业务流程管理


业务流程管理是一整套企业梳理业务流程,建模,多方参与且自动化执行,持续监控执行过程,并不断分析改进的管理过程和方法。对于纷享CRM来说,您可以将各个业务对象的业务操作通过业务流程建模固化,销售人员只需按配置好的业务流程完成当前待自己执行的任务即可。

比如“大客户备案审批流程”,销售新建客户后,在跟进过程中补充客户信息,如果定级为大客户,需要审核并重新指定销售跟进。这个示例中涉及三个业务操作,一是编辑客户信息,二是客户审批,三是更换客户负责人。此时你可以将这三个业务操作固化为业务流程,销售人员按此配置完成任务即可。

通过业务流程管理将企业业务流程固化到CRM系统中,促进企业业务多人协同处理,提高工作效率,促进企业业务流程标准化和规范化。 另一方面流程在执行过程中引导式的操作,极大降低CRM系统的员工学习成本,只需完成指定任务即可。同时员工可以随时查看完整业务流程,清晰获取业务流程路线,提高企业业务透明度和员工归属感,知道自己的工作对企业的重要性。

image

业务场景举例

场景描述

大客户备案审批流程:销售新建客户后,在跟进过程中补充客户信息,如果定级为大客户,需要审核并重新指定销售跟进。

场景分析

  • “跟进过程中补充客户信息”:即编辑客户信息,可配置“业务活动”编辑客户信息。
  • “定级为大客户”:即根据客户信息判断,如果是重要客户则需要审批。可添加“分支节点”作判断。
  • “需要审核”:即审批。添加“审批”业务元素
  • “重新指定销售”:即更换负责人。可以添加“业务活动”,并配置执行业务为“更换负责人”。
  • 根据完整描述,可以将此流程分为三个阶段“客户信息补充”、“客户审批”、“变更负责人”。您可以根据实际业务划分阶段,以便清晰了解业务的流转过程。

场景配置

image

  1. 新建业务流程,定义业务流程基本属性。
    • 流程名称:大客户备案审批流程
    • 流程发起对象:客户
    • 适用范围:销售部
  2. 流程配置:进入流程设计器
    • 流程阶段:拖拽三个“阶段”,并编辑阶段名称,分别为“客户信息补充”、“客户审批”和“变更负责人”。
    • 补充业务元素和基本元素,如开始、结束和路径等。
    • “客户信息补充”阶段添加业务活动“客户编辑”和分支节点“客户级别判断”。
      • “客户编辑”:即补充客户信息。客户初步创建后,销售人员可以并不能完全掌握客户信息,需要在跟进中逐步接触了解更多,所以这一阶段为补充客户信息。
        • 业务名称:客户编辑
        • 业务描述:补充客户信息,重点判定客户级别
        • 本业务活动针对哪个对象:客户
        • 需要做什么事情:编辑对象(编辑客户对象)
        • 编辑哪条记录:流程发起记录
        • 配置要编辑的字段:客户级别(必填)、客户类型、备注。
        • 谁来处理业务:流程发起人。
      • 客户级别判断:系统自动判断客户级别,如果是重要客户,则选择领导审核;如果非重要客户,则不需要审核,可结束当前流程。
        • 名称:客户级别判断
        • 判断描述:客户级别判断
        • 满足以下条件进入‘客户级别审批’:流程发起记录中,客户级别等于重要客户
        • 满足以下条件进入‘结束’:流程发起记录下客户级别不等于重要客户
    • “客户审批”阶段下添加审批节点“客户级别审批”
      • “客户级别审批”:即客户补充信息审批,确认是否为重要客户。
        • 名称:客户级别审批
        • 业务描述:重要客户会签
        • 审批哪个业务:流程发起记录
        • 谁来审批:记录相关人员--> 记录负责人所在部门的负责人
        • 审批———后进入变更负责人:同意
        • 审批———后进入客户编辑:不同意
        • 业务停留n小时超时:24小时
    • “变更负责人”阶段下添加业务活动“变更负责人”
      • “客户负责人”:即如果是一位重要客户,则指派一位更加专业的销售人员更进,以保证赢率。
        • 业务名称:变更负责人
        • 业务描述:变更负责人
        • 本业务活动针对哪个对象:客户
        • 需要做什么事情:操作对象(操作客户对象)
        • 执行什么操作:更换负责人
        • 编辑哪条记录:流程发起记录
        • 谁来处理业务:记录相关人员--> 记录负责人所在部门的负责人
    • 流程保存,保存后即发布。在适应范围内的人可以发起流程了。

results matching ""

    No results matching ""