预置报表模板介绍


产品中预置了多个常用的分析报表模板,新建报表时根据实际需要进行,在预置模板的基础上经过简单修改就可以满足各种个性化需求,保存后即可长久使用。

报表设计小窍门:

掌握将业务术语翻译成报表术语的规则,就可以轻松设计出符合业务需求的报表啦~

例1. 需要显示客户所属公海————将 公海 字段从左侧拖拽至表头,调整到合适的位置

例2. 按部门统计订单总额————对 部门 字段做【分组】,对 订单金额 字段做【统计-求和】。

例3. 统计本月新增客户的数量————在【数据范围】增加一条筛选条件:客户创建时间 为 本月。

另外注意报表设计页面的右下方仅显示每组前两条数据作为表样示例,点击预览或保存之后查看到的才是真正的数据。

0.1 自选主题-空白模板

空白模板允许您根据统计需求,按照对象关系选择参与统计分析的对象(包括 预设对象和自定义对象),并定义报表使用的筛选器和列表展示字段。

使用场景举例说明: 用户自定义了【工单】对象,关联在【客户】对象下(工单对象上添加一个查找关联类型的字段,查找对象为客户),用来记录服务客户的工单数据,现在需要建立报表分析客户的工单数据:

第一步:新建报表,选择空白模板;

自选主题-空白模板

第二步:指定主业务模块;

指定主业务模块将指定报表分析的焦点,比如报表分析的是“具有工单的客户”,那么选择客户为主业务模块,这样报表将以客户数据为主,不受其它关联模块的影响,没有工单的客户也将显示。

自选主题-空白模板

第三步:选择主业务模块后,系统将根据对象关系按照树状结构自动展示出可继续选择的业务模块,此时选择工单,点击确定;

当前可选择的业务模块是根据上一步已选的模块决定的,而且在关系上同一层级的模块只能选择一个,比如上图当选择了工单后,同层级的商机、联系人等模块就不可选择,每选一个模块,系统都将动态展示出下一步可选的模块。

自选主题-空白模板

第四步:配置数据范围和报表显示字段,保存即生成了报表;

空白模板其它使用说明:

  • 目前支持最多选择5个业务模块,即:1个主业务模块,4个次业务模块;
  • 每个层级只能选择一个业务模块,每选择一个模块,系统将按照对象关系动态显示出下一步的可选模块;
  • 人员对象:是指当前主业务模块内的负责人信息,比如:销售线索的负责人信息;
  • 包含相关团队:是指当前主业务模块内相关团队的信息,比如:团队角色是负责人、联合跟进人、守候人、参与人信息

自选主题-空白模板

1 客户分析

1.1 客户分析-员工客户数量统计

按员工统计已分配的客户数量,同时列出了客户级别和客户成交状态

客户分析

对象关系:

客户分析

默认信息:

  • 数据范围: 客户·分配状态 是 已分配,客户·最后跟进时间为本月,相关团队·团队角色为负责人
  • 筛选场景:我负责的
  • 人员·员工姓名字段做【分组】
  • 客户·客户名称字段做【统计-唯一计数】
  • 明细列:人员·员工姓名、客户·客户名称、客户·客户级别、客户·成交状态、相关团队·团队角色

场景举例1:按不同团队角色统计每个员工的客户数量

客户分析

在预置模板的基础上修改:

  • 筛选场景改为:全部

  • 相关团队·团队角色字段做【分组】

场景举例2 :先按负责人主属部门再按员工统计客户数量

客户分析

在预置模板的基础上修改:

  • 人员·主属部门字段拖入表头,并做【分组】

  • 拖拽调整人员·员工姓名人员·主属部门字段的顺序

场景举例3:仅统计客户级别为重要客户的数量

客户分析

在预置模板的基础上修改:

​ 在数据范围中拖拽增加一条筛选条件:客户·客户级别 是 重要客户

1.2 客户分析-客户联系人列表

按客户列出每个联系人的姓名、职务、电话、邮件和联系人负责人

客户分析

对象关系:

客户分析

默认信息:

  • 数据范围: 客户·分配状态是已分配,联系人·生命状态不属于未生效、审核中、作废,客户·最后跟进时间为本月,相关团队·团队角色是负责人
  • 筛选场景:我负责的
  • 客户·客户名称做【分组】
  • 明细列:客户·客户名称、联系人·姓名、联系人·职务、联系人·电话、联系人·邮件、联系人·负责人

场景举例1:按客户统计联系人的数量

客户分析

在预置模板的基础上修改:

​ 对联系人.姓名字段做【统计-唯一计数】

场景举例2:显示客户的客户级别

客户分析

在预置模板的基础上修改:

​ 将客户·客户级别字段拖入表头,并调整到合适的位置

1.3 客户分析-成交客户行业分析

按一级行业、二级行业统计成交的客户数量,同时列出了客户名称、客户级别、客户负责人和最后跟进时间

客户分析

对象关系:

客户分析

默认信息:

  • 数据范围: 客户·成交状态 为已成交或多次成交,客户·最后一次成交时间为本月,相关团队·团队角色是负责人
  • 客户·1级行业客户·2级行业字段做【分组】
  • 客户·客户名称字段做【统计-唯一计数】
  • 筛选场景:我负责的
  • 明细列:客户·1级行业、客户·2级行业、客户·客户名称、客户·客户级别、客户·负责人、客户·最后跟进时间

场景举例1:显示查看客户级别为重要客户的,成交客户行业统计

客户分析

在预置模板的基础上修改:

​ 将客户·客户级别字段添加到数据范围,并选择客户级别属于:重要客户

1.4 客户分析-客户来源统计

按客户来源、成交状态统计客户数,同时列出了客户级别、负责人和最后跟进时间

客户分析

对象关系:

客户分析

默认信息:

  • 数据范围:客户·最后跟进时间为本月,相关团队·团队角色属于负责人
  • 筛选场景:我负责的
  • 客户·来源客户·成交状态字段做【分组】
  • 客户·客户名称字段做【统计-唯一计数】
  • 明细列:客户·来源、客户·成交状态、客户·客户名称、客户·客户级别、客户·负责人、客户·最后跟进时间

场景举例1:按客户来源、成交状态统计本季度新增的客户数

客户分析

在预置模板的基础上修改:

​ 在数据范围中去掉原来的条件,拖拽一条筛选条件:客户·创建时间 为 本季度

场景举例2:按所属公海统计本季度新增的客户数

客户分析

在预置模板的基础上修改:

  • 客户.来源客户.成交状态字段做【删除列】,如果还想显示这两列的信息,就做【取消分组】
  • 客户·所属公海字段拖入表头,并对其做【分组】

1.5 客户分析-不同级别客户统计

按客户级别、成交状态统计客户数,同时列出了负责人和最后跟进时间

客户分析

对象关系:

客户分析

默认信息:

  • 数据范围:客户.最后跟进时间为本月,相关团队·团队角色是负责人
  • 筛选场景:我负责的
  • 客户·客户级别客户.成交状态字段做【分组】
  • 客户·客户名称字段做【统计-唯一计数】
  • 明细列:客户·客户级别、客户·成交状态、客户·客户名称、客户·负责人、客户·最后跟进时间

场景举例1:查看已成交客户的,不同级别客户统计

客户分析

在预置模板的基础上修改:

  • 客户.成交状态字段做【删除列】,如果还想显示这列的信息,就做【取消分组】
  • 客户·成交状态字段拖入到数据范围内,并选择成交状态为:已成交或者多次成交

1.6 客户分析-客户按公海分类统计

按所属公海做分组,对客户名称做唯一计数,同时列出了负责人、领取时间和到期时间

客户分析

对象关系:

客户分析

默认信息:

  • 数据范围:客户·最后跟进时间为本月,相关团队·团队角色是负责人
  • 筛选场景:我负责的
  • 客户·所属公海字段做【分组】
  • 客户·客户名称字段做【统计-唯一计数】
  • 明细列:客户·所属公海、客户·客户名称、客户·负责人、客户·领取时间、客户·到期时间

场景举例1:按公海和客户级别看客户数量统计

客户分析

在预置模板的基础上修改:

​ 将客户.客户级别字段拖入表头,并做【分组】即可

1.7 客户分析-员工新客户数量统计

按员工姓名做分组,对客户名称唯一计数,同时列出了成交状态、最后跟进时间和销售团队职责

客户分析

对象关系:

客户分析

默认信息:

  • 数据范围:客户·创建时间为本月或者客户·领取时间为本月,相关团队·团队角色是负责人
  • 筛选场景:我负责的
  • 人员·员工姓名字段做【分组】
  • 客户·客户名称字段做【统计-唯一计数】
  • 明细列:人员·员工姓名、客户·客户名称、客户·成交状态、客户·最后跟进时间、相关团队·团队角色

场景举例1:看员工下已成交的新客户数量

客户分析

在预置模板的基础上修改:

​ 将客户.成交状态字段分别添加到两个筛选条件内,并选择成交状态为:已成交或多次成交

1.8 客户分析-商机回款统计

按客户名称、商机名称统计商机及回款情况。

客户分析

对象关系:

客户分析

默认信息:

  • 数据范围:回款明细·回款日期为本月

  • 筛选场景:我负责的

  • 客户·客户名称商机·商机名称 做【分组】

  • 回款明细·回款明细编号做【统计-唯一计数】

  • 回款明细·本次回款金额(元)做【统计-求和】

  • 明细列:客户·客户名称、商机·商机名称、销售订单·销售订单编号、回款明细·回款明细编号、回款明细·本次回款金额(元)、回款明细·负责人

场景举例1:查看不同客户级别的商机回款统计

客户分析

在预置模板的基础上修改:

​ 将客户.客户级别字段添加到数据范围内,并选择客户级别为:普通客户

1.9 客户分析-客户回款统计

按客户名称分组统计回款情况

客户分析

对象关系:

客户分析

默认信息:

  • 数据范围:回款明细·回款日期 时间段 为本月
  • 筛选场景:我负责的
  • 客户·客户名称 做【分组】
  • 销售订单·销售订单编号做【统计-唯一计数】、对回款明细·回款明细编号做【统计-唯一计数】、对回款明细·本次回款金额(元)做【统计-求和】
  • 明细列:客户·客户名称、销售订单·销售订单编号、回款明细·回款明细编号、回款明细·本次回款金额(元)、回款明细·负责人

场景举例1:查看不同客户级别的商机回款统计

客户分析

在预置模板的基础上修改:

​ 将客户·1级行业字段拖拽到表头内,并做分组,调整下字段顺序即可

1.10 客户分析-客户销售记录统计

按客户名称、销售记录信息类型,统计销售记录的情况

客户分析

对象关系:

客户分析

默认信息:

  • 数据范围:销售记录·信息类型为分享、销售记录、服务记录、外勤签到,销售记录·创建时间时间段为本月、相关团队·团队角色属于负责人
  • 筛选场景:我负责的
  • 客户·客户名称销售记录·信息类型做【分组】
  • 销售记录·销售记录ID做【统计-唯一计数】
  • 明细列:客户·客户名称、销售记录·信息类型、销售记录·销售记录ID、销售记录·创建时间、销售记录·创建人 、客户·负责人

场景举例1:查看成交状态的客户销售记录统计

客户分析

在预置模板的基础上修改:

​ 将客户·成交状态字段添加到数据范围内,并选择为:已成交或多次成交即可

1.11 客户分析-公海客户统计

按所属公海统计客户数量

客户分析

对象关系:

客户分析

默认信息:

  • 数据范围:客户·所属公海不做筛选

  • 筛选场景:未分配的

  • 客户·所属公海做【分组】

  • 客户·客户名称做【统计-唯一计数】

  • 明细列:客户·所属公海、客户·客户名称、客户·领取时间、客户·分配状态、客户·负责人、客户·最后跟进时间

场景举例1:查看公海内已分配的客户统计

客户分析

在预置模板的基础上修改:将场景选择为:已分配的即可

1.12 客户分析-商机回款统计(商机2.0)

按客户名称、商机名称统计商机2.0及回款情况

客户分析

对象关系:

客户分析

默认信息:

  • 数据范围:回款明细·回款日期为本月
  • 筛选场景:全部
  • 客户·客户名称商机2.0·商机名称 做【分组】
  • 回款明细·回款编号做【统计-唯一计数】
  • 回款明细·本次回款金额(元)做【统计-求和】
  • 明细列:客户·客户名称、商机2.0·商机名称、销售订单·销售订单编号、回款明细·回款编号、回款明细·本次回款金额(元)、回款明细·负责人

场景举例1:查看某个行业的商机回款统计

客户分析

在预置模板的基础上修改:将客户·1级行业 字段添加到数据范围内,并选择想看的行业即可

2 销售订单分析

2.1 销售订单分析-员工业绩统计

按员工、客户统计销售订单总金额及相关的退货单金额、已回款金额、已退款金额、待回款金额和已开票金额

销售订单分析

对象关系:

销售订单分析

默认信息:

  • 数据范围: 销售订单·发货状态 属于 不做选择,销售订单·下单日期为本月,相关团队·团队角色属于负责人,销售订单·生命状态不属于未生效、审核中、作废
  • 筛选场景:我负责的
  • 人员·员工姓名销售订单·客户名称字段做【分组】
  • 销售订单·销售订单编号字段做【统计-唯一计数】
  • 销售订单·销售订单金额(元)销售订单·退货单金额销售订单·已回款金额(元)销售订单·已退款金额销售订单·待回款金额(元)销售订单·已开票金额(元)字段做【统计-去重求和】
  • 明细列:人员·员工姓名、销售订单·客户名称、销售订单·销售订单编号、销售订单·销售订单金额(元)、销售订单·退货金额、销售订单·已回款金额(元)、销售订单·已退款金额(元)、销售订单·待回款金额(元)、销售订单·开票申请总额(元)、相关团队·团队角色

场景举例1:统计上个月已发货的全部订单信息

销售订单分析

在预置模板的基础上修改:

  • 将数据范围已有的销售订单·发货状态条件修改为【已发货】,销售订单·下单日期选时间段为上月
  • 场景修改为全部

场景举例2:不仅统计订单的总金额,还统计出每个客户、每个员工的最大单。

销售订单分析

在预置模板的基础上修改:

​ 对销售订单·销售订单金额(元) 做 【统计-最大值】即可

2.2 销售订单分析-退货单产品情况记录

列出每个销售订单上挂的退货日期为本月的退货单(可能有多个),并统计总的退货金额,隐含条件是订单和退货单都是已确认的

销售订单分析

对象关系:

销售订单分析

默认信息:

  • 数据范围: 销售订单·发货状态 是 且 退货单·生命状态 不是 未生效、审核中、作废 且 退货单·退单日期 为 本月,相关团队·团队角色是负责人
  • 筛选场景:我负责的
  • 销售订单·销售订单编号字段做【分组】
  • 退货单·退货金额字段做【统计-求和】
  • 明细列:销售订单·销售订单编号、退货单·退货单编号、退货单·客户名称、退货单·负责人、退货单·退货原因、退货单·退货金额

场景举例1:同时列出订单金额,便于比对

销售订单分析

在预置模板的基础上修改:

​ 将销售订单·销售订单金额(元)拖入表头,并做求和统计,调整合适的位置

场景举例2:按退货原因分组统计退货单

销售订单分析

在预置模板的基础上修改:

​ 对退货单·退货原因字段,调整到合适位置之后,给字段做分组统计

2.3 销售订单分析-回款情况记录

列出每个销售订单上挂的回款日期为本月的回款(可能有多个),并统计总的回款金额。

销售订单分析

对象关系:

销售订单分析

默认信息:

  • 数据范围: 销售订单·生命状态 是 正常、变更中 且 回款明细·状态 是 已回款 且 回款明细·回款日期 为 本月
  • 筛选场景:我负责的
  • 销售订单·销售订单编号字段做【分组】
  • 回款明细·本次回款金额(元)字段做【统计-求和】
  • 明细列:销售订单·销售订单编号、回款明细·回款明细编号、回款明细·客户名称、回款明细·负责人、回款明细·回款日期、回款明细·本次回款金额(元)

场景举例1:同时列出订单金额和待回款金额,便于比对

销售订单分析

在预置模板的基础上修改:

​ 将销售订单·销售订单金额(元)销售订单·待回款金额(元)拖入表头,调整合适的位置,做求和统计

场景举例2:列出回款明细状态是未生效的记录

销售订单分析

在预置模板的基础上修改:

​ 修改数据范围已有的回款明细·状态的条件值为 未生效

2.4 销售订单分析-退款情况记录

列出每个销售订单上挂的退款日期为本月的回款(可能有多个),并统计总的退款金额。

销售订单分析

对象关系:

销售订单分析

默认信息:

  • 数据范围: 销售订单·发货状态 是 且 退款·退款日期 为 本月 且 退款·状态 是 已退款 且 销售订单·生命状态 不是 未生效、审核中、作废 且相关团队·团队角色是负责人
  • 筛选场景:我负责的
  • 销售订单·销售订单编号字段做【分组】
  • 退款·退款金额(元)字段做【统计-求和】
  • 明细列:销售订单·销售订单编号、退款·退款编号、退款·客户名称、退款·负责人、退款·退款日期、退款·退款金额

场景举例1:同时列出订单金额,便于比对

销售订单分析

在预置模板的基础上修改:

​ 将销售订单·销售订单金额(元)拖入表头,调整合适的位置

场景举例2:列出退款状态是未退款的记录

销售订单分析

在预置模板的基础上修改:

​ 修改数据范围已有的退款·退款状态的条件值为 未退款

2.5 销售订单分析-客户交易对账表

按客户统计本月的销售订单笔数、总金额及相关的退货单金额、已回款金额、已退款金额、待回款金额和已开票金额

销售订单分析

对象关系:

销售订单分析

默认信息:

  • 数据范围: 销售订单·发货状态 属于 不选择,销售订单·下单日期为本月,相关团队·团队角色是负责人 ,销售订单·生命状态 不属于 未生效、审核中、作废
  • 筛选场景:我负责的
  • 销售订单·客户名称字段做【分组】
  • 销售订单·销售订单编号字段做【统计-唯一计数】,对销售订单·销售订单金额(元)销售订单·退货单金额销售订单·已回款金额(元)销售订单·已退款金额(元)销售订单·待回款金额(元)销售订单·已开票金额(元)字段做【统计-求和】
  • 明细列:销售订单·客户名称、销售订单·销售订单编号、销售订单·销售订单金额(元)、销售订单·退货金额、销售订单·已回款金额、销售订单·已退款金额(元)、销售订单·待回款金额(元)、销售订单·开申请总额(元)

场景举例1:查看某个行业客户的交易对账单

销售订单分析

在预置模板的基础上修改:

​ 数据范围添加客户·1级行业,并选择想看的行业名称即可

2.6 销售订单分析-不同级别客户交易统计

按客户级别、客户名称统计本月的销售订单笔数、总金额及相关退货单金额、已回款金额、已退款金额、待回款金额和已开票金额

销售订单分析

对象关系:

销售订单分析

默认信息:

  • 数据范围: 销售订单·发货状态 属于不选择,销售订单·下单日期为本月,相关团队·团队角色是负责人 ,销售订单·生命状态 不属于 未生效、审核中、作废
  • 筛选场景:我负责的
  • 客户·客户级别客户·客户名称字段做【分组】
  • 销售订单·销售订单编号字段做【统计-唯一计数】,对销售订单·销售订单金额(元)销售订单·退货单金额销售订单·已回款金额(元)销售订单·已退款金额销售订单·待回款金额(元)销售订单·已开票金额(元)字段做【统计-求和】
  • 明细列:客户·客户级别、客户·客户名称、销售订单·销售订单编号、销售订单·销售订单金额(元)、销售订单·退货金额、销售订单·已回款金额、销售订单·已退款金额(元)、销售订单·待回款金额(元)、销售订单·开申请总额(元)

场景举例1:仅统计农林牧渔业的数据

销售订单分析

在预置模板的基础上修改:

​ 在数据范围中拖拽增加一个筛选条件:客户·1级行业 属于 农/林/牧/渔/其他

2.7 销售订单分析-合同情况记录

按销售订单编号、合同标题统计合同的相关情况

销售订单分析

对象关系:

销售订单分析

默认信息:

  • 数据范围:销售订单·生命状态不属于 未生效、审核中、作废,合同·生命状态不属于 未生效、审核中、作废, 合同·截至日期为本月,销售订单·发货状态 属于 不做选择,相关团队·团队角色是负责人
  • 筛选场景:我负责的
  • 销售订单·销售订单编号合同·合同编号做【唯一计数】
  • 明细列:销售订单·销售订单编号、合同·合同标题、合同·客户、合同·负责人、合同·开始日期、合同·截止日期、合同·合同金额

场景举例1:仅统计农林牧渔业的数据

销售订单分析

在预置模板的基础上修改:

​ 在数据范围中拖拽增加一个筛选条件:客户·1级行业 属于 农/林/牧/渔/其他

    注意:如果您的一个合同对应了多个销售订单,在这里的合同金额求和是不准确的,因此本处合同金额不求和。如果需要统计合同金额,可以使用【客户合同统计】模板

2.8 销售订单分析-开票申请记录

按销售订单编号统计开票申请相关情况

销售订单分析

对象关系:

销售订单分析

默认信息:

  • 数据范围:销售订单·发货状态属于 不选择,开票申请·状态为已开票,开票申请·开票日期为本月,相关团队·团队角色属于 负责人,销售订单·生命状态不属于未生效、审核中、作废
  • 筛选场景:我负责的
  • 销售订单·销售订单编号做【分组】
  • 开票申请·开票申请编号做【统计-唯一计数】,开票申请·开票金额做【统计-求和】
  • 明细列:销售订单·销售订单编号、开票申请·开票申请编号、开票申请·客户名称、开票申请·负责人、开票申请·开票日期、开票申请·开票金额

场景举例1:仅华北销售中心的开票申请记录

销售订单分析

在预置模板的基础上修改:

​ 在数据范围中拖拽增加一个筛选条件:人员·主属部门 属于 华北销售中心 即可

2.9 销售订单分析-人员产品销量统计

按人员统计产品销量

销售订单分析

对象关系:

销售订单分析

默认信息:

  • 数据范围:销售订单·发货状态属于 不选择 ,销售订单·下单日期为本月,相关团队·团队角色是负责人,销售订单·生命状态不属于未生效、审核中、作废
  • 筛选场景:我负责的
  • 产品·分类产品·产品名称人员·员工姓名做【分组】
  • 订单产品·数量订单产品.小计做【统计-求和】
  • 明细列:产品·分类、产品·产品名称、人员·员工姓名、销售订单·销售订单编号、销售订单·下单日期、订单产品·数量、订单产品·小计、相关团队·团队角色

场景举例1:查看订单里待发货的产品信息

销售订单分析

在预置模板的基础上修改:

​ 数据范围内的发货状态:选择 销售订单·待发货 即可

2.10 销售订单分析-订单销售记录统计

按销售订单统计订单销售记录数量

销售订单分析

对象关系:

销售订单分析

默认信息:

  • 数据范围:销售记录·创建时间为本月,销售订单·下单日期为本月,销售记录·信息类型为分享、销售记录、外勤签到
  • 筛选场景:我负责的
  • 销售订单·销售订单编号销售记录·信息类型做【分组】
  • 销售记录·销售记录ID做【统计-唯一计数】
  • 明细列:销售订单·销售订单编号、销售记录·信息类型、销售记录·销售记录ID、销售记录·创建时间、销售记录·创建人、销售订单·负责人

场景举例1:查看订单里待发货的产品信息

销售订单分析

在预置模板的基础上修改:

​ 数据范围内的发货状态:选择 销售订单·待发货 即可

3 商机分析

3.1 商机分析-人员商机状态统计

按员工姓名、商机状态统计商机数和商机预测总金额

商机分析

对象关系:

商机分析

默认信息:

  • 数据范围:商机·最后跟进时间为本月,相关团队·团队角色是负责人,商机·生命状态不属于未生效、审核中、作废

  • 筛选场景:全部

  • 人员·员工姓名商机·商机状态字段做【分组】

  • 商机·商机名称字段做【统计-唯一计数】,对商机.金额(元)字段做【统计-求和】

  • 明细列:人员·员工姓名、商机·商机状态、商机·商机名称、商机·金额(元)、客户·客户名称、相关团队·团队角色

场景举例1:按员工的销售团队职责,统计商机数和商机总金额

商机分析

在预置模板的基础上修改:

  • 商机·商机状态字段做【取消分组】
  • 相关团队·团队角色字段拖拽到人员·员工姓名后,并做【分组】

场景举例2:按部门、员工、销售团队职责统计商机数和商机总金额

商机分析

在预置模板的基础上修改:

​ 将人员·主属部门字段拖入表头,并对其做【分组】,调整各个分组字段的顺序

3.2 商机分析-客户商机转化金额统计

按客户、商机统计转化的订单数和订单总金额,同时列出商机总金额,方便比对,隐含的条件为商机状态是赢单

商机分析

对象关系:

商机分析

默认信息:

  • 数据范围: 商机·商机状态 是赢单,商机·预计成交日期为本月,想团团队·团队角色是负责人,商机·生命状态不属于未生效、审核中、作废
  • 筛选场景:全部
  • 商机·客户名称商机·商机名称字段做【分组】
  • 销售订单·销售订单编号字段做【统计-唯一计数】,对销售订单·销售订单金额(元)字段做【统计-求和】
  • 明细列:商机·客户名称、商机·商机名称、销售订单·销售订单编号、销售订单·销售订单金额(元)、商机·金额(元)

场景举例1:增加显示订单里的下单日期和商机里的预计成交日期,方便比对

商机分析

在预置模板的基础上修改:

​ 将销售订单·下单日期销售订单·预计成交日期字段拖入表头,调整各个字段的顺序

场景举例2:该为从商机负责人的角度进行统计

商机分析

在预置模板的基础上修改:

  • 商机·客户名称字段做【取消分组】或【删除列】
  • 商机.负责人字段拖入表头,并对其做【分组】,调整字段顺序即可

3.3 商机分析-销售阶段分析

按指定销售流程的各个阶段,统计商机数

商机分析

对象关系:

商机分析

默认信息:

  • 数据范围: 销售流程·销售流程名称 属于 默认销售流程,相关团队·团队角色 属于 负责人
  • 筛选场景:全部
  • 销售流程阶段·流程类型销售流程阶段·阶段名称字段做【分组】
  • 商机·商机名称字段做【统计-唯一计数】,商机·金额(元)字段做【统计-求和】
  • 明细列:销售流程阶段·流程类型、销售流程阶段·阶段名称、商机·商机名称、商机·客户名称、人员·员工姓名、相关团队·团队角色、商机·金额(元)

场景举例1:统计 交通/运输/物流/仓储 行业的销售阶段商机数

商机分析

在预置模板的基础上修改:

​ 数据范围添加 客户·1级行业 ,并筛选为 交通/运输/物流/仓储 即可

3.4 商机分析-输单原因分析

按输单原因统计商机数和商机金额,同时列出了客户名称、商机最后跟进时间、员工姓名及团队角色

商机分析

对象关系:

商机分析

默认信息:

  • 数据范围: 商机·商机状态 是 输单,商机·预计成交日期是本月,相关团队·团队角色是负责人
  • 筛选场景:全部
  • 输单原因字段做【分组】
  • 商机名称字段做【统计-唯一计数】,对商机金额(元)字段做【统计-去重求和】
  • 明细列:商机·输单原因、商机·商机名称、商机·金额、商机·客户名称、商机·最后跟进时间、人员·员工姓名、相关团队·团队角色

场景举例1:仅统计商机最后跟进时间为本年度的数据

商机分析

在预置模板的基础上修改:

​ 在数据范围中增加一个筛选条件:商机·最后跟进时间 为 本年度

3.5 商机分析-商机状态总体统计

按商机状态、员工昵称统计商机数,同时列出客户名称和销售团队职责

商机分析

对象关系:

商机分析

默认信息:

  • 数据范围:商机·预计成交日期是本月,相关团队·团队角色是负责人,商机·生命状态不属于未生效、审核中、作废
  • 筛选场景:全部
  • 商机·商机状态人员·员工姓名字段做【分组】
  • 商机·商机名称字段做【统计-计数】
  • 明细列:商机·商机状态、人员·员工姓名、商机·商机名称、商机·客户名称、相关团队·团队角色

场景举例1:仅统计上个月新增的商机

商机分析

在预置模板的基础上修改:

​ 在数据范围中增加一个筛选条件:商机·创建时间 为 上月 即可

场景举例2:按部门、员工统计商机数

商机分析

在预置模板的基础上修改:

  • 商机·商机状态字段做【取消分组】

  • 员工.主属部门字段拖入表头,并对其做【分组】,调整分组字段间的顺序

3.6 商机分析-人员商机转化金额统计

按员工统计商机转化为订单的订单数和订单总金额、已回款金额,商机状态是赢单

商机分析

对象关系:

商机分析

默认信息:

  • 数据范围: 商机·商机状态 属于 赢单,商机·预计成交日期 时间段为 本月,相关团队·团队角色属于 负责人,商机·生命状态不属于 未生效、审核中、作废
  • 筛选场景:全部
  • 人员·员工姓名商机·客户名称字段做【分组】
  • 销售订单·销售订单编号商机·商机名称字段做【统计-唯一计数】,对销售订单·销售订单金额(元)销售订单·已回款金额(元)字段做【统计-求和】
  • 明细列:人员·员工姓名、商机·客户名称、商机·商机名称、销售订单·销售订单编号、销售订单·销售订单金额(元)、销售订单·已回款金额(元)、相关团队·团队角色

场景举例1:增加显示商机金额,方便比对

商机分析

在预置模板的基础上修改:

​ 将商机·金额(元)字段拖入表头,并做求和,调整字段间的顺序

3.7 商机分析-商机当前阶段统计

按流程类型统计商机当前阶段的情况

商机分析

对象关系:

商机分析

默认信息:

  • 数据范围:销售流程·销售流程名称是默认销售流程,销售阶段·销售阶段状态为进行中,相关图团队·团队角色是负责人,销售阶段·阶段类型是进行中

    或者 销售流程·销售流程名称是默认销售流程,相关图团队·团队角色是负责人,销售阶段·阶段类型是无效、输单、赢单

  • 筛选场景:全部

  • 销售流程阶段·流程类型做【分组】

  • 商机·商机名称做【统计-计数】

  • 商机·金额做【统计-求和】

  • 明细列:销售流程阶段·流程类型、销售流程阶段·阶段名称、商机·商机名称、商机·客户名称、人员·员工姓名、相关团队·团队角色、商机·金额(元)

场景举例1:查看未超时的商机当前阶段统计

商机分析

在预置模板的基础上修改:

​ 将商机-销售流程·是否超时字段添加至数据范围,并筛选为否 即可

3.8 商机分析-商机销售记录统计

按商机名称统计商机销售记录情况

商机分析

对象关系:

商机分析

默认信息:

  • 数据范围:预计成交日期为本月,创建时间为本月,信息类型为分享、销售记录、销售流程、外勤签到,销售团队职责是负责人
  • 筛选场景:全部
  • 商机名称信息类型做【分组】
  • 销售记录ID做【统计-唯一计数】
  • 明细列:商机·商机名称、销售记录·信息类型、销售记录·销售记录ID、销售记录·创建时间、销售记录·创建人、商机·负责人

场景举例1:查看进行中的商机的销售记录统计

商机分析

在预置模板的基础上修改:

​ 将商机·商机状态字段添加至数据范围,并筛选为进行中 即可

4 销售线索分析

4.1 销售线索分析-各线索池线索数据汇总

按线索池、线索状态统计本月的销售线索数据

销售线索分析

对象关系:仅 销售线索 主业务对象

默认信息:

  • 数据范围: 线索池 为 不选值,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废,线索池不为空
  • 筛选场景:未分配的
  • 线索池状态字段做【分组】
  • 姓名字段做【统计-计数】
  • 明系列:线索池、状态、姓名、公司、职务、来源、销售线索详情、处理结果、负责人、负责人变更时间、创建时间、是否超时

场景举例1:查看本周各线索池未分配的线索情况

销售线索分析

在预置模板的基础上修改:

​ 将创建时间字段添加至数据范围,并筛选为 时间段 本周 即可

4.2 销售线索分析-销售线索状态统计

按销售线索状态统计本月有变化的线索数

销售线索分析

对象关系:

销售线索分析

默认信息:

  • 数据范围: 销售线索·最后修改时间 为 上月,销售线索·生命状态 不属于 未生效、审核中、作废
  • 筛选场景:全部
  • 销售线索.状态销售线索·负责人字段做【分组】
  • 销售线索·姓名字段做【统计-唯一计数】
  • 明细列:销售线索·状态、销售线索·负责人、销售线索·姓名、销售线索·公司、销售线索·职务、销售线索·来源、销售线索·销售线索详情、销售线索·处理结果、销售线索·线索池、销售线索·负责人变更时间、销售线索·创建时间

场景举例1:改为统计上个月新增的线索

销售线索分析

在预置模板的基础上修改:

  • 将数据范围内的筛选条件 销售线索·最后更新时间 删除
  • 数据范围内添加销售线索·创建时间 并选择为 上月

场景举例2:按部门、员工统计线索数

销售线索分析

在预置模板的基础上修改:

  • 销售线索·状态销售线索·负责人字段做【取消分组】

  • 人员·主属部门字段拖入表头,并对其做【分组】调整分组顺序

4.3 销售线索分析-线索转换明细(商机2.0)

统计线索转换为商机2.0的明细数据,包括客户主线索、姓名、客户名称、客户·主线索、商机名称、商机2.0·主线索、商机金额、订单金额、已回款金额、待回款金额、转换时间、销售订单编号

销售线索分析

对象关系:

销售线索分析

默认信息:

  • 数据范围: 销售线索·状态 是 已转换 , 销售线索·转换时间 为 本月,客户·生命状态销售线索·生命状态销售订单·生命状态商机2.0·生命状态 不属于 未生效、审核中、作废
  • 筛选场景:全部
  • 销售线索·姓名客户·主线索商机2.0·商机名称商机2.0·主线索客户·客户名称字段做【统计-唯一计数】
  • 商机2.0·商机金额销售订单·销售订单金额(元)销售订单·已回款金额销售订单·待回款金额字段做【统计-求和】
  • 明细列:销售线索·姓名、客户·客户名称、客户·主线索、销售线索·转换时间、商机2.0·商机名称、商机2.0·主线索、商机2.0·商机金额、销售订单·销售订单编号、销售订单·销售订单金额(元)、销售订单·已回款金额(元)、销售订单·待回款金额(元)

备注: 字段“主线索”:客户、商机、联系人上均有“主线索”字段,是指通过初次线索转化而来的客户/商机/联系人,通过该字段与线索建立关联关系。

场景举例1:按线索池来统计线索数

销售线索分析

在预置模板的基础上修改:

​ 数据范围添加销售线索·线索池并选择想看的线索池 即可

4.4 销售线索分析-线索转换明细表

统计状态为已转换的销售线索数据、线索转商机数据、商机关联的订单数据,包括客户主线索、姓名、客户名称、客户·主线索、商机名称、商机·主线索、商机金额、订单金额、已回款金额、待回款金额、转换时间、销售订单编号

销售线索分析

对象关系:

销售线索分析

默认信息:

  • 数据范围: 销售线索·状态 是 已转换 , 销售线索·转换时间 为 本月,客户·生命状态销售线索·生命状态销售订单·生命状态商机·生命状态 都是不属于 未生效、审核中、作废
  • 筛选场景:全部
  • 销售线索·姓名客户·主线索商机·商机名称商机·主线索客户·客户名称 字段做【统计-唯一计数】
  • 商机·金额(元)销售订单·销售订单金额(元)销售订单·已回款金额(元)销售订单·待回款金额(元)字段做【统计-求和】
  • 明细列:销售线索·姓名、客户·客户名称、客户·主线索、销售线索·转换时间、商机·商机名称、商机·主线索、商机·金额(元)、销售订单·销售订单编号、销售订单·销售订单金额(元)、销售订单·已回款金额(元)、销售订单·待回款金额(元)

场景举例1:按 农/林/牧/渔/其他 行业看线索转换明细情况

销售线索分析

在预置模板的基础上修改:

​ 数据范围添加客户·1级行业,并筛选 农/林/牧/渔/其他 行业 即可

4.5 销售线索分析-线索联合跟进情况

按线索状态、销售团队职责统计销售线索的数据,通过销售团队职责能够查看销售团队成员对线索的联合跟进情况

销售线索分析

对象关系:

销售线索分析

默认信息:

  • 数据范围: 销售线索·生命状态 不属于 未生效、审核中、作废, 销售线索·最后修改时间 为 本月,相关团队·团队角色是 不选值
  • 筛选场景:全部
  • 销售线索.姓名字段做【统计-唯一计数】
  • 明细列:销售线索·状态、相关团队·团队角色、人员·员工姓名、销售线索·公司、销售线索·姓名、销售线索·职务、销售线索·来源、销售线索·销售线索详情、销售线索·处理结果、销售线索·线索池、销售线索·创建时间

场景举例1:按 某个部门 看线索联合跟进情况

销售线索分析

在预置模板的基础上修改:

​ 数据范围添加销售线索·负责人主属部门,并筛选 某个想看的部门 即可

4.6 销售线索分析-按负责人统计线索状态

按线索负责人、线索状态,统计销售线索的数据

销售线索分析

对象关系:

销售线索分析

默认状态:

  • 数据范围: 销售线索·生命状态 不属于 未生效、审核中、作废, 销售线索·最后修改时间 为 本月
  • 筛选场景:全部
  • 销售线索·负责人销售线索·状态 字段做【统计-分组】
  • 销售线索·姓名字段做【统计-唯一计数】
  • 明细列:销售线索·负责人、销售线索·状态、销售线索·姓名、销售线索·公司、销售线索·职务、销售线索·来源、销售线索·销售线索详情、销售线索·处理结果、销售线索·线索池、销售线索·负责人变更时间、销售线索·创建时间

场景举例1:按 某个部门 看负责人线索的情况

销售线索分析

在预置模板的基础上修改:

​ 数据范围添加销售线索·负责人主属部门,并筛选 某个想看的部门 即可

4.7 销售线索分析-线索转客户统计

按是否是客户主线索(新客户)统计在本月转化为客户的线索

销售线索分析

对象关系:

销售线索分析

默认信息:

  • 数据范围: 销售线索·生命状态线索转换日志·客户生命状态 不属于 未生效、审核中、作废, 销售线索·状态 属于 已转换,销售线索·转换时间 为 本月

  • 筛选场景:全部

  • 线索转换日志·是否是客户主线索字段做【分组】

  • 线索转换日志·线索线索转换日志.客户字段做【统计-计数】

  • 明细列:线索转换日志·是否是客户主线索、线索转换日志·线索、线索转换日志·客户、销售线索·公司、销售线索·职务、销售线索·来源、销售线索·销售线索详情、销售线索·处理结果、销售线索·负责人、销售线索·负责人变更时间、销售线索·创建时间

场景举例1:按 某个部门 看负责人线索的转客户情况

销售线索分析

在预置模板的基础上修改:

​ 数据范围添加销售线索·负责人主属部门,并筛选 某个想看的部门 即可

4.8 销售线索分析-销售线索销售记录统计

对线索全生命周期管理过程中的跟进情况进行跟踪,统计了本月里不同的公司下的销售记录,其中信息类型包括“分享、销售记录、外勤签到”

销售线索分析

对象关系:

销售线索分析

默认信息:

  • 数据范围:销售线索·分配时间为本月、销售记录·创建时间为本月,销售记录·信息类型为分享、销售记录、外勤签到,相关团队·团队角色为负责人

  • 筛选场景:全部

  • 销售线索·公司销售线索·信息类型 做【分组】

  • 销售记录·销售记录ID做【统计-唯一计数】

  • 明细列:销售线索·公司、销售记录·信息类型、销售线索·姓名、销售线索·职务、销售线索·来源、销售线索·销售线索详情、销售线索·处理结果、人员·员工姓名、相关团队·团队角色、销售记录·销售记录ID、销售记录·销售记录创建人、销售记录·创建时间

场景举例1:查看销售线索的生命状态是正常的,线索销售记录情况

销售线索分析

在预置模板的基础上修改:

​ 数据范围添加销售线索·生命状态,并筛选 为正常 即可

4.9 销售线索分析-按来源汇总线索

按来源汇总线索的报表模板将线索数据按照线索来源一级分组、线索状态二级分组,对本月的线索数进行汇总统计。在该模板中能清晰的查看到各个线索来源的线索数,以及各个线索来源中,不同线索状态下的线索数量

销售线索分析

对象关系:

销售线索分析

默认信息:

  • 数据范围:销售线索·最后修改时间为本月、销售线索·生命状态 不属于 未生效、审核中、作废
  • 筛选场景:全部
  • 销售线索·来源销售线索·状态 做【分组】
  • 销售线索·姓名做【统计-计数】
  • 明细列:销售线索·来源、销售线索·状态、销售线索·姓名、销售线索·公司、销售线索·职务、销售线索·销售线索详情、销售线索·处理结果、销售线索·负责人、销售线索·负责人变更时间、销售线索·创建时间

场景举例1:查看某个部门的销售线索来源情况

销售线索分析

在预置模板的基础上修改:

​ 数据范围添加销售线索·负责人主属部门,并筛选 某个部门名称 即可

4.10 销售线索分析-销售线索转商机和订单统计

将本月已转换为商机的线索按照“线索池”进行分组,统计不同线索池的线索转换成商机的数量,同时统计由商机生成的订单及回款的数据

销售线索分析

对象关系:

销售线索分析

默认信息:

  • 数据范围:销售线索·线索池销售线索·来源销售订单·发货状态 不做筛选 ,销售线索·生命状态商机·生命状态销售订单·生命状态 不属于 未生效、审核中、作废
  • 筛选场景:全部
  • 销售线索·线索池 做【分组】
  • 销售线索·姓名商机·主线索做【统计-唯一计数】
  • 商机·金额(元)销售订单·销售订单金额(元)销售订单·已回款金额(元)做【统计-求和】
  • 明细列:销售线索·线索池、销售线索·姓名、商机·主线索、商机·商机名称、商机·金额(元)、销售订单·销售订单编号、销售订单·销售订单金额(元)、销售订单·已回款金额(元)

场景举例1:查看某个线索池的线索转化商机和销售订单的情况

销售线索分析

在预置模板的基础上修改:

​ 数据范围销售线索·线索池,筛选 想要看的线索池名称 即可

4.11 销售线索分析-线索转商机2.0和订单统计

将本月已转换为商机2.0的线索按照“线索池”进行分组,统计不同线索池的线索转换成商机的数量,同时统计由商机2.0生成的订单数据

销售线索分析

对象关系:

销售线索分析

默认信息:

  • 数据范围:销售线索·线索池销售线索·来源销售订单·发货状态商机2.0·阶段状态 不做筛选、 销售线索·生命状态商机2.0·生命状态销售订单·生命状态 不属于 未生效、审核中、作废
  • 筛选场景:全部
  • 销售线索·线索池 做【分组】
  • 销售线索·姓名商机2.0·主线索做【统计-唯一计数】
  • 商机2.0·商机金额销售订单·销售订单金额(元)销售订单·已回款金额(元)做【统计-求和】
  • 明细列:销售线索·线索池、销售线索·姓名、商机2.0·主线索、商机2.0·商机名称、商机2.0·商机金额、销售订单·销售订单编号、销售订单·销售订单金额(元)、销售订单·已回款金额(元)

场景举例1:查看某个线索池的线索转化商机2.0和销售订单的情况

销售线索分析

在预置模板的基础上修改:

​ 数据范围销售线索·线索池,筛选 想要看的线索池名称 即可

4.12 销售线索分析-各部门销售线索转化分析

统计年度内各部门、负责人、不同状态的线索转化情况分析

销售线索分析

对象关系:

销售线索分析

默认信息:

  • 数据范围:销售线索·创建时间 属于 本年度,销售线索·负责人主属部门 不做筛选
  • 筛选场景:全部
  • 销售线索·负责人主属部门销售线索·负责人销售线索·状态做【分组】
  • 销售线索·姓名客户·客户名称做【统计-唯一计数】
  • 商机2.0·商机金额销售订单·销售订单金额(元)销售订单·已回款金额(元)做【统计-求和】
  • 明细列:销售线索·负责人主属部门、销售线索·负责人、销售线索·状态、销售线索·姓名、销售线索·负责人变更时间、销售线索·转换时间、客户·客户名称、商机2.0·商机名称、商机2.0·阶段状态、销售订单·销售订单编号、销售订单·销售订单金额(元)、销售订单·已回款金额(元)

场景举例1:查看某个部门的销售线索转化情况

销售线索分析

在预置模板的基础上修改:

​ 数据范围销售线索·负责人主属部门,筛选 想要看的部门名称 即可

4.13 销售线索分析-各部门销售线索转客户和销售订单统计

统计年度内各部门、负责人,创建、转换且下单的线索转化情况分析

销售线索分析

对象关系:

销售线索分析

默认信息:

  • 数据范围:销售线索·创建时间销售线索·转换时间销售订单·下单时间 时间段 本年度,销售线索·状态 属于 已转换
  • 筛选场景:全部
  • 销售线索·负责人主属部门销售线索·负责人 做【分组】
  • 销售线索·姓名销售订单·客户名称做【统计-唯一计数】
  • 销售订单·销售订单金额(元)做【统计-求和】
  • 明细列:销售线索·负责人主属部门、销售线索·负责人、销售线索·姓名、销售线索·转换时间、销售订单·客户名称、销售订单·销售订单编号、销售订单·下单时间、销售订单·销售订单金额(元)、销售订单·已回款金额(元)

场景举例1:查看某个部门的销售线索转客户和销售订单情况

销售线索分析

在预置模板的基础上修改:

​ 数据范围销售线索·负责人主属部门,筛选 想要看的部门名称 即可

5 产品分析

5.1 产品分析-产品销售情况统计

按产品分类、产品名称统计本月的销售数量和订单产品小计金额。

销售线索分析

默认状态:

  • 产品.分类产品名称字段做【分组】。

  • 数量小计字段做【统计-去重求和】。

  • 同时列出:销售订单编号客户名称销售单价(元)单位员工昵称销售团队职责

  • 筛选场景:上架产品。

  • 数据范围:发货状态 是 且 下单日期 为 本月,销售团队职责是负责人,生命状态 不属于 未生效、审核中。

5.2 产品分析-产品退单统计

按产品分类、产品名称统计本月的退货数量和退单产品小计金额。

产品分析

默认状态:

  • 产品.分类产品名称字段做【分组】。

  • 数量小计字段做【统计-去重求和】。

  • 同时列出:退货单编号客户名称退货单价(元)单位员工昵称销售团队职责

  • 筛选场景:上架产品。

  • 数据范围:生命状态 不属于 未生效、审核中、作废 且 退单日期 为 本月,销售团队职责是负责人。

5.3 产品分析-产品销售记录统计

按产品分类、产品名称统计产品的销售记录数量。

产品分析

默认状态:

  • 产品.分类产品名称信息类型字段做【分组】。
  • 销售记录ID字段做【统计-唯一计数】。
  • 同时列出:销售记录创建人创建时间
  • 筛选场景:上架。
  • 数据范围:上下架 是 已上架 , 信息类型 为 分享、销售记录、外勤签到,销售记录.创建时间 是 本月

6 合同分析

6.1 合同分析-合同订单产品统计

按合同统计订单和产品的销售情况。

合同分析

默认状态:

  • 合同编号发货状态做【分组】。
  • 对订单产品数量订单产品.小计做【统计-求和】。
  • 同时列出:销售订单编号产品名称
  • 筛选场景:我负责的。
  • 数据范围:合同.创建时间为本年度,发货状态为已发货、已收货,销售团队职责是负责人,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废

6.2 合同分析-合同订单回款统计

按合同统计订单的销售情况和回款情况。

合同分析

默认状态:

  • 客户名称合同编号回款明细.状态做【分组】。
  • 本次回款金额做【统计-去重求和】,回款明细编号做【统计-唯一计数】。
  • 筛选场景:我负责的。
  • 数据范围:合同.创建时间为本年度,状态为审核中、已回款

6.3 合同分析-合同销售记录统计

统计合同的销售记录情况。

合同分析

默认状态:

  • 合同编号信息类型做【分组】。
  • 销售记录ID做【统计-唯一计数】。
  • 同时列出:销售记录创建人创建时间
  • 筛选场景:我负责的。
  • 数据范围:合同.创建时间为本季度,销售记录.创建时间为月,信息类型为分享、销售记录、外勤签到,销售团队职责是负责人

6.4 合同分析-客户合同统计

按客户名称统计合同以及合同金额。

合同分析

默认状态:

  • 客户名称做【分组】。
  • 合同金额做【统计-去重求和】。
  • 同时列出:合同标题负责人开始日期截止日期
  • 筛选场景:我负责的。
  • 数据范围:生命状态 不属于 未生效、审核中、作废 ,合同.截止日期为本月,销售团队职责是负责人

7 商机2.0分析

7.1 商机2.0分析-输单原因分析

按输单原因统计商机数和商机金额,隐含的条件为商机2.0状态是输单。

商机2.0分析

默认状态:

  • 输单原因字段做【分组】。
  • 商机名称字段做【统计-唯一计数】,对商机金额字段做【统计-去重求和】。
  • 同时列出:商机所在阶段负责人
  • 筛选场景:全部商机。
  • 数据范围: 阶段状态 是 输单,销售流程 是 标准商机流程,阶段变更时间是本年度,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废

7.2 商机2.0分析-各部门各阶段停留时长统计

按负责人主属部门、阶段名称统计商机在各流程阶段上的累计耗时。

商机2.0分析

默认状态:

  • 负责人所在部门字段做【分组】。
  • 累计耗时字段做【统计-平均值】。
  • 同时列出:商机名称开始时间结束时间是否超时
  • 筛选场景:全部商机。
  • 数据范围: 阶段状态 是 输单,销售流程 是 标准商机流程,阶段变更时间是本年度,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废

7.3 商机2.0分析-员工平均结单周期统计

按员工昵称统计赢单的商机2.0的平均结单周期。

商机2.0分析

默认状态:

  • 员工昵称字段做【分组】。
  • 结单周期字段做【统计-平均值】。
  • 同时列出:商机名称客户名称销售团队职责
  • 筛选场景:全部商机。
  • 数据范围:阶段状态 是 赢单,销售流程 是 标准商机流程,销售团队职责是负责人,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废

7.4 商机2.0分析-商机销售记录统计

按商机名称统计商机2.0的销售记录情况。

商机2.0分析

默认状态:

  • 商机名称信息类型做【分组】。

  • 销售记录ID做【统计-唯一计数】。

  • 同时列出:创建时间销售记录创建人

  • 筛选场景:全部。

  • 数据范围:预计成交日期为本年度,创建时间为本月,信息类型为分享、销售记录、销售流程、外勤签到,生命状态 不属于 未生效、审核中、作废。

7.5 商机2.0分析-阶段变化的商机

按负责人统计在本月发生阶段变化的商机数量和商机总金额。

商机2.0分析

默认状态:

  • 负责人字段做【分组】。
  • 商机名称字段做【统计-唯一计数】,对商机金额字段做【统计-去重求和】。
  • 同时列出:客户名称预计成交日期最后修改时间
  • 筛选场景:全部商机。
  • 数据范围: 负责人所在部门 是 ,阶段变更时间为本月,销售团队职责是负责人,阶段排序字段大于1,生命状态不属于未生效、审核中、作废

7.6 商机2.0分析-人员商机转化金额统计

按员工统计商机2.0转化为订单的订单数和订单总金额、已回款金额,隐含的条件为商机状态是赢单。

商机2.0分析

默认状态:

  • 员工昵称、字段做【分组】。
  • 销售订单编号商机名称字段做【统计-唯一计数】,对商机金额销售订单金额(元)已计划回款金额已回款金额(元)待回款金额(元)字段做【统计-去重求和】。
  • 同时列出:销售团队职责客户名称
  • 筛选场景:全部商机。
  • 数据范围: 阶段状态 是 赢单,预计成交日期为本年度,销售团队职责是负责人,生命状态不属于未生效、审核中、作废

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