在当今竞争激烈的市场环境中,客户管理是企业获得成功的关键因素之一。通过CRM系统的应用,企业可以有效地管理客户关系,优化销售流程与效率,实现数据驱动的决策,提升客户满意度与忠诚度。本文将基于凡得科技搭建CRM系统的实际案例,分享其在CRM系统选型、实施及成效方面的经验。
作为国内流程挖掘领域的顶尖解决方案供应商,凡得科技成立于2021年7月,专注能源、金融、运营商及制造等行业,利用“数据+算法+AI”自动从数据资产中还原企业流程、提供流程智能驾驶舱、帮助企业实现流程精细化管理和治理。目前,凡得科技的研发及销售团队已覆盖北京、上海、深圳、郑州、成都等多地。
▲凡得科技董事长&CEO 海广跃
需求和挑战
在早期发展阶段,凡得科技主要依靠纸质或线上的Excel表格(包括飞书多维表格)进行客户管理。然而,随着业务增长和客户数量增多,这种管理方式的弊端逐渐显露出来,比如协同难、效率低下等。因此,凡得科技需要建立一个能够在移动端输入数据的CRM系统,以提高销售团队的工作效率。
除此之外,凡得科技不仅使用邮件沟通或系统审批来推动工作,还需要通过CRM系统来拉通各部门的协作壁垒,简化整个业务流程和组织的工作流程。更重要的是,作为流程挖掘领域的专家,凡得科技对数据的重视程度不言而喻。它希望通过CRM系统沉淀数据,进而优化销售管理和推动数字化转型。
海广跃总结了引入CRM系统的几个关键原因:“一是为了拉通各部门之间的合作,二是提升客户交互的便捷性和效率,三是更好地沉淀数据。我们希望CRM系统能够将客户拜访、售前工作、商务流程、合同签订到最终交付实施的整个流程体系化,实现可视化、可量化、可追溯。”
在CRM系统的选型过程中,凡得科技基于自身的业务需求,从多个维度对CRM系统进行综合评估,包括产品功能、稳定性、生态整合能力、扩展性、数据沉淀与分析能力、成本,以及供应商的行业经验和服务能力。
1.产品功能:CRM系统必须满足凡得科技的业务需求,具备线索管理、商机管理,以及客户管理等核心功能模块。
2.稳定性:CRM系统能够长期稳定运行,减少故障和中断,从而保障业务连续性和效率。
3.生态整合能力:CRM系统需要有良好的生态整合能力,能够与凡得科技现在使用的OA、财务、飞书等系统实现无缝对接,提升整体业务效率。
4.数据沉淀与分析能力:CRM系统需要将销售过程中的各项数据进行沉淀,并通过可视化工具呈现出来,为凡得科技的决策提供有力支持。
5.成本:CRM系统需要具备合理的价格体系与灵活的付费方式,以降低企业的运营成本。
经过多方对比与综合考量,凡得科技最终选择纷享销客CRM系统。纷享销客不仅在功能定制、灵活性、扩展性、系统集成与移动端体验方面表现出色,还具备广泛的客户基础、丰富的行业经验,以及优质的客户服务团队,能够为凡得科技提供全方位的支持与帮助。
在海广跃看来,“纷享销客能够根据不同阶段的业务需求提供定制化的解决方案,其CRM系统支持与飞书等工具的数据对接,提供数据导出功能,便于我们进行数据分析和流程挖掘。同时,纷享销客积累了丰富的行业经验,能够为我们提供有价值的实践建议。”
凡得科技与纷享销客合作的CRM项目实施经历了多个阶段,包括需求调研、系统配置、集成测试、试运行及正式上线等,目前正处于深化应用的阶段。海广跃在采访中详细介绍了项目实施的过程和当前进展:
在项目启动初期,凡得科技与纷享销客的技术团队进行了充分的沟通,明确项目目标、业务流程及各部门的具体需求。基于内部调研结果,灵活配置CRM系统的各个模块(如线索管理、商机管理、客户管理、合作伙伴管理和产品管理等),确保各模块之间的数据流通顺畅,实现信息的无缝对接和共享。
在系统配置完成后,项目进行全面的集成测试。通过模拟实际业务场景与数据交互过程,确保系统各模块之间能够无缝对接,特别是与凡得科技现有工具(如飞书)的集成,以及数据的沉淀和分析。同时,针对测试中发现的问题与不足,进行了修复与优化。
在正式上线前,进行一段时间的试运行,以检验CRM系统的稳定性和实用性,并根据员工使用反馈进行必要的调整。经过充分准备和测试后,CRM系统正式上线运行。凡得科技的管理层、销售、技术及渠道等部门进行了系统使用培训,确保能够熟练操作并充分利用系统功能。
海广跃指出,“CRM项目从启动调研到正式上线,我们总共投入了六个多月的时间,而系统上线至今已经运行了半年多。通过纷享销客CRM系统,公司清晰地掌握从线索、商机,到项目的转化过程,量化了销售部门的工作,提高工作效率,并为销售决策提供有力支持。”
自纷享销客CRM系统正式上线以来,凡得科技在客户管理、销售流程优化及团队协作等方面取得了明显的改善和成效。
1.客户管理全面升级:过去,项目信息和客户资料(如演讲PPT、项目建议书等)分散在多个工具(如Excel表格和飞书文本管理)中,从而导致数据零散且难以整合。纷享销客CRM系统打破了数据孤岛,使得这些信息得以集中管理,提高了数据的一致性和可访问性。
2.销售流程的可视化:纷享销客CRM系统帮助凡得科技实现了销售流程的精细化管理,包括线索、商机、招投标、合同签订等各个阶段的实时监控和数据分析。通过对不同行业特点和客户类型进行分类管理,能够精准把握线索到商机的转换率,及时调整销售策略,从而提升整体销售效率。
目前该项目处于实施初期阶段,凡得科技已经看到商机管理和客户管理所带来的实际效益。海广跃透露到,“我们希望通过CRM系统,实现从定性到定量的管理转变,提升30%以上的管理效率和精确度。精确度上,已经达到了目标,但效率提升的具体数据还需在持续使用CRM系统的过程中,逐步验证和收集。”
3.团队协作更加高效:CRM系统打破了凡得科技各部门壁垒,实现了销售团队、售前团队、实施团队等跨部门的无缝协作。系统能够实时跟踪各团队的工时投入和工作进度,为项目管理和人员调配提供了可靠的数据支持。这不仅提升了团队协作效率,还降低了沟通成本,为公司的快速响应和灵活调整奠定了坚实的基础。
海广跃提到,“目前,我们尚未充分利用CRM系统的渠道管理模块,期待在未来能深入应用,并结合项目管理、订单管理和合同管理,实现底层的数据打通以及上层数据分析。同时,我们希望CRM系统利用AI技术,进一步开发智能化功能,帮助企业自动抓取市场线索,进一步提升销售效率和业绩产出。”
通过引入纷享销客CRM系统,凡得科技实现了从数据孤岛到信息整合、从销售流程模糊到精细化管理、从团队协作壁垒到无缝协同的重大转变。这一系列的变革不仅提升了工作效率,更促进了企业决策的精准化。展望未来,凡得科技将继续携手纷享销客,探索更多的可能性,为企业的数字化转型注入强大动力。