Introduction
1 快速了解纷享CRM
1.1 添加纷享CRM账号
1.2 纷享CRM术语解释
1.3 纷享CRM版本介绍
1.4 如何有效管理销售线索并提高转换率
1.5 如何管理销售流程并促进商机赢单
1.6 如何通过拜访维护客户关系
1.7 如何有效管理销售订单并快速回款
2 纷享CRM基础功能
2.1 首页
2.1.1销售简报
2.1.2线索转化
2.1.3销售阶段转化分析
2.1.4预设统计图
2.2 销售记录及服务记录
2.3 CRM提醒
2.4 CRM信息
2.5 列表常用操作
2.6 报表及统计图图表操作
2.7 常用业务操作
2.8 小工具
2.9 服务管理
2.10 工单
2.11 人员
2.12 CRM菜单设置与管理
2.13 目标设置
2.13.1 目标管理的价值
2.13.2 业务场景举例
3 市场营销
3.1 市场活动
3.2 销售线索
3.3 竞争对手
3.4 营销通
3.4.1 营销通概览
3.4.2 营销通使用引导及常见问题
3.4.3 如何使用产品推广
3.4.4 如何开启产品试用
3.4.5 如何使用文章裂变推广公众号文章
3.4.6如何添加活动邀请
3.4.7 如何使用文件推广
3.4.8 如何开启客户存入CRM
3.4.9 如何开启人脉存入CRM
4 销售自动化
4.1 客户
4.2 联系人
4.3 商机
4.4 拜访
4.5 客户账户
4.6 预存款
4.7 返利
4.8 目标
5 订单和收款
5.1 销售订单
5.2 合同
5.3 退货单
5.4 回款
5.5 回款计划
5.6 退款
5.7 开票申请
5.8 产品
5.9 价目表
5.10 报价单
5.11 库存
5.12 仓库
5.13 入库单
5.14 发货单
6 数据分析
6.1 报表
6.2 统计图
6.3 订阅管理
6.4 数据看板
6.5 报表权限管理
6.6 报表日志
6.7 附1-报表预置模板介绍
6.8 附2-统计图预置模板介绍
6.9 目标完成情况
6.10 数据驾驶舱
7 后台管理
7.1 权限管理
7.1.1 组织架构及账号
7.1.2 功能权限管理
7.1.3 数据权限管理
7.1.4 锁定
7.2 业务定制
7.2.1 预置对象管理
7.2.2 自定义对象管理
7.2.3 模板管理
7.2.4 智能表单
7.2.5 产品分类
7.2.6 计算字段
7.3 业务规则设置
7.3.1 线索和线索池管理
7.3.2 客户和公海管理
7.3.3 拜访管理
7.3.4 对象映射规则
7.3.5 销售订单-退货单规则
7.3.6 邮件管理
7.3.7 数据看板设置
7.3.8 销售简报设置
7.3.9 服务人员查询类型
7.3.10 全局变量
7.3.11 目标规则设置
7.4 流程管理
7.4.1 商机销售流程
7.4.2 业务流程管理
7.4.2.1 业务流程配置
7.4.2.2 业务流程执行
7.4.2.3 业务流程监控
7.4.3 审批流程管理
7.4.3.1 审批流程设置
7.4.3.2 审批流程执行
7.4.4 工作流管理
7.4.4.1 如何发起工作流
7.4.4.2 工作流配置
7.4.5 阶段推进器管理
7.4.5.1 阶段推进器配置
7.4.5.2 如何使用阶段推进器
7.5 数据维护
7.5.1 清洗工具
7.5.2 CRM日志
7.5.3 CRM初始化
7.5.4 回收站
7.6 插件及API
7.6.1 订货通
7.6.1.1 促销
7.6.2 OpenAPI
8 自定义函数
8.1 应用场景
8.1.1 预置按钮
8.1.2 自定义按钮
8.1.3 流程后动作
8.1.4 促销
8.1.5 范围规则
8.1.6 UI事件
8.1.7 计划任务
8.2 使用说明
8.2.1 基本语法
8.2.2 使用步骤
8.3 数据类型
8.3.1 Integer类型
8.3.2 String类型
8.3.3 BigDecimal类型
8.3.4 Boolean类型
8.3.5 Date类型
8.3.6 Time类型
8.3.7 DateTime类型
8.3.8 List类型
8.3.9 Map类型
8.3.10 Duration类型
8.3.11 QueryResult类型
8.3.12 HttpResult类型
8.3.13 Range类型
8.4 集成API
8.4.1 context
8.4.2 Fx.object
8.4.3 Fx.org
8.4.4 Fx.http
8.4.5 Fx.log
8.4.6 Fx.crm
8.4.7 Fx.work
8.4.8 Fx.random
8.4.9 Fx.crypto
8.4.10 Fx.json
8.4.11 Fx.location
8.4.12 Fx.message
8.5 控制语句
8.5.1 if-else
8.5.2 switch
8.6 使用技巧
8.7 函数清单
9 达芬奇
9.1 业务场景
9.2 规则创建
9.3 注意事项
10 即将关闭的功能列表
本书使用 GitBook 发布
7.2.5 产品分类
产品分类
为产品添加分类
产品分类操作
功能入口:预置对象管理---产品---产品分类。
新增一级分类:如“数码产品”
新建子分类:如“手机”
新建平级分类:如“电脑”
编辑分类:修改分类名称
删除分类:删除分类
当产品分类下有产品时,产品分类不支持删除。
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