列表视图


纷享CRM中所有列表都是采用统一的交互和样式,以保证用户体验一致性。

1、快捷搜索

按搜索框中提示文字输入关键词,例如:您想搜商机名称中包含“沃尔玛”的商机,则在搜索框中输入“沃尔玛”,您要找的内容就在眼前啦。

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2、场景管理

  • 场景:即筛选条件的集合,您可以把常用的一个或一组筛选条件设置为预置场景,方便您一键搜索常用数据。每个模块都有系统预置的筛选场景,同时您也可以自定义场景,比如查看进行中的重点商机,你可以在商机模块中添加场景,选择筛选条件“金额大于10000,且状态等于进行中”;

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3、场景查看

点击指定场景即按场景中组合的筛选条件查询数据。

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4、高级筛选

组合多种筛选条件查询数据,如果为常用筛选,您也可以保存为场景,以便以后快捷查询。

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5、过滤

可按列表中每个字段进行过滤,找出符合条件的数据。

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6、批量操作

在列表中支持选择多条数据进行批量操作,比如“更换负责人”、“添加团队成员”、“作废”、“删除”等。

  • 支持翻页选择记录
  • 最多支持选择200条记录作批量处理。

7、排序

列表页每个字段名右侧都有向上和向下的箭头,可以按照字段进行升序、降序排列。

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8、表头列选择

为了在列表上直观查看自己重点关注的内容,可以调整列表展示的字段,同时调整各列的顺序。

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