对象映射规则

场景与功能简介

• CRM业务中，数据在流转过程中需要将大量已有的信息带入到后续的对象中，例如，线索转换成客户，报价单转换成订单。
• 所以纷享销客提供一种快速映射的功能，可以快速通过已有数据创建数据，使数据方便，无误的快速流转，加快客户的业务进程。

支持预设映射关系和自定义映射关系

预设映射关系如下

在“CRM管理”，“业务规则设置”，“对象映射规则”中可以设置自定义的映射关系。

进入规则后，可以设置对应的映射关系，或者添加或者删除。

新建映射规则

通用设置

• 设置映射规则名称，API名称
  • 注意：API名称为后续调用使用，新建后不能修改，统一为map开头。
• 设置映射的源对象和目标对象

• 根据源和目的对象设置字段间的映射关系。

有主从关系的对象间映射

• 如果源和目的对象都有从对象，可以同时设置主对象和从对象的映射关系。
  • 注意，如果设置从对象必须设置对象业务类型之间的映射关系。

目的对象和源对象有查找关联关系

• 如果目的对象查找关联了源对象，可以支持将本对象主属性直接映射到目的对象，例如，销售订单查找关联了报价单，则可以将报价单编号映射到销售订单。

设置映射触发按钮

• 设置完字段关系后可以设置按钮。
• 设置同自定义按钮的设置。