功能权限管理


功能权限:以角色为基础,通过划分不同角色的不同功能权限,并将员工添加到对应的角色中,实现员工功能权限的区分和隔离,包括:

  • 对象级功能:比如功能的入口是否可见,如角色为“发货人员”,对象“商机”的“查看列表”权限点取消,则此角色下员工不可见商机的功能入口。
  • 操作点权限:比如新建、编辑等业务操作;
  • 字段权限:可为角色配置对象字段的读写、只读或不可见。比如为角色“服务人员”配置销售订单的【销售订单金额】字段不可见。
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  • 功能权限对于前端界面的影响点:
    • 如果员工没有某对象“查看列表”的权限,则该对象的功能入口会被隐藏;
    • 如果员工没有某对象的操作点权限,则在对象页面上隐藏相应操作按钮。
    • 如果员工没有某对象的指定字段的可见权限,则在对象页面上隐藏相应字段。

自定义角色

为了支持更灵活的权限,您可以根据自身业务场景自定义角色。如项目实施人员、物料采购人员等。

新建角色

  • 入口:“CRM管理-功能权限管理-角色权限设置-自定义角色”下点击“新建”。
  • 权限复用:自定义的角色可以复制已有的角色的所有功能权限

配置角色的功能权限

对象功能权限

  • 可对CRM所有对象配置入口权限,【查看列表】即为对象入口权限。如不配置员工将在我的工作台中看不到销售线索
  • 可对CRM所有对象配置详情界面的权限,【查看详情】即为对象详情页权限。如果不配置,员工将无法查看销售线索的详情界面。
  • 操作权限:配置了操作权限,员工才具备对业务数据进行操作的第一个条件。比如取消权限点“新建”、“编辑”、“导入”则在列表页及详情页都看不到这些操作点。

字段级权限

控制了员工对字段的可见性,可编辑性。比如不想要电销人员看到客户的电话号码,不需要服务人员看到客户销售订单中销售订单金额,则可以把相应字段隐藏,

  • 【读写】权限:员工将具备该字段的最大权限,【新建】【编辑】时可编辑,列表和详情页可见该字段。
  • 【只读】权限:员工在【新建】【编辑】时不可编辑,列表和详情页可见该字段。
  • 【不可见】权限:员工在【新建】【编辑】【列表】【详情】界面对该字段(或该字段值)不可见。

员工角色分配

给员工分配角色,同样,可以给角色添加员工。

  • 操作入口:“CRM管理-功能权限管理-员工角色管理”下,
  • 添加员工:即为新的用户分配角色,分配角色的员工即拥有CRM应用。如需要为公司新入职的销售人员分配“销售人员”角色,点击“添加员工”,选择新入职的销售,并选中“销售人员”角色,保存即可。
    • 如果添加员工已拥有指定角色,则此处会叠加新添加的角色。
  • 角色编辑:在“全部CRM用户”下的列表,可为已分配角色的员工修改角色,如添加新角色或是取消某角色。
  • 移除
    • 在“全部CRM用户”下的列表,选择某员工点击“移除”,将会把该员工除“CRM管理员”(如果拥有该角色)外的所有的CRM角色移除,如果该员工不再属于任何一个角色,将不再拥有CRM应用。
    • 在指定角色下选择某员工点击“移除”将会该员工对应的角色移除。
  • 复制角色到员工:即将某员工的角色复制给另一位员工。
    • 备注:角色复制时会将被复制员工的角色覆盖。
  • 主角色:在为员工分配角色时,可指定员工所属主角色。主角色主要用于“自定义对象”中当一个员工拥有多个类型时,按主角色支持的类型及布局展示。
  • 特殊业务逻辑
    • “CRM管理员”角色:此角色的维护需要在“应用-应用管理-CRM”的“应用管理员”中维护,点击“修改”可以添加或移除“CRM管理员”角色。
    • 如果一个员工有多个角色,则它的功能权限是取多个角色的合集。
    • 其中,字段级权限取最大权限:读写 > 只读 > 不可见

审批权限设置

  1. “审批流程管理”已正式发布,建议在“审批流程管理”中配置销售订单和退货单的审批流程,同时请在“审批流程管理”的“自由审批设置”中关闭自由审批。
  2. 审批权限设置只对自由审批流程有效,不推荐使用。

审批权限设置,可以给具备特殊审批权限角色中的员工分配审批负责的部门。 比如某制造行业,有多条生产线,不同部门负责不同生产线上的销售订单,同时在财务部不同的财务是负责不同部门的销售订单审批。此时就需要为每一个拥有订单财务角色的员工配置审批的部门,这样当负责部门有销售订单需要审批时,会自动分配给指定的订单财务人员。

分配审批部门

  • 在审批权限设置页面,已列出每一个财务角色下的员工,您只需要每个角色下每个员工分配审批部门即可。
    • 点击“编辑审批部门”,
    • 在弹出窗口中选择部门。
  • 如果您需要为某一个财务角色增加员工,需要在“员工角色分配”中配置员工角色。

财务角色对应的审批业务

角色对应审批业务
订单管理员可以查看和审批所负责部门的所有销售订单
订单财务可以查看和审批所负责部门的所有销售订单
回款财务可以查看和审批所负责部门的所有回款
退款财务可以查看和审批所负责部门的所有退款
开票财务可以查看和审批所负责部门的所有开票申请
发货人员可以对所负责部门的所有销售订单执行【确认发货】操作

典型场景解决方案

Q1:如何让一个新员工具备客户对象的权限? A:将该员工加入到一个具备客户->查看列表权限的角色中。


Q2:如何让一个员工只能查看客户数据,不可修改客户数据? A:将该员工所在的所有角色中,对该客户对象的权限配置为:【查看列表】、【查看详情】勾选,【编辑】不勾选。


Q3:如何让一个员工看不到不可编辑销售订单的【销售订单金额】字段? A:将该员工所在的所有角色的功能权限配置为:销售订单-》字段级权限-》{销售订单金额}字段,配成不可见只读


Q4:如何让不同人员对同一个业务对象所见的字段不同? A:定义不同的角色,分配不同的字段级权限,然后将员工分别放入对应角色。

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