阶段推进器设置

阶段推进器配置包括以下几个部分:

基础设置

  • 流程名称:如:“商机阶段推进流程”,“线索跟进流程”等。
  • 流程描述:描述流程的用途或者是意义等信息。
  • 适用范围:当前阶段推进器的适用范围,即只有在指定范围内的用户才可以发起此流程。

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高级设置

  • 启用互联流程
    • 加入“启用互联流程”;
    • 勾选后,可以选择互联应用;
    • 启用后,此阶段推进器在下游均适用;

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  • 选择互联节点

    • 勾选“设为互联节点”;

    • 自动同步 配置基本信息 中所选择的互联应用,不可修改;

    • 谁来处理本业务:可在此互联节点,添加下游企业人员变量;

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  • 阶段推进器 -- 外部标识

    • 互联节点:显示 互联节点–互联应用;

    • 互联处理人:非本企业处理人 显示 外部人员;

触发器

  • 描述:针对某个对象,通过手动触发或自动触发阶段推进器。

  • 流程发起对象:指明当前阶段推进器在指定对象下发起;支持商机2.0、线索、客户、订单、市场活动、合作伙伴、自定义对象;

  • 对象字段:根据设置的对象的字段设置阶段。 同一个对象,只能选择一个对象字段用于阶段推进器,并且不能修改。

  • 触发操作:新建对象根据过滤条件自动触发,除商机2.0外的其他对象在没有审批的情况下支持手动触发。

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过滤器

  • 描述:手动触发业务流程时,校验过滤条件,满足条件的才会触发。
  • 过滤条件:商机2.0不支持过滤条件;其他对象支持过滤条件字段,包括本对象字段;Lookup对象字段;负责人所属主部门;人员.人员属性;

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阶段设置

  • 商机2.0的阶段推进器
    • 阶段类型在商机阶段的字段中设置(包括进行中、赢单、输单、无效)。
    • 支持配置赢率。
    • 阶段推进器可以对商机阶段中的单选值和赢率做调整。
  • 其他对象的阶段
    • 通过阶段设置在单选值中选择。
    • 阶段支持配置阶段类型(普通阶段、终结阶段--成功、终结阶段--失败)。
    • 支持阶段排序。

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阶段推进器设置

阶段详情设置

  • 阶段名称:选取对象上的阶段字段值,不可修改。

  • 阶段描述:描述阶段的用途或者是意义等信息。

  • 阶段停留时长

    • 无时间限制:不可配置超时提醒。
    • 阶段停留时长:可以配置超时提醒。
  • 超时提醒

    • 可添加超时前和超时后提醒。
    • 提醒人员支持同事、部门、部门负责人、流程相关变量、角色、用户组、数据相关变量、人员对象变量。
    • 提醒内容可以选择数据变量。
  • 普通阶段

    • 阶段完成时是否触发审批:选择同对象--阶段变更,所触发的审批;
    • 是否允许跳过此阶段:不允许跳过该阶段时,需要完成此阶段下的必须完成的任务才可以进入下一阶段。
  • 终结阶段

    • 进入时需要填写的信息:支持进入终结阶段时,填写对象的信息。
    • 进入该阶段是否忽略普通阶段的各项配置:当终结阶段为失败时,可以设置忽略普通阶段的各项配置,直接跳到此阶段。
    • 进入该阶段是否触发审批:支持进入终结阶段时,触发审批,审批内容支持进入时需要填写的信息。

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阶段完成条件

  • 进入下一阶段必须完成的任务:列出该阶段下的所有任务,勾选后完成该阶段必须要完成任务。

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阶段进入条件

  • 普通阶段:过滤条件字段包括本对象字段、Lookup对象字段、负责人所属主部门、人员.人员属性。
  • 终结阶段
    • 满足一下条件此阶段才可进入:
      • 基于字段:过滤条件字段包括本对象字段、Lookup对象字段、负责人所属主部门、人员.人员属性;b.可选择进入该阶段必须完成的阶段。
      • 基于自定义函数:通过设置自定义函数校验是否规则,返回值类型必须为ValidateResult。
    • 进入下一阶段必须完成的阶段:选择进入该阶段必须完成的阶段。

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任务设置

  • 描述:只有普通阶段下可设置任务,终结阶段下不能设置。

  • 任务名称

  • 任务描述

  • 任务类型

    • 编辑对象
      • 编辑哪个对象:支持编辑本对象和Lookup对象。
      • 编辑哪些字段:配置编辑字段支持引用布局。
      • 设置编辑字段页面按钮名称:可以自定义编辑字段页面按钮的名称。
      • 谁来处理本业务:设置此任务的处理人。

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    • 创建关联对象
      • 选择或新建哪个对象:支持新建或选择关联对象。
      • 只允许新建不能关联已有数据。
      • 谁来处理本业务:设置此任务的处理人。

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    • 批量编辑从对象
      • 编辑哪个对象:支持编辑从对象。
      • 谁来处理本业务:设置此任务的处理人

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任务完成条件

  • 满足以下条件此节点才可完成,过滤条件字段包括本对象字段、Lookup对象字段、负责人所属主部门、人员.人员属性。

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阶段推进器发布与管理

阶段推进器发布

  • 保存:保存成功,可立即启用。

阶段推进器列表管理

  • 流程名称:如:“商机阶段推进流程”,“线索跟进流程”等。
  • 流程描述:描述流程的用途或是意义等信息。
  • 流程发起对象:指明当前业务流程主要服务的业务对象,以便流程在指定对象下发起。
  • 对象字段:商机对象的一个阶段字段,所选的值从这个字段里选取,作为当前流程的阶段。
  • 适用范围:当前业务流程的适用范围,即只有在指定范围内的用户才可以发起此流程。
  • 创建人:此业务流程的创建人。
  • 创建时间:此业务流程的创建日期。
  • 最后修改人
  • 最后修改时间
  • 状态:包括两种状态启用和禁用。
    • 启用:只有启用中的流程可以被发起。
    • 禁用:已停用的流程不能被发起。如企业业务调整,流程已不再适用,可以将其停用,这样用户发起流程时不会看到此停用流程。
  • 操作
    • 编辑:重新编辑阶段推进器。
    • 启用:只有启用中的流程可以发起阶段推进器记录。
    • 停用:已停用的阶段推进器不能被发起。
    • 复用并新建:复制此阶段推进器的所有配置,并新建成为一个新的阶段推进器。
    • 删除:可以将已停用的阶段推进器删除。阶段推进器删除后原阶段推进器实例仍支持查询和查看详情。

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