统计图预置模板介绍
为了让企业更好的使用统计图，纷享CRM预置了以下常用的统计图模板，您可以根据模板快速定制符合企业要求的统计图。
1 人员业绩分析
1.1 人员业绩分析-本月人员跟进动态数
统计本月员工的销售记录数和销售记录数（销售记录类型）。
默认状态：
- 筛选场景：我自己。
- 数据范围：
日期为 本月，主属部门属于 。 - 图表类型：柱形图。
- 排序和显示：按照
销售记录数降序，统计全部数据。
1.2 人员业绩分析-本月销售简报
展示本月新增线索数、新增客户数、新增商机数、新增订单数。
默认状态：
- 筛选场景：全部
- 数据范围：
日期为 本月，主属部门属于 。 - 图表类型：KPI卡片。
1.3 人员业绩分析-销售订单金额同环比增长率
统计前6个月中每个月的已确认的订单金额、已确认的订单金额的环比增长率和同比增长率的情况。
默认状态:
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 过去6个月，主属部门属于 。 - 图表类型：双轴图。
1.4 人员业绩分析-年度销售总体情况(金额)
统计本年度各月的商机金额、预计成交商机金额、订单金额、计划回款金额、已回款金额的总和。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本年度，主属部门属于 。 - 图表类型：柱形图。
1.5 人员业绩分析-Top10销售榜(销售订单金额)
统计本月订单金额总和排名在前十的员工排行榜。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本月，主属部门属于 。 - 图表类型：柱形图。
- 排序和显示：按照
订单金额降序，并统计显示前10条数据。
1.6 人员业绩分析-年度销售总体情况(数量)
统计本年度内每个月的线索数、已转换线索数、客户数、联系人数、商机数、商机赢单数的总和。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本年度，主属部门属于 。 - 图表类型：柱形图。
员工主题-目标金额作为指标时的说明：当X轴是部门时，显示部门的目标，对可见范围内的部门和员工按组织架构树进行构建，形成树形的先显示最高一层，并支持下钻到下级部门、员工姓名；未形成树形结构的独立节点，直接平铺显示；当下钻当员工时，显示员工的目标。
2 客户分析
2.1 客户分析-不同级别客户销售订单占比
从客户的级别的维度对订单金额进行统计。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本年度，负责人所在部门属于 ，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型：饼图。
2.2 客户分析-客户成交排行Top10(按订单金额)
从客户的级别的维度对订单金额进行统计。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本年度，负责人所在部门属于 ，成交状态为 未成交，客户级别属于 ，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型：柱形图。
2.3 客户分析-各级别客户交易情况
对各级别的客户本年度的商机金额（不含输单）、赢单商机金额、订单金额、已回款金额进行统计。
默认状态：
- 筛选场景:全部。
- 数据范围：
日期为本年度，负责人所在部门属于 ，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型：柱形图。
2.4 客户分析-客户跟进趋势统计
对前6个月中各月的完成外勤情况、销售记录情况进行统计。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 过去6个月，客户级别默认为全部，负责人主属部门为 全部，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型：折线图。
2.5 客户分析-客户销售订单金额地区分布
统计各个省在本年度的已确认订单金额总计。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本年度，负责人主属部门为 全部，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型：柱形图。
2.6 客户分析-客户成交状态分布
统计各个成交状态对应的客户数。
默认状态：
- 筛选场景：我负责的。
- 数据范围：
负责人主属部门为 全部，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型：饼图。
- 排序和显示：按
客户数降序并显示全部数据。
2.7 客户分析-客户数地区分布
统计各个地区的客户成交状态对应的客户数。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
负责人主属部门默认为 全部，生命状态不属于 未生效、审核中、作废，成交状态属于 ，客户级别属于 。 - 图表类型：饼图。
- 排序和显示：显示指标为0的维度。
2.8 客户分析-客户目标完成率排行
统计各客户的目标完成率排名。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
负责人主属部门默认为 全部，客户名称包含 ，日期是本季度 ，目标规则是考核客户 。 - 图表类型：柱形图。
- 排序和显示：按
完成率降序排序并显示前10条数据。
2.9 客户分析-各客户目标完成率增长趋势
统计本季度各月各客户的目标完成率增长趋势。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
负责人主属部门默认为 全部，客户名称包含 ，日期是本季度 ，目标规则是考核客户 。 - 图表类型：堆叠折线图。
- 排序和显示：显示指标为0的维度。
2.10 客户分析-各级别客户目标完成情况
统计各级别客户的目标值、完成值和完成率。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
负责人主属部门默认为 全部，日期是本季度 ，目标规则是考核客户 。 - 图表类型：双轴图。
- 排序和显示：显示指标为0的维度。
2.11 客户分析-目标完成率
统计本季度目标完成率情况。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
负责人主属部门默认为 全部，客户名称包含 ，日期是本季度 ，目标规则是考核客户 。 - 图表类型：仪表盘。
2.12 客户分析-各月客户目标完成情况
统计各月各客户的目标完成情况。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
负责人主属部门默认为 全部，客户名称包含 ，日期是本季度 ，目标规则是考核客户 。 - 图表类型：交叉表。
3 销售订单分析
3.1 销售订单分析-过去6个月销售订单的累计回款
统计过去6个月每月销售订单金额和回款金额的总和，以及回款率的变化趋势。其中，回款率为计算指标，计算公式=回款金额-求和/销售订单金额-求和*100%。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
下单日期为过去6个月，负责人主属部门默认为 全部，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型：双轴图。
3.2 销售订单分析-近6个月的销售订单回款情况
统计近6个月的销售订单金额、开票金额、计划回款金额、已回款金额、待回款金额的总和。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
下单日期为过去6个月，负责人主属部门默认为 全部，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型：柱形图。
3.3 销售订单分析-部门销售订单回款率排行
以负责人主属部门为维度统计本年度的销售订单金额、回款金额的总和，以及回款率的情况。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
下单日期为本年度，负责人主属部门默认为 全部，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型：双轴图。
- 排序和显示：按
回款率降序并显示全部数据。
4 商机分析
4.1 商机分析-销售漏斗(商机金额)
对商机当前所处阶段的商机金额进行求和统计。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
销售流程为 默认销售流程，负责人所在部门默认为 全部，日期为 本年度，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型:漏斗图。
- 排序和显示：按
商机阶段升序并显示全部数据。
4.2 商机分析-销售漏斗(商机数)
对商机当前所处阶段的商机数进行统计。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
销售流程为 默认销售流程，负责人所在部门默认为 全部，日期为 本年度，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型:漏斗图。
- 排序和显示：按
商机阶段升序并显示全部数据。
4.3 商机分析-阶段状态分布
统计不同的阶段状态下，本年度的商机的商机金额、商机数总和。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为本年度，销售流程为 默认销售流程，负责人所在部门默认为 全部，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型:双轴图。
- 排序和显示：按
阶段状态升序并显示全部数据。
4.4 商机分析-本季度预计成交的重点商机Top10
统计本季度内商机的预计成交金额排名前十的商机。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本季度,阶段状态为 进行中，负责人所在部门默认为 全部，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型:柱形图。
- 排序和显示：按
预计成交金额降序并显示前十条数据。
4.5 商机分析-未来6个月预计成交商机金额
统计商机中未来6各月每月的预计成交商机金额的总和。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为未来6个月，阶段状态属于 进行中、赢单，负责人所在部门默认为 全部，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型:柱形图。
4.6 商机分析-过去6个月商机增长趋势
统计过去6个月中每个月的商机数、商机金额的总和，以及商机客单价的变化趋势，其中商机客单价是计算指标，计算公式=商机金额-求和/商机数-唯一计数。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为过去6个月，负责人所在部门默认为 全部，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型:双轴图。
4.7 商机分析-人员商机赢单率排行
以负责人为维度，统计本年度的商机数、赢单商机数、赢单率，其中赢单率是计算指标，计算公式=赢单商机数-唯一计数/商机数-唯一计数*100%。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为本年度，创建日期为本年度，销售流程为 默认销售流程，负责人所在部门默认为 全部，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型:统计表。
- 排序和显示：按
赢单率降序并显示前十条数据。
4.8 商机分析-各部门商机统计
以负责人所在部门为维度，统计各部门的商机金额、商机名称的总和，以及商机客单价。其中，商机客单价为计算指标，计算公式=商机金额-求和/商机名称-唯一计数。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为本年度，负责人所在部门默认为 全部，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型:双轴图。
- 排序和显示：按
商机金额降序并显示全部数据。
4.9 商机分析-各部门商机赢单率排行
以负责人所在部门为维度，统计各部门的商机数、赢单商机数、赢单率，其中赢单率是计算指标，计算公式=赢单商机数-唯一计数/商机数-唯一计数*100%。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为本年度，创建日期为本年度，销售流程为 默认销售流程，负责人所在部门默认为 全部，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型:双轴图。
- 排序和显示：按
赢单率降序并显示前十条数据。
4.10 商机分析-销售漏斗(预测金额)
对商机当前所处商机阶段的预测金额进行统计。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
销售流程为 默认销售流程，负责人所在部门默认为 全部，日期为 本年度，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型:漏斗图。
- 排序和显示：按
商机阶段升序并显示全部数据。
4.11 商机分析-输单原因分析
按输单原因对已经输单的商机金额进行统计。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
阶段状态属于 输单，销售流程为 默认销售流程，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型:饼图。
4.12 商机分析-各部门结单周期统计
统计本年度的各部门平均结单周期。其中平均结单周期是计算指标，计算公式=结单周期/商机总数
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
阶段状态属于 赢单，销售流程为 默认值，日期为 本年度，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型:折线图。
- 排序和显示：按
平均结单周期降序并显示全部数据。
4.13 商机分析-商机来源分析
统计本年度各部门的来自线索的商机数、自开拓的商机数的情况。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本年度，阶段状态默认为全部，销售流程为 默认值，生命状态不属于 未生效、审核中、作废，负责人所在部门默认为 全部。 - 图表类型:柱形图。
4.14 商机分析-重点客户排行Top10（按商机金额）
以客户名称为维度，统计各重点客户的商机金额排名。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
阶段状态属于 赢单、进行中，生命状态不属于 未生效、审核中、作废，负责人所在部门默认为 全部。 - 图表类型:柱形图。
5 销售线索分析
5.1 销售线索分析-本月转化率排行(按来源)
计算了各个线索来源在本月新增且在本月转换的线索转化率，并按照降序排列。其中，转化率是计算指标，计算公式=已转换的线索数-唯一计数/线索总数-唯一计数*100%。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本月,负责人变更时间为 本月，负责人主属部门默认为 全部，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型：柱形图。
- 排序和显示：按
转化率降序并显示全部数据。
5.2 销售线索分析-人员待转换销售线索数量
该模板统计了线索负责人每月待转换的线索数量，并按照降序排列。销售团队管理人员可以使用该模板了解员工的线索跟进情况，及时做出反应，保证线索的及时跟进和转换。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
状态为 待处理、跟进中,日期为 本月，线索池默认为 全部，负责人主属部门默认为 全部，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型：柱形图。
- 排序和显示：按
线索总数降序并显示全部数据。
5.3 销售线索分析-本月转化率排行(按线索池)
计算了每个线索池在本月新增且在本月转换的线索转化率，并按照降序排列。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本月,负责人变更时间为 本月，负责人主属部门默认为 全部，生命状态不属于 未生效、审核中、作废。 - 图表类型：柱形图。
- 排序和显示：按
转化率降序并显示全部数据。
5.4 销售线索分析-销售线索转化统计(按来源)
以线索来源为维度，统计了线索的线索总数、已转换的线索数、转化率、客户总数、新客户数、已有客户数、商机数、商机金额、赢单商机数、赢单商机金额。即主要统计了不同来源的线索转化为客户、商机的数据。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本月,负责人变更时间为 本月，负责人主属部门默认为 全部，生命状态不属于 未生效、审核中、作废，线索池默认为 全部。 - 图表类型：统计表。
- 排序和显示：按
转化率降序并显示全部数据。
5.5 销售线索分析-销售线索状态分布
该模板能用柱形图显示本年度中不同的线索状态下的线索数量分布情况。当用户需要了解线索各个状态的数量时，可以使用该模板。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本年度,生命状态不属于 未生效、审核中、作废，线索池默认为 全部，来源默认为 全部。 - 图表类型：统计表。
- 排序和显示：按
线索总数降序并显示全部数据。
5.6 销售线索分析-销售线索转化统计(按线索池)
以线索池为维度，统计了线索的线索总数、已转换的线索数、转化率、客户总数、新客户数、已有客户数、商机数、商机金额、赢单商机数、赢单商机金额。即主要统计了不同线索池的线索转化为客户、商机的数据。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本月,负责人变更时间为 本月，负责人主属部门默认为 全部，生命状态不属于 未生效、审核中、作废，线索池默认为 全部。 - 图表类型：统计表。
- 排序和显示：按
转化率降序并显示全部数据。
5.7 销售线索分析-本月转化率排行(按人员)
计算了每个员工在本月新增且在本月转换的线索转化率，并按照降序排列。当管理者需要评估销售人员业绩时可以使用该模板，通过分析销售线索的转化率，能够对销售人员对线索的挖掘能力、转化能力有个清晰的了解，帮助公司业务决策及人员调整。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本月,负责人变更时间为 本月，负责人主属部门默认为 全部，生命状态不属于 未生效、审核中、作废，线索池默认为 全部，来源默认为 全部。 - 图表类型：柱形图。
- 排序和显示：按
转化率降序并显示全部数据。
5.8 销售线索分析-销售线索无效原因分析
该模板统计了各个线索无效原因的线索数量在所有无效线索中的占比分布情况。公司领导人员/销售团队负责人需要对线索复盘时，可以通过对线索的无效原因进行分析，总结线索转换过程中的问题，及时发现问题解决问题，从而提升线索的转化率。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本月,状态为 无效，生命状态不属于 未生效、审核中、作废，线索池默认为 全部，来源默认为 全部。 - 图表类型：饼图。
- 排序和显示：按
线索总数降序并显示全部数据。
注意：销售线索转换，销售人员对销售线索进一步验证筛选后，将有价值的线索，或是有明确购买意向的线索转化为客户、联系人、商机或者是商机2.0，以便后续采取进一步的跟进措施或是销售流程跟进。
6 产品分析
6.1 产品分析-产品销量统计
对每个分类下的产品统计其本年度的销售金额和销售数量。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本年度，分类默认为 全部。 - 图表类型：统计表。
- 排序和显示：按
销售总金额降序并显示全部数据。
6.2 产品分析-产品销量Top10
统计本年度销售金额前十名的产品。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本年度，分类默认为 全部。 - 图表类型：柱图。
- 排序和显示：按
销售总金额降序并显示全部数据。
6.3 产品分析-各产品完成率增长趋势
统计本季度各产品完成率增长趋势。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本季度，分类默认为 全部，产品名称默认为 全部，目标规则为 考核产品。 - 图表类型：堆叠折线图。
6.4 产品分析-产品目标完成率排行
统计本季度目标完成率前十名的产品。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本季度，分类默认为 全部，产品名称默认为 全部，目标规则为 考核产品。 - 图表类型：柱图。
- 排序和显示：按
完成率降序并显示前十条数据。
6.5 产品分析-各月各产品目标完成情况
统计本季度各月各产品的目标完成情况。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本季度，分类默认为 全部，产品名称默认为 全部，目标规则为 考核产品。 - 图表类型：交叉表。
6.6 产品分析-各分类目标完成情况
统计本季度各分类产品目标完成情况。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本季度，分类默认为 全部。 - 图表类型：双轴图。
6.7 产品分析-目标完成情况
统计本季度产品的目标完成情况。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 季度，分类默认为 全部，产品名称默认为 全部，目标规则为 考核产品。 - 图表类型：仪表盘。
7 高级外勤分析
7.1 高级外勤分析-拜访客户数排行榜top10(按员工)
统计本月各负责人拜访客户数的前十名。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本月，负责人主属部门默认为 全部。 - 图表类型：柱形图。
- 排序和显示：按
客户数降序并显示前十条数据。
7.2 高级外勤对象分析-客户拜访情况(按月统计)
统计本年度各月拜访客户情况。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本年度，负责人主属部门默认为 全部。 - 图表类型：双轴图。
7.3 高级外勤对象分析-外勤完成情况(按部门统计)
统计本月各部门的外勤完成情况。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本月，负责人主属部门默认为 全部。 - 图表类型：双轴图。
7.4 高级外勤对象分析-外勤完成情况(按月统计)
统计本年度各月的外勤完成情况。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本年度，负责人主属部门默认为 全部。 - 图表类型：双轴图。
7.5 高级外勤对象分析-外勤时长排行top10(按人员)
统计本周外勤时长前十名的人员。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本周，负责人主属部门默认为 全部。 - 图表类型：双轴图。
- 排序和显示：按
外勤时长(新)降序并显示前十条数据。
7.6 高级外勤对象分析-签到统计-地图
按省统计本周签到情况。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本周，负责人主属部门默认为 全部。 - 图表类型：地图(热力)。
8 目标分析
8.1 目标分析-目标完成率
统计目标完成率情况。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
目标规则为销售收入目标。 - 图表类型：仪表盘。
8.2 目标分析-各部门目标完成情况
统计本年度各部门的目标完成情况。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本年度，主属部门默认为 全部，目标规则为销售收入目标。 - 图表类型：双轴图。
8.3 目标分析-各月目标完成情况
统计本年度各月的目标完成情况。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本年度，主属部门默认为 全部，目标规则为销售收入目标。 - 图表类型：双轴图。
- 排序和显示：按
客户数降序并显示前十条数据。
8.4 目标分析-员工目标完成率排行
统计本年度目标完成率排行前十名的员工。
默认状态：
- 筛选场景：全部。
- 数据范围：
日期为 本年度，主属部门默认为 全部，目标规则为销售收入目标。 - 图表类型：双轴图。
- 排序和显示：按
完成率降序并显示前十条数据。