统计图预置模板介绍


为了让企业更好的使用统计图,纷享CRM预置了以下常用的统计图模板,您可以根据模板快速定制符合企业要求的统计图。

1.1 员工业绩分析-年度目标完成情况(金额)

统计当前年度每月目标金额、商机金额、订单金额、已回款金额、退货金额、已退款金额的情况。 1.1 年度目标完成情况(金额).8kB

默认状态:

  • 筛选场景:全部员工。
  • 数据范围:日期 为 本年度。
  • 图表类型:柱图。

1.2 员工业绩分析-年度目标完成情况(数量)

统计当前年度每月的线索数、客户数、联系人数、商机数、赢单商机数、订单数的情况。 1.2年度目标完成情况.png-125.7kB

默认状态:

  • 筛选场景:全部员工。
  • 数据范围:日期 为 本年度。
  • 图表类型:柱图。

1.3 员工业绩分析-目标完成率(回款)

按照目标金额和已回款金额统计当月各部门的目标回款率。 1.3 目标完成率(回款).png-114.7kB

默认状态:

  • 筛选场景:全部员工。
  • 数据范围:日期为 本月。
  • 图表类型:柱图。

1.4 员工业绩分析-订单金额月增长趋势

统计本年度各月订单金额和回款金额的增长(或减少)趋势。 1.4订单金额月增长趋势.png-127kB 默认状态:

  • 筛选场景:全部员工。
  • 数据范围:日期 为 本年度。
  • 图表类型:折线图。

1.5 员工业绩分析-Top5销售榜

统计本月订单金额的前5名员工。 image_1bajvvbvq1gfhq93emj5cm188g4n.png-112.3kB

默认状态:

  • 筛选场景:全部员工。
  • 数据范围:日期为 本月。
  • 图表类型:柱图。
  • 排序和显示:按照订单金额降序,并统计前5条数据。

1.6 员工业绩分析-本年度目标完成率

从订单金额/目标金额的角度看本年度目标完成情况。

2017-09-19_172958.png-23.6kB 默认状态:

  • 筛选场景:全部员工。
  • 数据范围:日期为 本年度,主属部门为 全部。
  • 图表类型:仪表盘。

1.7 员工业绩分析-本月销售业绩统计

展示本月合同数、订单数、已回款笔数、开票数的总和。 2017-09-19_173822.png-23.6kB 默认状态:

  • 筛选场景:全部
  • 数据范围:日期为 本月,主属部门为 全部。
  • 图表类型:KPI卡片。

员工主题-目标金额作为指标时的说明:当X轴是部门时,显示部门的目标,对可见范围内的部门和员工按组织架构树进行构建,形成树形的先显示最高一层,并支持下钻到下级部门、员工姓名;未形成树形结构的独立节点,直接平铺显示;当下钻当员工时,显示员工的目标。

2.1 客户分析-各级别客户交易情况

对各级别的客户当月的商机金额、订单金额、已回款金额进行统计。 2.1 各级别客户交易情况.png-119.4kB 默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为本月。
  • 图表类型:柱图。

2.2 客户分析-客户跟进趋势统计

对当前年度各月的拜访情况、销售记录情况进行统计。 2.2 客户跟进趋势统计.png-122.2kB 默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为 本年度,客户级别默认为全部。
  • 图表类型:折线图。

2.3 客户分析-大客户Top10

统计本月订单金额最高的10位客户。 大客户Top10.png-139.4kB 默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期为 本月。
  • 图表类型:柱图。
  • 排序和显示:按订单金额降序并显示前10条数据。

2.4 客户分析-有效客户分析(成交状态统计)

对客户的成交状态进行统计。 2.4 有效客户分析.png-122.7kB 默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:客户创建时间为本月。
  • 图表类型:饼图。

2.5 客户分析-不同级别客户订单占比

从客户的级别的维度对订单金额进行统计。 2.5 不同级别客户订单占比.png-124.6kB 默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为 本年度。
  • 图表类型:饼图。

3.1 销售订单分析-订单回款情况

统计当前年度每月订单金额和已回款金额的情况。 image_1bar062jgsbcvglk581emv18jf13.png-116.2kB 默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为本季度。
  • 图表类型:柱图。

3.2 销售订单分析-本月计划回款

统计本月每天的待回款金额。 image_1bar094mb1dakqd41d691gbeoo01g.png-103.2kB 默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:回款日期 为 本月,回款状态为 未回款。
  • 图表类型:柱形图。

4.1 商机分析-销售漏斗(商机金额)

对商机当前所处阶段的商机金额进行求和统计。通过销售漏斗,可以很好的了解公司商机的跟进情况,掌握公司商机在各阶段的分布。 image_1bahcis3l1du9be0mog13bl9e14a.png-102.8kB 默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:销售流程名称 为 可选范围中的第一个流程,商机创建时间 为 本月,流程类型为售前流程,阶段状态为 进行中。
  • 图表类型:漏斗图。

4.2 商机分析-销售漏斗(商机数)

对商机当前所处阶段的商机名称做唯一计数进行统计。 image_1bahcl60116dt1kfcb10dff14ml4n.png-100.3kB 默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:销售流程名称 为 可选范围中的第一个流程,商机创建时间 为 本月,流程类型为售前流程,阶段状态为 进行中。
  • 图表类型:漏斗图。

4.3 商机分析-客户阶段分析

对商机所属客户做计数统计。 image_1bahcnv16n1l9e6u3i1tqv1b3154.png-95.7kB

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:销售流程名称 为 可选范围中的第一个流程,商机创建时间 为 本月,流程类型为售前流程,阶段状态为 进行中。
  • 图表类型:漏斗图。

4.4 商机分析-商机状态分布

对商机当前所处的状态进行统计。 image_1bajusrij1uut97d1s901b2m1kq93g.png-72.5kB

默认状态:

  • 筛选场景:全部
  • 数据范围:预计成交日期为 本月。
  • 图表类型:饼图。

4.5 商机分析-本月重点商机Top10

对本月商机金额最高的前10个商机进行统计。 4.5 本月重点商机top10.png-131.6kB 默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:预计成交日期为 本月,商机状态为进行中。
  • 图表类型:柱图。

4.6 商机分析-输单原因分析

按输单原因对已经输单的商机金额进行统计。 image_1bak058lrri1h4r1unefsheqn54.png-113.3kB 默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期为 本年度,商机状态 为 输单。
  • 图表类型:饼图。

4.7 商机分析-重点客户排行Top5

统计商机金额最高的前5位客户。 4.7 重点客户排行top5.png-111.2kB

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:预计成交日期为 本月,商机状态为进行中。
  • 图表类型:柱图。
  • 排序和显示:按商机金额降序,并显示前5条数据。

5.1 拜访行为分析-拜访状态分布

对本月的拜访的状态进行分类统计。 5.1 拜访状态分布.png-100.8kB

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:计划日期为 本月。
  • 图表类型:饼图。

5.2 拜访行为分析-拜访完成情况

对本月每天完成的拜访数进行统计。 image_1bar0o2gbaktjr6kvr1jdh9cm1t.png-107.9kB 默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:拜访完成时间 为 本月,拜访状态 为本月。
  • 图表类型:折线图。

6.1 销售线索分析-线索转化过程分析

以线索来源作为维度,对线索转化过程进行统计,列出了从线索到客户、商机、订单的转化,清楚体现线索转化的过程。 6.1 线索转化过程分析.png-150.8kB 默认状态:

筛选场景:全部。 数据范围:创建时间 为 本月。 图表类型:双轴图。

6.2 销售线索分析-线索状态分布

整体统计本月创建线索的状态。 线索状态分布.png-124.2kB

默认状态: 筛选场景:全部。 数据范围:创建时间为 本月。 图表类型:饼图。

7.1 产品分析-产品销售情况

对每个分类下的产品统计其销售情况和退货情况。 7.1 产品销售情况.png-116kB 默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期为 本月。
  • 图表类型:双轴图。

7.2 产品分析-产品拜访次数统计

对每种产品分类所包含的产品的拜访次数进行统计。 7.2 产品拜访次数统计.png-102.1kB 默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:产品状态为已上架。
  • 图表类型:柱图

7.3 产品分析-产品销量排行Top3

统计本月销售金额前三名的产品。 image_1bahd66s31h0j1ncb1c0o1fdg6405h.png-89.4kB 默认状态:

筛选场景:全部。 数据范围:日期 为 本月。 图表类型:柱图。

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