预设对象管理


因每一个企业的业务各有不同,对每一个业务对象的需存储的记录信息也各不相同。比如某制造业企业,客户群体主要为代销商,同时会关注客户的“注册资本”、“享受折扣”。而某金融行业公司主要为个人客户,且需关注客户的“资金量”、“信用度”、“股齡”等财务信息。

纷享CRM灵活支持企业的个性需求,支持修改业务对象预设字段,添加自定义字段等,另外自定义字段类型还支持自动编号,计算字段等特殊类型,完美支持企业根据各种业务场景配置业务对象。

系统预设字段

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在纷享CRM中每一个业务对象都有系统预设字段,这些字段不可删除,但部分是可以修改和隐藏。

  • 字段名称:不可修改。
  • 是否必填:即新建业务记录时当前字段是否必填。
  • 是否隐藏:如果隐藏,则新建业务记录时此字段不可见。
  • 选项设置:如果是选择类型字段,您可以修改选项值。如商机中的“输单原因”,您可以配置适合自己企业的输单原因,如“被竞争对手抢单”、“未满足客户需求”等。

自定义字段

系统预设字段不能完全满足企业业务需求,您可以为每一个业务对象添加自定义字段。

支持的字段类型

  • 单行文本:如“企业主营业务”
  • 多行文本:如“客户特殊要求”
  • 单选:如“企业规模”
  • 多选:如“客户群体”
  • 二级单选 :固定的二级级联单选。
  • 整数
  • 小数
  • 金额
  • 日期:如“客户注册日期”, 格式为“yyyy-MM-dd”
  • 图片:如“客户场地照片”、“产品照片”
  • 附件:如“合同电子版”
  • 分割线
  • 电话:为对象插入“电话”类型的字段,以便负责人可以直接联系业务人员,在移动端,可以直接读取“电话”字段打电话。
  • 邮件:为对象添加“邮件”类型的字段,以便负责人可以直接联系业务人员发邮件,在移动端可以直接读取“邮件”字段并调用移动端的邮件客户端发送邮件。
  • 自动编号:按自定义规则定义某一业务记录的编号。如商机编号。
  • 计算字段:按公式定义字段值。如订单金额=产品合计 整单折扣 折旧率
  • 查找关联:可以创建本对象和其他对象的1对多关系,例如,在订单上创建一个查找关联字段,关联项目对象,则项目和订单对象为1对多关系。

注意:

  1. 预设对象字段删除后,所有产生的数据也会被删除且无法恢复;
  2. 预设对象字段修改后,第二个自然日会同步到报表中。

依赖关系

添加依赖关系

依赖关系是指同一业务对象内字段与字段的前后依赖关系,子字段的可选值依赖于父字段的值,类似于“国家省市区”的级联关系,不同的是在依赖关系中,子字段的某一个选项值可以与父字段中的多个选项联动,多用于多级分类。如父字段有“客户分类”,选项有“企业客户”、“个人客户”两类,子字段为“客户级别”,选项有“VIP客户”、“重要客户”、“一般客户”。设置依赖关系时,可为“企业客户”分配子值为“VIP客户”、“重要客户”、“一般客户”三项,为“个人客户”分配子值“VIP客户”和“一般客户”两项。在使用时,只能先选择“客户类型”才能选择“客户级别”。当选择“企业客户”时,客户类型可选项有三项,当选择“个人客户”时,客户类型可选项只有两项。

您也可以通过依赖关系创建多个依赖关系组成多级依赖,即创建第二个依赖关系时,父字段选上一个依赖关系的子字段,依此类推,最多可以组建10级依赖关系。

  • 业务限制:
    • 只能为“单选”类型的字段配置依赖关系。
    • 最多可以设置10级依赖关系

解除依赖关系

即解除依赖关系,两个单选字段不再互相依赖,可以独立选择使用。

枚举类型

可以为“销售记录”和“服务记录”添加修改类型选项。

  • 销售记录类型:添加销售记录时,可选择记录类型。
  • 服务记录类型:在“服务管理”中添加服务记录时可选择服务类型。
  • 地址类型:为客户记录添加地址信息时,可选择地址类型,如办公地址、仓库地址等。

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