统计图预置模板介绍


为了让企业更好的使用统计图,纷享CRM预置了以下常用的统计图模板,您可以根据模板快速定制符合企业要求的统计图。

1 人员业绩分析

1.1 人员业绩分析-本月员工销售记录数

统计本月各员工的销售记录数和销售记录数(销售记录类型)。

人员业绩分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部员工。
  • 数据范围:日期 为 本月,主属部门 属于 。
  • 图表类型:柱图。
  • 排序和显示:按照销售记录数降序,统计全部数据。

1.2 人员业绩分析-本月销售简报

展示本月线索数、客户数、商机数、已确认的订单数的总和。

人员业绩分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部
  • 数据范围:日期为 本月,主属部门为 全部。
  • 图表类型:KPI卡片。

1.3 人员业绩分析-订单金额同环比增长率

统计前6个月中每个月的已确认的订单金额、已确认的订单金额的环比增长率和同比增长率的情况。

人员业绩分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部员工。
  • 数据范围:日期 为 前6个月,主属部门 为全部 。
  • 图表类型:双轴图。

1.4 人员业绩分析-回款金额同环比增长率

统计前6个月中每个月的已回款金额、已回款金额的环比增长率和同比增长率的情况。

人员业绩分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部员工。
  • 数据范围:日期 为 前6个月,主属部门 为全部 。
  • 图表类型:双轴图。

1.5 人员业绩分析-年度销售总体情况(金额)

统计本年度各月的商机金额、商机预测金额、已确认的订单金额、计划回款金额、已回款金额的总和。

人员业绩分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部员工。
  • 数据范围:日期 为 本年度,主属部门 为全部。
  • 图表类型:柱形图。

1.6 人员业绩分析-最近6个月的订单和回款增长趋势(金额)

统计前6个月中每个月的已回款金额、已确认的订单金额的总和。

人员业绩分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部员工。
  • 数据范围:日期 为 前6个月,主属部门 为全部。
  • 图表类型:折线图。

1.7 人员业绩分析-Top10销售榜(订单金额)

统计本月已确认订单金额总和排名在前十的员工排行榜。

人员业绩分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部员工。
  • 数据范围:日期为 本月,主属部门为 全部。
  • 图表类型:柱形图。
  • 排序和显示:按照已确认的订单金额降序,并统计显示前10条数据。

1.8 人员业绩分析-年度销售总体情况(数量)

统计本年度内每个月的线索数、已转换线索数、客户数、联系人数、商机数、商机赢单数的总和。

人员业绩分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部员工。
  • 数据范围:日期为 本年度,主属部门为 全部。
  • 图表类型:柱形图。

员工主题-目标金额作为指标时的说明:当X轴是部门时,显示部门的目标,对可见范围内的部门和员工按组织架构树进行构建,形成树形的先显示最高一层,并支持下钻到下级部门、员工姓名;未形成树形结构的独立节点,直接平铺显示;当下钻当员工时,显示员工的目标。

2 客户分析

2.1 客户分析-不同级别客户订单占比

从客户的级别的维度对订单金额进行统计。

客户分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为 本年度,主属部门为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:饼图。

2.2 客户分析-客户成交排行Top10(按订单金额)

从客户的级别的维度对订单金额进行统计。

客户分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为 本年度,负责人主属部门为 全部,成交状态为 未成交,客户级别为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:柱形图。

2.3 客户分析-各级别客户交易情况

对各级别的客户本年度的商机预测金额、商机赢单金额、已确认的订单金额、已回款金额进行统计。

客户分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为本年度,负责人主属部门为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:柱形图。

2.4 客户分析-客户跟进趋势统计

对前6个月中各月的完成外勤情况、销售记录情况进行统计。

客户分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为 前6个月,客户级别默认为全部,负责人主属部门为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:折线图。

2.5 客户分析-客户订单金额地区分布

统计各个省在本年度的已确认订单金额总计。

客户分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为 本年度,负责人主属部门为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:柱形图。

2.6 客户分析-客户成交状态分布

统计各个成交状态对应的客户数。

客户分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:负责人主属部门为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:圆环图。
  • 排序和显示:按客户数降序并显示全部数据。

2.7 客户分析-客户数地区分布

统计各个地区的客户成交状态对应的客户数。

客户分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:负责人主属部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:圆环图。
  • 排序和显示:按客户数降序并显示全部数据。

3 销售订单分析

3.1 销售订单分析-过去6个月订单的累计回款

统计过去6个月每月销售订单金额和回款金额的总和,以及回款率的变化趋势。其中,回款率为计算指标,计算公式=回款金额-求和/销售订单金额-求和*100%。

销售订单分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:下单日期 为前6个月,负责人主属部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:双轴图。

3.2 销售订单分析-近6个月的订单回款情况

统计近6个月的销售订单金额、开票金额、计划回款金额、已回款金额、待回款金额的总和。

销售订单分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:下单日期 为前6个月,负责人主属部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:柱形图。

3.3 销售订单分析-部门订单回款率排行

以负责人主属部门为维度统计本年度的销售订单金额、回款金额的总和,以及回款率的情况。

销售订单分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:下单日期 为本年度,负责人主属部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:双轴图。
  • 排序和显示:按回款率降序并显示全部数据。

4 商机分析

4.1 商机分析-各部门商机统计

以负责人主属部门为维度,统计各部门的商机金额、商机名称的总和,以及商机客单价。其中,商机客单价为计算指标,计算公式=商机金额-求和/商机名称-唯一计数。

商机分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为本年度,负责人主属部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:双轴图。
  • 排序和显示:按商机金额降序并显示全部数据。

4.2 商机分析-阶段状态分布

统计不同的阶段状态下,本年度的商机金额、商机名称的总和。

商机分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为本年度,销售流程ID 为 可选范围中的第一个流程,负责人主属部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:双轴图。
  • 排序和显示:按状态升序并显示全部数据。

4.3 商机分析-未来6个月预计成交商机金额

统计未来6各月中,每月的预计成交商机金额的总和。

商机分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为后6个月,状态 属于 进行中,负责人主属部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:柱形图。

4.4 商机分析-重点客户排行Top10(按商机金额)

对商机金额最高的前10个客户进行统计。 商机分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:状态 属于 进行中、赢单,负责人主属部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:柱形图。

4.5 商机分析-输单原因分析

按输单原因对本年度已经输单的商机金额进行统计。

商机分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:状态 属于 输单,日期 为 本年度,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:饼图。

4.6 商机分析-销售漏斗(商机数)

对商机当前所处阶段的商机名称做唯一计数进行统计。通过销售漏斗,可以很好的了解公司商机的跟进情况,掌握公司商机在各阶段的分布。

商机分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:销售流程ID 为 可选范围中的第一个流程,负责人主属部门默认为 全部,日期 为 本年度,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:漏斗图。
  • 排序和显示:按售前阶段名称升序并显示全部数据。

4.7 商机分析-销售漏斗(商机金额)

对商机当前所处阶段的商机金额进行求和统计。通过销售漏斗,可以很好的了解公司商机的跟进情况,掌握公司商机在各阶段的分布。

商机分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:销售流程ID 为 可选范围中的第一个流程,负责人主属部门默认为 全部,日期 为 本年度,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:漏斗图。
  • 排序和显示:按售前阶段名称升序并显示全部数据。

4.8 商机分析-本季度预计成交的重点商机Top10

统计本季度内预计成交金额排名前十的商机。

商机分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为 本季度,状态为 进行中、赢单,负责人主属部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:柱形图。
  • 排序和显示:按预计成交金额降序并显示前十条数据。

5 销售线索分析

5.1 销售线索分析-本月转化率排行(按来源)

计算了各个线索来源在本月新增且在本月转换的线索转化率,并按照降序排列。其中,转化率是计算指标,计算公式=已转换的线索数-唯一计数/线索总数-唯一计数*100%。

销售线索分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为 本月,负责人变更时间为 本月,负责人主属部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:柱形图。
  • 排序和显示:按转化率降序并显示全部数据。

5.2 销售线索分析-员工待转换线索数量

该模板统计了线索负责人每月待转换的线索数量,并按照降序排列。销售团队管理人员可以使用该模板了解员工的线索跟进情况,及时做出反应,保证线索的及时跟进和转换。

销售线索分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:状态 为 待处理、跟进中,日期为 本月,线索池默认为 全部,负责人主属部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:柱形图。
  • 排序和显示:按线索总数降序并显示全部数据。

5.3 销售线索分析-本月转化率排行(按线索池)

计算了每个线索池在本月新增且在本月转换的线索转化率,并按照降序排列。

销售线索分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为 本月,负责人变更时间为 本月,负责人主属部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:柱形图。
  • 排序和显示:按转化率降序并显示全部数据。

5.4 销售线索分析-线索转化统计(按来源)

以线索来源为维度,统计了线索的线索总数、已转换的线索数、转化率、客户总数、新客户数、已有客户数、商机数、商机金额、赢单商机数、赢单商机金额。即主要统计了不同来源的线索转化为客户、商机的数据。

销售线索分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为 本月,负责人变更时间为 本月,负责人主属部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废,线索池默认为 全部。
  • 图表类型:统计表。
  • 排序和显示:按转化率降序并显示全部数据。

5.5 销售线索分析-线索状态分布

该模板能用柱形图显示本年度中不同的线索状态下的线索数量分布情况。当用户需要了解线索各个状态的数量时,可以使用该模板。

销售线索分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为 本年度,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废,线索池默认为 全部,来源默认为 全部。
  • 图表类型:统计表。
  • 排序和显示:按线索总数降序并显示全部数据。

5.6 销售线索分析-线索转化统计(按线索池)

以线索池为维度,统计了线索的线索总数、已转换的线索数、转化率、客户总数、新客户数、已有客户数、商机数、商机金额、赢单商机数、赢单商机金额。即主要统计了不同线索池的线索转化为客户、商机的数据。

销售线索分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为 本月,负责人变更时间为 本月,负责人主属部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废,线索池默认为 全部。
  • 图表类型:统计表。
  • 排序和显示:按转化率降序并显示全部数据。

5.7 销售线索分析-本月转化率排行(按员工)

计算了每个员工在本月新增且在本月转换的线索转化率,并按照降序排列。当管理者需要评估销售人员业绩时可以使用该模板,通过分析销售线索的转化率,能够对销售人员对线索的挖掘能力、转化能力有个清晰的了解,帮助公司业务决策及人员调整。

销售线索分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为 本月,负责人变更时间为 本月,负责人主属部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废,线索池默认为 全部,来源默认为 全部。
  • 图表类型:柱形图。
  • 排序和显示:按转化率降序并显示全部数据。

5.8 销售线索分析-线索无效原因分析

该模板统计了各个线索无效原因的线索数量在所有无效线索中的占比分布情况。公司领导人员/销售团队负责人需要对线索复盘时,可以通过对线索的无效原因进行分析,总结线索转换过程中的问题,及时发现问题解决问题,从而提升线索的转化率。

销售线索分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为 本月,状态为 无效,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废,线索池默认为 全部,来源默认为 全部。
  • 图表类型:饼图。
  • 排序和显示:按线索总数降序并显示全部数据。
    注意:销售线索转换,销售人员对销售线索进一步验证筛选后,将有价值的线索,或是有明确购买意向的线索转化为客户、联系人、商机或者是商机2.0,以便后续采取进一步的跟进措施或是销售流程跟进。

6 产品分析

6.1 产品分析-产品销量统计

对每个分类下的产品统计其本年度的销售金额和销售数量。

产品分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期为 本年度。
  • 图表类型:统计表。
  • 排序和显示:按销售总金额降序并显示全部数据。

6.2 产品分析-产品销量Top10

统计本年度销售金额前十名的产品。

产品分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为 本年度,分类 默认为 全部。
  • 图表类型:柱图。
  • 排序和显示:按销售总金额降序并显示全部数据。

7 商机2.0分析

7.1 商机2.0分析-销售漏斗(商机金额)

对商机2.0当前所处阶段的商机金额进行求和统计。

商机2.0分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:销售流程 为 默认销售流程,负责人所在部门默认为 全部,日期 为 本年度,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:漏斗图。
  • 排序和显示:按商机阶段升序并显示全部数据。

7.2 商机2.0分析-销售漏斗(商机数)

对商机2.0当前所处阶段的商机数进行统计。

商机2.0分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:销售流程 为 默认销售流程,负责人所在部门默认为 全部,日期 为 本年度,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:漏斗图。
  • 排序和显示:按商机阶段升序并显示全部数据。

7.3 商机2.0分析-阶段状态分布

统计不同的阶段状态下,本年度的商机2.0的商机金额、商机数总和。

商机2.0分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为本年度,销售流程 为 默认销售流程,负责人所在部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:双轴图。
  • 排序和显示:按阶段状态升序并显示全部数据。

7.4 商机2.0分析-本季度预计成交的重点商机Top10

统计本季度内商机2.0的预计成交金额排名前十的商机。

商机2.0分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为 本季度,阶段状态为 进行中,负责人所在部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:柱形图。
  • 排序和显示:按预计成交金额降序并显示前十条数据。

7.5 商机2.0分析-未来6个月预计成交商机金额

统计商机2.0中未来6各月每月的预计成交商机金额的总和。

商机2.0分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为后6个月,阶段状态 属于 进行中、赢单,负责人所在部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:柱形图。

7.6 商机2.0分析-过去6个月商机增长趋势

统计过去6个月中每个月的商机数、商机金额的总和,以及商机客单价的变化趋势,其中商机客单价是计算指标,计算公式=商机金额-求和/商机数-唯一计数。

商机2.0分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为前6个月,负责人所在部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:双轴图。

7.7 商机2.0分析-员工商机赢单率排行

以负责人为维度,统计本年度的商机数、赢单商机数、赢单率,其中赢单率是计算指标,计算公式=赢单商机数-唯一计数/商机数-唯一计数*100%。

商机2.0分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为本年度,创建日期 为本年度,销售流程为 默认销售流程,负责人所在部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:统计表。
  • 排序和显示:按赢单率降序并显示前十条数据。

7.8 商机2.0分析-各部门商机统计

以负责人所在部门为维度,统计各部门的商机金额、商机名称的总和,以及商机客单价。其中,商机客单价为计算指标,计算公式=商机金额-求和/商机名称-唯一计数。

商机2.0分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为本年度,负责人所在部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:双轴图。
  • 排序和显示:按商机金额降序并显示全部数据。

7.9 商机2.0分析-各部门商机赢单率排行

以负责人所在部门为维度,统计各部门的商机数、赢单商机数、赢单率,其中赢单率是计算指标,计算公式=赢单商机数-唯一计数/商机数-唯一计数*100%。

商机2.0分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为本年度,创建日期 为本年度,销售流程为 默认销售流程,负责人所在部门默认为 全部,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:双轴图。
  • 排序和显示:按赢单率降序并显示前十条数据。

7.10 商机2.0分析-销售漏斗(预测金额)

对商机2.0当前所处商机阶段的预测金额进行统计。

商机2.0分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:销售流程 为 默认销售流程,负责人所在部门默认为 全部,日期 为 本年度,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:漏斗图。
  • 排序和显示:按商机阶段升序并显示全部数据。

7.11 商机2.0分析-输单原因分析

按输单原因对已经输单的商机金额进行统计。

商机2.0分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:阶段状态 属于 输单,销售流程 为 默认销售流程,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:饼图。

7.12 商机2.0分析-各部门结单周期统计

统计本年度的各部门平均结单周期。其中平均结单周期是计算指标,计算公式=结单周期/商机总数

商机2.0分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:阶段状态 属于 输单,销售流程 为 默认值,日期 为 本年度,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。
  • 图表类型:折线图。
  • 排序和显示:按平均结单周期降序并显示全部数据。

7.13 商机2.0分析-商机来源分析

统计本年度各部门的来自线索的商机数、自开拓的商机数的情况。

商机2.0分析

默认状态:

  • 筛选场景:全部。
  • 数据范围:日期 为 本年度,阶段状态 默认为全部,销售流程 为 默认值,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废,负责人所在部门默认为 全部。
  • 图表类型:柱形图。

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