CPQ概述

CPQ是Configure、Price、Quote的缩写，代表配置、定价和报价，CPQ解决复杂产品报价订单业务的闭环，通过CPQ可以实现多级组合产品的报价业务，实现复杂产品报价、下单等业务的精细化管理，支撑组合产品结构、能够与主流ERP对接。通过CPQ的应用与维护，实现企业对复杂产品的报价、下单业务，帮助企业的销售业务处于高效、流畅、有序的状态。

纷享销客CRM系统CPQ，与订单、报价单业务模块关联，帮助客户实现自助报价、下单的流程，同时可以通过纷享提供的Open API功能，将CPQ支撑的产品组合结构与企业的ERP系统进行打通，进行公司内部的统一IT管理，保证整个企业业务的统一性和顺畅性。

业务使用场景举例

销售人员确定客户的购买需求后，支持在移动端进行报价/下单，在报价/下单过程中销售人员根据客户所需要的产品组合进行产品的选配，包括选配子件以及子件的价格数量等，完成销售过程的报价/下单业务。

CPQ的配置，能够帮助销售人员以及客户在选配复杂结构产品时更加高效、准确，从而提升销售过程效率。

CPQ的详细介绍

CPQ业务流程

• 配置多级产品结构：配置产品多级结构即配置产品组合，包括配置母子件结构、配置选配明细的参数、配置子件取价规则、配置约束依赖关系。
• 配置属性属性值：属性属性值关联对应产品后，设置不同属性对应的价目表以及属性值对应的价格，可以实现单一产品多价格场景。具体包括配置属性及属性值、关联属性与产品、配置属性价目表。
• 报价/下单使用：报价、下单阶段支持选择产品组合，实现复杂产品的高效下单。具体流程包括选择产品组合、选择母件的属性值、选配子件、选配子件属性值、编辑子件价格与数量、编辑母件的价格与数量。

CPQ的业务操作

后台操作

• 开启CPQ

  • 入口：管理-【业务规则管理】列表页-【CPQ管理】列表

    

  • 开启CPQ说明

    • CPQ开关一旦开启，不可关闭，打印设置根据业务场景如下图所示选择开启不同开关；

    • 开启CPQ开关后，纷享CRM报价单、订单支持配置复杂产品和价格，其他业务模块暂时不支持；

    • 开启CPQ开关后，报价单和订单产品，会自动下发【层级】字段；

      • 该字段仅在【报价单】、【报价单明细】、【订单】、【订单产品】的打印模板中显示，但不可在布局中配置显示。

      • 后台管理中，【报价单明细】、【订单产品】对象中，【层级】字段支持默认值编辑，默认值为[.]，仅支持调整为[.]、[-]、[_]三种中其中一种，填写其他或者公式，默认按照[.]处理。

        

    • 开启CPQ开关后，价目表暂时只能设置产品组合的折扣/价格，无法设置其子产品的折扣/价格；如果在【报价单】或者【订单】中选择了产品组合并配置了其子产品，最终产品组合价格按照价目表中的折扣计算。

前端业务操作

• 配置产品组合方式

  • 配置产品分类

    • 手动创建

      • 入口:管理-【对象管理】列表-【预设对象管理】列表-【产品】列表-产品分类

      • 根据产品分类级别，可以新增一级分类，另外在对应的分类级别中可以新建下一级子级或平级分类

        

        • 导入，详见导入

• 配置基础信息

  • 入口：【产品】列表下

    • 新建产品或编辑已有产品，完成基础信息的录入，进入产品组合的配置

      

    • 点击对应产品，进入产品详情页，进入产品组合的配置

      

    • 在产品列表页，可直接进入配置产品组合

      

    特别的，由此进入配置产品组合，展示的为[是否产品组合]为“是”的全部产品，选中产品，则配置该产品对应的产品组合

• 产品组合配置

  • 进入配置产品组合，在所属产品下，创建分组，并且在分组下添加子产品，可添加多层，分组的内容无变化。

    • 创建分组支持配置：
      • 多选：支持配置“最少子产品个数”、“最多子产品个数”
      • 单选：可配置“是否必选”
    • 纷享CRM高度重视用户的体验感，当产品数量很多且产品结构一致时，可使用如下功能：
      • 同步本产品结构：将本产品的子产品及配置同步给其他组合产品，可同时同步给多个产品组合
      • 更新其他BOM的本产品：同一个产品，可以是不同的产品下的子产品，产品结构与配置可以不同。通过此功能，将此产品结构同步给本品的其他节点。

  • 支持多选进行批量编辑、删除、导出操作。

  

  • 每个分组内产品支持配置：是否必选、是否默认选中、价格是否可编辑、数量是否可编辑、最大数量、最小数量、增加数量幅度等。

    

  • 每一个子产品下，可以再添加子产品，形成多层级结构，保存完成配置。

    

• CPQ约束依赖关系

  • 入口：CRM模块-【产品管理】列表-【产品约束】列表页

  • 添加约束关系

    纷享CRM支持定义产品与产品之间、组合产品的子产品之间的依赖约束关系，约束关系支持“必须选择”和“不允许选择”，如下图所示方式配置。

    

• 配置产品属性

  • 新建属性属性值

    • 手动创建
      • 入口：CRM模块-【产品管理】列表-【属性】列表页
    • 导入，详见导入

  • 定义属性属性值

    首先定义属性，再定义此属性的属性值，可以对属性值进行复制和删除操作，同时可以拖动操作栏点状图案对其所在行进行位置移动。

    

  • 产品关联属性

    产品关联属性后，即可配置其属性值范围，同时在产品详情页展示其属性及属性值。

    

    

  • 属性价目表

    属性价目表关联主价目表，选择适用价目表范围，编辑属性价目表明细价格，实现不同属性的相同产品价格不同。

    

• 下单选择属性值

  下单时选择产品同时选择属性值，通过属性价目表的定价，带出价格，并在列表页展示所选的属性属性值。

  

  

• 产品报价&下单

  订单选择产品，通过属性值筛选产品组合，选配组合属性值，选配子件、价格及数量，生成订单。

  

• 与ERP集成对接

  纷享CRM支持与主流ERP系统集成对接实现无缝对接，订单与产品最终对接ERP的物料（BOM）和订单。

  

  

  注：目前销售合同与订单、报价单一致，已支持CPQ。