人员概述

人员是企业里的每一位员工的基础信息,是从管理里的员工信息实时同步过来的数据,crm里的人员基础数据不能修改。

业务使用场景举例

  • 人员对象的属性可以自定义,支持所有自定义类型的字段

人员1

  • 流程过滤条件可以使用人员的属性设置过滤条件

人员2

  • 流程的后动作可以使用人员的属性作为变量发通知

人员3

  • 计算字段可以用人员的属性进行计算

人员4

  • 默认值可以引用人员的属性

人员5

  • 打印模板,可以选取人员的属性作为模板变量(比如:手机号)

人员6

人员的详细介绍

人员预设场景

  • 全部:全部,可以新建场景,管理场景

人员业务类型

  • 全部

人员的业务操作

新增

人员对象不支持新增

编辑

人员对象只能编辑自定义字段,从组织架构同步过来的人员数据不支持修改

导入

支持更新导入,不支持新增导入,因为人员对象不支持新增

锁定

有加锁权限的人可以加锁,锁定后,自定义的字段不能修改

解锁

有解锁权限的人可以解锁,解锁后,有编辑权限的人可以编辑

导出

可以导出可见范围内的所有数据

人员通用业务操作

  • 列表页常用操作详见列表页常用操作
  • 添加销售记录,详见销售记录
  • 常用业务操作,包括更换负责人、添加相关团队成员、打印、导入、导出、编辑、作废、删除等,详见常用业务操作
  • 与协同办公结合的业务操作,包括转发、日程、提醒、打电话、发邮件等,详见常用业务操作

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