新业务拓展无抓手，能源电力企业用纷享销客AI原生CRM挖掘商机-纷享销客CRM

CRM

知识问答

能源电力行业CRM解决方案

新业务拓展无抓手，能源电力企业用纷享销客AI原生CRM挖掘商机

纷享销客 ⋅编辑于 2026-10-28 14:23:08

微信咨询

售前顾问一对一沟通

获取专业解决方案

能源电力企业拓展综合能源服务、储能、零碳园区等新业务时，商机常散落在客户关系、项目表格、投标文档与合同系统里。文章拆解客户、项目、履约三条线的断点，说明纷享销客Agentic CRM如何用客户360°、项目型销售、投标协同、合同订单应收一体化和AI销售助理、AI销售总监，把新业务商机变成可管理的经营主线，并给出试点路径与适用条件。

能源电力企业的新业务，正在从“偶尔接一个项目”变成需要持续经营的业务线。

国家能源局2026年2月发布的2025年可再生能源并网运行情况显示，2025年全国可再生能源发电新增装机4.52亿千瓦，同比增长21%，占全国电力新增装机的83%；截至2025年底，可再生能源装机达到23.4亿千瓦，约占全国电力总装机的60%。风电、光伏装机合计18.4亿千瓦，占比47%。装机结构变化带来新的销售场景：源网荷储一体化、零碳园区、工商业储能、虚拟电厂、绿电直连，都需要重新找客户、重新设计方案、重新组织投标。

第一财经2026年9月的报道提到，综合能源服务已从单一节能改造升级为“电能碳”协同管理；深南电A的综合能源服务业务上半年营收同比增超160%，占总营收比重同比提升约20个百分点。机会在变多，参与者也变多。

销售团队感到“没有抓手”，通常不是市场没有需求，而是机会散落在个人手里：客户关系在销售的微信里，项目进展在Excel里，投标资料在共享盘里，合同与回款在ERP和财务系统里。新业务团队重新跑一遍客户，老业务团队的信息用不上；同一个业主的储能项目和零碳园区项目，可能由两个团队分别报备。管理者想知道新业务今年能落多少，只能靠开会汇总。

新业务缺的不是机会，而是一条把客户、项目、投标、合同、回款串起来的经营主线。 纷享销客Agentic CRM的能源电力行业实践，围绕这条主线展开。

一、新业务拓展“无抓手”，症结在三条线没有打通

1、客户线：角色多、关系散，客户资产没有沉淀

能源电力项目的决策链通常跨业主、设计院、总包、电网公司和新能源投资方。一个工商业储能项目，投资方看收益，业主看用能成本，设计院看接入方案，电网看并网与调度。任何一个角色的信息缺失，方案就可能偏。

客户资料如果只存在个人手里，人员一变动，关系就断。纷享销客Agentic CRM提供客户360°视图，把客户资料、联系人、跟进记录、商机、合同和服务记录归到同一客户下，并按业主、设计院、总包、电网公司、新能源投资方等角色管理；大客户可以分层分类，客户价值和客户风险有统一口径。

经济日报2025年12月报道，内蒙古电力集团提出围绕源网荷储一体化能源服务能力，构建电网、储能、数字、金融、国际和能源服务六大产业板块，从提供标准化电力服务转向提供定制化能源服务。业务板块一变，客户角色和销售对象也随之变化，靠个人记忆维护客户关系很难支撑。

2、项目线：周期长、节点多，商机判断依赖个人经验

从标前引导到签约，能源电力项目往往跨季度甚至跨年度。阶段怎么划分、到什么节点算有效商机、赢率怎么估，如果没有统一口径，预测就只能凭感觉。

纷享销客Agentic CRM把项目报备、项目团队、商机阶段、金额、赢率和预计成交放进同一套流程，支持商机查重和灵活审批。销售漏斗按阶段呈现商机数量、金额和赢率，管理者可以看到项目停在哪一步，而不是只听到“快签了”。

3、履约线：投标、合同、交付、回款分属不同系统

投标资料在文档里，合同在法务，交付在生产，回款在财务。任何一段断开，新业务就只剩“签了多少”，看不清“能不能交付、什么时候回款、风险在哪里”。

三条线各自有系统，并不等于三条线自动连起来。新业务经营需要的是同一条主线上的连续记录，而不是更多孤立的台账。

新业务场景	常见商机信号	首先要回答的问题
工商业储能	峰谷价差、需量管理、园区扩容	谁决策、收益模型能否成立、并网条件是否具备
零碳园区	园区新建或改造、碳考核、绿电需求	能源站由谁投资运营、计量与结算怎么定
源网荷储一体化	新能源基地、新增负荷、调节资源需求	电源、负荷、储能如何匹配，谁负责统筹
虚拟电厂	可调负荷聚合、需求响应、电力交易	聚合哪些资源、如何交易与结算

二、先看清客户：能源电力企业如何从存量客户里识别新业务机会

新业务不等于陌生客户。大量机会来自既有客户的用能变化、园区改造、设备更新和负荷增长。纷享销客Agentic CRM的做法，是把“找机会”变成可查询、可复用的客户经营动作。

1、用客户360°把机会线索集中到一处

客户360°视图归集客户基本资料、工商信息、联系人、跟进、商机、合同与服务记录。销售打开客户页面，能看到这个客户过去买过什么、现在有哪些项目、合同执行到哪一步、有没有逾期应收。新业务推荐不再只靠销售的记忆。

2、用联系人图谱识别决策链

能源电力项目很少由一个人拍板。联系人图谱把联系人之间的关系、角色和立场呈现出来，帮助销售判断谁影响技术方案、谁控制预算、谁负责并网与验收。决策链清楚，标前引导才有方向。

3、用标签和商机模型把“信号”变成“名单”

客户分层分类、行业与区域标签、用能特征、在建项目信息，可以组合成新业务的目标客户名单。比如筛出有园区改造计划、有新增负荷、有碳考核压力的客户，再分配给对应团队跟进。新业务拓展的第一步，是把“应该找谁”从经验判断变成可执行的名单。

4、让线索从各个入口统一进来

市场活动、官网、渠道伙伴、老客户转介绍带来的线索，统一归集、去重、分配和回收。线索进入系统后按阶段推进，避免“活动办完、名单躺在表格里”。

三、再管住项目：项目型销售与投标协同决定商机转化

能源电力的大项目，销售过程更像项目管理。纷享销客Agentic CRM以项目为主线组织商机，把报备、团队、投标、报价和预测放在同一条流程里。

1、项目报备与商机查重，先解决“谁在跟”

同一集团客户下，不同区域、不同业务线可能同时接触。项目报备明确负责人和项目团队，商机查重和灵活审批减少重复跟进。规则先定清楚，跨团队协同才有依据。

2、投标四库四步法，把复杂投标拆成任务

投标是能源电力新业务转化的关键节点。纷享销客Agentic CRM支持标前引导和投标四库四步法，把各角色分工、投标评审和投标费用支持放进流程；复杂投标被拆成可分配、可跟踪、可复盘的任务，过程电子化留痕。谁的方案、谁的资质、谁的报价还没齐，系统里能看到。投标过程能不能复盘，取决于任务和评审是否留痕。

3、销售漏斗与预测，让赢率有口径

销售漏斗按阶段、金额、赢率和预计成交汇总商机，结合人员赢率形成销售预测。商机可以转报价单，减少重复录入。管理者关注的不是单个项目的“感觉”，而是整个新业务盘子的结构和缺口。

四、接住履约：合同、订单、应收形成一条可追的链路

签约只是开始。新业务能不能形成口碑和复购，取决于交付与回款。纷享销客Agentic CRM把合同、订单、应收和服务放在客户与项目之下，形成连续记录。

1、合同全生命周期管理

合同拟制、评审、签署、交底、调阅和执行提醒在同一套流程里完成。合同交底把承诺的交付范围、时间节点和验收条件传递给交付团队，减少“销售签了、交付不知道”的断点。

2、订单执行全过程可视

订单执行信息拉通后，交付进度、生产、发货、开票和回款状态可以在系统中查看。CRM与ERP等系统通过集成平台打通，销售不必反复问生产与财务，客户询问进度时也能给出准确答复。

3、应收与风险前置

应收计划、行动和风险控制一体化，合同履约风险、客户风险和项目风险可以设置预警。产销研协同把客户的动态需求与内部生产安排放在同一视角下平衡。新业务的风险，往往不是签不下来，而是签下来之后交付与回款失控。

4、服务闭环里藏着二次商机

服务请求统一受理，故障、工单、派单、回访形成闭环。设备改造、扩容、续保和新增用能需求，会在服务记录里留下信号。服务团队与销售团队共享客户视图，二次商机不必从零开始找。

五、AI原生CRM把线索、项目与经营判断变成日常动作

流程上线后，新的问题会出现：销售愿不愿意录、管理者来不来得及看。AI原生CRM指AI能力嵌入客户、商机、合同等业务对象和流程，能在具体业务节点给出摘要、建议和提醒，而不是在系统外面再加一个问答入口。纷享销客Agentic CRM用三类AI角色承接这些动作。

1、AI销售助理：让一线少花时间在录入上

AI销售助理可以生成客户简报、整理会议纪要、辅助录单和周日报。拜访前，销售能看到客户历史、在建项目、合同履约和应收情况；拜访后，语音或文字记录可以快速归档。录入成本降下来，数据才有机会完整。

2、AI销售顾问：把方案与投标材料准备得更快

AI销售顾问可以辅助生成方案和投标材料初稿，提示合同风险点。行业知识、历史方案和客户数据被组织起来，销售准备材料的时间缩短，最终判断仍由人完成。

3、AI销售总监：让经营缺口更早暴露

AI销售总监围绕Pipeline、赢率、增长缺口和经营风险给出分析。管理者可以看到新业务商机的阶段分布、预计成交与目标之间的差距，再追问具体项目。AI的价值不在于替管理者做决定，而在于把需要追问的地方提前摆出来。

4、ShareAgent与蜂巢AgentOS：越用越懂业务

纷享销客是中国首个落地Agentic CRM的厂商，也是AI原生智能CRM的开创者与领航者，依托自研ShareHive蜂巢AgentOS智能体操作系统作为AI核心底座。ShareAgent具备三层语义、三层Memory，结合行业Know-How，使用过程中逐步理解企业的客户、项目和业务规则。平台同时提供PaaS、BI和开放互联能力，支持与企业微信、钉钉、HR、ERP等系统打通。

纷享销客已服务许继集团、特变电工、神州数码等7000多家大中型企业。集团型、多业务线、项目型销售占比高的能源电力企业，更容易从这套客户与项目主线中受益。

六、落地路径：三个前提、一个试点、一组验证指标

1、先统一客户与项目主数据

客户名称、组织角色、项目编码、商机阶段要有统一口径。主数据不统一，商机查重和经营分析都会失真。AI给出的建议也依赖数据质量，先把客户和项目这本账理清，再谈智能分析。

2、选一个场景做试点

可以从工商业储能、零碳园区或某一个区域的综合能源业务开始，选一个业务单元，跑通“线索—商机—投标—合同—回款”闭环。试点范围小，规则容易磨合，问题也容易暴露。

3、明确系统边界

CRM管客户、商机和销售过程，ERP管生产与财务，交付系统管项目执行。边界清楚，再通过集成平台打通订单、发货、开票和回款数据。试图让一个系统包打所有环节，往往导致谁都不好用。

4、用一组指标验证

可以观察商机覆盖率、重复报备情况、阶段停留时长、预测偏差、合同交底完成率和逾期应收占比。先记录基线，再比较试点前后的变化。指标的作用是判断这条主线是否真的被用起来，而不是用来做汇报装饰。

如果正在评估从哪里开始，可以申请演示纷享销客Agentic CRM，结合自身业务场景梳理客户、项目与履约流程。

七、常见问题

1、新业务和老业务客户重叠，怎么避免撞单？

统一客户主数据，配合项目报备、商机查重和审批规则。客户归属、报备有效期和跨团队协作规则先定义清楚，系统才能执行。

2、项目周期长，CRM会不会变成只做记录？

关键在于阶段任务和评审节点是否真正被使用。把标前引导、投标评审、合同交底和回款提醒放进流程，管理者用漏斗和预测经营项目，系统才不只是台账。

3、AI能直接告诉销售去哪里找商机吗？

AI可以基于客户数据、项目记录和行业知识给出线索与建议，但商机判断仍需要销售结合客户关系、预算和竞争情况完成。数据越完整，建议越有参考价值。

4、CRM和ERP是什么关系？

CRM负责客户、商机、投标、合同和销售过程，ERP负责生产、库存和财务。两者通过集成打通订单、发货、开票和回款，各自承担擅长的环节。

5、只有大型企业适合吗？

纷享销客服务大中型、集团型和出海企业。业务线多、组织层级多、项目周期长的能源电力企业，对客户统一和项目协同的需求更明显；业务相对单一的企业，也可以先从客户与合同台账做起。

八、结语

新业务拓展的抓手，不是多一张报表，而是让客户、项目、投标、合同、回款在同一条主线上留下连续记录。记录完整，管理者才能判断机会在哪里、项目卡在哪一步、风险什么时候出现。

纷享销客Agentic CRM把这套主线放进销售每天的动作，再用AI减少录入、加快材料准备、提前暴露经营缺口。先跑通一条业务线，再复制到更多新业务。 想进一步了解能源电力行业场景，可以免费注册试用纷享销客。

热门专题

阅读下一篇

电子销售离职客户飞？纷享销客AI原生CRM留住客户

B2B企业增长资源库

《销售管理白皮书》免费下载《营销获客白皮书》免费下载《服务管理白皮书》免费下载《AI场景应用白皮书》免费下载《国产替代橙皮书》免费下载《中企出海橙皮书》免费下载

更多电子书 →

纷享 AI-ShareAgent

渠道管理

销售云

集团 1+N

营销云

生态类产品

服务云

AI 平台（ShareHive 操作平台）

业务定制平台（PaaS）

智能分析平台（BI）

数据集成平台 + 开放平台

高科技

制造业

消费品

医疗健康

家居建材