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全局筛选

销售助手

2.1 全局筛选

• 筛选的默认值逻辑：部门负责人的默认值为负责的部门、本月，其他员工的默认值为自己、本月，可以通过控件中的 “保存为默认值” 操作来更改默认值。
• 员工筛选的可选范围
• CRM管理员和报表管理员：全公司
  • 普通员工：自己、我的下属、负责部门及子部门、共享给我任意对象数据的部门或人
    • 员工和日期全局筛选对于每个预设模板的筛选含义，可在模块对应统计图或报表的数据范围里查看（ 2.1.4预设统计图 -有详细的说明）；
    • 员工和日期全局筛选对于添加到首页的自定义统计图和报表的筛选含义，详见 2.1.5全局筛选配置说明；
    • 重置操作：将会把筛选器的条件重置为最后一次保存的默认值，并触发查询。
    • 如何区分模块是否受全局筛选：受筛选的模块右上角将 显示 员工和时间 的条件值。默认不受全局筛选的预设模块：排行榜、销售助手、日程、任务、工具。
• 全局筛选配置说明

2.2 销售助手

• 报备中的客户：展示创建时间最早且状态为报备中客户，没有则不不显示。
• 待完善资料的客户：展示最近跟进时间在一周内、有数据的字段数最少的10客户中的随机一个客户
• 遗忘客户提醒：展示当前时间-最后跟进时间≥30天的客户中随机一个客户
• 即将到期的合同：展示成交的客户，且距合同到期日期小于30天的 合同。
• 生日关怀：7天内过生日的联系人，没有则不不显示。
• 将被收回的客户：展示剩余保有时间小于30%，或是剩余保有时间只有一天的客户，没有则不显示。

自定义首页

• 用户可以自定义首页，可选自定义模块。
• 自定义模块为BI报表和统计图，用户可选的是自己在BI中可见的报表和统计图、这里不会扩大范围。数据范围仍然按照相关团队。

查重工具

详见小工具-查重工具

导入工具

详见小工具-导入工具