审批流程设置


审批流程设置包括以下几个部分:

审批流程设置

审批流程的设置设计5个主要部分

  • 1,基本信息:审批流程名称,API名称,描述等

  • 2,触发器:针对某个对象,某个动作,触发审批

  • 3,过滤器:满足某种条件,才会触发审批,过滤条件为对象的字段,支持变量的比较

  • 4,流程设置:有某些人,部门,角色,用户组,某部门负责人,提交人所在主部门的上级领导审批,支持单人,多人,会签类型

  • 5,审批后操作:审批结束后,根据通过和驳回,系统自动完成的动作

image_1bos2hp78ig61u69dp9bggegc1t.png-555.1kB


审批流程基本信息设置

设置审批流程名称,API名称,审批流程描述

注意:

  • API名称为后续调用使用,新建后不能修改
  • 审批流程的API名称统一为appr开头 image_1bos2ii0utqp183o1p341rcakke2a.png-207.3kB

触发器设置

  • 设置针对某个对象的审批,由那个对象触发

  • 触发类型:新建、编辑、作废、领取、退回、更换负责人、自定义按钮

  • 编辑触发审批

  • 场景1:订单金额变动时需要财务主管审批。

  • 场景2:项目变动,需要项目经理审批。

  • 场景3:需求变更需要开发负责人审批。

  • 触发条件:编辑,并且满足条件,就会触发编辑的审批 后台配置

    image_1c853msvmjfe1d91dgc1cns9ck9.png-25kB

前台展示

image_1c853nik421qr45hun1hhs1rvom.png-57.8kB

注意:

  • 针对对象的设置,后续不可以修改,因为过滤器设置和后动作设置都依赖对象

  • 动作可以多选

image_1bos2n0fu8h7172so7d17mq1u2l34.png-27.5kB

image_1c1cmta9rb1n130c10ai8u31kqt2q.png-37.1kB

如果是主从关系的审批,触发流程时可以配置是否锁定从对象的数据

  • 领取、退回、更换负责人、自定义按钮可触发审批

场景:企业为了管控公海,线索池里比较杂乱的数据,不能任意的被销售领取,退回,需要公海管理员/线索池管理员审批,通过后才能领取成功


过滤器设置

针对触发后的审批流程,可以根据字段进行过滤,只有满足过滤条件的数据,才会执行审批流程和后动作。

其中,时间型,数值型支持变量过滤,变量为触发器中的对象下的同类型字段,和对象下查找字段关联的对象下的字段。例如触发器中的对象为销售订单,订单下有一个字段为客户,那么变量范围为销售订单和客户下的同类型字段。

image_1bos2np096lbuj510p91udn1g953h.png-189.1kB

有些客户企业可能希望针对不同的部门设置不同的审批流程。纷享销客CRM中每个对象的数据有一个负责人字段,每个负责人都有一个主部门,可以根据负责人的主部门进行过滤,实现设置不同审批流程的需求。

image_1bos2q4ss1dlt18roful7ndab64b.png-179.6kB 过滤条件支持lookup对象的字段 场景:根据客户等级筛选出等级为vip1的客户下的所有订单。 image_1c8547h4010cd1gm81j02qji88s4e.png-29kB

  • 审批流过滤条件增加变更前,变更后比较符

什么是变更时? 答:特定条件下特定字段变更了就触发审批 场景:当客户级别变更时,需要负责人直属上级审批

什么是变更前? 答:变更前的字段等于特定字段值时,触发审批 场景:当客户级别变更前等于重要客户时,需要负责人直属上级审批

什么是变更后? 答:变更后的字段等于特定字段值时,触发审批 场景:当客户级别变更后等于重要客户时,需要负责人直属上级审批。

image-20181018194546620


流程设置

审批人员设置

审批过程中,最重要的就是各级审批的设置,当前版本支持最多100个审批节点

审批节点中,支持三种类型,普通审批节点,层级审批节点,逐级审批节点。

image_1bos4bdbb1beq1gaq9nerm1ir99.png-16.8kB

  • 审批流节点可配置通过和驳回两种后动作

场景:订单审批流程,需要在每个节点通过或者驳回通知销售(新建订单的人)通知内容:节点名称,被XXX通过/驳回了,审批意见:数量不对,库存不足。

普通审批节点中,可以选择的范围包括同事,部门,部门负责人,用户组,角色。 审批人可以选择数据相关变量

image_1c854crut1ev117suh021s651au958.png-36.4kB

注意:如果选择了部门,用户组,则其内部包含的人员都会参与审批

image_1bos4cmll17bcsaloi31afn1ssnm.png-31.5kB

注意:如果选择超过一个人进行审批,则要选择多人审批和会签审批。

  • 多人审批:一人通过,则通过;一人驳回,则驳回

  • 会签审批:所有人通过,则通过;一人驳回,则驳回

image_1bos4e337140k1lg3dar2fr1uk713.png-26.2kB

image_1c1cj6rg05ge12v7jaj4h713079.png-27.4kB 层级审批节点,可以选择本级部门、上一级、上两级、上三级部门负责人审批

image_1c1cl5nl615gm1thb1u1h159k1nodm.png-28.3kB

当提前交人就是所选部门负责人或所选负责人超过公司最高级别时,可以选择指定审批人(当前版本只支持选择单人)、流程终止两个选项

image_1c1cl9lqt1m425v111v4t4id213.png-31.7kB 逐级审批节点,可以选择一级到十级部门负责人审批 image_1c1claa1i18t91ujmlh8ego17g41g.png-25.4kB 当提交人超过或等于固定级别时,可以选择由上一级部门负责人审批、终止流程、指定审批人(当前版本只支持选择单人)

注意:“CRM管理”-“功能权限管理”-“审批权限设置”设置了审批人和数据负责人主属部门的关系。例如,订单管理员角色中,A负责销售一部的审批,B负责销售二部的审批,如果审批节点选择了订单管理员,提交的数据负责人主部门为销售一部,则此时A可以审批,B不能审批。

image_1botjeil7vpc1jiai9msfl2baaj.png-76kB

客户企业设置审批流时,有时候需要根据提交人设置对应的部门负责人,纷享销客CRM支持层级审批,可以根据提交人,直接选择提交人所在主部门的部门负责人来进行审批,最大支持上三级部门,如果上N级部门超过了组织架构树,则该节点直接通过。

image_1bos4enis1e9f1fjb13ap138e1nak1g.png-17.8kB

客户企业设置审批流时,有些情况需要审批到某一级别,如重要客户的报备审批需要审批到二级部门负责人(副总)的层次,不论提交人属于某一层次。纷享销客CRM审批,提供逐级审批功能,满足客户上述需求。

image_1bos4tqiuqsm10t41j3u1f68j4v9.png-26.8kB


支持分支

审批过程中,需要根据不同情况,需要不同的人员进行审批,此时需要对流程进行分支设置。例如下面实例场景。

image_1bos57elvrase9egup1kr64nc13.png-85.4kB

在设置流程的时候,可以选择进行设置分支

image_1bos522ug30qu651hfp13l417qtm.png-20.8kB

image_1c1cln26m1rs0pdn461ucf17032d.png-26.7kB 设置分支后可以设置分支条件 image_1bos5qib41tm217n61d947st1dab2d.png-24.4kB

然后选择对应分支的审批人

image_1bos5ol0q1d641bg33rjhaa1gc20.png-31.5kB 如果多个分支条件都满足,按照优先级的设置,进入高优先级的分支。

image_1bos5uln5c0p182e129cqrf1rus37.png-25kB

如果所有分支都不满足,进入默认分支 image_1bos5v917t1485l1atp1bna16hn3k.png-24.3kB

支持当前审批人操作数据

审批过程中,不能对数据进行修改。但是,很多审批场景需要审批人能够对数据进行操作,例如针对开票申请的审批,需要财务人员在该节点进行发票票号的录入。允许管理员在设置审批的时候,对相应节点进行配置,允许审批人可以操作数据。

image_1botlf39v2hjont1ec31qfiarjbq.png-13.4kB


审批后操作

审批流程结束以后,审核功能和职能确认工作已经完成,很多客户希望审批完成后能够自动完成一些操作,使流程运转的更顺利。纷享销客CRM的审批流程设置支持用户设置审批后动作,来满足客户上述需求。

纷享审批流支持每个节点后完成后动作,也支持流程结束后执行的后动作。

最新版本支持CRM提醒,更新字段,邮件通知,数据操作,数据锁定/解锁等操作,每个节点,包括结束节点的通过和驳回后,每个节点最多支持10个后动作。

每个节点通过后,支持的后动作包括:CRM提醒,更新字段,邮件通知

image_1botgdvlfleu1u3d1qn2gv2dtr1m.png-20.6kB

流程彻底通过,或者结束后,支持的后动作包括:CRM提醒,更新字段,邮件通知,数据操作,数据锁定/解锁

image_1botgia1s1taib2khsm1kl51uo42g.png-15.9kB

可以针对审批确认后和驳回后分别设置

发送CRM提醒

发送CRM提醒时,需要选择提醒人,提醒内容的标题和正文。

注意:审批通过或者驳回后会自动发消息给审批提交人。

针对提醒人,可以选择的范围同普通审批节点,和如下所示的变量。

image_1botgluj81m3a10bfcps13r3og3t.png-30.1kB

在标题和正文中可以支持变量,变量范围同过滤器中的范围,同时支持3个审批特有的变量:审批提交人,审批提交时间,审批结束时间。

image_1botgocak1omn1igo1qp519fdmk74a.png-47.8kB

该消息将发送到审批消息中

image

字段变更

支持更新字段的类型包括,选择类型字段(布尔,单选,多选),数值类型字段(整数,小数,金额),时间类型,人员字段。 image_1c854592b1vq018bs1lvejou1d5q41.png-32.8kB

支持更新字段范围包括自定义字段和部分预定义字段。

其中:

  • 数值类,时间类可以支持变量,变量范围同过滤器设置

  • 数值类可以支持公式,逻辑同计算型字段。

  • 审批意见可以赋值给多行文本字段
  • 场景:作为销售,自己的订单,无法直观的看到订单的审批意见。

image_1c854a55tfcm1e8l173412haul4r.png-46.6kB

注意:

当字段变更后的值不符合规则或者出现异常时,则该字段不变更。如:

  • 将必填字段变更为空值时,则该必填字段不变更

  • 将字段A变更为 字段B 除以 字段C(C值=0)时,则该字段A不变更

  • 整数字段A最大支持18位,计算结果超过18位,无法赋值,则该字段A不变更

  • 当对象内出现某些逻辑异常时

image_1botgvbqc10hh1b7ucr2lh2n5v57.png-52.9kB

发送邮件

流程可以发送邮件给系统内部人员,或则外部人员的邮箱。 首先请在系统邮箱设置中设置邮件发送的邮箱

image_1bothfq8r4i0qn91ap3e3j1oju61.png-65.2kB

配置邮接收人,也允许用户直接写入邮箱 image_1bothdgvl1uaqilqf461eh217dg5k.png-32.7kB

image_1bothlk5h1hph1r1ert5n91gdi6e.png-27kB

然后选择你希望发送的邮件模板,模板中设置了邮件的标题和正文

image_1bothp0q31gu8k56g9gvpu1cki6r.png-30.7kB

数据锁定和解锁

针对单据类的对象,如合同,订单,开票申请等,用户期望审批结束后,数据已经审核完毕,希望直接加锁以保证数据的正确性。

image_1bothqupe1q30103i177a12v14i778.png-21.4kB

发起业务流程

记录类型的对象,在创建后,经过审批确认数据有效性,则希望直接发起相关流程,开始销售业务。例如商机审批通过后,即开始一个商机跟进的业务流程

image_1boti7mnj149l4rg8gi1ms2bd97l.png-14.4kB

业务操作

纷享销客目前针对很多对象有CRM业务操作,客户希望审批流程进行中,能够自动执行相关操作。

目前支持客户的退回公海,公海转移。

image_1botiogtf1ui3jvu5vu1m951e7c9c.png-13.7kB


优先级

针对一个对象可以建立多个审批流程。

当客户的某一操作触发审批流程时,有可能会出现超过一条审批流程被匹配的情况。应该只能触发一条审批流程才符合逻辑。所以客户可以设置审批流优先级,出现上述情况时,会使用优先级高的流程进行审批。

image_1botir6kb1kqi116215vceispaj9p.png-284.3kB


审批流异常处理方案

  1. 审批人异常——管理员可以更换审批人 image_1c853v0f81thp1ndse7j9rbgd513.png-51.7kB
  2. 后动作字段更新异常——提交人/数据负责人可以重试,管理员可以重试,忽略,撤回流程 image_1c853vqlp15mq1mu0n3e1tp7c20.png-28.3kB
  3. 后动作操作异常——提交人/数据负责人可以重试,管理员可以重试,忽略,撤回流程 image_1c8540cun9op1it11lis1gfrdmi2d.png-22.2kB
  4. 后动作触发业务流程异常——提交人/数据负责人可以重试,管理员可以重试,忽略,撤回流程 image_1c8540q3q16k5916na51usn1h7n2q.png-24.5kB
  5. 后动作锁定、解锁异常——提交人/数据负责人可以重试,管理员可以重试,忽略,撤回流程 image_1c854180s4s4ed1ule15gn36p37.png-61.3kB image_1c8541hpca35nqtsoj1fj51krr3k.png-61.3kB

其他功能点的关系

客户报备功能

为了更灵活方便的进行客户报备,CRM现已提供审批流程管理,建议您尽快设置客户的审批流程,然后关闭客户报备。客户报备功能不再推荐使用

关闭客户报备功能后,将直接移除客户报备功能。

新企业和5.6发版时没有开启客户报备功能的企业,则直接不再提供客户报备功能。

如果开启客户报备功能,则不能使用针对客户的审批流程管理。

自由审批

之前版本,销售订单,退货单的新建操作支持自由审批流程。后续不再推荐使用

请在“审批流程管理”的“自由审批设置”中关闭自由审批。

image_1botj0svf19761i6ri1a5mgp5a6.png-85.7kB

针对销售订单和退货单的新建操作。

为了兼容历史,支持审批流程设置与自由审批的切换

  • 如果自由审批开启,则新建执行自由审批

  • 如果自由审批关闭,且有启用的审批流程设置,执行审批流程设置

  • 如果自由审批关闭,且没有启用的审批流程设置,则不用执行审批,状态直接是已通过

results matching ""

    No results matching ""