报表权限管理

数据分析部分的权限分为公有权限（对报表、统计图的功能整体控制）、私有权限（对单个报表或者统计图的控制）和数据权限（决定当前用户可以看见的数据范围）。

公有权限

• 入口：在CRM管理-功能权限管理页面，进行报表和统计图的功能权限配置；

业务分类

• 产品中根据不同的分析主体，划分了业务分类。在每个业务分类（主题域）下预置了多个报表和统计图模板。
• 权限的控制粒度为业务分类。
• 客户分析、销售订单分析、商机分析、产品分析、销售线索分析、拜访行为分析6个分类为报表和统计图通用，员工业绩分析和自选主题两个分类只有统计图具有；

功能点

• 针对每个业务分类，可以分别按功能点去进行功能权限设置：
  • 查看：查看为其他功能权限的基础。
  • 新建：新建权限包含了新建、创建副本、另存为三项操作。
  • 编辑：编辑包含了编辑、重命名、移动到三项操作。
  • 删除
  • 转发
  • 导出
  • 订阅
  • 分享
• 权限控制详细举例说明：
  • 拥有"客户分析"的查看权限，才能在报表和统计图列表中看到基于"客户分析"下的模板创建的图表。
  • 拥有"销售订单分析"的新建权限，才能在新建报表和统计图时选择到"销售订单分析"下的图表模板。
  • 拥有"销售订单分析"的新建权限，才能对基于"销售订单分析"下的模板创建的图表进行【创建副本】和【另存为】的操作。
  • 拥有"商机分析"的编辑权限，才能对基于"商机分析"下的模板创建的图表进行【编辑】、【重命名】和【移动到】的操作。
  • 拥有"产品分析"的删除权限，才能对基于"产品分析"下的模板创建的图表进行【删除】操作。
  • 拥有"销售线索分析"的转发权限，才能对基于"销售线索分析"下的模板创建的图表进行【转发】操作。
  • 拥有"拜访行为分析"的导出权限，才能对基于"拜访行为分析"下的模板创建的图表进行【导出】操作。
  • 拥有“员工业绩分析”的订阅权限，才能对基于员工业绩分析下的模板创建的图表进行【订阅】操作。

角色管理

产品中预置了三个角色及默认权限，用户可以根据实际需要对权限配置做进一步的调整：

• 报表管理员：报表管理员拥有报表模块内的最高权限。
• 报表设计者：报表设计者，可以进行报表的增删改查。
• 报表查看者：报表查看者，可以查看报表和导出数据。

字段权限

• 当用户的角色拥有某个字段的读写或只读权限时，则该用户在图表中可以看见该字段。
• 当用户的角色对某个字段的权限为不可见时，则该用户在图表的编辑态的左侧可用字段不能见到。若打开其他人建好的图表恰好拥有该字段时，该字段对用户隐藏显示。

私有权限

• 入口：在数据分析-权限管理中进入报表和统计图私有权限的管理，保存报表或统计图时也可以选择设置“公开”或者“私有”进行权限控制。
• 私有权限可以针对单个报表或统计图进行可见范围的控制。
• 私有权限设置的可见范围对CRM管理员和报表管理员无效，也就是说这些用户可以看见所有的报表和统计图，不受私有权限的控制。

数据权限

• 报表不会扩大用户在CRM模块内对业务数据的可见范围，例如，基于"客户分析"下的模板创建的报表中，我负责的客户标签代表显示的客户数据是我是负责人的客户，我参与的客户标签代表显示的客户数据是我是销售团队普通成员的客户。
• CRM管理员、报表管理员这两个角色，拥有最高的数据权限，全部标签显示的是所有的数据。
• 共享给我的标签代表的是在‘CRM管理-数据权限管理-数据共享’中共享范围包括‘我’或者‘我所在部门’的数据。