阶段推进器执行

本章节分以下几个部分介绍阶段推进器的执行过程。

如何发起阶段推进器

  • 新建对象根据过滤条件自动触发,除商机2.0外的其他对象在没有审批的情况下支持手动触发。

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如何查看阶段推进器待办列表

  • 描述:阶段流程发起后,系统会根据流程配置给相关处理人员发送任务待办,以便执行人员可以及时了解并查看待办任务。

  • 待办列表查看入口:在“CRM待办-待处理的阶段任务”中会展示待当前用户处理或是已处理的阶段任务列表。

  • 筛选和自动刷新:待办列表支持按照对象筛选,并且处理完成后,待办列表可以自动刷新。

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如何查看阶段推进器详情

①展示所有阶段+阶段下任务;②在当前页面处理所有任务;③可推进至下一个阶段;④可跳转阶段; 4)业务处理:编辑对象、创建关联对象、批量编辑从对象;

  • 描述:在数据详情页下,在这里您可以查看任意阶段下的任务,并且在当前页面处理所有任务;。

  • 阶段流程详情入口

    • 在“CRM待办-待处理的阶段任务”中会展示待当前用户处理或是已处理的阶段任务列表。
    • 在对象数据详情页下。
  • 阶段流程详页:该详情页展示所有阶段以及阶段下的任务,处理人可以在当前页面完成处理任务、推进至下一个阶段、跳转阶段等操作。

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如何处理阶段推进器中的任务

  • 任务处理:支持编辑对象、创建关联对象、批量编辑从对象。

    • 编辑对象:完成任务后,点击“保存并完成任务”,如果当前阶段下没有其他需要完成的任务,系统会弹出提示是否进入下一阶段。

    • 创建关联对象:创建关联对象,点击保存,如果当前阶段下没有其他需要完成的任务,系统会弹出提示是否进入下一阶段。

    • 批量编辑从对象:点击“保存并完成任务”,如果当前阶段下没有其他需要完成的任务,系统会弹出提示是否进入下一阶段。

如何查看阶段视图

  • 描述:每一个对象可以定义多个阶段流程,每个阶段流程,可以有多个阶段定义,阶段视图就是将所有阶段平铺开来,显示阶段名称和当前阶段下对象实例个数。目前阶段视图支持商机2.0、商机、销售线索、客户、销售订单、自定义对象。
  • 入口:对象列表下对象的阶段视图icon。

  • 筛选:支持按照对象字段筛选、标签筛选。商机2.0支持预制快捷筛选,包括范围和预计成交日期。
  • 卡片字段设置:卡片上最多显示6个对象字段。支持租户级设置金额个人级设置。

  • 阶段推进器选择:可选择所有该对象阶段推进器定义列表。

  • 统计指标展示区域:目前只有商机2.0显示、进行中商机金额、赢单商机金额、预测商机金额。

  • 阶段视图卡片:商机2.0卡片支持快捷编辑对象详情、发布销售记录。

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