预置报表模板介绍


产品中预置了多个常用的分析报表模板,新建报表时根据实际需要进行,在预置模板的基础上经过简单修改就可以满足各种个性化需求,保存后即可长久使用。

报表设计小窍门:

掌握将业务术语翻译成报表术语的规则,就可以轻松设计出符合业务需求的报表啦~

例1. 需要显示客户所属公海————将 公海 字段从左侧拖拽至表头,调整到合适的位置

例2. 按部门统计订单总额————对 部门 字段做【分组】,对 订单金额 字段做【统计-求和】。

例3. 统计本月新增客户的数量————在【数据范围】增加一条筛选条件:客户创建时间 为 本月。

另外注意报表设计页面的右下方仅显示每组前两条数据作为表样示例,点击预览或保存之后查看到的才是真正的数据。

0.1 自选主题-空白模板

空白模板允许您根据统计需求,按照对象关系选择参与统计分析的对象(包括 预设对象和自定义对象),并定义报表使用的筛选器和列表展示字段。

使用场景举例说明: 用户自定义了【工单】对象,关联在【客户】对象下(工单对象上添加一个查找关联类型的字段,查找对象为客户),用来记录服务客户的工单数据,现在需要建立报表分析客户的工单数据:

第一步:新建报表,选择空白模板;

第二步:指定主业务模块;

指定主业务模块将指定报表分析的焦点,比如报表分析的是“具有工单的客户”,那么选择客户为主业务模块,这样报表将以客户数据为主,不受其它关联模块的影响,没有工单的客户也将显示。

第三步:选择主业务模块后,系统将根据对象关系按照树状结构自动展示出可继续选择的业务模块,此时选择工单,点击确定;

当前可选择的业务模块是根据上一步已选的模块决定的,而且在关系上同一层级的模块只能选择一个,比如上图当选择了工单后,同层级的商机、联系人等模块就不可选择,每选一个模块,系统都将动态展示出下一步可选的模块。

第四步:配置数据范围和报表显示字段,保存即生成了报表;

空白模板其它使用说明:

  • 目前支持最多选择5个业务模块,即:1个主业务模块,4个次业务模块;
  • 每个层级只能选择一个业务模块,每选择一个模块,系统将按照对象关系动态显示出下一步的可选模块;
  • 目前仅支持自定义对象的部分字段类型。

1.1 客户分析-员工客户数量统计

按员工统计已分配的客户数量,同时列出了客户级别和客户成交状态。

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默认状态:

  • 员工姓名字段做【分组】。

  • 客户名称字段做【统计-计数】。

  • 筛选场景:我负责的客户。

  • 数据范围: 客户状态 是 已分配,客户最后跟进时间为本月,销售团队职责为负责人。

常用变化1 按不同销售团队职责统计每个员工的客户数量。

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在预置模板的基础上修改:

  • 筛选场景改为:全部客户。

  • 销售团队职责字段做【分组】。

常用变化2先按部门再按员工统计客户数量。

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在预置模板的基础上修改:

  • 员工部门字段拖入表头。

  • 员工部门字段做【分组】。

  • 拖拽调整员工姓名员工部门字段的顺序。

常用变化3仅统计重要客户的数量。

1.1 客户分析-员工客户数量统计-变化3.png-25.7kB

在预置模板的基础上修改:

  • 在数据范围中拖拽增加一条筛选条件:客户级别 是 重要客户。

1.2 客户分析-客户联系人列表

按客户列出每个联系人的姓名、职务、电话、邮件和联系人负责人

1.2客户分析-客户联系人列表.jpg-75.9kB

默认状态:

  • 客户名称做【分组】。

  • 筛选场景:我负责的客户。

  • 数据范围: 客户状态是已分配,联系人状态是正常,客户最后跟进时间为本月,销售团队职责是负责人。

常用变化1:按客户统计联系人的数量。

1.2客户分析-客户联系人列表-变化1.jpg-92.9kB

在预置模板的基础上修改:

  • 联系人姓名字段做【统计-计数】。

常用变化2:显示联系人是否为决策人。

1.2客户分析-客户联系人列表-变化2.jpg-119.6kB

在预置模板的基础上修改:

  • 是否决策人字段拖入表头,并调整到合适的位置。

1.3 客户分析-成交客户行业分析

按行业统计成交的客户数量,同时列出了客户级别、客户负责人和最后跟进时间。

1.3客户分析-成交客户行业分析.jpg-83kB

默认状态:

  • 一级行业二级行业字段做【分组】。

  • 客户名称字段做【统计-计数】。

  • 筛选场景:我负责的客户。

  • 数据范围: 客户成交状态 为已成交或多次成交,最后一次成交时间为本月,销售团队职责是负责人。

1.4 客户分析-客户来源统计

按客户来源、成交状态统计客户数,同时列出了客户级别和最后跟进时间。

1.4客户分析-客户来源统计.jpg-76.7kB

默认状态:

  • 客户来源客户成交状态字段做【分组】。

  • 客户名称字段做【统计-计数】。

  • 筛选场景:我负责的客户。

  • 数据范围:客户最后跟进时间为本月,销售团队职责是负责人。

常用变化1:按客户来源、成交状态统计上个月新增的客户数。

1.4 客户分析-客户来源统计-变化1.png-27.3kB

在预置模板的基础上修改:

  • 在数据范围中去掉原来的条件,拖拽一条筛选条件:客户创建时间 为 上月。

常用变化2:按所属公海统计上个月新增的客户数。

1.4 客户分析-客户来源统计-变化2.png-23kB

在预置模板的基础上修改:

  • 公海字段拖入表头,并对其做【分组】。

  • 客户来源客户成交状态字段做【删除列】,如果还想显示这两列的信息,就做【取消分组】。

1.5 客户分析-不同级别客户统计

按客户级别、成交状态统计客户数,同时列出了最后跟进时间。

1.5客户分析-不同级别客户统计.jpg-76.2kB

默认状态:

  • 客户级别客户成交状态字段做【分组】。

  • 客户名称字段做【统计-计数】。

  • 筛选场景:我负责的客户。

  • 数据范围:客户最后跟进时间为本月,销售团队职责是负责人;

1.6 客户分析-客户按公海分类统计

按所属公海做分组,对客户名称做计数,同时列出了客户负责人、客户领取时间和客户到期时间。

1.6客户分析-客户按公海分类统计.jpg-79.7kB

默认状态:

  • 所属公海字段做【分组】。

  • 客户名称字段做【统计-计数】。

  • 筛选场景:我负责的客户。

  • 数据范围:客户最后跟进时间为本月,销售团队职责是负责人。

1.7 客户分析-员工新客户数量统计

按员工姓名做分组,对客户名称计数,同时列出了客户成交状态和客户最后跟进时间。

1.7客户分析-员工新客户数量统计.jpg-89.7kB

默认状态:

  • 员工姓名字段做【分组】。

  • 客户名称字段做【统计-计数】。

  • 筛选场景:我负责的客户。

  • 数据范围:客户创建时间为本月或者客户领取时间为本月,销售团队职责是负责人。

1.8 客户分析-商机回款统计

按客户名称统计商机以及回款情况。

默认状态:

  • 客户名称商机名称 做【分组】。

  • 回款金额做【统计-求和】。

  • 筛选场景:我负责的。

  • 数据范围:回款日期为本月,销售团队职责是负责人。

1.9 客户分析-客户回款统计

按客户名称统计回款情况。

默认状态:

  • 客户名称 做【分组】。

  • 销售订单编号做【统计-唯一计数】、对回款编号做【统计-唯一计数】、对回款金额做【统计-求和】。

  • 筛选场景:我负责的。

  • 数据范围:回款日期为本月,销售团队职责是负责人。

1.10 客户分析-客户销售记录统计

按客户名称统计销售记录情况。

默认状态:

  • 客户名称信息类型做【分组】。

  • 销售记录ID做【统计-唯一计数】。

  • 筛选场景:我负责的。

  • 数据范围:信息类型为分享、销售记录、服务记录、外勤签到,销售记录创建时间为本月、销售团队职责是负责人。

2.1 销售订单分析-员工业绩统计

按员工、客户统计已确认的销售订单总金额及相关的退货单金额、已回款金额、已退款金额、待回款金额和开票申请金额。

2.1 销售订单分析-员工业绩统计.png-22.9kB

默认状态:

  • 员工姓名客户名称字段做【分组】。

  • 订单编号字段做【统计-计数】,对销售订单金额(元)退货单金额(元)已回款金额(元)已退款金额(元)待回款金额(元)开票申请金额(元)字段做【统计-求和】。

  • 筛选场景:我负责的。

  • 数据范围: 订单状态 是 已确认,下单日期为本月,销售团队职责是负责人。

常用变化1:不仅统计已确认的订单,统计所有订单。

2.1 销售订单分析-员工业绩统计-变化1.png-22.2kB

在预置模板的基础上修改:

  • 将数据范围已有的订单状态条件【删除】。

常用变化2:不仅统计订单的总金额,还统计出每个客户、每个员工的最大单。

2.1 销售订单分析-员工业绩统计-变化2.png-21.3kB

在预置模板的基础上修改:

  • 销售订单金额(元) 做 【统计-最大值】。

2.2 销售订单分析-退货单情况记录

列出每个销售订单上挂的退货日期为本月的退货单(可能有多个),并统计总的退货金额,隐含条件是订单和退货单都是已确认的。

2.2销售订单分析-退货单情况记录.png-87.5kB

默认状态:

  • 销售订单编号字段做【分组】。

  • 退货金额(元)字段做【统计-求和】。

  • 筛选场景:我负责的。

  • 数据范围: 订单状态 是 已确认 且 退货状态 是 已确认 且 退货日期 为 本月,销售团队职责是负责人。

常用变化1:同时列出订单金额,便于比对。

2.2 销售订单分析-退货单情况记录-变化1.png-32kB

在预置模板的基础上修改:

  • 销售订单金额(元)拖入表头,调整合适的位置。

常用变化2:列出确认中的退货单。

2.2 销售订单分析-退货单情况记录-变化2.png-33.8kB

在预置模板的基础上修改:

  • 修改数据范围已有的退货状态的条件值为 确认中。

2.3 销售订单分析-回款情况记录

列出每个销售订单上挂的回款日期为本月的回款(可能有多个),并统计总的回款金额,隐含条件是订单是已确认的、回款状态是已回款的。

2.3销售订单分析-回款情况记录.png-93.6kB

默认状态:

  • 销售订单编号字段做【分组】。

  • 回款金额(元)字段做【统计-求和】。

  • 筛选场景:我负责的。

  • 数据范围: 订单状态 是 已确认 且 回款状态 是 已回款 且 回款日期 为 本月且销售团队职责是负责人。

常用变化1:同时列出订单金额和待回款金额,便于比对。

2.3 销售订单分析-回款情况记录-变化1.png-27.7kB

在预置模板的基础上修改:

  • 销售订单金额(元)待回款金额(元)拖入表头,调整合适的位置。

常用变化2:列出回款状态是未回款的记录。

2.3 销售订单分析-回款情况记录-变化2.png-31.2kB

在预置模板的基础上修改:

  • 修改数据范围已有的回款状态的条件值为 未回款。

2.4 销售订单分析-退款情况记录

列出每个销售订单上挂的退款日期为本月的回款(可能有多个),并统计总的退款金额,隐含条件是订单是已确认的、回款状态是已回款的。

2.4销售订单分析-退款情况记录.png-102kB

默认状态:

  • 销售订单编号字段做【分组】。

  • 退款金额(元)字段做【统计-求和】。

  • 筛选场景:我负责的。

  • 数据范围: 订单状态 是 已确认 且 退款状态 是 已退款且 退款日期 为 本月且销售团队职责是负责人。

常用变化1:同时列出订单金额,便于比对。

2.4 销售订单分析-退款情况记录-变化1.png-29.3kB

在预置模板的基础上修改:

  • 销售订单金额(元)拖入表头,调整合适的位置。

常用变化2:列出退款状态是未退款的记录。

2.4 销售订单分析-退款情况记录-变化2.png-29.6kB

在预置模板的基础上修改:

  • 修改数据范围已有的退款状态的条件值为 未退款。

2.5 销售订单分析-客户交易对账表

按客户统计已确认的销售订单笔数、总金额及相关的退货单金额、已回款金额、已退款金额、待回款金额和开票申请金额。

2.5销售订单分析-客户交易对账表.png-89.5kB

默认状态:

  • 客户名称字段做【分组】。

  • 销售订单编号字段做【统计-计数】,对销售订单金额(元)退货单金额(元)已回款金额(元)已退款金额(元)待回款金额(元)开票申请金额(元)字段做【统计-求和】。

  • 筛选场景:我负责的。

  • 数据范围: 订单状态 是 已确认,下单日期为本月,销售团队职责是负责人。

2.6 销售订单分析-不同级别客户交易统计

按客户级别、客户名称统计本月已确认的销售订单笔数、总金额及相关金额。

2.6销售订单分析-不同级别客户交易统计.png-97kB

默认状态:

  • 客户级别客户名称字段做【分组】。

  • 销售订单编号字段做【统计-计数】,对销售订单金额(元)退货单金额(元)已回款金额(元)已退款金额(元)待回款金额(元)开票申请金额(元)字段做【统计-求和】。

  • 筛选场景:我负责的。

  • 数据范围: 订单状态 是 已确认,下单日期为本月,销售团队职责是负责人。

常用变化1:仅统计家居行业的数据。

2.6 销售订单分析-不同级别客户交易统计-变化1.png-28.5kB

在预置模板的基础上修改:

  • 在数据范围中拖拽增加一个筛选条件:一级行业 包含 家居(用“家居”进行模糊查询)。

2.7 销售订单分析-合同情况记录

按销售订单编号、合同标题统计合同的相关情况。

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默认状态:

  • 销售订单编号合同编号做【唯一计数】。

  • 筛选场景:我负责的。

  • 数据范围:订单状态为已确认,合同状态为正常,合同截止日期为本月,销售团队职责是负责人。

    注意:如果您的一个合同对应了多个销售订单,在这里的合同金额求和是不准确的,因此本处合同金额不求和。如果需要统计合同金额,可以使用【客户合同统计】这个模板。

2.8 销售订单分析-开票申请记录

按销售订单编号统计开票申请相关情况。

2.8销售订单分析-开票申请记录.png-98kB

默认状态:

  • 销售订单编号做【分组】。

  • 开票金额做【统计-求和】。

  • 筛选场景:我负责的。

  • 数据范围:订单状态为已确认,开票申请状态为已开票,开票日期为本月,销售团队职责是负责人。

2.9 销售订单分析-销售人员产品销量统计

按销售人员统计产品销量。

默认状态:

  • 产品分类产品名称员工姓名做【分组】。

  • 数量订单产品小计做【统计-求和】。

  • 筛选场景:我负责的。

  • 数据范围:订单状态为已确认、已发货、已收货,下单日期为本月,销售团队职责为负责人。

2.10 销售订单分析-订单销售记录统计

按销售订单统计订单销售记录数量。

默认状态:

  • 销售订单编号信息类型做【分组】。

  • 销售记录ID做【统计-唯一计数】。

  • 筛选场景:我负责的。

  • 数据范围:销售记录创建时间为本月,下单日期为本月,销售团队职责为负责人、信息类型为分享、销售记录、外勤签到。

3.1 商机分析-员工商机状态统计

按员工、商机状态统计商机数和商机预测总金额。

3.1 商机分析-员工商机状态统计.png-19.3kB

默认状态:

  • 员工姓名商机状态字段做【分组】。

  • 商机名称字段做【统计-计数】,对商机金额(元)字段做【统计-求和】。

  • 筛选场景:全部商机。

  • 数据范围:商机最后跟进时间为本月,销售团队职责是负责人。

常用变化1:按员工的销售团队职责统计商机数和商机预测总金额。

3.1 商机分析-员工商机状态统计-变化1.png-19.1kB

在预置模板的基础上修改:

  • 销售团队职责字段做【分组】。

  • 商机状态字段做【取消分组】。

常用变化2:按部门、员工、销售团队职责统计商机数和商机预测总金额。

3.1 商机分析-员工商机状态统计-变化2.png-17.3kB

在预置模板的基础上修改:

  • 员工部门字段拖入表头,并对其做【分组】,调整各个分组字段的顺序。

3.2 商机分析-客户商机转化金额统计

按客户、商机统计转化的订单数和订单总金额,同时列出商机预测总金额,方便比对,隐含的条件为商机状态是赢单。

3.2商机分析-客户商机转化金额统计.jpg-112.9kB

默认状态:

  • 客户名称商机名称字段做【分组】。

  • 销售订单编号字段做【统计-计数】,对销售订单金额(元)商机金额(元)字段做【统计-求和】。

  • 筛选场景:全部商机。

  • 数据范围: 商机状态 是 赢单,预计成交日期为本月,销售团队职责是负责人。

常用变化1:增加显示订单里的下单日期和商机里的预计成交日期,方便比对。

3.2 商机分析-客户商机转化金额统计-变化1.png-22.2kB

在预置模板的基础上修改:

  • 下单日期预计成交日期字段拖入表头,调整各个字段的顺序。

常用变化2:该为从商机负责人的角度进行统计。

3.2 商机分析-客户商机转化金额统计-变化2.png-19.9kB

在预置模板的基础上修改:

  • 商机负责人字段拖入表头,并对其做【分组】。

  • 客户名称字段做【取消分组】或【删除列】。

  • 调整剩余分组列的顺序。

3.3 商机分析-商机来源线索列表

列出预计成交日期为本月的商机来源于线索的线索名称,并统计商机总数和预测的总金额。

3.3 商机分析-商机来源线索列表.png-14.9kB

默认状态:

  • 商机名称字段做【统计-计数】,对商机金额(元)字段做【统计-求和】。

  • 筛选场景:全部商机。

  • 数据范围: 预计成交日期 为 本月,销售团队职责是负责人。

常用变化1:仅列出商机金额大于1万元的数据。

3.3 商机分析-商机来源线索列表-变化1.png-15.2kB

在预置模板的基础上修改:

  • 在数据范围中增加一个筛选条件:商机金额(元) 大于 10000。

3.4 商机分析-销售阶段统计

按指定销售流程的各个阶段,统计商机数。

3.4 商机分析-销售阶段统计.png-16.3kB

默认状态:

  • 阶段名称字段做【分组】。

  • 商机名称字段做【统计-计数】。

  • 筛选场景:全部商机。

  • 数据范围: 销售流程名称 是 默认销售流程,销售团队职责是负责人。

常用变化1:同时统计商机预测总金额。

3.4 商机分析-销售阶段统计-变化1.png-17.7kB

在预置模板的基础上修改:

  • 商机金额(元)字段做【统计-求和】。

3.5 商机分析-输单原因分析

按输单原因统计商机数和商机金额,同时列出了客户名称、商机最后跟进时间、员工姓名及销售团队职责,隐含的条件为商机状态是输单。

3.5 商机分析-输单原因分析.png-19.3kB

默认状态:

  • 输单原因字段做【分组】。

  • 商机名称字段做【统计-计数】,对商机金额(元)字段做【统计-求和】。

  • 筛选场景:全部商机。

  • 数据范围: 商机状态 是 输单,预计成交日期是本月,销售团队职责是负责人。

常用变化1:仅统计商机最后跟进时间为上个月的数据。

3.5 商机分析-输单原因分析-变化1.png-19.2kB

在预置模板的基础上修改:

  • 在数据范围中增加一个筛选条件:商机最后跟进时间 为 上月。

3.6 商机分析-商机状态总体统计

按商机状态、员工姓名统计商机数,同时列出客户名称和销售团队职责。

3.6 商机分析-商机状态总体统计.png-16.3kB

默认状态:

  • 商机状态员工姓名字段做【分组】。

  • 商机名称字段做【统计-计数】。

  • 筛选场景:全部商机。

  • 数据范围:预计成交日期是本月,销售团队职责是负责人。

常用变化1:仅统计上个月新增的商机。

3.6 商机分析-商机状态总体统计-变化1.png-16.2kB

在预置模板的基础上修改:

  • 在数据范围中增加一个筛选条件:商机创建时间 为 上月。

常用变化2:按部门、员工统计商机数。

3.6 商机分析-商机状态总体统计-变化2.png-15.2kB

在预置模板的基础上修改:

  • 商机状态字段做【取消分组】。

  • 员工部门字段拖入表头,并对其做【分组】,调整分组字段间的顺序。

3.7 商机分析-员工商机转化金额统计

按员工统计商机转化为订单的订单数和订单总金额,隐含的条件为商机状态是赢单。

3.7商机分析-员工商机转化金额统计.jpg-113.1kB

默认状态:

  • 商机负责人商机名称客户名称字段做【分组】。

  • 销售订单编号字段做【统计-计数】,对销售订单金额(元)字段做【统计-求和】。

  • 筛选场景:全部商机。

  • 数据范围: 商机状态 是 赢单,预计成交日期为本月,销售团队职责是负责人。

常用变化1:增加显示商机金额,方便比对。

3.7商机分析-员工商机转化金额统计-变化1.jpg-115.9kB

在预置模板的基础上修改:

  • 商机金额(元)字段拖入表头,调整字段间的顺序。

常用变化2:仅显示下单日期为本月的数据。

3.7 商机分析-员工商机转化金额统计-变化2.png-19.9kB

在预置模板的基础上修改:

  • 在数据范围中增加一个筛选条件:下单日期 为 本月。

3.8 商机分析-赢单商机回款情况统计

按商机负责人和商机名称统计赢单商机的订单金额和回款金额。

3.8销售订单分析-赢单商机回款情况统计.jpg-111.1kB

默认状态:

  • 商机负责人商机名称做【分组】。

  • 销售订单编号做【统计-计数】。

  • 销售订单金额已回款金额做【统计-求和】。

  • 筛选场景:全部商机。

  • 数据范围:商机状态为赢单,下单日期为本月,销售团队职责是负责人。

3.9 商机分析-商机当前阶段统计

按流程类型和阶段名称统计商机当前阶段的情况。

3.9商机分析-商机当前阶段统计.png-128.6kB

默认状态:

  • 流程类型阶段名称做【分组】。

  • 商机名称做【统计-计数】。

  • 商机金额做【统计-求和】。

  • 筛选场景:全部商机。

  • 数据范围:销售流程名称是默认销售流程,销售阶段状态为进行中,销售团队职责是负责人。

3.10 商机分析-商机销售记录统计

按商机名称统计商机销售记录情况。

默认状态:

  • 商机名称信息类型做【分组】。

  • 销售记录ID做【统计-唯一计数】。

  • 筛选场景:全部。

  • 数据范围:预计成交日期为本月,销售记录创建时间为本月,信息类型为分享、销售记录、销售流程、外勤签到,销售团队职责是负责人。

3.11 商机分析-商机拜访统计

按商机名称统计商机拜访情况。

默认状态:

  • 商机名称 做【分组】。

  • 拜访名称做【统计-唯一计数】。

  • 筛选场景:全部。

  • 数据范围:商机创建时间为本季度,商机状态为进行中、赢单,销售团队职责是负责人。

4.1 拜访行为分析-拜访计划完成情况分析

按员工、拜访状态、客户统计本月拜访的次数,同时列出拜访主题和拜访日期。

4.1 拜访行为分析-拜访计划完成情况分析.png-14.7kB

默认状态:

  • 员工姓名拜访状态客户名称字段做【分组】。

  • 拜访名称字段做【统计-计数】。

  • 筛选场景:我负责的拜访。

  • 数据范围: 拜访日期 为 本月,销售团队职责是负责人。

常用变化1:仅显示已完成的拜访。

4.1 拜访行为分析-拜访计划完成情况分析-变化1.png-15.9kB

在预置模板的基础上修改:

  • 在数据范围中增加一个筛选条件:拜访状态 是 已完成。

4.2 拜访行为分析-客户拜访次数统计

按客户级别、客户名称统计本月已完成的拜访次数。

4.2拜访行为分析-客户拜访次数统计.png-99.4kB

默认状态:

  • 客户级别客户名称字段做【分组】。

  • 拜访名称字段做【统计-计数】。

  • 筛选场景:我负责的拜访。

  • 数据范围: 拜访状态 是 已完成 且 拜访日期 为 本月且销售团队职责是负责人。

4.3 拜访行为分析-协访情况统计

按客户名称和协访状态统计协访的情况。

4.3拜访行为分析-协访情况统计.jpg-89.4kB

默认状态:

  • 客户名称协访状态做【分组】。

  • 拜访名称做【统计-计数】。

  • 协访时长做【统计-求和】。

  • 筛选场景:我的协访。

  • 数据范围:协访完成时间为本月,销售团队职责是负责人。

4.4 拜访行为分析-商机拜访情况统计

按商机名称对拜访进行统计。

4.4拜访行为分析-商机拜访情况统计.png-95.4kB

默认状态:

  • 商机名称做分组。

  • 拜访名称做【统计-计数】。

  • 拜访时长做【统计-求和】。

  • 筛选场景:我负责的拜访。

  • 数据范围:拜访状态为已完成且拜访完成时间为本月,销售团队职责是负责人。

4.5 拜访行为分析-订单拜访情况统计

按销售订单编号对拜访进行统计。

4.5拜访行为分析-订单拜访情况统计.png-88.5kB

默认状态:

  • 销售订单编号做分组。

  • 拜访名称做【统计-计数】。

  • 拜访时间做【统计-求和】。

  • 筛选场景:我负责的拜访。

  • 数据范围:拜访状态为已完成,拜访完成时间为本月,销售团队职责是负责人。

4.6 拜访行为分析-联系人拜访情况统计

按客户名称和联系人姓名对拜访情况进行统计。

4.6拜访行为分析-联系人拜访情况统计.png-96.4kB

默认状态:

  • 客户名称联系人姓名做【分组】。

  • 拜访名称做【统计-计数】。

  • 筛选场景:我负责的拜访。

  • 数据范围:拜访状态为已完成或者未完成,拜访计划日期为本月,销售团队职责是负责人。

4.7 拜访行为分析-拜访签到签退情况统计

按员工姓名和系统风险统计拜访签到签退的情况。

4.7拜访行为分析-拜访签到签退情况统计.png-92.2kB

默认状态:

  • 员工姓名系统风险做【分组】。

  • 筛选场景:我负责的拜访。

  • 数据范围:签到签退时间为本月,销售团队职责是负责人。

4.8 拜访行为分析-协访签到签退情况统计

按员工姓名和系统风险统计协访签到签退的情况。

默认状态:

  • 协访人员系统风险做【分组】。

  • 筛选场景:我负责的协访。

  • 数据范围:签到签退时间为本月,销售团队职责是负责人。

4.9 拜访行为分析-拜访销售记录统计

按拜访名称统计销售记录情况。

默认状态:

  • 拜访名称信息类型做【分组】,对销售记录ID做【统计-唯一计数】。

  • 筛选场景:我负责的。

  • 数据范围:拜访完成时间为本月,销售记录创建时间为本月、信息类型为分享、销售记录、外勤签到,销售团队职责是负责人。

5.1 销售线索分析-线索状态统计

按线索状态统计本月有变化的线索数。

![5.1 销售线索分析-线索状态统计.png-11.5kB][785]

默认状态:

  • 线索状态字段做【分组】。

  • 线索姓名字段做【统计-计数】。

  • 筛选场景:全部销售线索。

  • 数据范围: 最后变化时间 为 上月,销售团队职责是负责人。

常用变化1:改为统计上个月新增的线索。

5.1 销售线索分析-线索状态统计-变化1.png-11.4kB

在预置模板的基础上修改:

  • 将数据范围中的筛选条件改为:线索创建时间 为 上月。

常用变化2:按部门、员工统计线索数。

5.1 销售线索分析-线索状态统计-变化2.png-13kB

在预置模板的基础上修改:

  • 线索状态字段做【取消分组】。

  • 员工部门字段拖入表头,并对其做【分组】。

  • 员工姓名字段做【分组】。

5.2 销售线索分析-转化为客户的线索

统计上个月转化为客户的线索,隐含的条件为线索状态是已转换。

5.2 销售线索分析-转化为客户的线索.png-11.9kB

默认状态:

  • 线索姓名字段做【统计-计数】。

  • 筛选场景:全部销售线索。

  • 数据范围: 线索状态 是 已转换 , 客户创建时间 为 上月,销售团队职责是负责人 。

常用变化1:仅统计线索来源为客户介绍的数据。

5.2 销售线索分析-转化为客户的线索-变化1.png-15.2kB

在预置模板的基础上修改:

  • 在数据范围中增加一个筛选条件:线索来源 是 客户介绍。

5.3 销售线索分析-转化为联系人的线索

统计上个月转化为联系人的线索,隐含的条件为线索状态是已转换。

5.3 销售线索分析-转化为联系人的线索.png-11.8kB

默认状态:

  • 线索姓名字段做【统计-计数】。

  • 筛选场景:全部销售线索。

  • 数据范围: 线索状态 是 已转换 , 联系人创建时间 为 上月,销售团队职责是负责人 。

常用变化1:按部门、员工统计上个月转化为联系人的线索。

5.3 销售线索分析-转化为联系人的线索-变化1.png-13.6kB

在预置模板的基础上修改:

  • 员工部门字段拖入表头,并对其做【分组】。

  • 员工姓名字段做【分组】。

5.4 销售线索分析-转化为商机的线索

统计上个月转化为商机的线索,隐含的条件为线索状态是已转换。

5.4 销售线索分析-转化为商机的线索.png-12.2kB

默认状态:

  • 线索姓名字段做【统计-计数】。

  • 筛选场景:全部销售线索。

  • 数据范围: 线索状态 是 已转换 , 商机创建时间 为 上月 ,销售团队职责是负责人。

常用变化1:按员工统计上个月转化为商机的线索数及商机金额。

5.4 销售线索分析-转化为商机的线索-变化1.png-17.7kB

在预置模板的基础上修改:

  • 员工姓名字段做【分组】。

  • 商机金额(元)字段拖入表头,并对其做【统计-求和】。

5.5 销售线索分析-按员工统计线索转换情况

按员工、线索状态统计线索数,同时列出线索的最后跟进时间。

5.5 销售线索分析-按员工统计线索转换情况.png-12.9kB

默认状态:

  • 员工姓名线索状态字段做【分组】。

  • 线索姓名字段做【统计-计数】。

  • 筛选场景:全部销售线索。

  • 数据范围:线索最后变化时间为本月,销售团队职责是负责人。

常用变化1:仅统计上个月新建的线索。

5.5 销售线索分析-按员工统计线索转换情况-变化1.png-16.3kB

在预置模板的基础上修改:

  • 将数据范围中的筛选条件改为:线索创建时间 为 上月。

5.6 销售线索分析-按来源统计线索转换情况

按来源、线索状态统计线索数,同时列出线索的负责人。

5.6 销售线索分析-按来源统计线索转换情况.png-16kB

默认状态:

  • 线索来源线索状态字段做【分组】。

  • 线索姓名字段做【统计-计数】。

  • 筛选场景:全部销售线索。

  • 数据范围:线索最后变化时间为本月,销售团队职责是负责人。

常用变化1:仅统计上个月新建的线索。

5.6 销售线索分析-按来源统计线索转换情况-变化1.png-15.4kB

在预置模板的基础上修改:

  • 将数据范围中的筛选条件改为:线索创建时间 为 上月。

5.7 销售线索分析-按市场活动统计线索转化过程(含商机)

按市场活动统计线索转化,包含商机(由线索转化的客户下面的所有商机都算是线索转化的商机,不一定要直接转化的)。

5.7销售线索分析-按市场活动统计线索转化过程(含商机).png-111.1kB

默认状态:

  • 市场活动做【分组】。

  • 线索姓名客户名称商机名称做【统计-唯一计数】。

  • 筛选场景:全部销售线索。

  • 数据范围:线索创建时间为本月,销售团队职责是负责人。

5.8 销售线索分析-按市场活动统计线索转化过程(含订单)

按市场活动统计线索转化,包含订单(由线索转化的客户下面的所有订单都算是线索转化的订单)。

5.8销售订单分析-按市场活动统计线索转化过程(含订单).png-114kB

默认状态:

  • 市场活动做【分组】。

  • 线索姓名客户名称订单编号做【统计-唯一计数】。

  • 筛选场景:全部销售线索。

  • 数据范围:线索创建时间为本月,销售团队职责是负责人。

5.9 销售线索分析-未分配的销售线索

上面所有的报表所统计的均不包含未分配的销售线索,这个模板主要显示未分配的销售线索。

5.9销售线索分析-未分配的销售线索.png-82.5kB

默认状态:

  • 筛选场景:未分配的销售线索。

5.10 销售线索分析-线索销售记录统计

统计线索的销售记录情况。

默认状态:

  • 线索姓名信息类型 做【分组】,对销售记录ID做【统计-唯一计数】。
  • 筛选场景:全部。

  • 数据范围:分配时间为本月、销售记录创建时间为本月,信息类型为分享、销售记录、外勤签到,销售团队职责为负责人。

6.1 产品分析-产品销售情况统计

按产品分类、产品名称统计本月的销售数量和订单产品小计金额,隐含的条件为订单状态是已确认。

6.1产品分析-产品销售情况统计.png-97.2kB

默认状态:

  • 产品分类产品名称字段做【分组】。

  • 销售数量订单产品小计(元)字段做【统计-求和】。

  • 筛选场景:上架产品。

  • 数据范围:订单状态 是 已确认 且 下单日期 为 本月,销售团队职责是负责人。

6.2 产品分析-产品退单统计

按产品分类、产品名称统计上个月的退货数量和退单产品小计金额,隐含的条件为退货状态是已确认。

6.2产品分析-产品退单统计.png-90.1kB

默认状态:

  • 产品分类产品名称字段做【分组】。

  • 产品退货数量退单产品小计(元)字段做【统计-求和】。

  • 筛选场景:上架产品。

  • 数据范围:退货状态 是 已确认 且 退单日期 为 本月,销售团队职责是负责人。

6.3 产品分析-产品拜访统计

按产品分类、产品名称统计产品的拜访次数。

默认状态:

  • 产品分类产品名称字段做【分组】。

  • 拜访名称字段做【统计-求和】。

  • 筛选场景:上架。

  • 数据范围:拜访状态 是 已完成 , 拜访完成时间 为 本月,销售团队职责 是 负责人。

6.4 产品分析-产品销售记录统计

按产品分类、产品名称统计产品的销售记录数量。

默认状态:

  • 产品分类产品名称信息类型字段做【分组】。

  • 销售记录ID字段做【统计-唯一计数】。

  • 筛选场景:上架。

  • 数据范围:产品状态 是 已上架 , 信息类型 为 分享、销售记录、外勤签到,销售记录创建时间 是 本月。

7.1 合同分析-客户合同统计

按客户名称统计合同以及合同金额。

2.9销售订单分析-客户合同统计.jpg-104.9kB

默认状态:

  • 客户名称做【分组】。

  • 合同金额做【统计-求和】。

  • 筛选场景:我负责的。

  • 数据范围:合同状态为正常,合同截止日期为本月,销售团队职责是负责人。

7.2 合同分析-合同订单产品统计

按合同统计订单和产品的销售情况。

默认状态:

  • 合同编号订单状态做【分组】。

  • 对订单产品数量订单产品小计做【统计-求和】。

  • 筛选场景:我负责的。

  • 数据范围:合同创建时间为本年度,订单状态为确认中、已确认、已发货、已收货,销售团队职责是负责人。

7.3 合同分析-合同订单回款统计

按合同统计订单的销售情况和回款情况。

默认状态:

  • 客户名称合同编号回款状态做【分组】。

  • 回款金额做【统计-求和】。

  • 筛选场景:我负责的。

  • 数据范围:合同创建时间为本年度,回款状态为未回款、已回款,销售团队职责是负责人。

7.4 合同分析-合同销售记录统计

统计合同的销售记录情况。

默认状态:

  • 合同编号信息类型做【分组】。

  • 销售记录ID做【统计-求和】。

  • 筛选场景:我负责的。

  • 数据范围:合同创建时间为本季度,信息类型为分享、销售记录、外勤签到,销售团队职责是负责人。

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