数据驾驶舱预置模板介绍
为了让企业更好的使用数据驾驶舱，纷享CRM预置了以下常用的数据驾驶舱模板，您可以根据模板快速定制符合企业要求的数据驾驶舱。
系统预置驾驶舱
1 销售管理驾驶舱
类型：企业类型
1.1 销售管理驾驶舱-本月新增金额
功能介绍：主要用于查看日期为本月的商机预测金额、已确认订单金额和已回款金额
- 卡片类型：KPI卡片
- 所属主题：员工统计
- 统计指标：商机预测金额、已确认订单金额、已回款金额
- 指标详情：
- 商机预测金额：将商机下的商机金额(元), 按照预计成交日期求和统计方式, 按负责人聚合生成，商机状态属于进行中,赢单并且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 已确认订单金额：将销售订单下的销售订单金额(元), 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 已回款金额：将回款明细下的本次回款金额(元), 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：日期 = 本月
1.2 销售管理驾驶舱-本月新增数量
功能介绍：主要用于查看日期为本月的线索数、客户数和商机数
- 卡片类型：KPI卡片
- 所属主题：员工统计
- 统计指标：线索数、客户数、商机数
- 指标详情：
- 线索数：将销售线索下的姓名, 按照负责人变更时间唯一计数统计方式, 按负责人聚合生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 客户数：将客户下的客户名称, 按照负责人变更时间唯一计数统计方式, 按负责人聚合生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机数：将商机下的商机名称, 按照创建时间唯一计数统计方式, 按负责人聚合生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：日期 = 本月
1.3 销售管理驾驶舱-本月跟进排行榜
功能介绍：主要用于查看本月销售跟进排名前十的员工
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：员工统计
- 维度：员工姓名
- 统计指标：销售记录数
- 指标详情：
- 销售记录数：将跟进动态下的信息ID, 按照创建时间唯一计数统计方式, 按创建人聚合生成
- 数据范围：日期 = 本月
- 排序和显示：按销售记录数降序排列显示前十条
1.4 销售管理驾驶舱-本月销售精英榜
功能介绍：主要用于查看本月销售订单排名前十的员工
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：员工统计
- 维度：员工姓名
- 统计指标：已确认的订单金额
- 指标详情：
- 已确认的订单金额：将销售订单下的销售订单金额(元), 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成
- 数据范围：日期 = 本月
1.5 销售管理驾驶舱-本季度商机销售漏斗
功能介绍：主要用于查看本季度各售前阶段的商机数
- 卡片类型：漏斗图
- 所属主题：商机统计
- 维度：售前阶段
- 统计指标：商机名称
- 指标详情：
- 商机总数：将商机下的商机名称, 按创建时间唯一计数生成
- 数据范围：日期 = 本季度，生命状态 不属于 “未生效”、“审核中”、“作废”，流程阶段默认选择第一个
- 排序和显示：将售前阶段字段升序排列显示全部数据
1.6 销售管理驾驶舱-本季度新增客户来源分布
功能介绍：主要用户查看各来源下本季度的客户数
- 卡片类型：饼图
- 所属主题：客户统计
- 维度：来源
- 统计指标：客户总数
- 指标详情：
- 客户总数：将客户下的客户名称, 按负责人变更时间唯一计数生成
- 数据范围：日期 = 本季度，来源不为空
- 排序和显示：按客户总数降序排列显示前五条
1.7 销售管理驾驶舱-近六月已回款金额趋势
功能介绍：动态显示最近6个月的已回款情况
- 卡片类型：折线图
- 所属主题：客户统计
- 维度：日期-月
- 统计指标：已回款金额
- 指标详情：
- 已回款金额：将回款明细下的本次回款金额(元), 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成,生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：日期 = 过去6个月
- 排序和显示：日期(月)按升序显示所有
1.8 销售管理驾驶舱-近六月新增线索数
功能介绍：动态显示最近6个月的新增线索数和已转换的线索数
- 卡片类型：折线图
- 所属主题：员工统计
- 维度：日期-月
- 统计指标：线索数
- 指标详情：
- 线索数：将销售线索下的姓名, 按照负责人变更时间唯一计数统计方式, 按负责人聚合生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 已转换的线索数：将销售线索下的姓名, 按照转换时间唯一计数统计方式, 按负责人聚合生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且状态属于已转换
- 数据范围：日期 = 过去6个月
1.9 销售管理驾驶舱-已成交客户分布
功能介绍：显示各省已成交、多次成交的客户总数
- 卡片类型：热力图
- 所属主题：客户统计
- 维度：省
- 统计指标：客户总数
- 指标详情：
- 客户总数：将客户下的客户名称, 按负责人变更时间唯一计数生成
- 数据范围：成交状态 属于 “已成交”、“多次成交”
2 广告投放效果分析
类型：个人类型
2.1 广告投放效果分析-不同广告渠道消费占比
功能介绍：统计开始时间为本月的各广告渠道下的消费及占比情况
- 卡片类型：饼图
- 所属主题：市场活动
- 维度：广告渠道
- 统计指标：消费
- 指标详情：
- 消费：将关键词投放明细下的消费, 按投放日期求和生成
- 数据范围：开始日期 = 本月，流程类型=广告营销，负责人主属部门=全部
2.2 广告投放效果分析-不同投放下关键词点击效果趋势对比
功能介绍：按月统计开始日期为本月的各关键词下的点击量
- 卡片类型：堆叠折线图
- 所属主题：关键词投放计划
- 维度：开始日期-月、关键词
- 统计指标：点击
- 指标详情：
- 点击：将关键词投放明细下的点击, 按投放日期求和生成
- 数据范围：开始日期 = 本月，负责人主属部门=全部
2.3 广告投放效果分析-广告渠道获客排名
功能介绍：统计开始日期为本月的各广告渠道下的线索数
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：市场活动
- 维度：广告渠道
- 统计指标：线索数
- 指标详情：
- 线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：开始日期 = 本月，负责人主属部门=全部
2.4 广告投放效果分析-各广告渠道引流效果对比
功能介绍：展示开始日期为本月的各广告渠道下的展现量、点击量及CTR
- 卡片类型：双轴图
- 所属主题：市场活动
- 维度：广告渠道
- 统计指标：展现，点击
- 指标详情：
- 展现：将关键词投放明细下的展现, 按投放日期求和生成
- 点击：将关键词投放明细下的点击, 按投放日期求和生成
- 计算指标：CTR=点击/展现
- 数据范围：开始日期 = 本月，负责人主属部门=全部
2.5 广告投放效果分析-关键词获客排行TOP10
功能介绍：统计开始日期为本月的线索数排名前十的关键词
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：关键词投放计划
- 维度：关键词
- 统计指标：线索数
- 指标详情：
- 线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：开始日期 = 本月，负责人主属部门=全部
2.6 广告投放效果分析-端到端广告投放效果分析
功能介绍：统计开始日期为本月且广告渠道不为空的情况下的各展现数、点击数、线索数等指标内容
- 卡片类型：统计图
- 所属主题：市场活动
- 维度：广告渠道
- 统计指标：展现，点击，消费，线索数，标为MQL数，转化线索数，商机数，商机金额，赢单商机数，赢单商机金额
- 指标详情：
- 展现：将关键词投放明细下的展现, 按投放日期求和生成
- 点击：将关键词投放明细下的点击, 按投放日期求和生成
- 消费：将关键词投放明细下的消费, 按投放日期求和生成
- 线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按创建时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 赢单商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 标为MQL数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机并且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 转化线索数：将销售线索下的姓名, 按转换时间唯一计数生成，状态属于已转换并且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 赢单商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按阶段变更时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 计算指标：CTR=点击/展现，平均点击价格ACP=消费/点击，平均线索获取单价=消费/线索数
- 数据范围：开始日期 = 本月，负责人主属部门=全部，广告渠道 不为空
2.7 广告投放效果分析-广告渠道投放效果交叉对比
功能介绍：统计开始日期为本月、广告渠道不为空且活动类型为广告营销的各广告渠道下的投放效果
- 卡片类型：交叉表
- 所属主题：市场活动
- 维度：广告渠道、开始日期-月
- 统计指标：展现，点击，消费，线索数
- 指标详情：
- 展现：将关键词投放明细下的展现, 按投放日期求和生成
- 点击：将关键词投放明细下的点击, 按投放日期求和生成
- 消费：将关键词投放明细下的消费, 按投放日期求和生成
- 计算指标：CTR=点击/展现，平均点击价格ACP=消费/点击，平均线索获取单价=消费/线索数
- 数据范围：开始日期 = 本月，负责人主属部门=全部，广告渠道 不为空，活动类型=广告营销
2.8 广告投放效果分析-端到端关键词投放效果分析
功能介绍：统计开始日期为本月且关键词不为空的情况下各关键词的投放效果情况
- 卡片类型：交叉表
- 所属主题：关键词投放计划
- 维度：关键词
- 统计指标： 展现，点击，消费，线索数，标为MQL数，转化SQL数，商机数，商机金额，赢单商机数，赢单商机金额
- 指标详情：
- 展现：将关键词投放明细下的展现, 按投放日期求和生成
- 点击：将关键词投放明细下的点击, 按投放日期求和生成
- 消费：将关键词投放明细下的消费, 按投放日期求和生成
- 线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按创建时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 赢单商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 标为MQL数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机并且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 转化SQL数：将销售线索下的姓名, 按转换时间唯一计数生成，状态属于已转换并且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 赢单商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按阶段变更时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 计算指标：CTR=点击/展现，平均点击价格ACP=消费/点击，平均线索获取单价=消费/线索数
- 数据范围：开始日期 = 本月，负责人主属部门=全部，关键词 不为空
2.9 广告投放效果分析-关键词投放效果交叉对比
功能介绍：统计开始日期为本月且关键词不为空的本月各关键词下的投放效果
- 卡片类型：交叉表
- 所属主题：关键词投放计划
- 维度：关键词、开始日期-月
- 统计指标：展现，点击，消费，线索数
- 指标详情：
- 展现：将关键词投放明细下的展现, 按投放日期求和生成
- 点击：将关键词投放明细下的点击, 按投放日期求和生成
- 消费：将关键词投放明细下的消费, 按投放日期求和生成
- 计算指标：CTR=点击/展现，平均点击价格ACP=消费/点击，平均线索获取单价=消费/线索数
- 数据范围：开始日期 = 本月，负责人主属部门=全部，关键词 不为空
3 线索转换分析
类型：个人类型
3.1 线索转换分析-销售线索状态分布
功能介绍：显示本月各状态下的线索数
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：销售线索统计
- 维度：状态
- 统计指标：线索总数
- 指标详情：
- 线索总数：将销售线索下的姓名, 按负责人变更时间唯一计数生成
- 数据范围：日期 = 本月，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，来源 属于 空，线索池 属于 空
3.2 线索转换分析-线索转MQL趋势
功能介绍：显示本月各负责人的创建线索数、标为MQL数及原始线索to MQL转化率
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：销售线索统计
- 维度：负责人
- 统计指标：创建线索数，标为MQL数
- 指标详情：
- 创建线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成
- 标为MQL数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机
- 计算指标：原始线索to MQL转化率 = 标为MQL数/创建线索数
- 数据范围：日期 = 本月，负责人主属部门 = 全部
3.3 线索转换分析-线索无效原因分析
功能介绍：统计本月各线索无效原因下的线索数及占比情况
- 卡片类型：饼图
- 所属主题：销售线索统计
- 维度：线索无效原因
- 统计指标：创建线索数
- 指标详情：
- 创建线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成
- 数据范围：日期 = 本月，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，来源 属于 空，线索池 属于 空，状态 = 无效
3.4 线索转换分析-按广告渠道统计线索转换效率
功能介绍：统计创建时间为本月且关键词不为空的条件下的各广告渠道下的线索转化情况
- 卡片类型：统计表
- 所属主题：市场活动
- 维度：广告渠道
- 统计指标：线索数，标为MQL数，转化线索数，商机数，商机金额，赢单商机数，赢单商机金额
- 指标详情：
- 线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 标为MQL数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机并且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 转化线索数：将销售线索下的姓名, 按转换时间唯一计数生成，状态属于已转换并且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按创建时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 赢单商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 赢单商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按阶段变更时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 计算指标：原始线索 to MQL 100% = 标为MQL数/线索数，平均标MQL处理时长 = 转MQL周期/标为MQL数，MQL to SQL 100% = 转化线索数/标为MQL数，MQL转SQL平均处理时长 = （转换时长-转MQL周期）/转化线索数
- 数据范围：创建时间 = 本月，关键词 不为空，负责人主属部门 = 全部
3.5 线索转换分析-按关键词统计线索转换效率
功能介绍：统计创建时间为本月且关键词不为空的各关键词下的线索转换情况
- 卡片类型：统计表
- 所属主题：销售线索统计
- 维度：关键词
- 统计指标：创建线索数，标为MQL数，已转换的线索数，商机数，商机金额，商机生成订单数，商机生成订单金额
- 指标详情：
- 创建线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成
- 标为MQL数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机并且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 已转化的线索数：将销售线索下的姓名, 按转换时间唯一计数生成，状态属于已转换
- 商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按创建时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机生成订单数：将商机的销售订单下的商机名称, 按下单日期唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机生成订单金额：将商机的销售订单下的销售订单金额(元), 按下单日期求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 计算指标：原始线索 to MQL 100% = 标为MQL数/线索数，平均标MQL处理时长 = 转MQL周期/标为MQL数，MQL to SQL 100% = 转化线索数/标为MQL数，MQL转SQL平均处理时长 = （转换时长-转MQL周期）/转化线索数
- 数据范围：创建时间 = 本月，关键词 不为空，负责人主属部门 = 全部
3.6 线索转换分析-按市场活动统计线索转换效率
功能介绍：统计开始日期为本月的各市场活动下的线索转换情况
- 卡片类型：统计表
- 所属主题：市场活动
- 维度：市场活动名称
- 统计指标：线索数，标为MQL数，转换线索数，商机数，商机金额，赢单商机数，赢单商机金额
- 指标详情：
- 线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 标为MQL数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机并且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 转化线索数：将销售线索下的姓名, 按转换时间唯一计数生成，状态属于已转换并且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按创建时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 赢单商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 赢单商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按阶段变更时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 计算指标：原始线索 to MQL 100% = 标为MQL数/线索数，平均标MQL处理时长 = 转MQL周期/标为MQL数，MQL to SQL 100% = 转化线索数/标为MQL数，MQL转SQL平均处理时长 = （转换时长-转MQL周期）/转化线索数
- 数据范围：开始日期 = 本月，负责人主属部门=全部
3.7 线索转换分析-按来源统计线索转换效率
功能介绍：统计开始日期为本月且流程类型为广告营销的各来源的线索转换情况
- 卡片类型：统计表
- 所属主题：销售线索统计
- 维度：来源
- 统计指标：创建线索数，标为MQL数，已转换的线索数，商机数，商机金额，商机生成订单数，商机生成订单金额
- 指标详情：
- 创建线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成
- 标为MQL数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机并且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 已转化的线索数：将销售线索下的姓名, 按转换时间唯一计数生成，状态属于已转换
- 商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按创建时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机生成订单数：将商机的销售订单下的商机名称, 按下单日期唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机生成订单金额：将商机的销售订单下的销售订单金额(元), 按下单日期求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 计算指标：原始线索 to MQL 100% = 标为MQL数/线索数，平均标MQL处理时长 = 转MQL周期/标为MQL数，MQL to SQL 100% = 转化线索数/标为MQL数，MQL转SQL平均处理时长 = （转换时长-转MQL周期）/转化线索数，SQL to 商机 100% = 商机数/已转换的线索数
- 数据范围：开始日期 = 本月，流程类型=广告营销，负责人主属部门=全部
3.8 线索转换分析-员工线索跟进情况
功能介绍：按负责人主属部门统计各负责人下各种获取方式的各个状态的线索情况
- 卡片类型：交叉表
- 所属主题：销售线索统计
- 分组：线索负责人主属部门、线索负责人、获取方式、当前状态
- 统计字段：线索
- 获取时间 = 本月；生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废；负责人主属部门 = 全部
4 市场活动ROI
类型：个人类型
4.1 市场活动ROI-市场活动总成本分析
功能介绍：通过KPI卡片查看开始日期为本月的市场获取成本情况
- 卡片类型：KPI卡片
- 所属主题：市场活动分析
- 统计指标：实际成本，线索数，赢单商机金额
- 指标详情：
- 实际成本：将市场活动下的实际成本(元), 按创建时间求和生成
- 线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 赢单商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 计算指标：平均获客成本 = 实际成本/线索数，ROI（赢单商机金额/实际成本）= 赢单商机金额/实际成本
- 数据范围：开始日期 = 本月，负责人主属部门 = 全部
4.2 市场活动ROI-广告渠道ROI趋势分析
功能介绍：统计开始日期为本月的各广告渠道下的ROI趋势
- 卡片类型：堆叠折线图
- 所属主题：市场活动分析
- 维度：开始日期-月、广告渠道
- 统计指标：赢单商机金额，消费
- 指标详情：
- 赢单商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 消费：将关键词投放明细下的消费, 按投放日期求和生成
- 计算指标：ROI（赢单商机金额/实际成本）= 赢单商机金额/实际成本
- 数据范围：开始日期 = 本月，负责人主属部门 = 全部
4.3 市场活动ROI-广告渠道ROI分析
功能介绍：统计开始日期为本月的各广告渠道下的ROI情况
- 卡片类型：统计表
- 所属主题：市场活动分析
- 维度：广告渠道
- 统计指标：消费，线索数，标为MQL数，转化线索数，商机数，商机金额，赢单商机数，赢单商机金额
- 指标详情：
- 消费：将关键词投放明细下的消费, 按投放日期求和生成
- 线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 标为MQL数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机并且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 转化线索数：将销售线索下的姓名, 按转换时间唯一计数生成，状态属于已转换并且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按创建时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 赢单商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 赢单商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按阶段变更时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 计算指标：单个MQL成本 = 消费/标为MQL数，单个SQL成本 = 消费/转化线索数，单个商机成本 = 消费/商机数，ROI（商机金额/消费）=商机金额/消费，ROI（赢单商机金额/消费）= 赢单商机金额/消费
- 数据范围：开始日期 = 本月，负责人主属部门 = 全部
4.4 市场活动ROI-市场活动ROI分析
功能介绍：统计开始日期为本月的各市场活动的ROI分析
- 卡片类型：统计表
- 所属主题：市场活动分析
- 维度：市场活动名称
- 统计指标：实际成本，线索数，标为MQL数，转化线索数，商机数，商机金额，赢单商机数，赢单商机金额
-指标详情：
- 实际成本：将市场活动下的实际成本(元), 按创建时间求和生成
- 线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 标为MQL数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机并且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 转化线索数：将销售线索下的姓名, 按转换时间唯一计数生成，状态属于已转换并且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按创建时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 赢单商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 赢单商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按阶段变更时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 计算指标：平均MQL成本 = 实际成本/标为MQL数，平均SQL成本 = 实际成本/转为SQL数，平均商机成本 = 实际成本/商机数，ROI（商机金额/实际成本）=商机金额/实际成本，ROI（赢单商机金额/实际成本）= 赢单商机金额/实际成本
- 数据范围：开始日期 = 本月，归属部门 = 全部
4.5 市场活动ROI-关键词ROI分析
功能介绍：统计开始日期为本月的各关键词的ROI分析
- 卡片类型：统计表
- 所属主题：关键词投放计划统计
- 维度：关键词
- 统计指标：消费，线索数，标为MQL数，转为SQL数，商机数，商机金额，赢单商机数，赢单商机金额
- 指标详情：
- 消费：将关键词投放明细下的消费, 按投放日期求和生成
- 线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 标为MQL数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机并且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 转化SQL数：将销售线索下的姓名, 按转换时间唯一计数生成，状态属于已转换并且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按创建时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 赢单商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 赢单商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按阶段变更时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 计算指标：单个MQL成本 = 消费/标为MQL数，单个SQL成本 = 消费/转化线索数，单个商机成本 = 消费/商机数，ROI（商机金额/消费）=商机金额/消费，ROI（赢单商机金额/消费）= 赢单商机金额/消费
- 数据范围：开始日期 = 本月，负责人主属部门 = 全部
4.6 市场活动ROI-按归属部门统计业绩贡献
功能介绍：按归属部门统计转换时间为本月的各部门业绩贡献情况
- 卡片类型：统计表
- 所属主题：销售线索统计
- 维度：归属部门
- 统计指标：新客户数，已转换的线索数，商机数，商机金额，商机生成订单数，商机生成订单金额
- 指标详情：
- 新客户数：将客户下的客户名称, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 已转化的线索数：将销售线索下的姓名, 按转换时间唯一计数生成，状态属于已转换
- 商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按创建时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机生成订单数：将商机的销售订单下的商机名称, 按下单日期唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机生成订单金额：将商机的销售订单下的销售订单金额(元), 按下单日期求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：转换时间 = 本月，归属部门 = 全部
4.7 市场活动ROI-会议营销市场活动效果分析
功能介绍：按市场活动名称统计开始日期为本月且活动类型为会议销售的效果
- 卡片类型：统计表
- 所属主题：市场活动分析
- 维度：市场活动名称
- 统计指标：报名人数，签到人数，预计成本，实际成本，线索数，标为MQL数，转化线索数，商机数，商机金额，赢单商机数，赢单商机金额
- 指标详情：
- 报名人数：将活动成员下的成员ID, 按创建时间唯一计数生成
- 签到人数：将活动成员下的成员ID, 按签到时间唯一计数生成，签到状态属于已签到
- 预计成本：将市场活动下的预计成本, 按创建时间求和生成
- 实际成本：将市场活动下的实际成本, 按创建时间求和生成
- 线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 标为MQL数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机并且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 转化线索数：将销售线索下的姓名, 按转换时间唯一计数生成，状态属于已转换并且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按创建时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 赢单商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 赢单商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按阶段变更时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 计算指标：签到率 = 签到人数/报名人数，预计收入/预计成本 = 预计收入/预计成本，实际收入/实际成本 = 实际收入/实际成本
- 数据范围：开始日期 = 本月，负责人主属部门 = 全部，活动类型 = 会议销售
5 市场活动分析
类型：个人类型
5.1 市场活动分析-按市场活动查看ROI
功能介绍：统计本年度各市场活动的实际成本、赢单商机金额及ROI
- 卡片类型：统计表
- 所属主题：市场活动分析
- 维度：市场活动名称
- 统计指标：实际成本，赢单商机金额
- 指标详情：
- 实际成本：将市场活动下的实际成本, 按创建时间求和生成
- 赢单商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 计算指标：（赢单商机金额-实际成本）/实际成本
- 数据范围：开始日期 = 本年度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废
5.2 市场活动分析-按市场活动统计线索转化情况
功能介绍：统计开始日期为本年度的各市场活动的线索转化情况
- 卡片类型：统计表
- 所属主题：市场活动分析
- 维度：市场活动名称
- 统计指标：线索数，转化线索数，客户数，商机数，商机金额，赢单商机数，赢单商机金额
- 指标详情：
- 线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 转化线索数：将销售线索下的姓名, 按转换时间唯一计数生成，状态属于已转换并且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 客户数：将销售线索的客户下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按创建时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 赢单商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 赢单商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按阶段变更时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 计算指标：线索转客户转化率 = 客户数/线索数，线索转商机转化率 = 商机数/线索数
- 数据范围：开始日期 = 本年度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废
5.3 市场活动分析-按来源统计线索转化情况
功能介绍：统计创建时间为本年度的各来源的销售线索的转化情况
- 卡片类型：统计表
- 所属主题：线索分析
- 维度：来源
- 统计指标：创建线索数，已转换的销售线索数，客户总数，商机数，商机金额，赢单商机数，赢单商机金额
- 指标详情：
- 创建线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成
- 已转化的销售线索数：将销售线索下的姓名, 按转换时间唯一计数生成，状态属于已转换
- 客户总数：将线索转换记录下的客户, 按创建时间唯一计数生成，客户.生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按创建时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 赢单商机金额：将销售线索的商机(主线索)下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 赢单商机数：将销售线索的商机(主线索)下的姓名, 按阶段变更时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 计算指标：线索转客户转化率 = 客户数/线索数，线索转商机转化率 = 商机数/线索数
- 数据范围：创建时间 = 本年度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废
6 线索洞察
类型：个人类型
6.1 线索洞察-从线索到成交转化分析
功能介绍：统计创建时间为本季度的线索到成交过程的转化情况及占比
- 卡片类型：转化率漏斗
- 所属主题：线索
- 统计指标：客户总数，商机生成订单数，赢单商机数，商机生成订单金额，商机金额，赢单商机金额，创建线索数，商机数
- 指标详情：
- 客户总数：将线索转换记录下的客户, 按创建时间唯一计数生成，客户.生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机生成订单数：将商机的销售订单下的商机名称, 按下单日期唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 赢单商机数：将商机下的商机名称, 按阶段变更时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 商机生成订单金额：将商机的销售订单下的销售订单金额, 按下单日期唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 商机金额：将商机下的商机金额, 按创建时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 赢单商机金额：将商机下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废并且阶段状态属于赢单
- 创建线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成
- 商机数：将商机下的姓名, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：创建时间 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，来源 属于 空，市场活动 属于 空，线索池 属于 空，创建人 = 全部
6.2 线索洞察-线索来源状态分布
功能介绍：查看本季度各来源下各状态的创建线索数
- 卡片类型：堆叠柱形图
- 所属主题：线索
- 维度：来源、状态
- 统计指标：创建线索数
- 指标详情：
- 创建线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，来源 属于 空，状态 属于 空
6.3 线索洞察-线索量趋势
功能介绍：按月查看本季度各来源的创建线索数
- 卡片类型：堆叠柱形图
- 所属主题：线索
- 维度：日期-月、来源
- 统计指标：创建线索数
- 指标详情：
- 创建线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，来源 属于 空
6.4 线索洞察-线索跟进情况top10
功能介绍：查看本季度各负责人下各状态的线索排名前十的负责人
- 卡片类型：堆叠柱形图
- 所属主题：线索
- 维度：负责人、状态
- 统计指标：创建线索数
- 指标详情：
- 创建线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，来源 属于 空
6.5 线索洞察-线索无效原因分析
功能介绍：查看本季度各无效原因下的线索数及占比情况
- 卡片类型：饼图
- 所属主题：线索
- 维度：线索无效原因
- 统计指标：创建线索数
- 指标详情：
- 创建线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，来源 属于 空，线索池 属于 空，状态 = 无效
6.6 线索洞察-转化率分析
功能介绍：按来源查看开始日期为本年度的线索转化率及结单率
- 卡片类型：折线图
- 所属主题：线索
- 维度：来源
- 统计指标：创建线索数，转赢单商机的线索数，转商机的线索数
- 指标详情：
- 创建线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成
- 转赢单商机的线索数：将商机下的主线索, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单
- 转商机的线索数：将商机下的主线索, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 计算指标：转化率 = 转商机的线索数/创建线索数，结单率 = 转赢单商机的线索数/创建线索数
- 数据范围：开始日期 = 本年度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 = 正常，变更中
6.7 线索洞察-线索来源产出分析
功能介绍：查看本季度各来源下的赢单商机金额
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：线索
- 维度：来源
- 统计指标：赢单商机金额
- 指标详情：
- 赢单商机金额：将商机下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单
- 数据范围：创建时间 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，来源 属于 空
6.8 线索洞察-线索转商机分析
功能介绍：统计负责人变更时间为本季度的各来源下的线索数、转赢单商机的线索数和转商机的线索数
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：线索
- 维度：来源
- 统计指标：线索总数，转赢单商机的线索数，转商机的线索数
- 指标详情：
- 线索总数：将销售线索下的姓名, 按负责人变更时间唯一计数生成
- 转赢单商机的线索数：将商机下的主线索, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单
- 转商机的线索数：将商机下的主线索, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：负责人变更时间 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，来源 属于 空
6.9 线索洞察-线索转商机排行top10
功能介绍：统计本季度转商机的线索数排名前十的负责人
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：线索
- 维度：负责人
- 统计指标：转商机的线索数
- 转商机的线索数：将商机下的主线索, 按创建时间唯一计数生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废
6.10 线索洞察-员工线索跟进情况
功能介绍：按负责人主属部门统计各负责人下各种获取方式的各个状态的线索情况
- 卡片类型：交叉表
- 所属主题：销售线索统计
- 分组：线索负责人主属部门、线索负责人、获取方式、当前状态
- 统计字段：线索
- 获取时间 = 本月；生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废；负责人主属部门 = 全部
7 客户洞察
类型：个人类型
7.1 客户洞察-新创建、预计成交、已成交客户
功能介绍：统计本季度的创建客户数、有商机的客户数、有赢单商机的客户数，可以通过设置不同数据范围，查看不同颗粒度的数据
- 卡片类型：KPI卡片
- 所属主题：客户统计
- 统计指标：创建客户数，有商机的客户数，有赢单商机的客户数
- 指标详情：
- 创建客户数：将客户下的客户名称, 按创建时间唯一计数生成
- 有商机的客户数：将商机下的客户名称, 按预计成交日期唯一计数生成
- 有赢单商机的客户数：将商机下的客户名称, 按预计成交日期唯一计数生成，阶段状态属于赢单且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，客户级别 属于 空
7.2 客户洞察-新增客户数
功能介绍：按负责人变更时间统计本季度各月、各客户级别下的客户总数
- 卡片类型：堆叠柱形图
- 所属主题：客户统计
- 维度：负责人变更时间-月、客户级别
- 统计指标：客户总数
- 指标详情：
- 客户总数：将客户下的客户名称, 按负责人变更时间唯一计数生成
- 数据范围：负责人变更时间 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，客户级别 属于 空
7.3 客户洞察-客户区域分布
功能介绍：显示本季度各省的创建客户数
- 卡片类型：地图（热力）
- 所属主题：客户统计
- 维度：省
- 统计指标：创建客户数
- 指标详情：
- 创建客户数：将客户下的客户名称, 按创建时间唯一计数生成
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，省 属于 空
7.4 客户洞察-新增客户数排行榜top10
功能介绍：查看本季度创建客户数排名前十的负责人
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：客户统计
- 维度：负责人
- 统计指标：创建客户数
- 指标详情：
- 创建客户数：将客户下的客户名称, 按创建时间唯一计数生成
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，客户级别 属于 空
7.5 客户洞察-客户商机情况
功能介绍：按月统计本季度预计成交客户数和已成交的客户数
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：客户统计
- 维度：日期-月
- 统计指标：有商机的客户数，有赢单商机的客户数
- 指标详情：
- 有商机的客户数：将商机下的客户名称, 按预计成交日期唯一计数生成
- 有赢单商机的客户数：将商机下的客户名称, 按预计成交日期唯一计数生成，阶段状态属于赢单且生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，客户级别 属于 空
7.6 客户洞察-客户跟进情况
功能介绍：统计创建时间为本季度的销售记录情况
- 卡片类型：折线图
- 所属主题：客户统计
- 维度：创建时间-月
- 统计指标：销售记录数
- 指标详情： -销售记录数：将跟进动态下的信息ID, 按创建时间唯一计数生成
- 数据范围：创建时间 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，客户级别 属于 空
7.7 客户洞察-各级别客户交易情况
功能介绍：统计本季度各客户级别下的商机金额、赢单商机金额、订单金额和已回款金额
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：客户统计
- 维度：客户级别
- 统计指标：商机金额，赢单商机金额，订单金额，已回款金额
- 指标详情：
- 商机金额：将商机下的商机金额, 按预计成交日期求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于进行中,赢单
- 赢单商机金额：将商机下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单
- 订单金额：将销售订单下的销售订单金额(元), 按下单日期求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 已回款金额：将回款明细下的本次回款金额（元）, 按回款编号.回款日期求和生成，状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，客户级别 属于 空
7.8 客户洞察-各级别客户数分布
功能介绍：统计创建时间为本季度的各客户级别下创建的客户数
- 卡片类型：饼图
- 所属主题：客户统计
- 维度：客户级别
- 统计指标：创建客户数
- 指标详情：
- 创建客户数：将客户下的客户名称, 按创建时间唯一计数生成
- 数据范围：创建时间 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，客户级别 属于 空
7.9 客户洞察-客户订单金额行业分布
功能介绍：统计本季度各1级行业下的订单金额
- 卡片类型：饼图
- 所属主题：客户统计
- 维度：1级行业
- 统计指标：订单金额
- 指标详情：
- 订单金额：将销售订单下的销售订单金额(元), 按下单日期求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废
8 商机洞察
类型：个人类型
8.1 商机洞察-新增商机
功能介绍：统计创建时间为本季度的商机总数和商机金额，可通过切换数据范围查看不同数据范围下的商机总数和商机金额
- 卡片类型：KPI卡片
- 所属主题：商机统计
- 统计指标：商机总数，商机金额
- 指标详情：
- 商机总数：将商机下的商机名称, 按创建时间唯一计数生成
- 商机金额：将商机下的商机金额, 按创建时间求和生成
- 数据范围：创建时间 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，销售流程 属于 商机推进器
8.2 商机洞察-阶段变化的商机
功能介绍：统计阶段变更时间为本季度的商机总数和商机金额，可通过切换数据范围查看不同数据范围下的商机总数和商机金额
- 卡片类型：KPI卡片
- 所属主题：商机统计
- 统计指标：商机总数，商机金额
- 指标详情：
- 商机总数：将商机下的商机名称, 按创建时间唯一计数生成
- 商机金额：将商机下的商机金额, 按创建时间求和生成
- 数据范围：阶段变更时间 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，销售流程 属于 商机推进器
8.3 商机洞察-销售漏斗（商机金额）
功能介绍：统计创建时间为本季度的各商机阶段下的商机金额及占比情况
- 卡片类型：漏斗图
- 所属主题：商机统计
- 维度：商机阶段
- 统计指标：商机金额
- 指标详情：
- 商机金额：将商机下的商机金额, 按创建时间求和生成
- 数据范围：创建时间 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 = 正常，变更中，销售流程 属于 商机推进器，商机阶段 属于 空
8.4 商机洞察-商机阶段转化分析
功能介绍：定制化图表，展示各商机阶段转化过程中的个数及金额
- 所属主题：商机统计
- 数据范围：创建时间 = 本季度，负责人 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废
8.5 商机洞察-重点商机金额TOP10
功能介绍：显示本季度按商机金额排名前十的商机
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：商机统计
- 维度：商机金额
- 统计指标：商机金额（按预计成交日期）
- 指标详情：
- 商机金额（按预计成交日期）：将商机下的商机金额, 按预计成交日期求和生成
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，阶段状态 属于 进行中
8.6 商机洞察-商机趋势
功能介绍：按月显示本季度的商机金额、商机数、赢单商机金额和赢单商机数
- 卡片类型：双轴图
- 所属主题：商机统计
- 维度：日期-月
- 统计指标：商机金额（按预计成交日期），商机数（按预计成交日期），赢单商机金额，赢单商机数
- 指标详情：
- 商机金额（按预计成交日期）：将商机下的商机金额, 按预计成交日期求和生成
- 商机数（按预计成交日期）：将商机下的商机名称, 按预计成交日期求和生成
- 赢单商机金额：将商机下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成，阶段状态属于赢单
- 赢单商机数：将商机下的商机名称, 按阶段变更时间求和生成，阶段状态属于赢单
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，销售流程 属于 商机推进器
8.7 商机洞察-赢单周期统计
功能介绍：统计本季度各负责人所在部门的平均结单周期情况
- 卡片类型：折线图
- 所属主题：商机统计
- 维度：负责人所在部门
- 统计指标：商机总数，结单周期
- 指标详情：
- 商机总数：将商机下的商机名称, 按创建时间唯一计数生成
- 结单周期：将商机下的结单周期, 按创建时间求和生成
- 计算指标：平均结单周期=结单周期/商机总数
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，销售流程 属于 商机推进器，阶段状态 属于 赢单
8.8 商机洞察-赢单商机金额排行榜top10
功能介绍：显示阶段变更时间为本季度的商机金额排名前十的负责人
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：商机统计
- 维度：负责人
- 统计指标：商机金额
- 指标详情： 商机金额：将商机下的商机金额, 按创建时间求和生成
- 数据范围：阶段变更时间 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 = 正常，变更中，销售流程 属于 商机推进器，阶段状态 属于 赢单
8.9 商机洞察-输单原因分析
功能介绍：统计本季度各输单原因下的商机金额
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：商机统计
- 维度：输单原因
- 统计指标：商机金额（按预计成交日期）
- 指标详情：
- 商机金额（按预计成交日期）：将商机下的商机金额, 按预计成交日期求和生成
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，销售流程 属于 商机推进器，阶段状态 属于 输单
9 订单洞察
类型：个人类型
9.1 订单洞察-订单金额简报
功能介绍：统计本季度下的销售订单金额、回款金额和待回款金额
- 卡片类型：KPI卡片
- 所属主题：销售订单统计
- 统计指标：销售订单金额，回款金额，待回款金额
- 指标详情：
- 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额(元), 按下单日期求和生成
- 回款金额：将销售订单下的已回款金额, 按下单日期求和生成
- 待回款金额：将销售订单下的待回款金额, 按下单日期求和生成
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 = 正常、变更中
9.2 订单洞察-订单金额排行榜top10
功能介绍：统计本季度销售订单金额排名前十的负责人
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：销售订单统计
- 维度：负责人
- 统计指标：销售订单金额
- 指标详情：
- 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额(元), 按下单日期求和生成
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 = 正常、变更中
9.3 订单洞察-订单区域分布
功能介绍：通过热力图分析各省订单金额分布情况
- 卡片类型：地图（热力）
- 所属主题：客户统计
- 维度：省
- 统计指标：订单金额
- 指标详情：
- 订单金额：将销售订单下的销售订单金额(元), 按下单日期求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，省 属于 空
9.4 订单洞察-客户订单金额行业分布
功能介绍：统计本季度各1级行业下的客户订单金额
- 卡片类型：饼图
- 所属主题：客户统计
- 维度：1级行业
- 统计指标：订单金额
- 指标详情：
- 订单金额：将销售订单下的销售订单金额(元), 按下单日期求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废
9.5 订单洞察-订单金额目标完成情况
功能介绍：按目标规则统计本季度各月的订单金额目标完成情况
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：员工统计
- 维度：日期-月
- 统计指标：目标值，完成值，完成值（去年同期）
- 数据范围：日期 = 本季度，主属部门 = 全部
9.6 订单洞察-订单待回款情况(按月)
功能介绍：统计本季度各月的销售订单及金额、待回款金额和销售订单金额（去年同期）
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：销售订单统计
- 维度：日期-月
- 统计指标：销售订单金额，待回款金额，销售订单金额（去年同期）
- 指标详情：
- 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额(元), 按下单日期求和生成
- 待回款金额：将销售订单下的待回款金额, 按下单日期求和生成
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废
9.7 订单洞察-各级别客户订单分布
功能介绍：统计本季度各月下各客户级别的订单金额
- 卡片类型：堆叠柱形图
- 所属主题：客户统计
- 维度：日期-月、客户级别
- 统计指标：订单金额
- 指标详情：
- 订单金额：将销售订单下的销售订单金额(元), 按下单日期求和生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：创建时间 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，客户级别 属于 空
9.8 订单洞察-订单待回款情况
功能介绍：统计本季度各负责人所在部门的销售订单金额和待回款金额
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：销售订单统计
- 维度：负责人所在部门
- 统计指标：销售订单金额，待回款金额
- 指标详情：
- 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额(元), 按下单日期求和生成
- 待回款金额：将销售订单下的待回款金额, 按下单日期求和生成
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废
10 回款洞察
类型：个人类型
10.1 回款洞察-回款简报
功能介绍：统计本季度的回款金额及审核中的回款金额
- 卡片类型：KPI卡片
- 所属主题：员工统计
- 统计指标：回款金额，审核中回款金额
- 指标详情：
- 回款金额：将回款下的本次回款总金额（元）, 按照回款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成，状态不属于未生效,审核中,作废
- 审核中回款金额：将回款下的本次回款总金额（元）, 按照回款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成，状态属于审核中
- 数据范围：日期 = 本季度，主属部门 = 全部
10.2 回款洞察-回款目标完成情况
功能介绍：按目标规则统计本季度各月的目标值、完成值及完成值（去年同期）
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：员工统计
- 维度：日期-月
- 统计指标：目标值，完成值，完成值（去年同期）
- 数据范围：日期 = 本季度，主属部门 = 全部
10.3 回款洞察-回款区域分布
功能介绍：按省统计本季度的已回款金额
- 卡片类型：地图（热力）
- 所属主题：客户统计
- 维度：省
- 统计指标：已回款金额
- 指标详情：
- 已回款金额：将回款明细下的本次回款金额（元）, 按回款编号.回款日期求和生成，状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，省 属于空
10.4 回款洞察-回款排行榜top10
功能介绍：统计本季度回款金额排名前十的负责人
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：员工统计
- 维度：员工姓名
- 统计指标：回款金额
- 指标详情：
- 回款金额：将回款下的本次回款总金额（元）, 按照回款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成,状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：日期 = 本季度，主属部门 = 全部
10.5 回款洞察-各级别客户回款情况
功能介绍：按月统计本季度各客户级别的回款情况
- 卡片类型：堆叠柱形图
- 所属主题：客户统计
- 维度：日期-月、客户级别
- 统计指标：已回款金额
- 指标详情：
- 已回款金额：将回款下的本次回款总金额（元）, 按照回款日期求和统计方式,状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，客户级别 属于 空
10.6 回款洞察-各行业客户回款情况
功能介绍：统计本季度各1级行业下的客户已回款金额
- 卡片类型：饼图
- 所属主题：客户统计
- 维度：1级行业
- 统计指标：已回款金额
- 指标详情：
- 已回款金额：将回款下的本次回款总金额（元）, 按照回款日期求和统计方式,状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，行业 属于 空
10.7 回款洞察-回款情况
功能介绍：统计本季度各主属部门下的回款金额及待确认的回款金额
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：员工统计
- 维度：主属部门
- 统计指标：回款金额，待确认的回款金额
- 指标详情：
- 回款金额：将回款明细下的本次回款金额（元）, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成,状态不属于未生效,审核中,作废
- 待确认的回款金额：将回款明细下的本次回款金额（元）, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成,状态属于审核中
- 数据范围：日期 = 本季度，主属部门 = 全部
11 经营管理驾驶舱
类型：个人类型
11.1 经营管理驾驶舱-累计销售金额
功能介绍：统计本年度下的销售订单金额
- 卡片类型：KPI卡片
- 所属主题：销售订单统计
- 统计指标：销售订单金额
- 指标详情：
- 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额（元），按下单日期求和生成
- 数据范围：日期 = 本年度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，业务类型 属于 空
11.2 经营管理驾驶舱-销售趋势
功能介绍：按月统计本年度各月的销售订单金额
- 卡片类型：折线图
- 所属主题：销售订单统计
- 维度：日期-月
- 统计指标：销售订单金额
- 指标详情：
- 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额（元），按下单日期求和生成
- 数据范围：日期 = 本年度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废
11.3 经营管理驾驶舱-门店销量排行TOP10
功能介绍：统计本年度销售订单金额排名前十的客户
- 卡片类型：双轴图
- 所属主题：销售订单统计
- 维度：客户名称
- 统计指标：销售订单金额，订单总数
- 指标详情：
- 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额（元），按下单日期求和生成
- 订单总数：将销售订单下的销售订单编号，按下单日期唯一计数生成
- 数据范围：日期 = 本年度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，客户名称 属于 空
11.4 经营管理驾驶舱-员工销量排行TOP5
功能介绍：统计本年度销售订单金额排名前五的负责人
- 卡片类型：柱状图
- 所属主题：销售订单统计
- 维度：负责人
- 统计指标：销售订单金额
- 指标详情：
- 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额（元），按下单日期求和生成
- 数据范围：日期 = 本年度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废
11.5 经营管理驾驶舱-员工销量占比
功能介绍：统计本年度各负责人的销售订单金额及占比情况
- 卡片类型：饼图
- 所属主题：销售订单统计
- 维度：负责人
- 统计指标：销售订单金额
- 指标详情：
- 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额（元），按下单日期求和生成
- 数据范围：日期 = 本年度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废
11.6 经营管理驾驶舱-产品销量排名TOP10
功能介绍：统计本年度销售金额排名前十的产品名称
- 卡片类型：双轴图
- 所属主题：产品统计
- 维度：产品名称
- 统计指标：销售金额，销售数量
- 指标详情：
- 销售金额：将订单产品下的小计，按销售订单编号.下单日期求和生成，订单.生命范围不属于未生效、审核中、作废
- 销售数量：将订单产品下的数量，按销售订单编号.下单日期求和生成，订单.生命范围不属于未生效、审核中、作废
- 数据范围：日期 = 本年度，负责人主属部门 = 全部，产品名称 属于 空
11.7 经营管理驾驶舱-产品分类占比
功能介绍：统计各产品分类的销售金额及占比情况
- 卡片类型：饼图
- 所属主题：产品统计
- 维度：分类
- 统计指标：销售金额
- 指标详情：
- 销售金额：将订单产品下的小计，按销售订单编号.下单日期求和生成，订单.生命范围不属于未生效、审核中、作废
- 数据范围：日期 = 本年度，负责人主属部门 = 全部，分类 属于 空
11.8 经营管理驾驶舱-车销/引单销售占比
功能介绍：统计各业务类型下的销售订单金额及占比情况
- 卡片类型：饼图
- 所属主题：销售订单统计
- 维度：业务类型
- 统计指标：销售订单金额
- 指标详情：
- 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额（元），按下单日期求和生成
- 数据范围：日期 = 本年度，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，业务类型 属于 空
12 服务通预设驾驶舱
类型：个人类型
12.1 服务通预设驾驶舱-数据总览
功能介绍：统计本月的工单费用、数量等情况
- 卡片类型：KPI卡片
- 所属主题：工单统计
- 统计指标：工单费用总计，工单总数，未结算工单费用，异常的工单，已结算工单费用，进行中的工单，结算中工单费用，已完成的工单，待指派的工单
- 指标详情：
- 工单费用总计：将费用明细下的金额, 按创建时间求和生成
- 工单总数：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成
- 未结算工单费用：将费用明细下的金额, 按创建时间求和生成，结算状态属于未结算
- 异常的工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成，工单流程状态属于异常
- 已结算工单费用：将费用明细下的金额, 按创建时间求和生成，结算状态属于已结算
- 进行中的工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成，工单流程状态属于进行中
- 结算中工单费用：将费用明细下的金额, 按创建时间求和生成，结算状态属于结算中
- 已完成的工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成，工单流程状态属于已完成
- 待指派的工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成，指派状态属于待指派
- 数据范围：创建时间 = 本月，负责人主属部门 = 全部
12.2 服务通预设驾驶舱-工单数量同环比增长率
功能介绍：动态统计创建时间为过去6个月的工单总数、环比增长率及同比增长率
- 卡片类型：双轴图
- 所属主题：工单统计
- 维度：创建时间-月
- 统计指标：工单总数
- 指标详情：
- 工单总数：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成
- 数据范围：创建时间 = 过去6个月，负责人主属部门 = 全部，日期 = 本季度
12.3 服务通预设驾驶舱-工单地图
功能介绍：按市动态统计过去30天各市的工单总数
- 卡片类型：地图（热力）
- 所属主题：工单统计
- 维度：市
- 统计指标：工单总数
- 指标详情：
- 工单总数：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成
- 数据范围：创建时间 = 过去30天，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，省 属于 空
12.4 服务通预设驾驶舱-工单费用同环比增长率
功能介绍：动态统计创建时间为过去6个月的工单费用总计、环比增长率及同比增长率
- 卡片类型：双轴图
- 所属主题：工单统计
- 维度：创建时间-月
- 统计指标：工单费用总计
- 指标详情：
- 工单费用总计：将费用明细下的金额, 按创建时间求和生成
- 数据范围：创建时间 = 过去6个月，负责人主属部门 = 全部
12.5 服务通预设驾驶舱-工单来源分析
功能介绍：统计本月各来源下的工单总数
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：工单统计
- 维度：来源
- 统计指标：工单总数
- 指标详情：
- 工单总数：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成
- 数据范围：创建时间 = 本月，负责人主属部门 = 全部
12.6 服务通预设驾驶舱-工单类型分析
功能介绍：统计创建时间为本月的各业务类型下的工单总数
- 卡片类型：饼图
- 所属主题：工单统计
- 维度：业务类型
- 统计指标：工单总数
- 指标详情：
- 工单总数：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成
- 数据范围：创建时间 = 本月，负责人主属部门 = 全部
12.7 服务通预设驾驶舱-工程师Top10排行榜
功能介绍：按指派开始时间统计本周已完成的工单内部处理人员排名前10的情况
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：工单统计
- 维度：内部处理人员
- 统计指标：已完成的工单
- 维度：
- 已完成的工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成，工单流程状态属于已完成
- 数据范围：内部处理人员 = 全部，指派开始时间 = 本周
12.8 服务通预设驾驶舱-派单数据概览
功能介绍：统计创建时间为本月的已指派工单和已完成的工单
- 卡片类型：KPI卡片
- 所属主题：工单统计
- 统计指标：已指派工单，已完成的工单
- 指标详情：
- 已指派工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成，指派状态属于已指派
- 已完成的工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成，工单流程状态属于已完成
- 数据范围：派单员 = 全部，创建时间 = 本月
12.9 服务通预设驾驶舱-新增工单趋势
功能介绍：统计创建时间为本周的工单总数及环比增长率
- 卡片类型：双轴图
- 所属主题：工单统计
- 维度：创建时间
- 统计指标：工单总数
- 指标详情：
- 工单总数：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成
- 数据范围：创建时间 = 本周，负责人主属部门 = 全部
12.10 服务通预设驾驶舱-设备安装分布
功能介绍：动态统计创建时间为过去30天各市的设备总数
- 卡片类型：地图（热力）
- 所属主题：设备统计
- 维度：市
- 统计指标：设备总数
- 指标详情：
- 设备总数：将设备下的设备记录号, 按创建时间唯一计数生成
- 数据范围：创建时间 = 过去30天，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废，省 属于 空
12.11 服务通预设驾驶舱-指派工单趋势图
功能介绍：统计创建时间为本周的已指派工单及环比增长率
- 卡片类型：双轴图
- 所属主题：工单统计
- 维度：创建时间
- 统计指标：已指派工单
- 指标详情：
- 已指派工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成，指派状态属于已指派
- 数据范围：创建时间 = 本周，派单员 = 全部
12.12 服务通预设驾驶舱-服务工单趋势图
功能介绍：统计指派开始时间为本周的服务工单及环比增长率
- 卡片类型：双轴图
- 所属主题：工单统计
- 维度：指派开始时间
- 统计指标：服务的工单
- 指标详情：
- 服务的工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成，内部处理人员不为空
- 数据范围：指派开始时间 = 本周，内部处理人员 = 全部
12.13 服务通预设驾驶舱-指派工单类型分析
功能介绍：统计创建时间为本月的各业务类型下的销售订单金额
- 卡片类型：饼图
- 所属主题：工单统计
- 统计指标：已指派工单
- 指标详情：
- 已指派工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成，指派状态属于已指派
- 数据范围：创建时间 = 本月，派单员 = 全部
12.14 服务通预设驾驶舱-服务评价统计
功能介绍：动态统计创建时间为过去30天的各评价总分下的服务评价数
- 卡片类型：饼图
- 所属主题：服务评价统计
- 维度：评价总分
- 统计指标：服务评价编号
- 指标详情： -服务评价编号：将服务评价下的服务评价编号, 按创建时间唯一计数生成
- 数据范围：创建时间 = 过去30天，负责人主属部门 = 全部，生命状态 ≠ 未生效、审核中、作废
12.15 服务通预设驾驶舱-派单员Top10排行
功能介绍：统计创建时间为本月的已指派工单排名前十的派单员
- 卡片类型：饼图
- 所属主题：服务评价统计
- 维度：派单员
- 统计指标：已指派工单
- 指标详情：
- 已指派工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成，指派状态属于已指派
- 数据范围：创建时间 = 本月，派单员 = 全部
13 人员目标完成情况
类型：个人类型
13.1 人员目标完成情况-目标完成率
功能介绍：按相应目标规则统计本季度的目标完成情况
- 卡片类型：仪表盘
- 所属主题：目标分析统计
- 统计指标：完成值
- 数据范围：日期 = 本季度，主属部门 = 全部
13.2 人员目标完成情况-员工目标完成率排行
功能介绍：统计本季度目标完成率排名前十的员工
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：目标分析统计
- 维度:员工姓名
- 计算指标：完成率 = 完成值/目标值
- 数据范围：日期 = 本季度，主属部门 = 全部
13.3 人员目标完成情况-各月销售情况
功能介绍：统计本季度各月的目标值、完成值、商机金额、赢单商机金额、已确认的订单金额和已回款金额
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：员工统计
- 维度：日期-月
- 统计指标：目标值，完成值，商机金额（不含输单），赢单商机金额，订单金额，已回款金额
- 指标详情：
- 商机金额（不含输单）：将商机下的商机金额, 按照预计成交日期求和统计方式, 按负责人聚合生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于进行中,赢单
- 赢单商机金额：将商机下的商机金额, 按照阶段变更时间求和统计方式, 按负责人聚合生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单
- 订单金额：将销售订单下的销售订单金额(元), 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 已回款金额：将回款明细下的本次回款金额（元）, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成，状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：日期 = 本季度，主属部门 = 全部
13.4 人员目标完成情况-各部门目标完成情况
功能介绍：统计本季度各主属部门的目标完成情况
- 卡片类型：双轴图
- 所属主题：目标分析统计
- 维度：主属部门
- 统计指标：目标值，完成值
- 计算指标：完成率 = 完成值/目标值
- 数据范围：日期 = 本季度，主属部门 = 全部
13.5 人员目标完成情况-各部门销售情况
功能介绍：按主属部门统计本季度的目标值、完成值、商机金额、赢单商机金额、已确认的订单金额和已回款金额
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：员工统计
- 维度：主属部门
- 统计指标：目标值，完成值，商机金额（不含输单），赢单商机金额，已确认的订单金额，已回款金额
- 指标详情：
- 商机金额（不含输单）：将商机下的商机金额, 按照预计成交日期求和统计方式, 按负责人聚合生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于进行中,赢单
- 赢单商机金额：将商机下的商机金额, 按照阶段变更时间求和统计方式, 按负责人聚合生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单
- 订单金额：将销售订单下的销售订单金额(元), 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成，生命状态不属于未生效,审核中,作废
- 已回款金额：将回款明细下的本次回款金额（元）, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成，状态不属于未生效,审核中,作废
- 数据范围：日期 = 本季度，主属部门 = 全部
13.6 人员目标完成情况-各月目标完成情况
功能介绍：统计本季度各月的目标值、完成值、去年同期完成值及完成率
- 卡片类型：双轴图
- 所属主题：目标分析统计
- 统计指标：目标值，完成值
- 计算指标：完成值（去年同期）、完成率=完成值/目标值
- 数据范围：日期 = 本季度，主属部门 = 全部
14 客户目标完成情况
类型：个人类型
14.1 客户目标完成情况-目标完成情况
功能介绍：按相应目标规则统计本季度的目标完成情况
- 卡片类型：仪表盘
- 所属主题：客户统计
- 统计指标：完成值
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，客户名称 属于 空
14.2 客户目标完成情况-客户完成率排行
功能介绍：按相应目标规则统计本季度完成率排行前十名的客户
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：客户统计
- 维度：客户名称
- 计算指标：完成率 = 完成值/目标值
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，客户名称 属于 空
14.3 客户目标完成情况-各级别客户目标完成情况
功能介绍：按相应目标规则统计各级别客户的目标值、完成值及完成率
- 卡片类型：双轴图
- 所属主题：客户统计
- 维度：客户级别
- 统计指标：目标值，完成值
- 计算指标：完成率 = 完成值/目标值
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部
14.4 客户目标完成情况-各客户目标完成率增长情况
功能介绍：按相应目标规则统计本季度各月、各客户的完成情况
- 卡片类型：堆叠折线图
- 所属主题：客户统计
- 维度：日期-月、客户名称
- 计算指标：完成率 = 完成值/目标值
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，客户名称 属于 空
14.5 客户目标完成情况-各月客户目标完成情况
功能介绍：按相应目标规则统计本季度各月、各客户下的目标值、完成值、完成率及未完成值
- 卡片类型：交叉表
- 所属主题：客户统计
- 维度：客户名称、日期-月
- 统计指标：目标值，完成值
- 计算指标：完成率 = 完成值/目标值，未完成值 = 目标值 - 完成值
- 数据范围：日期 = 本季度，负责人主属部门 = 全部，客户名称 属于 空
15 产品目标完成情况
类型：个人类型
15.1 产品目标完成情况-目标完成率
功能介绍：按相应目标规则统计本季度完成情况
- 卡片类型：仪表盘
- 所属主题：产品统计
- 统计指标：完成值
- 数据范围：日期 = 本季度，分类 属于 空，产品名称 属于 空
15.2 产品目标完成情况-产品目标完成率排行
功能介绍：按相应目标规则统计本季度完成率排名前十的产品名称
- 卡片类型：柱形图
- 所属主题：产品统计
- 维度：产品名称
- 计算指标：完成率 = 完成值/目标值
- 数据范围：日期 = 本季度，分类 属于 空，产品名称 属于 空
15.3 产品目标完成情况-各产品完成率增长趋势
功能介绍：按相应目标规则统计本季度完成率排名前十的产品
- 卡片类型：堆叠折线图
- 所属主题：产品统计
- 维度：产品名称
- 统计指标：目标值、完成值
- 计算指标：完成率 = 完成值/目标值
- 数据范围：日期 = 本季度，分类 属于 空，产品名称 属于 空
15.4 产品目标完成情况-各分类目标完成情况
功能介绍：按相应目标规则统计本季度各分类下的目标值、完成值及完成率
- 卡片类型：双轴图
- 所属主题：产品统计
- 维度：分类
- 统计指标：完成值，目标值
- 计算指标：完成率 = 完成值/目标值
- 数据范围：日期 = 本季度，分类 属于 空
15.5 产品目标完成情况-各月各产品目标完成情况
功能介绍：按相应目标规则统计本季度各月、各产品名称下的目标值、完成值、完成率及未完成值
- 卡片类型：交叉表
- 所属主题：产品统计
- 维度：产品名称、日期-月
- 统计指标：目标值，完成值
- 计算指标：完成率 = 完成值/目标值，未完成值 = 目标值 - 完成值
- 数据范围：日期 = 本季度，分类 属于 空，产品名称 属于 空
16 业务流程效率分析
类型：个人类型
16.1 业务流程效率分析-任务处理效率概览
功能介绍：统计任务结束时间为本月的已处理任务数，任务超期处理数，任务超期处理比率
- 卡片类型：仪表盘
- 所属主题：业务流程任务统计
- 统计指标：已处理任务数，任务超期处理数
- 指标详情：
- 已处理任务数：将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成，任务状态属于已完成
- 任务超期处理数：将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成，是否超时属于是且任务状态属于已完成
- 计算指标：任务平均处理时长 = 任务耗时/任务已处理数，任务超时处理比率 = 任务超期处理数/任务已处理数
- 数据范围：任务结束时间 = 本月，任务执行人 = 全部
16.2 业务流程效率分析-任务处理效率趋势
功能介绍：统计任务结束时间为本月的已处理任务数和任务超期处理数
- 卡片类型：折线图
- 所属主题：业务流程任务统计
- 维度：任务结束时间-月
- 统计指标：任务已处理数，任务超期处理数
- 指标详情：
- 已处理任务数：将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成，任务状态属于已完成
- 任务超期处理数：将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成，是否超时属于是且任务状态属于已完成
- 计算指标：任务平均处理时长 = 任务耗时/任务已处理数，任务超时处理比率 = 任务超期处理数/任务已处理数
- 数据范围：任务结束时间 = 本月，任务执行人 = 全部
16.3 业务流程效率分析-员工任务处理效率
功能介绍：统计本季度各任务执行人的任务待处理数、任务已处理数、任务超期处理数及任务超期处理比率
- 卡片类型：统计表
- 所属主题：业务流程任务统计
- 维度：任务执行人
- 统计指标：任务待处理数、任务已处理数、任务超期处理数
- 指标详情：
- 已处理任务数：将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成，任务状态属于已完成
- 任务超期处理数：将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成，是否超时属于是且任务状态属于已完成
- 计算指标：任务超期处理比率 = 任务超期处理数/任务已处理数
- 数据范围：日期 = 本季度，任务执行人 = 全部
17 审批流效率分析
类型：个人类型
17.1 审批流效率分析-审批处理效率概览
功能介绍：统计任务最后更新时间为本季度的审批流程处理数、审批流超期处理数及审批流超期处理比率
- 卡片类型：仪表盘
- 所属主题：审批流程任务
- 统计指标：节点超期处理数，任务主题
- 指标详情：
- 任务主题：将审批流程任务下的任务主题, 按创建时间唯一计数生成
- 节点超期处理数：将审批流程任务下的任务主题, 按任务开始时间唯一计数生成，是否超时属于是且任务状态属于通过,拒绝且任务类型属于单人审批,多人审批
- 计算指标：审批流超期处理比率 = 节点超期处理数/任务主题
- 数据范围：任务最后更新时间 = 本季度，已处理人 = 全部，任务类型 = 单人审批、多人审批，任务状态 = 通过、拒绝
17.2 审批流效率分析-审批处理效率趋势
功能介绍：统计任务最后更新时间为本季度的各月审批处理数和审批超期处理数
- 卡片类型：折线图
- 所属主题：审批流程任务
- 维度： 任务最后更新时间-月
- 统计指标：节点超期处理数，任务主题
- 指标详情：
- 任务主题：将审批流程任务下的任务主题, 按创建时间唯一计数生成
- 节点超期处理数：将审批流程任务下的任务主题, 按任务开始时间唯一计数生成，是否超时属于是且任务状态属于通过,拒绝且任务类型属于单人审批,多人审批
- 计算指标：任务平均处理时长 = 任务耗时/任务已处理数，任务超时处理比率 = 任务超期处理数/任务已处理数
- 数据范围：任务最后更新时间 = 本季度，已处理人 = 全部，任务类型 = 单人审批、多人审批，任务状态 = 通过、拒绝
17.3 审批流效率分析-员工审批处理效率
功能介绍：统计任务结束时间为本月的各已处理人的审批流处理数、审批流超期处理数和审批流超期处理比率
- 卡片类型：统计表
- 所属主题：审批流程任务
- 维度：已处理人
- 统计指标：节点超期处理数，任务主题
- 指标详情：
- 任务主题：将审批流程任务下的任务主题, 按创建时间唯一计数生成
- 节点超期处理数：将审批流程任务下的任务主题, 按任务开始时间唯一计数生成，是否超时属于是且任务状态属于通过,拒绝且任务类型属于单人审批,多人审批
- 计算指标：审批流超期处理比率 = 节点超期处理数/任务主题
- 数据范围：任务结束时间 = 本月，任务执行人 = 全部
