等外部信息

3.建立知识更新机制，确保信息的时效性

某消费品企业通过构建访销知识库，使AI访销大脑能够智能推荐拜访路线、识别销售机会点，实现了"精英销售能力平民化"的目标。

第四步：持续优化与迭代

定制Agent不是一次性工程，而需要持续优化。ShareAI平台提供了完整的监控和评估机制：

Agent执行日志记录，方便问题诊断

效果评估指标体系建设

用户反馈收集与分析

三、行业实践案例深度解析

制造业应用场景

对于制造企业而言，ShareAI的情报洞察Agent能够自动获取产业链上下游动态，帮助销售团队把握市场先机。同时，基于图像识别的智能检核功能，可以自动化完成产品陈列检查，大幅提升巡店效率。

消费品行业实践

在快消行业，AI访销大脑通过智能排线、机会点推荐、风险防控等功能，实现了全场景作业深度穿透。某乳制品企业应用后，业代人员每日有效拜访门店数量提升2.3倍，订单准确率达到99.6%。

四、未来展望：AI Agent与数字化转型的深度融合

随着技术的不断发展，ShareAI Agent将在以下方面持续进化：

1.更强的个性化能力：基于用户行为数据的自学习优化

2.更广的应用场景：从销售扩展到供应链、财务等全业务流程

3.更深的行业融合：基于行业知识的专属模型训练

根据麦肯锡的研究报告，全面应用AI技术的企业在运营效率上比同行高出30-50%，这在数字化竞争日益激烈的今天具有重要意义。

常见问题解答

1. ShareAI Agent是否需要专业的技术团队才能定制？

不需要。ShareAI平台提供无代码构建能力，业务人员通过可视化界面即可完成大部分定制工作。对于复杂需求，平台也提供低代码编程Agent，支持智能代码生成和自动化开发。

2. 定制一个完整的AI Agent需要多长时间？

根据场景复杂度不同，通常需要2-8周。简单场景如知识问答Agent可能只需2周，而复杂的销售洞察Agent可能需要6-8周，其中包括需求分析、知识库构建、测试优化等环节。

3. ShareAI如何保证企业数据安全？

平台采用四重安全保障机制：CRM数据权限一体化、敏感数据掩码、AI审计日志、大模型零留存。同时支持公有云、私有云等多种部署方案，确保数据合规性。

4. 定制后的Agent如何评估效果？

可以从三个维度评估：业务指标（如转化率提升）、效率指标（如响应时间减少）、用户体验指标（如使用满意度）。平台内置数据分析看板，帮助实时监控效果。

5. 传统CRM系统如何平滑过渡到AI驱动的CRM？

建议采用分阶段实施策略：先从单个业务场景的AI Agent开始，积累经验后再逐步扩展。纷享销客提供完整的迁移方案和专业服务支持，确保平稳过渡。

在数字化转型升级的关键时期，企业通过定制ShareAI Agent，不仅能提升销售效率，更能构建差异化的竞争优势。正如一位资深CIO所说："未来的竞争，不仅是产品的竞争，更是客户体验和运营效率的竞争。"选择合适的AI Agent定制方案，将为企业带来持续的增长动力。

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